京投交通科技中期报告 2023

（于开曼群岛注册成立的有限公司）股份代号：1522 2023 中期报告 行稳致远 目录 公司资料2 公司概览3 管理层讨论及分析6 其他资料18 释义22 中期审阅报告24 简明综合损益表26 简明综合损益及其他全面收益表27 简明综合财务状况表28 简明综合权益变动表30 简明综合现金流量表31 未经审核中期财务报告附注32 公司资料 董事会 执行董事 刘瑜先生（行政总裁） 非执行董事 关继发先生（主席） 孙方女士曹明达先生侯薇薇女士 独立非执行董事罗振邦先生(CPA)黄立新先生 李伟先生 授权代表（根据上市规则第3.05条） 刘瑜先生 张月芬女士 公司秘书 张月芬女士 审核委员会 罗振邦先生(CPA（)主席） 黄立新先生李伟先生 薪酬委员会 李伟先生（主席） 关继发先生黄立新先生 提名委员会 关继发先生（主席） 黄立新先生李伟先生 环境、社会和治理委员会 关继发先生（主席） 刘瑜先生 罗振邦先生(CPA) 核数师 天职香港会计师事务所（于2023年6月27日委任）于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 毕马威会计师事务所（于2023年6月27日退任）于《会计及财务汇报局条例》下的注册公众利益实体核数师 京投轨道交通科技控股有限公司 本公司法律顾问 赵不渝马国强律师事务所 主要往来银行 香港上海汇丰银行有限公司 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrive P.O.Box2681 GrandCayman,KY1-1111CaymanIslands 总办事处及中国主要营业地点 中国北京市朝阳区 惠新东街甲4号富盛大厦2座 香港主要营业地点 香港九龙湾宏照道38号 企业广场五期一座2502室 开曼群岛主要股份过户登记处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3,BuildingD,P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBay,GrandCayman,KY1-1100, CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 公司网站 www.biitt.cn 股份代号 1522 2 公司概览 公司介绍 本集团是一家集投融资、技术研发、智慧轨道交通建设及运营维护于一体的高新技术产业集团。本公司于2012年5月16 日在香港联交所创业板(GEM)上市，并于2013年12月6日转为香港联交所主板上市，股票代码为1522.HK。 本集团秉承“用智慧科技为轨道交通赋能”的使命，坚持“聚焦集成创新，成为中国领先的轨道交通智慧系统服务商”的战略定位，构建技术生态，致力于为轨交发展提供全生命周期的系统解决方案，成为国际一流的智慧轨道交通引领者。 智慧乘客信息服务业务 本集团智慧乘客信息服务业务覆盖高铁、城际铁路、市郊铁路及地铁等多个领域，提供与之相关的软硬件产品及服务。主要产品包含车地一体化PIS系统、车载一体化云融合平台以及综合监控等产品及解决方案。 数据与集成服务业务 本集团数据与集成服务业务定位轨道交通运营市场，围绕智慧轨道交通、智慧运维及智慧运营等业务领域，提供AFC系统、大数据解决方案、智慧地铁业务软件、综合智能运维平台等软硬件产品及服务。 智慧基础设施业务 本集团智慧基础设施业务以北京轨道交通民用通信传输系统投资运营为核心，同时基于大数据、人工智能等技术，为客户提供智慧工地、智慧园区、智慧枢纽、智慧管廊、智慧微中心等“智慧+”服务。 