2023年中国智能手机高端市场白皮书

-1- ©CounterpointTechnologyMarketResearch2023 中国智能手机高端市场白皮书 2023年6月30日 目录 第一章:中国智能手机品牌寻求高质量发展..-3- 中国高端销量全球第二，仍有增长潜力................................-4 国产旗舰全方位升级，拉动高端需求增长..............................-5 第二章:双旗舰助力安卓生态成长........................-8- 直屏旗舰提供极致影像能力..........................................-8 折叠屏旗舰提供新增长动能..........................................-9 中国折叠屏手机市场进入多品牌竞争时代..........................-10 中国折叠屏手机市场展望........................................-10 第三章:中国手机品牌市场表现之OPPO.................-12- 直屏影像旗舰FindX系列..........................................-12 折叠旗舰FindN系列..............................................-13 第四章：结论..................................................-16- 作者、版权、用户协议和其他一般信息.................-17- 第一章:中国智能手机品牌寻求高质量发展 在过去的十余年里，中国智能手机市场大致经历了三个发展阶段： 增量成长期：进入2010年后，随着移动宽带网络的普及、移动互联网内容和应用生态的蓬勃发展，中国智能手机市场驶入快车道，无论是出货量还是销售额均呈现出爆发式增长。该阶段为众多国产品牌的崛起提供了肥沃的土壤，中国一跃成为全球最大的智能手机市场。 增量市场转向存量博弈：自2017年起，中国智能手机出货量开始下滑，为了应对激烈的市场竞争，头部品牌进一步丰富自身的产品线，线下、线上全面布局，市场份额向头部品牌集中。 寻求高质量、可持续发展：头部品牌逐渐将产品重心转向中高端，并致力于在旗舰领域取得突破，借以提升产品力和品牌力。2022年，头部厂商纷纷进入折叠屏赛道，开启了各自的双旗舰战略。 中国智能手机出货量、批发均价、全球占比趋势，2012-2022 来源：CounterpointMarketMonitor 注：本文中“出货量”指手机OEM向一级代理商的发货量 Counterpoint的数据显示，2022年中国智能手机出货量相比2016年的峰值减少了41.5%，但销售额只下降了11.7%。自2014年至今，中国智能手机的ASP，即年平均出货价格，一直保持同比增长。这背后，一方面是因为支持4G全网通、5G技术，以及不断升级处理器、影像和显示等核心要素，推高了智能手机的制造 成本；另一方面，面对日益加剧的竞争，头部国产品牌逆流而上，寻求高质量、可持续发展，越发注重产品的创新性和差异化，并围绕长赛道能力，如通信 （5G/6G）、影像、新形态、电池和快充技术等持续投入，以构建和夯实自身的技术底座，最终为中国消费者带来更加极致的产品和体验。 中国高端销量全球第二，仍有增长潜力 过去的六年，尽管市场整体始终处于下降通道，高端智能手机的销量却实现了逆势成长。2018年，中国超越欧洲成为全球第二大高端智能手机市场，销量在2021年一度突破8000万，2017至2022期间年复合增长率达到了9.8%。 时至今日，中国高端智能手机市场已发展为全球范围内最活跃和多元化的市场，2022年发布的新旗舰数量超过40款，汇聚了全产业链的最新成果。