誉辰智能：誉辰智能首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书

声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 ShenzhenUTIMESIntelligentEquipmentCo.,Ltd. （深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园M栋一层至六层） 首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （福建省福州市湖东路268号） 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次公开发行股票数量为1,000.00万股，占发行后总股本的比例为25%；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币83.90元 发行日期 2023年6月30日 拟上市的证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 4,000.00万股 保荐人、主承销商 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年7月6日 目录 本次发行概况1 目录2 第一节释义6 一、普通释义6 二、专业释义8 第二节概览10 一、重大事项提示10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况16 三、本次发行概况17 四、发行人的主营业务经营情况19 五、发行人板块定位情况22 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标23 七、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况23 八、发行人选择的具体上市标准30 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项30 十、募集资金主要用途与未来发展规划30 十一、其他对发行人有重大影响的事项31 第三节风险因素32 一、与发行人相关的风险32 二、与行业相关的风险41 三、其他风险41 第四节发行人基本情况42 一、发行人基本情况42 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况42 三、发行人股权结构52 四、发行人控股和参股子公司情况53 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况54 六、发行人股本情况61 七、董事、监事、高级管理人员与其他核心人员情况75 八、发行人已制定或实施的股权激励及相关安排87 九、员工及社会保障情况87 第五节业务与技术95 一、主营业务、主要产品及其变化情况95 二、发行人所处行业的基本情况121 三、销售情况和主要客户149 四、采购情况和主要供应商156 五、主要固定资产和无形资产情况164 六、技术和研发情况167 七、生产经营中的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力187 八、发行人境外经营情况188 第六节财务会计信息与管理层分析189 一、财务报表189 二、财务报表的审计意见及重要性水平的判断标准193 三、财务报表的编制基础和合并财务报表范围及变化情况197 四、主要会计政策和会计估计197 五、分部信息215 六、非经常性损益明细表情况表215 七、主要税项情况217 八、主要财务指标219 九、经营成果分析221 十、资产质量分析251 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析273 十二、重大资本性支出与资产业务重组事项285 十三、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项286 十四、发行人盈利预测报告披露情况286 十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况286 第七节募集资金运用与未来发展规划294 一、本次发行募集资金运用概况294 二、募集资金投资项目具体情况297 三、公司的战略规划303 第八节公司治理与独立性309 一、报告期内发行人公司治理存在的缺陷及改进情况309 二、发行人内部控制情况309 三、发行人报告期内的违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况309 四、报告期内资金占用和对外担保情况310 五、发行人具有直接面向市场独立持续经营能力的分析310 六、同业竞争313 七、关联方与关联关系313 八、关联交易317 第九节投资者保护322 一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序322 二、本次发行上市后的股利分配政策差异情况322 三、有关现金分红的股利分配政策、决策程序及监督机制322 四、特别表决权股份、协议控制或类似特殊安排322 第十节其他重要事项323 一、重大合同323 二、对外担保情况327 三、重大诉讼或仲裁情况327 第十一节声明329 一、公司及全体董事、监事、高级管理人员声明329 二、公司控股股东、实际控制人声明330 三、保荐人（主承销商）声明331 四、律师事务所声明334 五、审计机构声明335 六、资产评估机构声明337 七、验资机构声明339 八、验资复核机构声明340 第十二节附件341 一、备查文件341 二、文件查阅地址和时间341 附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况343 附件二：重要承诺、未能履行承诺的约束措施以及已触发履行条件的承诺事项的履行情况348 附件三：专利情况375 附件四：商标情况380 附件五：软件著作权情况381 附件六：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明386 附件七：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明388 第一节释义 在本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义： 一、普通释义 简称 释义 誉辰智能、发行人、公司 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司，系由深圳市誉辰智能装备有限公司于2021年11月25日整体变更设立的股份有限公司 