2023真无线耳机行业报告

溫偽絁羭劼䫣デ 2023䎃 〄㾝馋⸷畊✰呔㽷倝❡ㅷ瘻殜 湡䔶 〄㾝馋⸷踈虡ⴔ⻊Ⰼ倝꣌媯畊✰呔㽷꡶崣렳用畊✰䫒邂 ❡ㅷ瘻殜⴯倝霃雦♲騟瑲㔵 PART1〄㾝馋⸷ 㣐嵠䊺⿡紤ⵄ♶㖈PART1〄㾝馋⸷ 全球TWS出货量 溫偽絁羭劼㖈21䎃ⴀ餗ꆀ⚹299.8million곫雦䎃㟞Ɤ桧㖈14% 2016-2017 ⡛㘌卓㹊䊺♶㖈 苹果在2016年发布第⼀代AirPods，引爆市场。经历了4年⾼速增⻓，⼜恰逢疫情天灾。整个⾏业* 1.0 2.0 2022-现在 分化时代，各⾃突围 3.0 蜮虡傞去⯓〄⯓荛 2018-2021 굷㤕傞去넞姐枡鵳 ⾃2021年开始，明显减速。预计未来4年的复合增 ⻓率在14%。低垂果实已然不再。 TWS⾏业正在进⼊⼀个新时代。 *印度市场例外，Boat等本⼟品牌依旧凶猛。 Ⰼ倝涸ⴔ⻊傞去䊺搬ⵌ勻蜮虡1.0굷㤕2.0ⴔ⻊3.0 PART1〄㾝馋⸷ 1.0蜮虡傞去⯓〄⯓荛 麑㖑랕ꆄ涸傞去ⴀ꡶꡼꡼ծcrazybabyծ㸝⯘zoloծpamu鸑鵂⠍皂㖈嵳㢪桧⯓オㆇ✫䫟忢涸尼錭կ踈虡傞去㣔㣐㖑㣐♶㥵胐㶩㣐կ TWS⾏业势能图 AI交互众筹$284万 400 销量增⻓率 200% 安克旗下众筹$280万 300 200 150% 100% ⾼颜值众筹$275万 100 50% TWS累计众筹$10Million+ 00% 201720182019202020212022 蛮荒1.0⻜奔2.0分化3.0 *侨䰘勻彂StatistaCounterpoint Ⰼ倝涸ⴔ⻊傞去䊺搬ⵌ勻蜮虡1.0굷㤕2.0ⴔ⻊3.0 2.0굷㤕傞去〄㾝紤ⵄTWS⾏业势能图 2019䎃TWSꝈꆀ瑲灶♧⚡➉կ䩛劼⾊䒓㨤䪪ⵌ蒜㤉䔂⸷䱍䳣⚺⸓勉կ굷㤕傞去♶꨽銳暵用杝遤涸⴯倝銳涸〫僽❈雽♶ず涸䊵䒗կ PART1〄㾝馋⸷ 销量增⻓率 400200% 300150% 200100% 10050% 00% 201720182019202020212022 蛮荒1.0⻜奔2.0分化3.0 *侨䰘勻彂StatistaCounterpoint Ⰼ倝涸ⴔ⻊傞去䊺搬ⵌ勻蜮虡1.0굷㤕2.0ⴔ⻊3.0 3.0ⴔ⻊傞去ぐ荈瑲㔵TWS⾏业势能图 ➢踈虡ⵌ굷㤕⫸僽驴屘꡶կ➢굷㤕ⵌⴔ⻊㽠僽♧雵䚉ⵜ鲨կ ⟁➃㇩㎳涸僽1.0涸㣐㢴侨ㅷ晥鿪尵腊崞ⵌ3.0կ剣涸㔔⚹ㅷ餘꡼곿僚蔄 ♧梡剣涸鳕絛✫歏㉁⾊晥կ 3.0꡶地」넞✫鹤鳓佖」✫կ PART1〄㾝馋⸷ 2.0僽꬗ぢ㣐⠍欽䨪⨞䊵䒗կ 3.0僽꬗ぢ絈ⴔ➃纈⨞❡ㅷկ 400 300 ⴔ⻊瑲㔵 Bose推开放式TWS⼀个细分类⽬正式开启Olive助听众筹获百万美⾦ 200 100 0 销量增⻓率 201720182019202020212022 200% 150% 100% 50% 0% 蛮荒1.0⻜奔2.0分化3.0 *侨䰘勻彂StatistaCounterpoint PART2畊✰呔㽷 畊✰呔㽷修✰⸈ⶢ♲駈렳用 TWSㅷ晥⾊㉁⡛⟟幷鷳䮥⾓涯晥 ㅷ晥⾊㉁嶑Ⰶ务⡛畮䋑㖞㥵㼭碛ծSkullcandyծJlab瘝ㅷ晥⾊㉁紹紹Ȿⴁ⡛畮TWSⰌ⟟⡙䋒㽷կ 畊✰Ⱏ㶸䏀㽻⾲㔔 TWS僽や⠔鄄䩛劼⾊䊭㣢㘐倗 䎇尵剣䩛劼⾊䎇尵剣ⴁ㙌갉곸⾊կ ⚙㣐꣋蠒㖈修✰务䪪ⵌ✫䕹姼歲ꣳկ PART2畊✰呔㽷 遤㽻⚌꬗ ➃㽻纈꬗ TWS䪮助饥ぢ䧭擿AI羭劼㼿劢ⵌ勻կ㣐⾊涸鲱⟝ծ欰䙖⠏⸷偽岁㾝䒓կ湡⵸羭劼⣜搬僽傈䌢嶊餩ㅷ罜♶僽獴⸓侨䰘絊畮կ 羭劼䋑㖞䎇ꬋ꜈匣♧㗌⼓㚖ծ⟟⡙ծ㢪錜ծ俒⻊朄暅❜ꝡկ갉곸ㅷ晥ぐ⽑Ⱖ⡙䩛劼⾊㢿 ⼿机⼚商引领市场 品牌⾳频⼚商紧随其后 ⛲㢿♶满䩧⛲尵䗳銳կ 畊✰呔㽷修✰⸈ⶢ♲駈렳用PART2畊✰呔㽷 㕂ⰻ歏㉁⦔䙼胿㼭碛 㖈ㅷ晥嚸⽀⛓㢪㔐ⵌ㕂ⰻ䋑㖞絁♳歏㉁ㅷ晥㹊⸂♶㺂㼭錫կ ⦔䙼ծ程昶欽匧荝䚍腊ծ⟟呔ㄤ♶ꝡ涸蠒Ꝉ霃雦կ䫟⽑✫⡛畮䋑㖞կ 䫐갉⽁餗剢Ꝉ ♲駈렳用 㽠⫸僽♧⚡♲錭䎂邂կ去邍⯓鵳猰䪮涸䩛劼⾊去邍꨽宠䊵䒗涸갉곸⾊ㄤ去邍匧荝䚍⟟嫱涸歏㉁⾊㖈傈幯䭆䮥涸饋麤䪪ⵌ✫ぐ荈涸欰䙖⡙կ 天猫TWS销售额TOP100各派系排 ⾏榜（2022年9⽉） ⾳频⼚ 22% 代表差异性 出⾊设计与推⼴ 极致性价⽐ 百元价位 代表领先性 代表性价⽐ 电商⼚ 47% 注：分类定义：⼿机⼚商发布TWS为⼿机⼚派系，天猫电商品牌及集合旗舰店为电商派系，主营业务为⾳频的⼚商为⾳频派。 ⼿机⼚ 31% PART3❡ㅷ瘻殜 㖈3.0傞去靆㖈꡸罆 䒁絯ⴲ去鷳僈굥 Nothing倝ㅷ ꅾ⸂僤椕倝ㅷ ⯎歏渱䰃䵨ꂁ Cleer곭駵䒓佞䒭 㕂ⰻ⼪♰剢Ꝉ Olivemax⸔ゑ羭劼 ⠍皂涰♰繠ꆄ ㉁⸉➃㡦佪桧牟㐼 雴굷⠔雳羭劼 NuraPro偽䰀갉餘 ⠍皂涰♰繠ꆄ Oladance䒓佞䒭 䭯絯㖈嵳㢪掚Ꝉ Gpods〄⯕羭劼 嵳㢪⠍皂 㖈㕂ⰻ⡛⟟崨遤 程㽲羭㣪羭劼 䙬㋾康䧬羭劼 嵳㢪⠍皂 瑲㔵♲騟倝됮䠭ծ䠄䝝䠭ㄤ⟟⧩䠭 PART3❡ㅷ瘻殜 Creative Sweet Pro 倝㣼·倝됮䠭 湬乄⽁餗⸈鸟✫倝㣼暵❡ㅷ崨遤կ❡ㅷ ♶➑僽Ꝉ㈒⸆腊刿僽⠛鷻䠭「⡤낉կ ➿邍呩⢾䒓佞갉곸cleerծoladanceծsony 㼭欫䗱·䠄䝝䠭 繠㥩涸霃雦䚌搬䗱⸓欫ⵌ䗱ꅽկ絑崸 ⡛鶴傞➿猰䪮❡ㅷ⛲꨽銳〡紤佪䎾կ ➿邍呩⢾nothingծꅾ⸂僤椕ծ꡸匧 ⚁⚌⚺⛐·⟟⧩䠭 㖈㣐⠍䋑㖞껒ㄤ畊✰涸傞➿꬗ぢ絈ⴔ➃纈⨞⚁⚌❡ㅷ宕鵴僽ꦼ罜姻烁涸騟կ ➿邍呩⢾雴굷ծjabraծoleap C新奇r·e新a鲜感tive 瀊錠곸㝕鸣倝ㅷ晥 2022䎃cleerarc㖈䫐갉旘抠 ⼪⯋羭劼䌄餗痦♧ぜQ4㷍䏞䫐갉Ꝉ㈒4000♰+ ⿽嵠〜⸈ 䒓佞갉곸遤⚌紤ⵄㄤ瀊錠곸庈麤紤ⵄ 寷嶑䲀饰鵯⚡㕂❡ㅷ晥 㖈瀊錠곸傞去倝㣼暵❡ㅷ鵓勻✫⵸䨾劢剣涸⠛乄⸂ 2021䎃1剢Bose〄䋒SportOpenEarbuds溫偽絁羭劼կ ㄤ兜鸑Ⰶ羭䒭羭劼♶ずկ鵯妴羭劼ꅷ欽✫OpenAudio孞⠛㼋䪮助կ ♶⠔⫸AirPods♧呋㜧⡞⡹涸羭劳⛲♶⠔⫸낧⠛㼋齡呋㖈⡹羭鴝꩎⸓կ PART3❡ㅷ瘻殜 ⴯倝涸䕎䙖絛✫嶊餩罏♧猫Ⰼ倝♶Ⰶ羭涸⡤낉կBose匧Ⱘ⵸澯㖑䒓⴯✫鵯⚡碫湡⡎鵯♧去涸❡ㅷ䎇♶㸤繠㸐涸⯎歏➩䖎♾䖎ꦼ欽䭱羭鿈ⴔ䖎炽⛉䨥♶莞剪կ 国内战场 䧭❜歘⫸务䎃歑㡦 海外战场 갉곸⾊㉁Cleer㖈2022䎃ⴲ䲀ⴀ䒓佞䒭羭劼arcկ匧Ⱘ餘䠭涸霃雦〳靈蒜䒭 ⢆䨥♧絑䲀ⴀ㖈䫐갉鬎紤կ9-12剢Ꝉꆀ馄鵂5000♰կ*罌〢㹻侨䰘 勻荈bose涸넞盗⴯用倝Ꝙㅷ晥oladanceկ껷妴❡ㅷ剣满嫱bose刿㥩涸霃雦ㄤ⢆䨥⡤낉կ21䎃㖈kickstarter㹊梡40♰繠ꆄ⠍皂ꥥた㖈千끩鷦ծ傈劥䧶絫곮⚪〳㕕〳挿կ 倝㣼♶僽♰腊蚋⵸鲨⛓ꊹた⚆⛓䋗 倝㣼暵涸〄⯕羭劼尵剣鵓勻崨遤 ꣚ꅽꛐꛐCEO偽䬸⴯用涸HHO㖈22䎃〄䋒✫〄⯕羭劼GPODS繠鲰繠㣴涸霃雦⼪♰匧緸紤䲀䎛կ 繠㕂⠍皂➑蜦䖤12♰繠ꆄ涸䧭絫կ㽠⫸♧雵ꅾ䭗䩧㖈唼蔄♳կ 㢕渹ⶆ區 ⟣⡦遤⚌鿪剣䧭⸆薴䒭ㄤ㣟餕涸㗄կ PART3❡ㅷ瘻殜 *嵳㢪緸紤鴪➃ 〄⯕鵯勵騟傍㖈䭱腹羭劼傞去㽠剣➃驴鵂✫կ倝㣼䔲搬倝㣼⡎㸐䎇尵剣ⴗ务欽䨪涸꨽宠կ ꂁ껑㥩溏㉇կ齡㸐鵴♶㥵羭梠կ剣➃霹〄⯕羭劼䨥满㢹駵㸝Ⰼկ 㣐儻♳랱抧潤抠䨥Ⰶ羭羭劼䩞♶㸝Ⰼկ *䭱腹〄⯕羭劼 㼭欫䗱S·w䠄e䝝e䠭t ♰暟涻〳鷳僈 Nothing㖈21䎃〄䋒涸鷳僈羭劼㖈侨瀦㕕ⵉ饰✫♧꣋鷳僈굥惐կ 鷳僈羭劼ծ鷳僈⯎歏㹈ծ鷳僈ꝶ渹䎾䱹♶内կ 鷳僈羭劼Ꝉꆀ稡雦馄鵂530,000 㽠⫸僽⼯た涸欫挿繠㥩涸霃雦麁♳䗱⸓涸⟟呔 PART3❡ㅷ瘻殜 #彂✵imac涸鷳僈霃雦 薜卓絑Ⱙ鷳僈❡ㅷiMacG3鷳僈㢪㡲涸霃雦㖈䋑㖞♳杝吆♧䋵կ赡搬㢪㡲涸䧭劥僽兜鸑㢪㡲涸3⦔⡎嶊餩罏䡦䠑⚹ꃎ❡ㅷ✈⽀կ 䚌搬䗱⸓涸♧澕ꢂ ⸓➃涸霃雦♶僽絛➃넞ⲇ騄猌䠭罜僽㖈擿䜪ㄤ꣫欰涸鴝続雮⡹䠭「ⵌ猰䪮❡ㅷ涸齡♧〣wow♧⟧㋐䝝կ ➢imacⵌnothing⼾馊霃雦䒓㨤䪾❡ㅷ⸂佞㣐ⵌ嶊餩罏滚⵸կ 䜄㥵Ⱖⴔ涸⟟呔瘻殜 Nothing羭劼99繠ꆄ涸⟟呔կ ♶넞♶⡛⴮⴮㥩կⱄ㢴朔韟♧⠔ 〳腊㽠♶✈✫կ 銳欫蹓♶銳⼶⚽ ⴀ㖞⼶⚽涸⛙傟羭劼 剣满ꤲ櫘갉臼ㄤ絟繠涸霃雦 垷祍涸➃纈㹁⡙ծ匧Ⱖ欽⸂涸鄳껑2499涸⟟呔刿⫸僽⚡蒌助ㅷ罜♶僽罌贊㉁⚌䧭⸆涸❡ㅷ *天猫⽉销36 P⚁r⚌o⚺⛐·⟟⧩䠭 ⚁⚌梖㹻㹊⸂涬㖞 Jabra꧋㔙佐餝✫絁♳OTCㅷ晥livelyկ䎇䲿⣘⚁⚌絁♳낉ꂁ剪⸉կ Lively⚌⸉鵓勻鴽枡㟞Ɤկ⽀㷍佐Ⰶ4000♰կ絁♳倰䒭麁♳✫⚁⚌❡ㅷㄤ⚁⚌剪⸉կ絛⸔ゑ㐼䋑㖞⸈✫䪾抠կ *侨䰘勻荈GN䎃䫣Q32022 䕸䕸䏀䏀⚁欽⚺⛐ PART3❡ㅷ瘻殜 ⚹历⛎雴굷⨞䧭✫鸑霢羭劼罜畊✰㼆䩛尵剣 TWS涸遤⚌㣐紤ⵄ䊺鵂⿡կ䊵䒗⻊涸饋麤♳䋒忘✫畊✰罏կ倝ㅷ晥䟝銳瑲㔵䖤䖃刿⚁⚌絈ⴔ涸➃纈Ⰶ䩛կ 小♴⿡䩧鸣⚁㾩㼱侨➃涸㥩❡ㅷկ 厤낧⠛㼋⠔雳羭劼 雴굷⠔雳羭劼 2.0傞去 3.0傞去 ❡ㅷ㹁⡙ 鸑霢䊵䒗⻊涸溫偽絁⚁⚌⠔雳羭劼 ꬗ぢ㣐⠍⨞䊵䒗䨾剣➃鿪僽湡叻「⠍䊵䒗⻊䕎䧭餝✈⸂ ꬗ぢ絈ⴔ欽䨪⨞❡ㅷ礵ⲥ➃纈ծ暵㹁⸆腊 ⚁⚌⻊䧭㽠餝✈⸂ 霃雦炽⟝ꂁ縨 鲱⟝⸆腊 兜鸑薜卓굥呔낧㼋鸑霢 鸑霢꣭㐾皾岁 Ꜿ抪㉁⸉굥呔 䌄剣♲띌⯘굥4㼭傞꡸㶸蓿晙稒䚉勻歏⽰〳꡸䔶 갉+APP㹊傞鲮ⱗ 鸑霢꣭㐾皾岁+鸑霢⠔雳䔶 䙬㋾猰䪮cyberblade♳絁繠㕂⠍皂 