宏华集团2022中期报告

(incorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) StockCode:196 (于开曼群岛注册成立之有限公司) 股份代号：196 2022 中期报告 目录 公司资料2 财务摘要4 管理层讨论与分析6 企业管治报告19 董事会报告书21 未经审核中期简明合并损益表28 未经审核中期简明合并综合收益表29 未经审核中期简明合并资产负债表30 未经审核中期简明合并权益变动表32 未经审核中期简明合并现金流量表34 未经审核中期简明合并财务资料附注35 公司资料 董事会 执行董事 金立亮（主席） 任杰（于二零二二年七月四日辞任）朱骅（于二零二二年七月四日获委任） 非执行董事 张弭（于二零二二年一月一日调任）陈文乐（于二零二二年七月四日辞任）王秀昌（于二零二二年七月四日辞任）杨永（于二零二二年七月四日获委任） 独立非执行董事 陈国明苏梅常清魏斌 张士举（于二零二二年七月四日获委任） 董事会秘书 庄文敏 董事会委员会 审核委员会 魏斌（委员会主席）陈国明 苏梅常清 张士举（于二零二二年七月四日获委任） 薪酬委员会 苏梅（委员会主席） 张弭（于二零二二年七月四日辞任）金立亮 魏斌 张士举（于二零二二年七月四日获委任） 提名委员会 金立亮（委员会主席）常清 陈国明（于二零二二年七月四日辞任）张士举（于二零二二年七月四日获委任） 战略投资及风险控制委员会 金立亮（委员会主席） 朱骅（于二零二二年七月四日获委任）张弭 任杰（于二零二二年七月四日辞任）常清 联席公司秘书 庄文敏李美仪 法律顾问 香港法律 史密夫斐尔律师事务所 公司资料 主要往来银行及非银行金融机构 中国银行股份有限公司兴业银行股份有限公司 中国农业银行股份有限公司中信银行股份有限公司 恒丰银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司中国进出口银行 国家开发银行 中国工商银行（亚洲）有限公司中信银行（国际）有限公司 国开发展基金有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司交通银行股份有限公司 永丰商业银行股份有限公司 成都农村商业银行股份有限公司成都银行股份有限公司 渣打银行（中国）有限公司 核数师 罗兵咸永道会计师事务所执业会计师 香港中环太子大厦二十二楼 注册办事处 CliftonHouse,75FortStreetPOBox1350 GrandCayman,KY1-1108CaymanIslands 总办事处 中国四川省成都市金牛区信息园东路99号 邮编610036 香港营业地点 香港九龙观塘道348号宏利广场5楼 股份过户登记总处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCayman,KY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716号铺 股份代号 香港联合交易所有限公司：0196 网址 http://www.hh-gltd.com 财务摘要 经营业绩 截至六月三十日止六个月 二零二二年 人民币千元 二零二一年变动 人民币千元 收入 1,509,177 1,551,538-2.7% 经营亏损 (416,369) (14,775)2,718.1% 税前亏损 (563,538) (71,674)686.3% 本公司股东应占亏损 (523,382) (72,966)617.3% 每股数据每股亏损－基本（人民币分） (9.88) (1.38)-615.9% 每股亏损－摊薄（人民币分） (9.88) (1.38)-615.9% 财务状况 二零二二年六月三十日人民币千元 二零二一年 十二月三十一日变动 人民币千元 非流动资产总额 4,787,328 4,998,483-4.2% 流动资产总额 6,462,929 6,749,427-4.2% 资产总额 