公司业绩短期承压，看好COC／COP产品国产替代化

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阿科力（603722.SH）发布了2023年中报，显示公司1H23营业收入为2.79亿元，同比下降31.80%；归母净利润为0.16亿元，同比下降78.34%;扣非净利润为0.14亿元，同比下降80.81%。公司营收下降主要与产品价格下跌有关，而归母净利润下滑则是因为盈利水平下降。公司脂肪胺板块主要产品为聚醚胺，其广泛应用于风力发电叶片制造、页岩气开采、聚氨酯弹性体、环保涂料等领域。聚醚胺的市场需求将持续提升，预计到2025年，全球聚醚胺市场规模将达到48.6万吨。公司计划建设年产2万吨聚醚胺项目，以扩大市场份额。光学材料板块主要产品为丙烯酸异冰片酯以及甲基丙烯酸异冰片酯，其广泛应用于各类高端汽车的表面涂层（罩光层）。公司股价近期有所下跌，但基本面良好，长期看好其发展前景。