微软和谷歌,两大巨头同时下注“AI+”应用。3月17日晚,微软发布GPT-4 Office全家桶——Microsoft 365 Copilot,通过集成GPT4.0,全方位赋能微软office组件如word、excel、ppt、outlook以及Teams。另一大巨头谷歌也官宣将生成式AI装入旗下办公软件Workspace。 视频会议:被低估的AI落地场景。从具体场景来说,视频会议中天然存在多个环节,可以通过AI技术赋能,例如会议纪要的快速生成,会议要点提醒、会议实时记录与反馈、会议进行中与外部的连接等。 微软:Copilot成为视频会议“管家”。根据微软的Microsoft 365 Copilot发布会,Copilot能够实现的功能包括:1、精准总结会议要点;2、针对会议讨论的问题,能够直接回答讨论结果;3、可以跟进会议进程,提示会议尚未讨论的问题;4、自动生成纪要,提炼要点;5、中途离开会议可以向Copilot提问; 6、提问会议的实时内容。 谷歌:将生成式AI技术装入旗下办公软件。就在OpenAI推出GPT-4的同一天,谷歌也宣布将生成式AI装进其Workspace“全家桶”,可以实现自动撰写电子邮件或生成文档摘要等功能,该功能覆盖谷歌邮箱(Gmail)、谷歌文档(Google Docs)、表格(Sheets)等组件。其中对于视频会议,在Google Meet中提供新的AI背景生成、笔记记录、总结等功能。 投资建议:本次微软发布会展现出的Copilot对Office显著的能力提升,再一次证明本轮ChatGPT带来的AI技术创新是变革性的,对应用端有望带来新一轮的机遇。我们认为视频会议是一个被显著低估的AI应用落地场景,从硬件端供应商到上层应用软件厂商或将显著受益。建议关注:梦网科技,金桥信息,真视通,海康威视,大华股份、亿联网络、视源股份、齐心集团等。 风险提示:AI落地推广不及预期;算力基础设施建设难以跟进;收费模式不及预期。 重点公司盈利预测、估值与评级