战略目标 使命： 用智慧科技为轨道交通赋能 定位： 聚焦集成创新，成为中国领先的轨道交通智慧系统服务商 战略主题 一平台： 协同发展，打造协同创新、发展共赢的战略投控平台 一主体： 做强做优以智慧乘客信息服务、数据与集成服务以及智慧基础设施为核心的主体业务 一中心： 创新升级，构建智慧产品标准体系， 打造技术创新生态 3京投轨道交通科技控股有限公司 公司概览 公司市场策略 本集团秉承“立足京港，深耕全国，探索国际”的市场策略，市场拓展成效显着。 截至2023年6月30日，本集团业务累计覆盖中国28个省市自治区及特别行政区、54个城市，全面提供智慧乘客信息服务、数据与集成服务以及智慧基础设施等产品及服务。就海外市场而言，拓展至海外15个国家和地区、24个城市。 中国业务覆盖区域 图例 本集团业务覆盖地区 本集团业务未覆盖地区 南海诸岛 审图号：GS京（2023）1662号 海外业务覆盖区域 注：目前本集团的海外市场已拓展至印度、斯里兰卡、印度尼西亚、哥斯达黎加、美国、墨西哥、巴西、保加利亚、罗马尼亚、澳大利亚、沙特、阿联酋、马来西亚、尼日尔利亚、以色列等。 京投轨道交通科技控股有限公司4 公司概览 数字说 专注轨道交通 19年 业务覆盖中国 54个城市 及海外15个国家和地区的 24个城市 拥有 及 截至2023年6月30日，本集团在手订单约为 114 项专利 519 港币23.4亿元 财务摘要（附注1）营业收入（单位：千港币） 经营溢利（单位：千港币） 2023上半年 473,188 2023上半年 60 2022上半年 573,857 2022上半年 8,180 期内溢利（单位：千港币） 权益股东应占溢利（单位：千港币） 2023上半年 2,632 2023上半年 5,081 2022上半年 28,023 2022上半年 32,552 毛利率 每股盈利（单位：港仙） 2023上半年 39.8% 2023上半年 0.24 2022上半年 32.6% 2022上半年 1.55 项软件着作权 附注： 1.港元╱人民币2023年上半年平均汇率0.8886，2022年同期为0.8310，上升幅度约6.9%。 5京投轨道交通科技控股有限公司 管理层讨论及分析 我们身处的市场和经营环境 2023年以来，中国内地轨道交通投资建设速度有所恢复，客流量也止跌反弹：在投资金额方面，据中国铁路集团数据显示，上半年全国铁路固定资产投资完成额约人民币3,049亿元，同比增长约6.9%；在新增里程方面，据中国城市轨道交通协会数据显示，上半年共计新增城轨交通运营线路约236.55公里，较去年同期下降约35%；在客流量方面，上半年，中国内地铁路运输旅客发送量约16.9亿人次，较上年同期增长约123.0%，与本集团业务高度相关的北京轨道交通路网总客运量约16.2亿人次，日均客运量约896.4万人次、较去年同期上升约48.9%。 本集团业务开展与轨道交通行业发展高度相关，整体来看，虽然上半年轨道交通行业投资及客流量有所恢复，但由于前期各地城市轨道交通建设规划审批相对谨慎，同时产业链的传导也具有一定滞后性，因此短期内与本集团核心业务相关的市场需求提升尚不显着；同时，近年来为提升经营管理效率，包括整车厂及各城市地铁业主等本集团的主要客户对采购的降本增效要求日益提升，一定程度上对本集团利润空间造成挤压；此外，本集团客户的采购行为和规模与政府政策相关性较高，2023年上半年受政策不确定性和竞争加剧双重影响，本集团的新项目获取难度有所增加。 京投轨道交通科技控股有限公司6 管理层讨论及分析 业务回顾 概览 面对较为复杂的经营环境，上半年，本集团努力开拓国内外市场，加快项目建设交付。但受限于项目验收的周期性，报告期内项目交付规模同比有所下降。上半年，本集团实现收入约港币473.2百万元，较上年同期减少约17.5%；毛利率约39.8%，同比上升7.2个百分点；本集团权益股东应占溢利约港币5.1百万元，同比下降约84.4%。 为积极应对内外部环境变化，适应市场发展趋势和客户需求，进一步强化战略发展优势，期内，本集团主动优化思路，调整组织架构设置：为加强业务专业化、精细化发展，把原有智慧轨道交通业务板块拆分为智慧乘客信息服务事业部和数据与集成服务事业部；同时，紧抓基础设施智慧化转型战略机遇，以原有基础设施信息板块为基础，集成部分智慧化业务，升级为智慧基础设施事业部；此外，通过进一步加强研发创新平台和资本运营平台内部资源集成，本集团构建了三大事业部和两个平台的“3+2”业务格局。