2022 年第二季度亚太地区金融服务总监行政变更 （ EN ）

亚太金融服务监管更新 2022年第二季度 2022年7月 澳大利亚中国大陆香港特别行政区印度印度尼西亚新西兰菲律宾泰国台湾(中国) 联系人 Introduction 亲爱的客户和同事们， 德勤亚太监管战略中心很高兴与您分享我们地区2022年第二季度的主要监管更新。 持续不确定时间的弹性：2022年的前六个月极具挑战性，整个地区继续感受到COVID-19大流行、地缘政治冲突、供应链问题和通胀的持续破坏的影响。然而，我们的监管机构及其监管的行业继续迅速适应这些不断变化的事件，同时保持专注于确保整个地区的金融稳定。人们还对可能影响亚太地区监管格局的 关键发展采取了长期观点，例如气候变化和可持续性，RegTech和数字资产的兴起以及复原力。 尽管市场前景急剧恶化，复苏途径和时间表不确定，但整个AP地区仍然关注行为和文化。在上个季度，一些AP监管机构发布了有关金融服务（FS）和数字资产消费者的消费者和公共保护的新指南或修订指南 ，强调了行为和文化在加强FS行业的信任和弹性方面的重要作用。 专注于提升与气候相关的信息披露，并向更可持续、更有弹性和更绿色的经济过渡：随着该地区努力应对能源市场的动荡以及自然灾害的影响和频率的增加，AP地区的监管机构继续将精力集中在向更可持续 ，更具弹性和绿色经济的过渡上。监管机构在很大程度上希望通过制定和实施监管和指导来促进这种过渡 ，并提升与气候相关的披露。 在上个季度，新西兰出台了新的立法，要求某些金融机构从2023年开始的财政年度进行与气候相关的披露，以符合气候相关披露工作组（TCFD）的建议。此外，中国大陆和马来西亚的监管机构发布了指南 ，以支持金融机构实施与气候相关的披露，并与澳大利亚和新加坡等司法管辖区的监管机构一起发布了指南，以支持与气候披露有关的更好实践。 毫无疑问，向更可持续、更有弹性和更绿色的经济过渡仍然是该地区许多国家的首要议程，包括新加坡、日本，中国大陆和菲律宾发布了有关气候风险管理的“良好做法”的信息文件和指南，并为银行和保险业的金融机构嵌入了可持续性考虑。 Summary Introduction 数字浪潮的演变和增长仍在继续：就监管机构如何处理和采用快速增长的数字资产而言，技术继续对AP地区产生越来越大的影响。AP监管机构一直并将继续密切关注分散金融（DeFI）和数字资产（例如加密资产和稳定币）可能带来的潜在风险，同时也意识到这些资产不仅可以改变金融市场的运作，而且 还可以改变消费者与FS行业的互动方式。 马来西亚 Japan 上个季度，澳大利亚、泰国和韩国的监管机构向业界发出了几封信，概述了他们对数字资产可能构成的风险的看法，以及金融机构在与消费者接触以及与数字资产相关的活动时的预期。此外，该地区的监管机构一直在评估这些技术如何用于金融服务，香港特区和日本都发布了有关中央银行数字货币开发和使用的最新研究结果。 韩国 新加坡 监管机构还希望通过采用越来越普遍的“RegTech”变体来实现行业的数字创新。确保目前状态的监管准备过渡的各种挑战仍然存在。但是，自动化和增强繁重的监管活动的预期好处鼓励了RegTech的持续探索。 有关这些更新或其他监管主题的查询或更多信息，请联系。 最好的问候， ©2022。有关信息，请联系德勤会计师事务所有限公司。亚太金融服务监管更新2022年第二季度2 ACRS共同领导 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. COVID-19措施 治理与战略/声誉风险财务风险 运营和行为风险 金融犯罪消费者保护数据与技术 金融产品、工具和服务 金融市场基础设施 10.系统/货币稳定 11.强制执行 12.监督方法 13.气候与可持续性 金融产品、工具和服务 16 更新 IntroductionSummary澳大利亚中国大陆香港特别行政区印度印度尼西亚Japan马来西亚新西兰菲律宾新加坡韩国台湾(中国)泰国 联系人 气候与可持续 性 7 更新 ©2022。