中集环科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出 投资决定。 中集安瑞环科技股份有限公司 CIMCSafewayTechnologiesCo.,Ltd. （江苏省南通市城港路159号） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商）（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 联席主承销商（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室） 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数/股东公开发售股数（如有） 本次公开发行人民币普通股9,000万股，占发行后总股本的比例为15.00%。本次发行全部为新股发行，不涉及股东公开发售股份的情形。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 24.22元 发行日期 2023年9月22日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后的总股本 60,000万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 联席主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2023年9月28日 目录 声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业释义11 第二节概览14 一、重大事项提示14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人的主营业务经营情况19 五、发行人符合创业板定位情况20 六、发行人报告期主要财务数据及财务指标22 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况22 八、发行人选择的上市标准24 九、发行人公司治理特殊安排24 十、募集资金用途25 十一、其他对发行人有重大影响的事项25 第三节风险因素26 一、发行人相关风险26 二、行业风险31 三、其他风险33 第四节发行人基本情况35 一、发行人基本信息35 二、公司的设立情况35 三、发行人的股权结构43 四、发行人控股公司、参股公司情况43 五、持有发行人5%以上股份的主要股东和实际控制人情况48 六、发行人股本情况55 七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况56 八、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议及履行情况65 九、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员最近二年的变动情况 ....................................................................................................................................65 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况66 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属持有发行人股份的情况67 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况68 十三、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排70 十四、发行人员工情况79 第五节业务与技术82 一、发行人主营业务、主要产品或服务的基本情况82 二、所处行业基本情况109 三、公司销售情况和主要客户142 四、公司采购情况和主要供应商145 五、主要资产情况152 六、发行人的技术与研发情况165 七、环保情况179 八、境外经营情况182 第六节财务会计信息与管理层分析183 一、报告期内合并财务报表183 二、财务报表审计意见、关键审计事项、报告期内与财务会计信息相关的重要性水平及合并财务报表范围187 三、分部信息191 四、发行人产品特点、业务模式、行业竞争程度、外部市场环境等因素的变化趋势及其对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生的具体影响或风险192 五、报告期内的主要会计政策和会计估计194 六、非经常性损益明细表249 七、发行人主要税种和税率情况250 八、主要财务指标252 九、经营成果分析254 十、财务状况分析300 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析331 十二、资本性支出分析347 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重大事项以及重大担保、诉讼情况347 十四、盈利预测348 十五、发行人的股利分配情况348 十六、财务报告审计截止日后主要财务信息和经营状况348 第七节募集资金运用与未来发展规划353 一、募集资金运用的基本情况353 二、募集资金投资项目的基本情况356 三、未来发展规划367 第八节公司治理与独立性373 一、报告期发行人公司治理存在的缺陷及改进情况373 二、公司内部控制制度情况373 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况374 四、发行人资金占用及对外担保情况375 五、公司独立经营情况376 六、同业竞争378 七、关联方394 八、关联交易411 第九节投资者保护442 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排442 二、股利分配政策442 三、发行人不存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，不存在尚未盈利或累计未弥补亏损的情况444 第十节其他重要事项445 一、重大合同445 二、对外担保情况450 三、重大诉讼、仲裁情况450 四、控股股东最近三年是否存在重大违法行为452 