宏华集团2023中期报告

(于开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号：196 2023 中期报告 目录 公司资料2 财务摘要4 管理层讨论与分析6 企业管治报告19 董事会报告书22 未经审核中期简明合并损益表28 未经审核中期简明合并综合收益表29 未经审核中期简明合并资产负债表30 未经审核中期简明合并权益变动表32 未经审核中期简明合并现金流量表34 未经审核中期简明合并财务资料附注35 公司资料 董事会 执行董事 王旭先生（主席）朱骅先生 非执行董事 张弭先生（于二零二三年七月三十一日辞任）杨永先生 独立非执行董事 陈国明先生苏梅女士常清先生魏斌先生张士举先生 董事会秘书 庄文敏女士（于二零二三年一月九日辞任）何斌先生（于二零二三年一月九日获委任） 董事会委员会 审核委员会 魏斌先生（委员会主席）陈国明先生 苏梅女士常清先生张士举先生 薪酬委员会 苏梅女士（委员会主席）王旭先生 魏斌先生张士举先生 提名委员会 王旭先生（委员会主席）常清先生 张士举先生 战略投资及风险控制委员会 王旭先生（委员会主席）朱骅先生 张弭先生（于二零二三年七月三十一日辞任）常清先生 联席公司秘书 庄文敏女士（于二零二三年一月九日辞任）何斌先生（于二零二三年一月九日获委任）李美仪女士 法律顾问 香港法律 史密夫斐尔律师事务所（于二零二三年一月一日辞任）海问律师事务所有限法律责任合伙（于二零二三年 一月一日获委任） 公司资料 主要往来银行及非银行金融机构 中国银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司恒丰银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司中国进出口银行 国家开发银行 中国工商银行（亚洲）有限公司国开发展基金有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司交通银行股份有限公司 成都农村商业银行股份有限公司东方电气集团财务有限公司 中国建设银行股份有限公司四川银行股份有限公司 昆仑银行股份有限公司 核数师 德勤•关黄陈方会计师行执业会计师 香港金钟道88号太古广场第一期35楼 注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCayman,KY1-1108CaymanIslands 总办事处 中国四川省成都市金牛区信息园东路99号 邮编610036 香港营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCayman,KY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716号铺 股份代号 香港联合交易所有限公司：0196 网址 http://www.hh-gltd.com 财务摘要 经营业绩 截至六月三十日止六个月 二零二三年 人民币千元 二零二二年变动 人民币千元 收入 2,494,437 1,509,17765.3% 经营亏损 -22,563 -416,369– 税前亏损 -167,149 -563,538– 本公司股东应占亏损 -154,192 -523,382– 每股数据每股亏损－基本（人民币分） -2.91 -9.88– 每股亏损－溢利（人民币分） -2.91 -9.88– 财务状况 二零二三年六月三十日人民币千元 二零二二年 十二月三十一日变动 人民币千元 非流动资产总额 4,396,282 4,436,036-0.9% 流动资产总额 8,763,583 7,886,45111.1% 资产总额 13,159,865 12,322,4876.8% 流动负债总额 7,710,537 8,377,067-8.0% 非流动负债总额 2,417,518 751,425221.7% 负债总额 10,128,055 9,128,49210.9% 权益总额 