每日晨报

每日晨报│2023年9月28日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 17,611 +0.83% -10.97% 恒生科技指数 3,833 +0.43% -7.14% 国企指数 6,069 +0.65% -9.47% 沪深300 3,700 +0.21% -4.42% 上证综合指数 3,107 +0.16% +0.58% 深证成份指数 10,104 +0.44% -8.28% 中小板指 6,431 +0.51% -12.39% 道琼斯指数 33,550 -0.20% +1.22% 标普500指数 4,274 +0.02% +11.33% 纳斯达克指数 13,092 +0.22% +25.09% 伦敦富时指数 7,593 -0.43% +1.90% CAC40指数 7,071 -0.03% +9.24% DAX指数 15,217 -0.25% +9.29% 主要货币表现 汇率1M升跌6M升跌 人民币指数 98.830 +1.69% -1.59% 今日要闻 8月内地规模以上工业企业利润按年转增17.2% 贸发局下调今年本港出口预测至跌7%至跌9% “恒大系”股价集体下挫传许家印已被控制 李泽楷连续四日增持电盈(00008.HK)近455万股涉资逾1,615万元 传海通证券(06837)考虑私有化海通国际(00665) 东软熙康(09686.HK)公开发售认购不足下限定价4.76元一手中签率100% 市场回顾 美汇指数 106.280 +2.12% +3.33% 港币/人民币 0.927 -0.62% -6.23% A股：滬深股市高收，創業板指數升近1%，醫藥醫療、新能源、新型工業化概念股造好； 人民币/美元 0.137 +0.31% +6.24% 旅遊、酒店、貴金屬股下跌。上證指數最多升逾0.7%，高見3125點，收市報3107點，升 欧元/美元 1.056 -2.40% -2.21% 5點，升幅0.16%。深證成份指數收報10104點，升44點，升幅0.44%。創業板指數重上 美元/日元 149.080 -1.70% -11.75% 2000點關口，最多升約2%，觸及2027點，收市報2006點，升16點，升幅0.82%。 港股：港股從接近10個月低位回升，結束兩日跌勢。恒生指數收市報17611點，升144點，升幅0.83%，主板成交額回落至759億元。科技指數收報3833點，升逾0.4%。ATMXJ除了美團跌逾1%，其餘升近1%或以上。醫藥股大多造好，金融、石油股上升，內地3大油股升逾1%至逾2%，友邦升近4%。消費及內房股個別發展。恒大股價大幅上落，早段曾升近14%，午後倒跌，低收約19%。外電報道，恒大主席許家印本月較早時被公安帶走，正在指定地點接受監視。 英镑/美元 1.215 -3.57% -1.10% 美元/瑞士法郎 0.917 -3.60% -0.13% 主要商品表现 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 94.900 +13.02% +13.02% 天然气(1mnBtu) 2.672 +0.56% +0.56% 黄金（盎司） 1,895.88 -1.28% -3.12% 白银（盎司） 22.796 -5.94% -1.25% 玉米（1蒲式耳） 482.000 -1.28% -1.28% 大豆（1蒲式耳） 1,311.3 -5.51% -5.51% 美股:美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.2%报33550.27点，创近4个月新低，标普500指数涨0.02%报4274.51点，纳指涨0.22%报13092.85点。威瑞森电信跌1.79%，麦当劳跌1.52%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.02%，谷歌涨1.54%，特斯拉跌0.87%。中概股多数上涨，好未来涨12.36%，有道涨8.13%。 欧洲：欧洲三大股指收盘全线下跌，德国DAX指数跌0.25%报15217.45点，法国CAC40指数跌0.03%报7071.79点，英国富时100指数跌0.43%报7593.22点。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 34,000 19.00 17.00 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 北向31.496.06%10.371.99% 南向23.295.55%25.566.09% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 29,000 24,000 15.00 13.00 11.00 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 19,000 14,000 9.00 7.00 201820192020202120222023 恒生指数五年预测P/E(x) -1个标准差 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 8月内地规模以上工业企业利润按年转增17.2% 国家统计局公布数据显示，今年首八个月，全国规模以上工业企业实现利润总额 4.66万亿元人民币(下同)，按年下降11.7%，降幅比首七个月收窄3.8个百分点。8月单月计，规模以上工业企业利润实现由降转增，按年增长17.2%，前值跌6.7%。贸发局下调今年本港出口预测至跌7%至跌9% 贸发局第3季出口指数自两年高位回落，跌7.3点至40.5，由于全球需求疲弱，以及地缘政局持续紧张，影响出口前景。指数低于50，反映出口前景看淡。 贸发局连续两个季度下调本港全年出口预测，由6月时预测的持平至增长2%，向下修订为跌7%至跌9%，预计明年复苏。 