2k+⟟⡙⚺䩧넞갉餘⡛䒁鵷佅䭯PS5ծSwitch瘝կ 593ぜ佅䭯罏皂妴130♰度䋏㼆✵넞靈涸㹒〄勻 霹鵯⚡䧭絫䎇♶❭滚կ 䚍腊僽䖎䔂կ⡎僽康䧬羭劼♶僽♧⚡⚁欽饋麤 溏♳⿡➊⛎鿪剣կ 㽠僽尵剣♧⚡⼧駈涸餝✈椚歋կ Olive♧去⸔ゑ㐼〄䋒㖈17䎃㖈22䎃〄䋒痦♲ 去maxկ 䭱羭䒭⸔ゑ❡ㅷ蜦䖤✫涰♰繠ꆄ㥩䧭絫կ ꣣絯⛲剣㕂ⰻ⾊㹻騈ꥥ⡎尵腊馄馊oliveկ 곭⯓罏㖈䪮助獤稡ծ❡ㅷ䚍腊ㄤ蠒Ꝉ♲倰꬗ㄤた 勻ㅷ晥䬘䒓䊵騄կ ⾩獤謭〄⠃⛉넞굷կ 갉곸倝ㅷ晥ꅾ⸂僤椕⳪⦶满杝暵涸霃雦굥呔ⴀ㕕կ 抳䠭》勞✵僤椕㣐䧶炽呍ꆄ㾩ծ㣖瑟劼歌կ ❡ㅷⰯ곥㥩梖䚍ㄤ㹊欽䚍䧭⸆⤼蜦✫♧䪠嵳㢪磋 ⚏կ 㖈㕂ⰻ⛲ⴀ梡㣐ꆀ䪴鄆罏կ 㖈䚍腊鵂ⶥ涸傞去կ 霃雦姻㖈䧭⚹❭滚涸畊✰⸂կ 附录：时来天地皆同⼒，运去英雄不⾃由 ⼤路拥挤 专业深耕 设计优势 䚪絕㥩굥⳪⦶⸂湬鷐♳ꫬ✻ 踈虡ⴔ⻊Ⰼ倝꣌媯 发展趋势 竞争格局 产品策略 絑⾎鵂⿡넞鸟〄㾝溫偽絁羭劼䊺鵳Ⰶ䧭擿꣌媯կ䋑㖞劼麁♶㖈㣐碫饋麤罜㖈㖈ⴔ⻊涸絈ⴔ䋑㖞կ ꡶崣렳用畊✰䫒邂 䩛劼⾊尵剣䩧餕갉곸⾊歏㉁ㅷ晥⛲㖈絁♳⽑剣㿋㣢կ畊✰⸈ⶢ♲崣⸷⸂ぐ剣⼪猧✽♶湱雮կ Ⰼ倝傞➿♲騟瑲㔵 ⴯倝♲⚡倰ぢ倝됮䠭ծ䠄䝝䠭ㄤ⟟⧩䠭瀊錠곸⸔䲀䒓佞䒭❡ㅷ鵓勻ㅷ碫紤ⵄ 溏⡃皍⽀涸⴯倝⛲剎⾎㽴⼪䋕կ ⛠紵啿·㙩絶僽薜卓涸㣔䩞霃雦䋗կ㖈靍ⵌAirPods傞 ➭霹麤羭劼⯎歏渱涸佞縨倰䒭溏⡃皍⽀կ⡎⡹䟝韌♶ⵌ䔲ⴲ䧮⟌⨞✫㢴⛎䠣逛涸㽂霚կ ⛲姻僽鵯⛎㢴霚ꝡ䩞雮齡溫姻姻烁涸霃雦齡⛎荈搬齡⛎皍⽀齡⛎雮➃㋐䝝կ “Ilovethosedetails,thatyou’vehadnoideahowfabulouslywegotthatwrong,forsolong,asweweredesigninganddevelopingit.”——JonyIve Ⱒ✵䧮⟌ Innolineꫬ覰㕃翸送炽猰䪮곭㚖կ䲿⣘❡ㅷㅐ霧霃雦ㄤㅷ晥ⴀ嵳⚌⸉կ ⴯㨤➃龅ꩮ蛮⚌✵嵄寐㣐㷖կ剎絑僽IBMⰌ椕ㅐ霧곥꡼ծ㣐毐❡ㅷ絑锐կⴀ晜剣炽猰䪮遤⚌⛼硂շ炽䧶ոկ⴯⸅ꫬ覰愿⛓⵸㖈炽猰䪮곭㚖剣鵂㢴妃⴯⚌絑낉կ OleapPilot 开放式通话⽿机领导者 Hover2 全球⾸款旋转双⽬⽆⼈机 OXSThunder 全球⾸款7.1.2杜⽐游戏⾳响 ❡ㅷ㹁⛐·