3,031,810 3,193,995-5.1% 财务摘要 财务比率* 截至六月三十日止六个月 二零二三年 二零二二年变动 毛利率 6.1% -4.7%10.8个百分点 净利润率 -6.2% -34.7%28.5个百分点 平均资产回报率 -1.2% -4.6%3.4个百分点 平均权益回报率 -5.3% -16.0%10.7个百分点 二零二三年六月三十日 二零二二年 十二月三十一日变动 流动比率 1.14 0.9421.3% 速动比率 0.88 0.7418.9% 资债比例 38.6% 40.2%-1.6个百分点 资产负债率 77.0% 74.1%2.9个百分点 *亏损是本公司所有者应占亏损 权益是本公司所有者应占权益总额 管理层讨论 与分析 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 二零二三年上半年，本集团收入人民币24.94亿元，较去年同期之人民币15.09亿元，增加了65.3%。毛利约为人民币1.52亿元，较去年同期之人民币-0.71亿元，增加人民币2.23亿元。股东应占亏损约为人民币1.54亿元。 市场回顾 二零二三年上半年，在欧美通胀水平下降缓慢、美元加息持续进行的背景下，原油价格依旧宽幅震荡。上半年布伦特原油期货均价为每桶79.91美元，美国西德萨斯中质(WTI)均价为每桶74.79美元，同比分别下降23.85%与26.51%。但OPEC两次超预期减产也给出强力的托底信号，在供需博弈的影响下，二零二三年预计油价仍然高位运行。 根据国家能源局印发的《2023年能源工作指导意见》和《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案》，我国能源工作当下重要指导方针之一就是要统筹推进油气供应安全和绿色发展，在稳油增气、提升油气资源供给能力的基础上，加快行业绿色低碳转型，本集团的整体发展思路和产业布局均与该指导方针高度重合。 油气供应安全方面，为保障我国能源安全，到二零二五年，国内原油年产量需要回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2,300亿立方米以上，同时非常规石油产量在未来15年或将保持增长至5,000万吨。随着国内石油企业持续加大勘探开发资金和科技投入力度，与油气开发相关的装备和服务市场也会持续增长。 管理层讨论与分析 绿色发展方面，《行动方案》明确要求油气产业应与新能源紧密融合，快速推进产业电能替代、绿色用能、智慧用能、智慧开发，智慧运营等。本集团作为电驱压裂的先行者，更积极布局绿色低碳的新能源产业和储能产业，相关业务已经并将持续受益于绿色发展带来的市场机遇。 二零二三年年初以来风电装机规模增长较快，行业景气度持续向好。去年六月，国家《“十四五”可再生能源发展规划》正式发布，提出“十四五”期间，包括风电在内的可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电发电量实现翻倍，均为风电行业发展奠定有力支撑。截至二零二三年上半年，新增风电装机2,299万千瓦；累计并网风电3.9亿千瓦，其中，陆上风电3.6亿千瓦、海上风电3,146万千瓦。 东方投资认购股份于二零二三年七月十八日完成交割后，东方投资成为本公司控股股东，将更好地支撑本集团转型升级发展。 业务回顾 于二零二三年上半年期间，随着国际市场的复苏，新签钻机订单稳步上涨，钻井工程服务业务国内外多部钻机均在正常作业，风电业务持续中标，本集团上半年订单规模实现大幅增长。 管理层讨论与分析 1.钻采装备及相关产品业务 二零二三年上半年，本集团实现销售的钻机金额总计约人民币11.55亿元，较去年同期之人民币1.72亿元增长571.5%。零部件销售金额总计人民币8.82亿元，较去年同期之人民币6.95亿元增长26.9%。 截至二零二三年六月三十日止六个月（“期内”），随着全球经济的逐步复苏，国内外市场的需求逐步恢复，钻采装备需求逐步扩大，在中东╱非洲╱亚洲等主要产油区域表现明显。