新的战略格局延续了原有细分业务条线的稳定，又有利于事业部之间发挥协同效应，从而促进各项业务增强自身韧性、深化高质量发展。 上半年，本集团继续坚持“立足京港、深耕全国、探索国际”的市场策略，于中国内地成功首次进入眉山等地市场，于海外首次进入以色列特拉维夫市场，业务累计覆盖中国54个城市，以及海外15个国家和地区的24个城市。本集团新签约及中标项目累计100余个，金额约人民币5.5亿元，其中京内项目金额约人民币2.5亿元，占比约45%；截至2023年6月30日，本集团的在手订单相当于约港币23.4亿元，较去年同期上升约15.3%，较2022年末下降约8.6%。 7京投轨道交通科技控股有限公司 管理层讨论及分析 财务回顾 概述 截至2023年6月30日止六个月（“期内”），本集团实现收入约港币473.2百万元，较上年同期减少约17.5%，毛利约港 币188.4百万元，较上年同期增加约0.8%；销售、一般及行政费用约港币110.2百万元，较上年同期减少约6.8%；研发费用约港币88.9百万元，较上年同期增加约15.4%；经营活动现金净流出约港币50.1百万元，较上年同期净流出减少约港币170.9百万元。截至2023年6月30日，本集团资产负债率约为40.2%。 收入 本集团调整组织架构设置后，收入主要来自于智慧乘客信息服务、数据与集成服务以及智慧基础设施三大核心业务，于今年上半年的收入分别约港币243.9百万元、143.3百万元以及86.0百万元。 智慧乘客信息服务业务于期内取得的收入约港币243.9百万元，较上年同期增加约港币2.1百万元，增幅约0.9%，与上期基本持平。 数据与集成服务业务于期内取得的收入约港币143.3百万元，较上年同期减少约港币106.3百万元，该部分收入减幅的主要原因在于上期本集团绍兴地铁1号线项目基本完成交付验收，本期到达收入确认时点的项目较少。 智慧基础设施业务于期内取得的收入约港币86.0百万元，较上年同期增加约港币3.5百万元，增幅约4.3%。该部分收入的增加主要是由于民用通信传输业务的持续发展。 按地域划分，于上半年，本集团的收入主要来自中国内地，于中国内地实现收入约港币448.1百万元，较去年同期减少约港币94.3百万元，减幅约17.4%。主要是由于对收入影响较大的绍兴地铁1号线项目上期根据项目进度交付验收。本集团期内于香港市场实现收入约港币9.8百万元，较上年同期下降7.1百万元，减幅约42.2%，主要原因是本期到达收入确认时点的项目较少。与此同时，本集团印度市场实现收入约港币15.3百万元，与上期同期14.5百万港元基本持平，本期内主要为孟买2号及7号线以及浦那地铁3号线等项目收入。 京投轨道交通科技控股有限公司8 管理层讨论及分析 销售成本 本集团于期内发生销售成本约港币284.8百万元，较上年同期减少约港币102.2百万元，减幅约26.4%，主要是由于期内项目交付规模下降导致相应成本减少。 毛利 本集团于期内实现毛利约港币188.4百万元，较上年同期增加约港币1.5百万元，增幅约0.8%，主要由于数据与集成服务业务中收入规模较大的绍兴地铁1号线项目已于2022年上半年基本完成，本期对收入贡献减少。该项目毛利率较低造成2022年上半年整体毛利率偏低，本期毛利率有所回升。 销售、一般及行政开支 本集团于期内发生销售、一般及行政开支约港币110.2百万元，较上年同期减少约港币8.1百万元，减幅约6.8%，主要是由于期内汇率波动导致。 研发费用 本集团于期内发生研发费用约港币88.9百万元，较上年同期增加约港币11.9百万元，增幅约15.4%，主要是由于本期本集团持续加大研发技术投入，为研发项目匹配相应的办公用房及人员所致。 应占合营企业及联营企业