有关信息，请联系德勤会计师事务所有限公司。 数据与技术 13 更新 财务风险 8 更新 Supervisory 进近 分类法 11 更新 西亚太平洋金融服务监管更新2022年第二季度3 A 治理与战略/ 声誉风险 9 更新 3 APRA和ASIC发布关于退休收入契约实施的联合常见问题 在2022年3月发给RSE被许可人的信之后，APRA和ASIC发布了关于退休收入契约实施的常见问题解答。这些常见问题解答发布了协助可注册的退休金实体（RSE）被许可人制定退休收入策略，以满足退休收入契约的要求。 协助RSE持牌人制定退休收入策略的常见问题 APRA致RSE持牌人的信：《退休收入公约》的实施 1APRA最终确定了宏观审慎政策措施框架 澳大利亚审慎监管局（APRA）已经完成了其宏观审慎政策措施的审慎框架。新框架已通过审慎标准APS220（信用风险管理）的新要求生效，并将于2022年9月生效，概述了旨在加强未来政策应对措施的透明度，实施和可执行性的新要求。 授权存款机构（ADI）必须准备好实施某些宏观审慎政策措施，并建立限制高风险住宅抵押贷款增长的制度。 在2022年6月14日给ADI的一封信中，APRA概述了其预期，强调贷款人积极管理其贷款组合中的风险并密切监控住房贷款风险以确保总投资组合风险保持在其风险偏好范围内的重要性。 APRA新的宏观审慎政策框架 2由ASIC审查的管理基金业绩和风险的营销 423退休金受托人加强冲突管理安排 2022年3月，澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）开始对管理基金的营销进行监督，以识别在传统和数字营销材料中使用与业绩和风险有关的误导性陈述。由于当前高度波动和低收益的环境，寻求可靠或高回报的消费者可能会对他们投资的基金的表现和风险产生误导。ASIC警告说，如果发现误导性行为，它将采取行动，通过部署监管工具，包括执法行动来破坏行为。 因此，管理基金等金融产品和服务的发起人应确保遵守RG234中规定的原则和指导。 22-061MRASIC审查管理基金业绩和风险的营销RG234广告金融产品和服务：良好做法指导 泰国 联系人 2022年4月，ASIC致函23名受托人，概述了其对与投资转换有关的监督和控制措施的担忧。由于冲突管理安排的缺陷，ASIC要求受托人采取措施改善现有政策和程序。 InresponsetoASIC’sconcerns,trusteeshavecommittedtoimpleasearangeofchangestoimprovearrangementsformanagingconflicts.Theseincluding: • • • • 更新或制定政策和做法，以解决ASIC概述的与投资转换、不当交易和冲突安排有关的缺陷； 增加董事会的参与、监督、投入和指导。例如，加强对员工交易的监测，并向董事会报告，包括转换活动 ； 通过沟通和培训提高工作人员对政策的认识；和对受托人的更广泛的冲突管理进行独立审查 框架 退休金受托人加强治理实践 Introduction Summary澳大利亚中国大陆香港特别行政区印度印度尼西亚Japan马来西亚新西兰菲律宾新加坡韩国台湾(中国) ©2022。有关信息，请联系德勤会计师事务所有限公司。 亚太金融服务Re 冲沟UpdateQ220224 中国大陆 澳大利亚 Summary Introduction 6 退休金和投资产品的绿化信息表 ASIC已发布了有关退休金和管理基金的信息表（INFO271），以避免在提供或推广与可持续性相关的产品时进行 “绿色清洗”。 此外，INFO271还为产品发行人提供指导，以确保出版物中包含的信息足以帮助当前和潜在投资者做出明智的决定。