智研产业百科词条——无线耳机（附行业分类、商业模式、产业链全景分析）

一、定义及分类 无线耳机是一种通过无线电波或红外线传输音频信号的设备，它不需要通过线缆连接到音频源，如手机、电脑等。无线耳机通常由发声源、接受器和耳机部分组成。发声源负责将音频信号转化为声音，接受器负责接收来自音频源的信号，耳机部分则负责将接收到的信号转化为声音再传到人的耳朵里。 二、商业模式 1、盈利模式 行业主要采用“产品+解决方案”的盈利方式，通过持续的技术研发和产品迭代升级，为下游客户提供多元化的无线耳机产品。基于行业特征，通过行业展会、技术论坛、技术交流会、召开新产品发布会、与设计院进行业务合作、主动拜访客户等方式进行市场推广和宣传，同时邀请潜在客户前往参观产品应用效果，增强客户体验，获取业务机会。近年来，产品种类不断延伸，产品结构不断，服务质量不断优化，盈利能力不断提升。 2、生产模式 主控芯片是无线耳机技术含量最高的核心元件，成本占比为10%-15%。而在无线耳机主体单元成本中，主控芯片占据30%-35%左右的市场份额。智能音频SoC芯片系统设计难度高，工艺复杂，包括音频、电源、射频、基带、CPU、软件等多个单元，其蓝牙技术和音频编解码技术水平影响无线耳机的信号传输效果与音质，因此主控芯片是无线耳机性能提升的重要部分。 3、销售模式 无线耳机销售渠道拓展面向线上与线下。耳机厂商生产端专注产品设计模块，产能部分外包，新产品以及重点产品以自产为主，相对成熟的产品则外包给OEM厂商，在销售方面，销售端采用线上与线下相结合的模式进行销售，以线上渠道为主，一方面与品牌电商平台紧密合作，打通线上销售渠道；另一方面顺应互联网销售潮流，采用当下流行的视频直播方式进行销售，多渠道销售，构建新发展模式。同时对海外业务进行扩展，主要为境外独家经销商以及国外电商等线上平台渠道，对全球范围的销售网络进行整合，多方面多层次的营销布局。 三、行业政策 智能耳机因为其便携性高、渗透率高、用户粘性强，在未来发展空间有很大的上升性。无线耳机行业在发展过程中，涉及方面较多，如电子产品的塑料包装是否绿色环保以及符合国家规定、无线耳机未来发展涉及到智能语音、人工智能方面的迭代、消费升级影响无线耳机绿色流通发展等。 四、行业壁垒 1、技术壁垒 无线耳机行业属于技术密集型行业，产品研发和生产技术涉及物理、化学、材料、机械、电子工程、通信工程、计算机科学、声学等多学科、多领域知识的综合运用。国际巨头凭借先发优势已形成较高的市场占有率，在其优势技术领域已形成了技术壁垒并采取了知识产权保护措施。国内少数企业经过了数年的技术研发和工艺积累，在部分领域实现了技术突破和创新，成功推出满足市场需求的产品并得到下游客户批量化应用，形成了相应领域核心技术及产品竞争力，同步采取了知识产权保护措施。潜在竞争者要实现行业布局，需要进行大量的研发投入和技术积累，并能够研发形成具有竞争力、得到市场认可的无线耳机。该过程需要投入较多时间、资金，面临较多知识产权保护措施的限制，很可能面临研发失败或者市场开拓失败的风险。 2、供应商认证壁垒 产品质量决定了新产品的市场表现，故行业的品牌企业均对供应商进行严格的审核程序，通过进厂现场考核、第三方机构或内部机构检测、小批量供货、再至大批量供应等流程挑选合格的供应商，对供应商的技术水平、装备条件、资金实力、人员素质、产品环保、供货经验、流程管理、品质管控提出了较高要求。一个高端品牌的完整供应商认证程序包括工厂认证、产品认证、过程认证和环保认证等，认证周期较长，一般企业难以通过相应的认证程序，从而形成了行业准入壁垒。 3、规模化生产壁垒 无线耳机产品多具有大批量生产的特点，具备大规模生产能力的行业领先企业方可满足生产要求，规模效应对消费类电子产品行业的生产成本及效率有着直接的影响。企业如果规模化生产，对企业的生产管理能力、质量控制能力都提出了更高要求，具有丰富的大规模生产管理经验和较高质量控制水平的企业将在生产效率、生产成本、管理费用等方面获得明显优势。新进企业要达到规模化生产，除了拥有规模化的生产厂房、生产设备、检测设备和员工队伍，更需要与之相配套的生产管理能力、质量控制能力，而这需要大量的资金、人才投入和长时间的管理、运营经验。 4、市场反应壁垒 新技术、新材料、新工艺等科学技术的加速应用推动消费电子产品不断推陈出新。在日新月异的竞争市场中，企业只有具备对市场和技术的快速响应能力，才能生存和发展。无线耳机行业这一特点也尤为明显，及时捕捉市场信号，紧随消费电子行业大趋势，是无线耳机生产企业持续发展的基础。 这种快速响应能力包括快速的新技术的研发能力、新产品推出能力、新模具开发能力、传统工艺改良能力、订单消化能力以及质量控制能力等。 五、产业链 无线耳机行业上游主要为元器件供应商，其中无线耳机部分包括主控蓝牙芯片、存储芯片、电源IC、电池、各类传感器及MEMS麦克风等，充电盒部分包括电源管理IC及微控制器等；中游主要为ODM或OEM整机厂商以及SIP封装厂商，包括智能手机厂商，音频厂商及互联网企业等；下游则为终端销售渠道，包括品牌专卖店和电商平台。 