中国不仅是全球智能手机的制造高地，也是技术创新高地，引领了全球智能手机的技术、产品创新。 在市场整体回暖和折叠屏需求加速增长的预期下，2023年，零售价在4000人民币以上的智能手机销量将再次来到7500万部以上，该部分市场有望在短期内突破前次高点，并将保持向上、向好的发展势头。 中国高端智能手机销量整体成上涨态势，2017-2023 注：本文中“销量”指代渠道销量 来源：CounterpointMarketPulseService 国产旗舰全方位升级，拉动高端需求增长 在2022年，中国高端手机销量占到了整体市场的26%以上，其中超高端（批发价≥700美金）市场的份额较2021年有明显提升，国内高端智能手机用户在升级产品时，相比过往，有更强的意愿购买规格、性能更加强悍的大杯版，甚至是超大杯旗舰，这一点，无论在iOS还是Android用户中均有所体现。 2022年更多高端智能手机需求转向5000人民币以上的超高端市场 注：本文中超高端市场指批发价≥700美金的细分市场来源：CounterpointMarketPulseService 截至2023年4月，头部品牌均已推出了各自的最新旗舰系列，实现从主芯片、存储、无线连接到显示、影像，再到快充的全方位升级。屏幕的最高亮度达到了2000nit以上，可以提供更高的动态范围，让画面呈现更有层次感的明暗细节，并且强光下也可以做到清晰显示。影像能力更是被推至新的高度，在一英寸超大底传感器，以及各种潜望式长焦方案的加持下，全场景、全焦段摄影体验有了显著提升。而在后壳设计上，厂商在追求高辨识度的同时，越发注重科技感和自然美的融合。 国产新旗舰实现全方位升级 来源：CounterpointResearch 尽管当前市场整体需求依旧低迷，智能手机作为人们休闲娱乐、通信社交、健康和出行服务、消费购物，以及移动办公的重要载体，早已不可或缺，每一次性能跃迁、每一个新功能的加入都可能带来更好的生活品质和更高的工作效率。旗舰产品汇聚了手机行业前沿科技，是手机品牌尖端科技力的集中体现，也最能够激发消费者的换机欲望。在国家实施扩大内需战略和提升居民消费的大背景下，消费者对高端智能手机的需求也将日益增长，为国产品牌寻求高质量发展提供了机遇。 第二章:双旗舰助力安卓生态成长 机遇当前，坐拥主场的头部国产品牌纷纷加大了对研发的投入，希望可以通过技术创新来驱动产品创新，打造差异化的旗舰产品，进而实现高端突破。过去一年，围绕超高端市场的竞争愈发激烈，苹果仍然占据了七成以上的份额。 中国超高端智能手机市场主要品牌销量占比(%) 注：本文中超高端市场指批发价≥700美金以上的细分市场；OPPO包含一加来源：CounterpointMarketPulseService 为了扭转苹果一家独大的局面，国产品牌确立了直屏旗舰+折叠屏旗舰的双旗舰策略，在极大丰富自身产品组合的同时，为市场注入了新活力。Counterpoint的数据显示，2022年，中国市场折叠屏手机销量突破300万部，约占同期超高端市场的6%，预计到 2024年，该占比将达到两位数。 直屏旗舰提供极致影像能力 在当前的双旗舰体系中，直屏旗舰作为国产品牌竞逐高端市场的基本盘，将继续引领手机硬件规格的全方位升级。 从已经上市的旗舰产品来看，影像升级依然是重中之重，也是国产品牌彰显产品科技力和差异化的关键。小米、vivo和OPPO不约而同在主摄像头中采用了一英寸超大底图像传感器SonyIMX989。通过像素合并技术，SonyIMX989可以模拟3.2μm超大像素，其强大的感光能力，配合定制的高规格镜头模组，可以极大提升主摄像头的动态范围和暗光拍摄能力。在主摄像头性能大幅提升的同时，超广角和长焦镜头的传感器也得到了显著加强，显现了全主摄级配置。 高分辨率和超大感光面积意味着更多的进光量，为接下来基于强大AI算力（每瓦算力已经突破了10TOPS，支持对多帧图像进行像素级的实时处理）的影像处理保留了更丰富的原始色彩和纹理信息。