前瞻布局元宇宙，二季度营收净利润实现双增长

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Meta（META.US）发布了2023年二季度报告，实现营收319.99亿美元，同比增长11.02%，净利润77.88亿美元，同比增长16.46%。其中，Family of Apps实现营收317.23亿美元，同比增长11.82%，主要受广告收入的增长所驱动。公司日活跃人数稳步增长，广告收入有望持续提升。此外，公司对元宇宙进行了大量的投资，受益于云计算和人工智能技术的助力，元宇宙的愿景有望逐渐成为现实。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1301.71/1481.21/1651.40亿美元，2023-2025年归母净利润为336.18/413.70/480.61亿美元，当前股价对应PE分别为21.85/17.76/15.29倍，给予买入评级。