1 - 8M23 总发电量同比增长 16.44% ； 在最近股价暴跌后 ， 估值看起来很有吸引力

大唐可再生能源公司发布了2023年9月的发电量报告。总发电量同比增长16.44%，其中风力发电同比下降21.26%，太阳能发电保持增长势头。大唐可再生能源公司认为，其现在更有能力实现产能扩张，这是制约增长的关键因素。此外，其持续运营优化在过去几年中导致资产利用率的持续提高，是盈利增长的另一个关键驱动力。大唐可再生能源公司目前的市盈率为4.5倍，比过去三年的历史平均水平低约1.6标准差。虽然投资者对电力公用事业行业的信心减弱，但大唐可再生能源公司的股价已暴跌近20%，我们认为当前的估值意味着有限的下行空间。大唐可再生能源公司未来几年资产质量的改善及其增长空间使其具有吸引力。潜在的风险包括电力需求弱于预期、项目推出延迟、IPP法规和政策的不利变化以及极端天气条件。大唐可再生能源公司的股价在最近的股价暴跌之后具有吸引力的估值。

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