华亚智能是一家主要生产精密金属结构件的公司,产品广泛应用于半导体设备、新能源及电力设备和医疗设备等领域。由于外部环境的影响,公司业绩短期承压,但预计国内半导体设备需求将逐步恢复,为公司带来增长机会。公司通过发行可转债和收购冠鸿智能,扩大产能并向综合制造服务商转型。预计公司23~25年营收分别为5.34/7.52/10.13亿元,归母净利润分别为1.25/1.82/2.55亿元。首次覆盖给予公司2024年26倍PE,对应市值47.32亿元,“增持”评级,目标价59.15元/股。
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