11,250,257 11,747,910-4.2% 流动负债总额 7,920,493 7,793,2431.6% 非流动负债总额 142,222 208,271-31.7% 负债总额 8,062,715 8,001,5140.8% 权益总额 3,187,542 3,746,396-14.9% 财务摘要 财务比率* 截至六月三十日止六个月 二零二二年 二零二一年变动 毛利率 -4.7% 20.5%-25.2个百分点 净利润率 -34.6% -4.7%-29.9个百分点 平均资产回报率 -4.5% -0.6%-3.9个百分点 平均权益回报率 -15.9% -1.7%-14.2个百分点 二零二二年六月三十日 二零二一年 十二月三十一日变动 流动比率 0.82 0.87-5.7% 速动比率 0.58 0.63-7.9% 资债比例 44.7% 43.8%0.9个百分点 资产负债率 71.7% 68.1%3.6个百分点 *亏损是本公司所有者应占亏损 权益是本公司所有者应占权益总额 6宏华集团有限公司2022中期报告 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 管理层讨论与分析 二零二二年上半年，本公司收入人民币15.09亿元，较去年同期之人民币15.52亿元，减少了2.7%。毛利约为人民币-0.71亿元，较去年同期之人民币3.18亿元，减少了122.3%。股东应占亏损约为人民币5.23亿元。 市场回顾 二零二二年上半年，受俄乌冲突后欧美对俄罗斯实施的能源制裁、疫情影响下石油输出国组织的生产和输出能力受限、美联储加息影响全球金融和大宗商品市场，全球经济复苏下对石油需求的持续增长等因素影响，尽管油价也存在阶段性下降情况，但总体上还是呈现剧烈震荡上行的局面。二零二二年上半年，美国西德萨斯中质油(WTI)均价为101.52美元╱桶，比二零二一年上半年上涨了39.30美元╱桶，同比涨幅达到63.17%；布伦特原油(BRENT)均价为104.58美元╱桶，比二零二一年上半年上涨了39.35美元╱桶，同比涨幅达到60.32%。但是在上游投资方面，由于能源转型带来的不确定性，多数石油巨头选择谨慎行事，在二零二二年的资本支出指引上保持平衡。 国内方面，国家发改委与国家能源局于二零二二年三月二十二日联合印发《“十四五”现代能源体系规划》，《规划》中特别强调了增强油气供应能力，加大国内油气勘探开发，推动老油气田稳产，加大新区产能建设力度，保障持续稳产增产；积极扩大非常规资源勘探开发，石油产量稳中有升，力争二零二二年回升到2亿吨水平并较长时期稳产，加快页岩油、叶岩气、煤层气开发力度。国家能源局印发的《二零二二年能源工作指导意见》，也提出坚决完成二零二二年原油产量重回2亿吨的既定目标。为落实十四五现代能源体系规划和增储上产“七年行动计划”，国内石油企业持续加大勘探开发资金和科技投入力度，二零二二年上半年，我国生产原油10,288万吨，同比增长4.0%；生产天然气1,096亿立方米，同比增长4.9%。 管理层讨论与分析 二零二二年，是风电行业平价元年，陆海风电虽然先后都经历抢装潮，但目前风电装机需求仍然不减。今年三月，国家能源局发布了《二零二二年能源工作指导意见》，提出要大力发展风电光伏。于二零二二年六月一日，国家《“十四五”可再生能源发展规划》正式发布，提出“十四五”期间，包括风电在内的可再生能源发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电发电量实现翻倍。截至今年六月底，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%。 于二零二二年六月二十九日，本集团第一大股东中国航天科工集团有限公司的全资附属公司科华技术有限公司将所持有的本集团股份全部无偿划转于中国东方电气集团有限公司（以下简称“东方电气”）的全资子公司东方电气集团国际投资有限公司。完成股份划转后，东方电气持有本集团已发行总股本的29.98%，成为本集团第一大股东。位于四川省的东方电气是中央管理的涉及国家安全和国民经济命脉的国有重要骨干企业，是全球最大的能源装备制造企业集团之一。东方电气与本集团同属能源装备制造企业，双方已进行多年业务合作，在海上风电、电动机、地热能发电、分布式能源应用等领域优势互补。两家公司的产品基本模块和基础技术通用，生产经营主体区位相同，产品特点和市场相近。因此，东方电气与本集团将共同实现更高的协同度和更好的前景。 业务回顾 于二零二二年上半年期间，受二零二一年订单集中于第四季度签约未能给期内收入带来较大贡献、油服业务因川渝安全检查导致停工、风电业务集中于第二季度和第三季度开标正在履行投标流程和合同签约流程、内部风控考虑减少风险较大的项目运作等影响，本集团上半年收入规模下降。但是市场拓展和产业结构调整方面仍有较多亮点，新签钻机订单逐步恢复，海外油服业务的6部钻机均在作业，泵注服务作业量稳中有升，新布局的特种电力业务订单稳定，均将支撑本集团未来的转型升级。 于二零二二年八月一日，本集团通过低成本贷款置换顺利归还了票面利率6.375%的2亿美元优先票据，为行业回暖谋求更好的发展奠定了良好基础。 管理层讨论与分析 1.钻采装备及相关产品业务 二零二二年上半年，宏华实现销售的钻机数量总计5套，钻机金额总计约人民币1.72亿元，较去年同期之人民币0.56亿元增长207.1%，零部件销售金额总计人民币6.95亿元，较去年同期之人民币8.60亿元下降19.2%。 期内，国际客户仍严控油气行业上游资本开支，迭加俄乌冲突后对本集团业务的影响，本集团国际钻采装备业务受到一定冲击。本集团积极调整市场布局，加大对传统优势的美洲市场的投入力度，携电驱连续管做业机、五缸泵、自动化机具等新产品参加了二零二二年美国OTC展会；以中东市场为核心，重点推进钻机整机的销售，年内获得阿曼新客户的持续钻机订单；在国内和非油气资源国家，重点拓展钻机整机产品的销售和钻采装备在非油气领域的应用，取得一定的成绩。本集团成功中标广州海洋地质调查局主导的国家立项的H2396项目的低压泥浆系统，将泥浆系统拓展至海工模块、海洋平台市场；本集团成功将钻机销售于日本市场用于地热钻井项目，用于可再生能源的开发。 管理层讨论与分析 优化产业结构方面，本集团执行从“整机到部件”的行销策略，积极拓展优势零部件产品的销售，年内零部件产品实现人民币6.95亿元收入，成功实现了自动化机具的独立销售和五缸泵的批量销售。 受二零二一年下半年风电项目抢装潮后的政策真空期影响，海上风电项目新签订单储备不足，导致海上风电业务收入同比下降96.2%至人民币0.17亿元。二零二二年上半年，本集团积极跟进重点风电项目的招标情况，成功中标15套导管架，目前正在履行合同签约流程。 截至二零二二年七月三十一日，宏华钻机及相关产品业务在手订单合同金额约人民币17.76亿元。其中成套陆地钻机在手订单合同金额约人民币6.65亿元。 2.压裂装备及服务业务 二零二二年上半年，本集团共有16支泵注队伍在期内提供2,572段泵注服务，较去年同期增加1.3%。期内提供的装备及工程服务实现销售金额总计约人民币4.43亿元，较去年同期5.00亿元降低11.4%。 非常规油气开发方面，本集团积极践行绿色驱动和“双炭”战略，致力于推进气电结合的绿色、环保、低碳的页岩气开发模式。期内，本集团推动落实中石油川庆井下压裂施工平台项目，项目采用“以气打气、气电结合”，燃机发电+网电双电源供电模式，并首次将该方案应用在富顺永川区块，助力客户在该区块实现首个气电结合的全电动压裂项目。在燃气发电领域，本集团成功中标渝西区块井工程页岩气燃气发电服务框架合同、北疆区域钻机油改气服务项目和东北市场钻机气代油服务项目。 在压裂设备研发方面，本集团自主研制的国内首台双螺旋高效电动输砂装置在厂内试验场顺利完成试验，样机运行状态良好，最大储砂容积为120m³，最大输砂效率达到160m³/h。双螺旋高效电动输砂装置试验成功，突破了整个国内压裂市场面临的供砂量不足、效率低、低温环境下无法施工的应用难