三博脑科：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

创业板投资者风险提示：本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 三博脑科医院管理集团股份有限公司 SanboHospitalManagementGroupLimited （北京市海淀区香山一棵松50号23号楼105室） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行3,961.2900万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 29.60元/股 发行日期 2023年4月21日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 15,845.1529万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年4月27日 目录 发行人声明1 本次发行概况2 目录3 第一节释义8 一、一般释义8 二、专业术语释义10 第二节概览12 一、重大事项提示12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况14 三、本次发行概况15 四、公司主营业务经营情况17 五、公司符合创业板板块定位情况18 六、公司报告期的主要财务数据和财务指标18 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况19 八、公司选择的上市标准20 九、发行人公司治理特殊安排20 十、募集资金用途20 十一、发行人不存在其他有重大影响的事项21 第三节风险因素22 一、经营风险22 二、内控与管理风险25 三、法律风险26 四、财务风险27 五、发行失败的风险30 第四节发行人基本情况31 一、发行人基本情况31 二、公司设立情况31 三、公司股东和股本变化情况33 四、重大资产重组情况62 五、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况68 六、发行人股权结构和内部组织架构图68 七、发行人控股子公司、参股公司基本情况70 八、发行人控股股东、实际控制人及其他持有发行人5%以上股份的主要股东87 九、发行人股本情况98 十、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员的简要情况132 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的兼职情况137 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员相互之间存在的亲属关系 ............................................................................................................................140 十三、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议，以及有关协议的履行情况 ............................................................................................................................140 十四、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况140 十五、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况141 十六、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人业务相关的对外投资情况142 十七、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬情况143 十八、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 ............................................................................................................................145 十九、发行人员工及社会保障情况154 第五节业务与技术161 一、发行人主营业务及其变化情况161 二、发行人所处行业的基本情况202 三、发行人销售情况和主要客户228 四、发行人采购情况和主要供应商235 五、主要资产情况259 六、发行人取得的资质认证和许可情况275 七、技术和研发情况280 各医院对医疗技术申报严格执行评估准入制度，对通过准入的医疗技术定期进行安全性、有效性和合理应用情况评估；对开展诊疗技术项目的技术人员授权动态管理。准入满两年的技术项目经上级卫生行政部门审查合格后，纳入院内常规临床诊疗技术。300 八、发行人的技术人员有关情况301 九、医疗服务质量情况305 十、生产经营中的环境保护情况316 十一、境外生产经营情况319 第六节财务会计信息与管理层分析320 一、财务报表320 二、注册会计师的审计意见328 三、财务报表的编制基础、遵循企业会计准则的声明、合并财务报表范围 ............................................................................................................................328 四、关键审计事项330 五、报告期内主要会计政策及会计估计方法330 六、分部信息360 七、非经常性损益明细表360 八、主要税收政策、缴纳的主要税种及税率361 九、主要财务指标362 十、主要财务指标影响收入、成本、费用和利润的主要因素，以及对发行人具有核心意义、或其变动对业绩变动具有较强预示作用的财务或非财务指标分析364 十一、经营成果分析366 十二、资产质量分析446 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析492 十四、重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并等事项 ............................................................................................................................496 十五、资产负债表日后事项及或有事项497 十六、发行人盈利预测披露情况498 十七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况499 第七节募集资金运用与未来发展规划500 一、本次募集资金运用概况500 二、本次募集资金运用的主要情况501 三、本次募集资金运用对财务状况及经营成果的影响503 四、业务发展目标503 第八节公司治理与独立性508 一、报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况508 二、公司内部控制制度的情况508 三、公司近三年违法违规情况509 四、公司报告期内资金占用及对外担保情况514 五、独立经营情况514 六、同业竞争情况515 七、关联交易情况518 第九节投资者保护536 一、本次发行前后股利分配政策的差异情况536 二、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序536 三、其他特殊架构安排536 第十节其他重要事项537 一、重要合同537 二、重大诉讼或仲裁情况540 三、发行人董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况540 四、控股股东、实际控制人最近三年是否存在重大违法行为541 第十一节声明542 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明542 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明543 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明544 二、控股股东及实际控制人声明545 三、保荐人（主承销商）声明546 四、发行人律师声明549 五、会计师事务所声明550 六、资产评估机构声明551 七、验资机构声明552 八、验资复核机构声明553 第十二节附件554 一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况554 二、重要承诺事项559 三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况578 四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况586 五、募集资金具体运用情况589 六、子公司、参股公司简要情况599 七、备查文件599 八、文件查阅时间600 九、文件查阅地址600 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，以下名称、简称或术语具有如下含义： 一、一般释义 本招股说明书 指 三博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 发行人、公司、本公司、股份公司、三博脑科 指 三博脑科医院管理集团股份有限公司，系由三博有限2017年9月20日整体变更设立，曾用名为三博脑科医院集团股份有限公司 三博有限 指 北京三博投资有限公司、北京三博投资咨询有限公司、三博医院管理集团有限公司 北京三博 指 北京三博脑科医院有限公司（曾用名为首医大三博脑科医院（北京）有限公司）、首都医科大学三博脑科医院 重庆三博长安 指 重庆三博长安医院有限公司，重庆三博长安医院 重庆三博江陵 指 重庆三博江陵医院有限公司，重庆三博江陵医院 重庆三博管理 指 三博健康医疗管理（重庆）有限公司 昆明三博 指 昆明三博脑科医院有限公司，昆明三博脑科医院 福建三博 指 福建三博福能脑科医院有限公司，福建三博福能脑科医院 福建三博投资 指 福建省三博福能投资有限公司 福能总院 指 福建省福能集团总医院 湖南三博 指 湖南三博脑科医院有限公司 河南三博 指 河南三博脑科医院有限公司 山东三博 指 山东三博医院管理有限公司，曾用名山东三博医院有限公司 洛阳三博 指 洛阳伍一一三博脑科医院有限公司，曾用名为洛阳三博伍一一医院管理有限公司、洛阳三博伍一一医院有限公司 西安三博 指 西安三博脑科医院有限公司，曾用名为陕西三博脑科医院有限公司 三博物业管理 指 三博（重庆）物业管理有限公司 汇一投资 指 长沙汇一投资集团有限公司 汇一大健康 指 长沙汇一大健康产业发展有限公司 西山医院 指 昆明市西山区人民医院 TBP 指 TBP3Doctors（HK）Limited VaucluseCapital 指 VaucluseCapitalManagementLimited 博创盛翔 指 霍尔果斯博创盛翔股权投资合伙企业（有限合伙） 凯泰博睿 指 杭州凯泰博睿投资合伙企业（有限合伙） 宁博投资 指 宁波梅山保税港区宁博股权投资合伙企业（有限合伙） 博康恒泰 指 深圳前海博康恒泰投资中心（有限合伙） 博达鑫成 指 共青城博达鑫成投资合伙企业（有限合伙），为员工持股平台 益博创拓 指 北京益博创拓咨询服务合伙企业（有限合伙），为员工持股平台 博安仁和 指 北京博安仁和咨询服务合伙企业（有限合伙），为员工持股平台 博仁众信 指 北京博仁众信咨询服务合伙企业（有限合伙），为员工持股平台 长祥咨询 指 北京长祥咨询服务合伙企业（有限合伙），为员工持股平台 吴斌咨询 指 北京吴斌咨询服务合伙企业（有限合伙），曾用名为北京昕达直信咨询服务合伙企业（有限合伙），为员工持股平台 博安江和 指 北京博安江和信息咨询中心（有限合伙），为员工持股平台 博达鑫晟 指 共青城博达鑫