在国际市场，本集团积极调整市场布局，强化市场开拓，以中东市场为核心，重点推进钻机整机的销售，期内获得阿联酋及阿曼等老客户的高端钻机订单。在国内市场，加强老客户关系维护，实现了中石油钻机整机销售。 二零二三年上半年，本集团先后中标一批重点风电项目；实现了海南区域新市场突破；实现了升压站业务板块突破。从新招投标导管架订单分布情况来看，二零二三年上半年共计110套导管架新订单，其中本集团中标20套，市场占有率18.18%。导管架作为本集团（海上）风电业务的主打产品，市场占有率处于行业领先地位。上半年实现收入人民币2.4亿元，较去年同期人民币0.17亿元，同比增长1,311.8%。 管理层讨论与分析 2.压裂装备及服务业务 二零二三年上半年，本集团提供的装备及工程服务实现销售金额总计约人民币2.30亿元，较去年同期人民币4.43亿元降低48.1%。压裂业务在手订单金额约为人民币3.49亿元，较去年同期人民币1.83亿元大增90.7%；该业务单元的营收有望在下半年迎头赶上。 期内，本集团大力推进的气电结合的绿色、环保、低碳的页岩气开发模式取得较大进展。本年初燃机发电+电动压裂服务在中石油的威远区块示范性成功应用，实现“以气打气、气电结合”模式在川渝两地的规模化应用。在山西煤层气区块首次成功实现全电动压裂作业，深入践行本集团以绿色驱动和“双碳”为导向的战略发展目标。 压裂装备研发在非常规油气高压力压裂关键装备和技术方面取得突破，自主研发增强型6000系列电动压裂泵，在重量上降低12%，整体承压能力满足175MPa施工要求，能够适应深层－超深层非常规油气压裂的大排量、高压力、长时连续作业需要，为深地工程的高压力施工要求垫定基础。目前该装置在工业测试、定型阶段。 同时，本集团正不遗余力推进“智能压裂”，自主研发的压裂数字化整体解决方案上半年已在多个压裂平台施工过程中进行了应用，在远程集中控制的基础上、有效实现了自动控压调排、自动泵注、智能预警等功能，不断优化和完善压裂工艺全流程自动化、数字化，创建压裂数字化下的新竞争优势。 管理层讨论与分析 3.钻井工程服务业务 二零二三年上半年，本集团对外提供的钻井工程服务共实现销售收入约人民币2.27亿元，较去年同期人民币1.99亿元提高14.1%。 国内市场方面，本集团继续采用“缩小规模，做精品工程”的策略，重点执行重庆页岩气钻井工程项目和黄瓜山钻压一体化服务项目，4支作业队伍共计进尺2.34万米。在黄瓜山区块，创造了多项优异指标，其中平均机械钻速13.47m/h，连续4天打破区块215.9mm井段单日钻井进尺纪录，全井钻井周期突破甲方公司制定的奋斗指标等，均得到甲方充分肯定，也为后续施工提速增效提供了宝贵经验。 在海外市场方面，伊拉克为本集团钻井工程服务业务国际化经营的重要目标市场。凭藉卓越的设备性能、高效的生产组织以及严格的安全管理，本集团在伊拉克市场取得了显着的成就。上半年，共有6支作业队伍全力投入伊拉克各大油田的生产运营，其中，HH029队在祖拜尔油田面对高温、沙尘以及人员超时工作等严峻考验，成功提前5天开钻，创下了多项新纪录，包括搬家、完井和钻进度等，多次受到甲方赞扬。HH030队和HH031队，在西库尔纳油田也多次取得满日费的佳绩，作业效率极高，也多次得到甲方认可。彰显了本集团钻井服务在伊拉克市场得到了高度认可。 管理层讨论与分析 质量管理与研发 期内，本集团以推动“质量领先”为责任目标，顺利完成上半年质量工作主要目标任务。质量管理体系持续有效运行，内外审检查均顺利通过，产品认证范围不断扩大，新获得APISpec7K转盘补芯、卡瓦座和APISpec8C死绳固定器的API会标使用许可；新获得HTB46X、HTB61X电机CCC证书，通过QESHSE和特种设备检测机构换证审核。钻机项目开展全生命周期质量控制，重点产品顶驱、五缸泵、自动化机具等开展精品工程品质提升工作，产品可靠性进一步提升。 本集团持续推动油气钻完井装备向数字化、智能化方向发展。“智能钻机”各子课题已完成项目整体验收，部分子项已形成销售订单。“智能电动压裂系统”的智能压裂系