六、行业现状 随着无线耳机的迅速普及和快速发展，产品功能性和颜值也在不断提升，市面上众多无线耳机呈现百家齐放的局势，用户需求不断提升。2022年中国无线耳机产量为9.3亿副，同比增长14.8，需求量为3.98亿副，同比增长16.73%。在价格方面，技术的升级使得产品性能不断增强，产能的扩大也导致产品价格总体呈下降趋势，2022年中国无线耳机市场均价为266元每副，相较于2018年价格下降了8%。 20世纪80年代以来，我国电声行业保持了较快的发展速度，并已形成较为完整的工业体系和产业链。近几年，电声行业洗牌加速，后进的大陆新秀凭借在成本控制、快速响应、优质大客户资源等方面的优势实现弯道超车，本中国无线品牌耳机出海量日渐增长，由2015年的0.97亿副增长至2022年的5.9亿副，增长幅度达508%，进口方面由2015年的0.05亿副增长至2022年的0.11亿副。 七、发展因素 1、有利因素 （1）新一代消费电子设备市场需求旺盛，带动配套耳机需求量不断增长 近年来，智能手机、平板电脑等新一代消费电子设备出货量持续维持在高位，并且更新换代速度不断加快，苹果、三星、华为等大型消费电子厂商每年都会推出新的旗舰产品，在此背景下消费者对配套耳机的需求量不断增长，电声产业迎来了新的发展机遇。2022年全球智能手机供应商共销售了12.1亿部智能手机。苹果、三星、华为、小米、OPPO、vivo等智能手机品牌商已成为耳机产品的重要需求方。 （2）视听娱乐产业繁荣，刺激耳机需求量上升 随着智能手机的普及，VR设备的兴起，视听娱乐产业也从模拟时代进入数字时代、流媒体时代，消费者移动化、即时化的视听娱乐需求不断增长，耳机的使用时间、使用频率不断提升，同时消费者对产品的外观、性能、质量、便携性都提出了更高要求，推动无线耳机品牌商和生产商不断进行产品的升级迭代，而新产品的不断出现也刺激了无线耳机需求量的上升。 （3）居民消费支出稳定增长，消费结构进一步优化 无线耳机产品的消费需求取决于消费人群数量、居民收入、消费观念等多种因素。近年来，随着我国居民收入水平的不断提升，人均消费支出保持稳定增长。根据国家统计局数据，人均可支出从2016年的23821元增长至2022年的35976元，增长幅度51%。人均消费支出从2016年的17111元增长至2022年的24538元，增长幅度43.4%。此外，移动互联网带来的便捷性以及代表着新生代的90后、00后消费群体日趋庞大，使得人们更多地通过智能手机、平板电脑等电子设备进行影视动漫、音乐、电竞游戏等线上娱乐。新生代消费群体崇尚潮流并且对无线耳机产品的音质、外观工业设计、便携性和舒适性等要求较高，新颖时尚的中高端产品将迎来新的增长点，从而对无线耳机行业的发展产生积极影响。 2、不利因素 （1）素质研发设计人才相对缺乏 全球范围内技术创新和产业集中的趋势对企业的研发能力和经营管理能力提出了更高的要求，而目前我国企业劳动者的学历和综合素质仍需提升，若无法引进大量高素质的研发领军人才和专业研发人才则势必会制约无线耳机行业的长期发展。 （2）国内劳动力成本上升 由于无线耳机产品的特性和现有技术发展水平的限制，国内大多数企业的自动化程度不高，大多数企业缺乏大规模自动化生产的能力，这导致人工成本在企业总生产成本中所占比重较高。近几年，随着工资和社会保障水平的提升，劳动力成本有加速上升的趋势，使得企业面临着更高的用工成本压力。在这种情况下，企业必须加快生产设备动化改造，提高单位生产效率，企业必须进行跨区域科学布局。伴随着技术的进步，企业可通过生产设备的自动化升级来减轻劳动力成本上升的负面影响。 （3）产业链地位、自主设计研发能力与国际知名厂商仍有差距 目前欧美、日韩等知名无线耳机企业占据着国内外产品高端市场的主导地位。虽然部分国内领先电声企业已具备一定的自主设计、研发能力，但国产企业在产业链分布、产品定位、自主设计研发能力上整体仍处于弱势地位，大部企业仍是凭借成本优势为品牌运营商提供制造服务为主。国内无线耳机企业的技术水平和核心研发能力的不足制约了我国无线耳机行业的进一步发展。 八、竞争格局 近年来，国内科技企业顺应国际无线耳机市场的发展趋势，自主设计能力、研发实力不断提升，国际竞争力不断增强。核心技术方面，国内相关企业通过在电声元器件开发和应用、电声信号处理、嵌入式软硬件开发系统、产品测试等方面的大量投入，具备了较强的技术实力。产品设计方面，国内科技企业通过深入研究消费市场、追踪客户需求、吸收国际国内先进设计人才，逐步具备了快速响应客户乃至预先判断市场趋势的设计能力。目前，国内领先无线耳机企业的研发能力与国际知名的电声品牌商正在逐步缩小，部分企业已依托自有品牌直接与国际品牌开展竞争，抢占市场。 九、发展趋势 20世纪80年代以来，随着视听娱乐产业和消费电子产业的迅速发展，耳机、音箱等电声设备作为随身听、电视、家庭音响、个人电脑、手机的配套使用设备，迅速进入到千家万户当中。近年来，消费电子厂商和科技公司在智能设备普及、人工智能技术迅速发展的浪潮中，纷纷进入无线耳机产业，推动无线耳机产业在技术、规模、应用领域上持续快速发展。