天图投资招股说明书

深圳市天图投资管理股份有限公司 TIANTUCAPITALCO.,LTD. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:1973 全球发售 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 重要提示：阁下如对本招股章程中任何内容有任何疑问，应征询独立专业意见。 TianTuCapitalCo.,Ltd. 深圳市天图投资管理股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：173,258,000股H股（视乎超额配股权 行使与否而定） 香港发售股份数目：17,326,000股H股（可予重新分配）国际发售股份数目：155,932,000股H股（可予重新分配及 视乎超额配股权行使与否而定）最高发售价：每股H股11.40港元，另加1.0%经纪 佣金、0.0027%证监会交易征费、 0.00015%会财局交易征费及 0.00565%香港联交所交易费 （须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退回） 面值：每股H股人民币1.00元股份代号：1973 联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 @:9)Зࡋ⳪暲 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程“附录七－送呈公司注册处处长及展示文件”一节所指文件，已遵照香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条规定递交香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会以及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 预期发售价将由整体协调人（为其本身及代表承销商）与本公司于定价日通过协议厘定。定价日预期为2023年9月28日（星期四）（香港时间）或前后，且无论如何不得迟于2023年10月5日（星期四）（香港时间）。除另有公布外，发售价将不会超过每股发售股份11.40港元，且现时预计将不低于每股发售股份5.80港元。倘整体协调人（为其本身及代表承销商）与本公司因任何原因未能于2023年10月5日（星期四）（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 整体协调人（为其本身及代表承销商）经本公司同意后，可在其认为适当的情况下在递交香港公开发售申请截止日期上午前任何时间，将香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围调减至低于本招股章程所述者（即每股发售股份5.80港元至11.40港元）。在此情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知将于作出有关调减的决定后在实际可行情况下尽快（无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在本公司网站www.tiantucapital.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk刊登。详情请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”章节。 倘在上市日期上午八时正之前发生若干事件，则整体协调人（为其本身及代表承销商）可终止香港承销商于香港承销协议项下的责任。请参阅本招股章程“承销”一节。 本公司未曾亦不会根据美国《投资公司法》进行任何登记。发售股份不曾亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，亦不得于美国境内或向美国人士提呈发售、出售、质押或以其他方式转让，惟获豁免遵守美国《证券法》及任何适用美国州证券法登记规定或无须遵守该等规定的交易并以不会使本公司须根据美国《投资公司法》进行登记的方式则除外。发售股份仅可依据S规例，在美国境外以离岸交易方式向非美国人士及并非代表或为美国人士利益行事的人士提呈发售及出售。H股不曾亦不会于美国公开发售。 全球发售并非提呈发售本集团所管理基金的任何权益。 2023年9月25日 阁下通过网上白表服务或中央结算系统EIPO服务提出的申请，须至少为400股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照阁下所选择的数目旁载明的金额付款。 深圳市天图投资管理股份有限公司 （每股香港发售股份11.40港元） 可供申请认购的香港发售股份数目及应付款项 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 申请认购的 香港发售股份数目 申请时应付款项 港元 400 4,605.99 6,000 69,089.81 90,000 1,036,347.21 1,000,000 11,514,969.00 800 9,211.98 8,000 92,119.75 100,000 1,151,496.90 2,000,000 23,029,938.00 1,200 13,817.96 10,000 115,149.69 200,000 2,302,993.80 3,000,000 34,544,907.00 1,600 18,423.95 20,000 230,299.38 300,000 3,454,490.70 4,000,000 46,059,876.00 2,000 23,029.94 30,000 345,449.06 400,000 4,605,987.60 5,000,000 57,574,845.00 2,400 27,635.93 40,000 460,598.75 500,000 5,757,484.50 6,000,000 69,089,814.00 2,800 32,241.91 50,000 575,748.46 600,000 6,908,981.40 7,000,000 80,604,783.00 3,200 36,847.89 60,000 690,898.15 700,000 8,060,478.30 8,000,000 92,119,752.00 3,600 41,453.89 70,000 