另外，贸发局对500名来自机械及电子产品等6大行业的出口商进行调查，发现出口商关注经济放缓风险，约49%受访者认为海外市场经济放缓或衰退风险是未来3个月出口表现最大挑战。 第3季新订单指数急跌12.5点至32.6，收缩程度加剧，但出口商期望第4季有改善，整体预期新订单指数为46.2。 研究总监范婉儿表示，环球经济不稳，出口商采取审慎态度，并倾向减少库存，将持有库存成本降至最低，73%受访者产能利用率低于正常水平。 “恒大系”股价集体下挫传许家印已被控制 中国恒大(03333.HK)9月27日低开3.8%后，一度倒升近14%，高见0.45元，惟随后有消息指主席许家印已被监视居住，股价转势急挫,同系股价亦急挫。 《彭博》引述消息人士报道，恒大主席许家印已被内地警方控制，他本月稍早被警方带走，目前正在指定地点接受监视。内媒《观察者网》引述接近恒大知情人士指消息属实，并表示事发前数日，许家印居于北京的一处居所，已被限制部分行动自由。 另据《路透》报道，恒大若10月30日前未能提交新的债务重组计划，部分海外债权人计划将加入早前针对恒大提出的清盘呈请。 李泽楷连续四日增持电盈(00008.HK)近455万股涉资逾1,615万元 联交所股权披露显示，电讯盈科(00008.HK)主席李泽楷在上周三(9月20日)至本周一(9月25日)连续四个交易日，合共增持454.8万股，涉资1,615.77万元，折合每股平均价3.5527元，持股比例由31.10%进一步提升至31.16%。 传海通证券(06837)考虑私有化海通国际(00665) 外电引述消息指，海通证券(06837)考虑私有化在香港上市的子公司海通国际 (00665)，以扭转海通国际的亏损局面。海通证券目前持有海通国际73.4%股权。知情人士指，有关方面已就私有化计划讨论了一段时间，潜在交易细节仍不明确。海通国际停牌，待刊发内幕消息之公告，停牌前报0.71元。 东软熙康(09686.HK)公开发售认购不足下限定价4.76元一手中签率100% 东软熙康(09686.HK)公布招股结果，每股发售价定为4.76元，为招股价范围(4.76 至5.91元)下限定价。香港公开发售部分认购不足，仅录认购约0.9倍。每手500股计，一手中签率100%人人有份。该股将于明日(28日)挂牌。独家保荐人为中金。 公司上市引入3名基石投资者，包括宁波市产业基金、海曙投资及亚信科技(01675.HK)主席田溯宁旗下INFOEXPERT，合共认购4,659.2万股公司股份，占紧随股份拆细及全球发售完成后公司已发行股本总额的约5.53%。 此外，公司料上市净集资约5.55亿元，当中约30%拟用于拓展以城市为入口的云医院平台；约25%用于丰富在整个行业价值链上的产品；约25%用于技术基础设施及数据能力的研发；约10%用于潜在的并购机会；约10%用于营运资金及一般公司用途。 根据弗若斯特沙利文的资料，东软熙康打造中国首个以城市为入口的云医院平台，并建立一个云医院网络，将地方政府、医疗机构、患者及保险公司联系起来，以实现公平地获取医疗资源并更有效及高效地交付医疗服务。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 12345 信义光能翰森制药友邦保险药明生物中升控股 5.7 10.7864.0544.55 21.2 4.59%4.26%3.89%3.73%2.91% 9.83千万8.76千万五 大 32.04亿跌幅 14.24亿 1.17亿 1 中国宏桥 7.35 -3.42% 1.54亿 2 京东健康 39.2 -2.12% 2.09亿 3 新奥能源 64.65 -2.12% 2.91亿 4 紫金矿业 12.12 -2.10% 2.21亿 5 东方海外国际 103.1 -1.43% 5.08千万 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 佳兆业健康 0.052 48.57% 2.04百万 五大跌幅 1 旭辉控股集团 0.315 -58.55% 2.69亿 五大升幅 23 泰和小贷 樂艙物流股份有限公司 0.6 6.54 34.83%32.39% 20.42万 6.26百万 23 旭辉永升服务 火岩控股 1.30.345 -57.38%-38.39% 2.08亿 4.03千万 4 中建富通 0.32 28.00% 3.54百万 4 中国城市基础设施 0.09 -28.57% 52.62万 5 易生活控股 0.183 26.21% 30.64万 5 恒达集团控股 0.265 -24.29% 30.46万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 腾讯控股 302 0.67% 42.79亿 五大最佳 1 友邦保险 64.05 3.84% 63.541 2 美团－Ｗ 114.8 -1.29% 37.05亿 2 电能实业 38.8 2.50% 38.489 3 友邦保险 64.05 3.89% 32.04亿 3 电讯盈科 3.56 2.23% 3.583 4 盈富基金 18.25 0.88% 29.49亿 4 长和 41.5 1.93% 41.227 5 恒生中国企业指数上市基金 61.5 0.69% 29亿 5 恒隆地产 10.2 1.86% 10.311 ADR 来源：彭博、阿思达克财经网、越秀证券研究部 沪深港股通热门股票一览（成交额单位：人民币）（成交额单位：港元） 沪股通 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 成交额 1 贵州茅台 1814 -0.11% 22.11亿 港股通（沪） 1 美团-W 114.8 -1.29% 6.90亿 2 隆基绿能 27.74 6.12% 13.82亿 2 中国海洋石油 13.6 1.49% 5.41亿 3 药明康德 87.67 7.50% 12.19亿 3 腾讯控股 302 0.67% 5.19亿 4 中国平安 48.66 0.21% 5.90亿 4 信达生物 40.85 6.94% 5.09亿