誉辰有限 指 深圳市誉辰智能装备有限公司，设立于2012年12月13日，系发行人前身；设立时登记的名称为深圳市誉辰自动化设备有限公司 誉辰投资 指 深圳市誉辰投资合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 鑫创精密行 指 深圳市鑫创科技精密机械行，为发行人实际控制人控制的个人独资企业，已于2010年5月28日注销 鑫力创 指 深圳市鑫力创自动化设备有限公司，为发行人实际控制人曾控制的企业，已于2019年1月16日注销 誉盛科技 指 誉盛科技有限公司，发行人实际控制人之一袁纯全于2011年11月8日在香港设立的公司，已于2019年8月9日解散 上海誉博 指 上海誉博信息技术有限公司，发行人持股51%，系发行人控股子公司 中山誉辰 指 中山市誉辰智能科技有限公司，发行人持股100%，系发行人控股子公司 宜宾晨道 指 宜宾晨道新能源产业股权投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁波超兴 指 宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 人才一号基金 指 深圳市人才创新创业一号股权投资基金（有限合伙），系发行人股东 毕方贰号 指 金华金开德弘联信毕方贰号投资中心（有限合伙），系发行人股东 南昌鼎皓 指 南昌市鼎皓投资管理中心（有限合伙），系发行人股东 深创投 指 深圳市创新投资集团有限公司，系发行人股东 南昌创享 指 南昌市创享商务咨询中心（有限合伙），系发行人股东 宝安引导基金 指 深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司，系发行人股东 众创星 指 青岛众创星投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 宁德时代 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其子公司 欣旺达 指 欣旺达电子股份有限公司及其子公司 中创新航 指 中创新航科技股份有限公司及其子公司 亿纬锂能 指 湖北亿纬动力有限公司、荆门亿纬创能锂电池有限公司 塔菲尔 指 东莞塔菲尔新能源科技有限公司、江苏塔菲尔新能源科技股份有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技股份有限公司、蜂巢能源科技股份有限公司保定分公司 瑞浦能源 指 瑞浦能源有限公司，现已更名为瑞浦兰钧能源股份有限公司 海基新能源 指 江苏海基新能源股份有限公司 青山控股 指 青山控股集团有限公司及其子公司 鹏辉能源 指 广州鹏辉能源科技股份有限公司及其子公司 荷兰飞利浦 指 PTPhilipslndustriesBatam、PTWIKFAREASTBATAM、珠海经济特区飞利浦家庭电器有限公司 德国伟嘉 指 深圳伟嘉家电有限公司 意大利沙彼高 指 ZOBELEBULGARIAEOOD、ZobeleIndiaPVT.LTD 先导智能 指 无锡先导智能装备股份有限公司 赢合科技 指 深圳市赢合科技股份有限公司 杭可科技 指 浙江杭可科技股份有限公司 利元亨 指 广东利元亨智能装备股份有限公司 联赢激光 指 深圳联赢激光股份有限公司 科瑞技术 指 深圳科瑞技术股份有限公司 海目星 指 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 星云股份 指 福建星云电子股份有限公司 坤鼎自动化 指 深圳市坤鼎自动化有限公司，现已更名为广东德尚智能装备有限公司 GGII、高工锂电 指 高工产业研究院及其下属研究所 研发生产基地新建项目 指 中山誉辰自动化设备研发生产基地新建项目 《公司章程（草案）》 指 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程（草案）》 《信息披露管理制度（草案）》 指 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司信息披露管理制度（草案）》 《投资者关系管理制度（草案）》 指 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司投资者关系管理制度（草案）》 公司股东大会 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司股东大会 公司董事会 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司董事会 公司监事会 指 深圳市誉辰智能装备股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本次发行、首次公开发行 指 公司在境内拟公开发行不超过1,000万股人民币普通股的行为 保荐人、发行人保荐人（主承销商） 指 兴业证券股份有限公司 发行人律师、律师事务所 指 北京国枫律师事务所 审计机构、大华会计师、大华会计师事务所 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构、中铭评估 指 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司 最近三年、报告期 指 2020年度、2021年度及2022年度 最近三年末、报告期各期末 指 2020年12月31日、2021年12月31日及2022年12月31日 二、专业释义 简称 释义 锂电设备、锂电池制造设备 指 在锂离子电池生产过程中使用的各种制造设备 动力电池 指 为工具提供动力来源的电源，多指为电动汽车、电动列车、电动自行车提供动力的蓄电池。 包膜设备 指 锂离子电池制造设备，包括包蓝膜机、尺寸测量机等配套设备，对电芯壳体外表面进行包覆处理，达到绝缘目的 注液设备 指 锂离子电池制造设备，将电解液注入电芯，包括一次注液机、二次注液机、抽气封口机等配套设备 氦检设备 指 锂离子电池制造设备，对电芯进行气密性检测，包括正压氦检机、负压氦检机、气密性测试机等设备 开卷炉设备 指 锂离子电池制造设备，用于极片处理 热压整形设备 指 锂离子电池制造设备，对卷芯定型 Mylar 指 一种聚酯薄膜 包Mylar设备 指 锂离子电池制造设备，对配对成组后电芯进行Mylar包覆处理，达到绝缘目的 入壳设备 指 锂离子电池制造设备，将卷芯压入铝壳中 CCD 指 一种工业相机 DMC 指 一种数据矩阵码 胶辊 指 包膜设备的关键零件之一，解决绝缘膜的贴合度和平整度问题 化成 指 对新生产的二次电池的首次充放电、激活电池材料活性，同时在阳极表面形成一层保护膜。 分容 指 通过获取新生产二次电池充放电数据，检测电池电容量的大