806,047.84 800,000 9,211,975.20 8,662,800* 99,751,873.45 4,000 46,059.88 80,000 921,197.52 900,000 10,363,472.10 *阁下可申请认购的香港发售股份最高数目 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 香港公开发售开始时间2023年9月25日（星期一） 上午九时正 通过下列方式之一完成网上白表服务电子申请的截止时间(2)： (1)IPOApp（可在AppStore或 GooglePlay搜索“IPOApp”下载，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或 www.tricorglobal.com/IPOApp下载） (2)指定网站www.hkeipo.hk2023年9月28日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2023年9月28日（星期四） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2023年9月28日（星期四） 中午十二时正 通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成网上白表 申请付款的截止时间2023年9月28日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联络阁下的经纪或托管商以了解发出有关指示的截止时间，该截止时间可能与上述截止时间不同。 截止办理申请登记(3)2023年9月28日（星期四） 中午十二时正预期定价日(5)2023年9月28日（星期四） (1)于本公司网站www.tiantucapital.com(6)及香港 联交所网站www.hkexnews.hk(6)刊登有关发售价、香港公开发售的申请认购水平、国际发售的 踊跃程度及香港发售股份的分配基准的公告(10)2023年10月5日（星期四） 或之前 (2)通过多种渠道（如本招股章程“如何申请香港发售股份－11.公布结果”所述者） 公布香港公开发售的分配结果（连同获接纳 申请人的身份证明文件号码（如适用））(10)2023年10月5日（星期四）起 (3)将于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司网站www.tiantucapital.com(6) 刊登载有上述(1)及(2)项内容的香港公开 发售完整公告(10)2023年10月5日（星期四）起 香港公开发售的分配结果（连同获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用））将通过IPOApp中的“配发结果”功能或于 www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult 以“按身份证号码搜索”功能查询(10)2023年10月5日（星期四）起 就全部或部分获接纳申请寄发或领取H股股票或 将H股股票存入中央结算系统(7)(10)2023年10月5日（星期四） 或之前 就香港公开发售的全部或部分不获接纳申请发出 网上白表电子自动退款指示╱寄发退款支票(8)(9)(10)2023年10月5日（星期四） 或之前 预计H股于香港联交所开始买卖(10)2023年10月6日（星期五） 上午九时正 附注： (1)除另有说明者外，所有日期及时间均指香港当地日期及时间。有关全球发售的架构（包括香港公开发售的条件）的详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下不得通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk在网上白表服务下递交申请。阁下如已于上午十一时三十分之前通过IPOApp或指定网站www.hkeipo.hk递交申请并已自IPOApp或指定网站取得付款参考编号，则可继续办理申请手续 （须完成缴付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正（截止办理申请登记的时间）。 (3)倘于2023年9月28日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间任何时间，香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告信号及╱或出现极端情况，则当日将不会开始办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－10.恶劣天气及╱或极端情况对开始及截止办理申请登记的影响”。 (4)通过中央结算系统向香港结算发出电子认购指示申请香港发售股份的申请人应参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－6.通过中央结算系统EIPO服务提出申请”。 (5)定价日预期为2023年9月28日（星期四）或前后，惟无论如何不得迟于2023年10月5日（星期四）。倘整体协调人（为其本身及代表承销商）与我们因任何原因未能于2023年10月5日（星期四）或之前协定发售价，则全球发售将告失效。 (6)网站及网站所载任何资料均非本招股章程的一部分。 (7)我们不会就发售股份发出任何临时所有权文件。香港发售股份H股股票将仅于下列条件获达成后方会成为有效的所有权凭证：(i)全球发售于各方面成为无条件及(ii)承销协议并无根据其条款在上市日期上午九时正前予以终止。投资者如在收到H股股票前或H股股票生效前根据公开的分配详情买卖H股，风险概由彼等自行承担。 (8)本公司将就香港公开发售的全部或部分不获接纳申请发出电子自动退款指示╱退款支票，而倘最终发售价低于申请时每股发售股份应付价格，则亦会就全部或部分获接纳申请发出电子自动退款指示╱退款支票。 (9)通过中央结算系统EIPO服务申请认购香港发售股份的申请人应参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－14.寄发╱领取H股股票及退回股款－亲身领取－(ii)倘阁下通过中央结算系统EIPO服务提出申请”一节了解详情。有关安排的详情，请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份”。 倘申请人通过网上白表服