五、本次分拆上市符合香港联交所关于分拆上市的条件和相关程序的履行情况的相关内容452 第十一节声明456 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明456 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明457 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明458 发行人控股股东声明459 发行人控股股东声明460 发行人控股股东声明461 发行人控股股东声明462 保荐人（主承销商）声明463 保荐人（主承销商）总经理声明464 保荐人（主承销商）董事长声明465 联席主承销商声明466 发行人律师声明467 审计机构声明468 资产评估机构声明469 验资复核机构声明470 第十二节附件471 一、备查文件471 二、查阅时间和地点471 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况472 四、与投资者保护相关的承诺476 五、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事 项495 六、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明499 七、董事会专门委员会的设置情况说明501 八、募投项目备案、环评、时间周期与进度、土地使用、环保投入情况502 九、发行人子公司、参股公司情况508 十、发行人及其控股子公司拥有的商标及专利513 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有所指，下列词汇具有如下含义： 一、一般释义 公司、本公司、股份公司、中集安瑞环科、发行人 指 中集安瑞环科技股份有限公司 南通罐箱 指 南通中集罐式储运设备制造有限公司，系发行人前身 中集安瑞科 指 中集安瑞科控股有限公司，为香港联合交易所（香港股票代码：3899.HK）上市公司，系发行人的间接控股股东 中集集团 指 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司，为深圳证券交易所（深圳股票代码：000039.SZ）及香港联合交易所（香港股票代码：02039.HK）上市公司，系发行人的间接控股股东 中集香港 指 中国国际海运集装箱（香港）有限公司，系发行人的间接控股股东 WinScore 指 WinScoreInvestmentsLimited，系发行人的直接控股股东 珠海紫琅 指 珠海紫琅企业管理中心（有限合伙） 珠海鹏瑞森茂 指 珠海鹏瑞森茂企业管理合伙企业（有限合伙） 南通能源 指 南通中集能源装备有限公司，曾用名“南通中集交通储运装备制造有限公司” 南通环科 指 中集环境服务有限公司，曾用名“中集环境科技有限公司” 中集绿建 指 中集绿建环保科技有限公司 中集绿建连云港 指 中集绿建环保新材料（连云港）有限公司 中集赛维 指 中集赛维技术服务有限公司 中集赛维连云港 指 中集赛维罐箱服务（连云港）有限公司 嘉兴赛维 指 中集赛维罐箱服务（嘉兴）有限公司，曾用名“嘉兴中集博格罐箱服务有限公司” 中集云南 指 中集（云南）再生资源有限公司 富威投资 指 富威投资控股有限公司 BurgService 指 BurgServiceB.V. CTES 指 CIMCTankEngineering&ServiceLtd 贵州银科 指 贵州银科环境资源有限公司 上海罐联 指 上海罐联供应链科技发展有限公司 中集特箱 指 南通中集特种运输设备制造有限公司 中远工业 指 中远集装箱工业有限公司 万达锅炉 指 南通万达锅炉股份有限公司 南通港闸 指 江苏南通港闸经济开发区城市建设发展有限公司，曾名江苏省南通港闸经济开发区总公司、南通港闸经济开发区总公司 日本住友 指 日本住友商事株式会社 罐式投资 指 中集罐式储运装备投资控股有限公司（CIMCTankEquipmentInvestmentHoldingsCo.,Ltd.），曾用名香港顺侨发展有限公司 南通业恒 指 南通业恒投资管理合伙企业（有限合伙） 南通茂瑞 指 南通茂瑞企业管理服务有限公司 南通同舟 指 南通同舟投资管理合伙企业（有限合伙） 云南铂安 指 云南铂安再生资源有限公司 宁波福流 指 宁波福流投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波金砾 指 宁波金砾股权投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波英石 指 宁波英石投资管理合伙企业（有限合伙） 宁波强石 指 宁波强石企业管理咨询有限公司 南通顺达 指 南通中集顺达集装箱有限公司 CIMCBVI 指 CIMCHoldings(B.V.I.)Limited，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的BVI公司 中集财司 指 中集集团财务有限公司 安瑞科控股 指 中集安瑞科投资控股（深圳）有限公司 安瑞科香港 指 中集安瑞科香港有限公司 安瑞科苏州 指 中集安瑞科能源装备苏州有限公司 嘉兴海泰 指 嘉兴海泰化工物流综合服务有限公司 连云港创投 指 连云港市创联投资发展有限公司 中集车辆 指 中集车辆（集团）股份有限公司，为深圳证券交易所（深圳股票代码：301039.SZ）及香港联合交易所（香港股票代码：01839.HK）上市公司 中集翌科 指 南通中集翌科新材料开发有限公司 中集通华 指 扬州中集通华专用车有限公司 中集同创 指 深圳中集同创供应链有限公司 前海同创 指 深圳前海同创新金属材料有限公司 太平洋海工 指 南通中集太平洋海洋工程有限公司 中汇会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 国众联资产评估 指 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 联影医疗 指 上海联影医疗科技股份有限公司 健信核磁 指 宁波健信核磁技术有限公司 张家港圣达因 指 张家港中集圣达因低温装备有限公司 石家庄安瑞科 指 石家庄安瑞科气体机械有限公司 荆门宏图 指 荆门宏图特种飞行器有限公司 招商局集团 指 招商局集团有限公司 中远海运集团 指 中国远洋海运集团有限公司 深圳资本集团 指 深圳市资本运营集团有限公司 春和集团 指 春和集团有限公司 CoöperatieVelaHolding 指 CoöperatieVelaHoldingU.A. EX