新一代旗舰的影像系统不仅拍得更快、更清晰，而且更好地诠释了不同品牌对计算摄影美学的理解。 头部国产品牌在不断升级硬件规格，为自身旗舰产品赋予强大计算摄影能力的同时，也在加深与光学、影像领域的资深品牌，如蔡司、哈苏、徕卡的合作，从对人类视觉习惯和审美偏好理解，到影像算法的更迭、优化，再到镜头的设计和表面镀膜，不断探索如何更加生动地记录眼中的美好瞬间，最大程度地还原真实世界的色彩和光影，让计算摄影回归摄影本质。 手机品牌与传统影像企业合作 来源：Counterpoint整理 折叠屏旗舰提供新增长动能 智能手机作为这个时代最重要的个人移动计算平台，其生产力属性亟待进一步加强，折叠屏技术的出现和普及，不仅提供了多样化的产品形态，也将重新定义智能手机的生产力。 折叠屏已经成为国产品牌寻求高端突破的新赛道。仅在2022年，中国市场上市的 折叠屏机型数量就达到了15款，涵盖了从内折叠到外折叠，从左右折叠和上下折叠的不同类型。当前，七英寸及以上大屏折叠主要面向商务人群，更大的显示面积不仅带来了更强的视觉沉浸感，而且支持友好、高效的多窗口多任务分屏，结合手写笔、鼠标等外设，可以极大提升移动办公效率。而上下折叠产品主要定位都市时尚人群，折叠后拥有精致小巧的外观，是可以辅助穿搭的科技时尚潮品。 中国折叠屏手机市场进入多品牌竞争时代 2019年，华为和三星抢先在中国市场推出了各自的首款折叠屏手机，之后长期占据中国折叠屏市场的前两位，然而随着更多国产品牌的加入，竞争格局正悄然发生变化，中国折叠屏市场进入多品牌竞争时代。 中国折叠屏手机市场份额，2022Q1-2023Q1 来源：CounterpointFoldableSmartphoneMarketTracker 中国折叠屏手机市场展望 当前，头部中国手机品牌均已确立了直板旗舰+折叠屏旗舰的“双旗舰策略”，借以实现高端突破，并已初见成效。预计2023年中国折叠屏手机的出货量将突破500万 部，该市场有望将在2024年迎来爆发，并在之后继续保持稳健增长，帮助中国坐稳全球最大折叠屏市场。 中国折叠屏市场将保持快速增长 单位：百万 来源：CounterpointFoldableSmartphoneMarketTracker 目前，已发布的折叠屏产品在机身轻薄度、内屏折痕、产品可靠性以及软件适配等方面有了明显的进步，折叠屏技术已经非常成熟了。然而随着折叠屏的普及，消费者对下一代折叠屏产品也有了更高的期待，接下来Counterpoint判断轻薄不会继续成为折叠屏竞争的主要赛道。在满足轻薄的基础之上，折叠屏厂商将会大幅提升折叠屏产品的综合能力，包括更强大的影像系统，不弱于直板旗舰的计算和续航能力，以及更加实用、智能的交互体验等。 与此同时，将会有更多用户选择折叠屏手机，将其作为重要的生产力工具，并乐于通过升级产品来提高自己的工作效率。在上述预测期内，Counterpoint认为折叠屏的换机频率将高于市场平均水平。 第三章:中国手机品牌市场表现之OPPO OPPO在中国高端安卓市场的份额逐年扩大，由2018年的9.8%提升至2022年的13.3%，销量增涨了22%。在2023年，随着OPPOFindN2系列和FindX6系列的发布，OPPO“影像+折叠”的双旗舰战略全面落地。 直屏影像旗舰FindX系列 FindX系列代表了OPPO对前沿技术和极致性能的探索和追求，自诞生以来，承担了提升OPPO品牌力，冲击高端市场的使命。2023年一季度，OPPO再次拿下中国智能手机出货量第一的宝座，并成功推出了新一代影像旗舰OPPOFindX6系列。FindX6系列拥有贯穿硬件、软件、算法和审美的全链路影像能力，并首发了OPPO独创的“超光影影像系统”，让移动影像突破平面的束缚，呈现立体感、空间感、临境感的光影效果。在DXOMARK全球手机影像评测中，OPPOFindX6Pro以153的总分一度位居