一些指导包括： •使用清除标签 •定义使用的可持续性术语 •清楚地解释如何将可持续性考虑因素纳入投资战略 ASIC媒体发布：22-141MR如何避免退休金和管理基金的“绿色清洗”INFO271-在提供或推广可持续发展相关产品时如何避免绿色洗涤 5有关加密资产和支付的更新（续） 由于对澳大利亚支付系统的审查，ASIC发布了更新的ePayments代码 2022年6月2日，ASIC发布了增强的ePayments代码，为消费者在进行电子支付时提供了清晰度和信心。 对财政部去年8月对澳大利亚支付系统审查中的一项建议的回应。 ASIC媒体版本：22-125MRASIC发布更新的ePayments代码ePayments代码 韩国 新加坡 菲律宾 新西兰 马来西亚 Japan 印度尼西亚 印度 香港特别行政区 亚太金融服务Re 冲沟UpdateQ22022 联系人 5加密资产和支付的更新 在过去的一个季度中，澳大利亚监管机构发布了一些有关数字资产（包括加密货币）和支付的监管更新： APRA对加密资产的风险管理预期和政策路线图 2022年4月，APRA概述了其在参与与加密资产相关的活动时的预期。如果所有受监管实体开展与加密资产相关的活 动，则必须采取审慎的态度，并确保在运营，投资和信用风险方面“在启动重大新举措之前，任何风险都得到了充分理解和良好管理”。 此外，APRA提出了其政策路线图，以开发加密资产的长期审慎框架。长期计划与其他受监管实体协商，以确保方法的一致性。路线图为有关加密活动，运营风险和稳定币的咨询和审查奠定了道路。 APRA致行业的信：加密资产-风险管理预期和政策路线图 AUSTRAC发布了两个金融犯罪指南，以阻止勒索软件攻击支付和数字货币的犯罪使用 今年4月，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）发布了两份关于阻止勒索软件攻击和使用数字货币实施金融 犯罪的指南。这些指南包含实用信息和指标，以帮助企业识别和报告付款是否与勒索软件攻击有关，或者如果有人使用数字货币实施金融犯罪。AUSTRAC鼓励金融服务机构使用本指南，以及现有的监控系统，以帮助发现潜在的非法使用数字货币，并向AUSTRAC报告任何可疑活动。 AUSTRACMediaRelease：与企业合作，针对勒索软件和犯罪使用数字货币 AUSTRAC指南：检测和停止勒索软件金融犯罪 AUSTRAC指南：防止滥用数字货币的犯罪 ACCC调查支付市场的反竞争行为 2022年5月，澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）宣布将调查支付市场中的反竞争行为。 并将在明年专注于ACCC的金融服务执法和政策工作。 ACCC媒体发布：转向数字支付的竞争问题 泰国 台湾(中国) ©2022。有关信息，请联系德勤会计师事务所有限公司。5 1银保监会更新保险资金监管规则 2022年第二季度，中国银行保险监督管理委员会（CBIRC）发布关于保险资金监管的多项通知。 保险资金委托投资规则 2022年5月13日，银保监会发布了修订后的《保险资金委托投资规则》。该规则旨在加强保险机构的主要义务， 并防止与委托投资相关的风险。主要修订包括： i.委托投资的适用主体和范围的界定； ii.强调委托人的责任；和 iii.加强主动管理受托人的责任。银保监会发布保险资金委托投资规则 2022年5月19日，中国银保监会根据现行做法发布了《银行和保险行业监管统计规则》咨询文件。拟议规则旨在加强银行和保险机构的统计管理，提高收集的统计质量和效率。拟议规则的重点领域包括: i.制定统一的管理要求; ii.明确数据质量的责任； iii.强调数据安全保护； iv.满足数据治理要求；以及 v.重视数据价值实现。 咨询期于2022年6月19日结束。 银保监会就《银行保险业监管统计规则（征求意见）》公开征求意见 2银行和保险行业监管统计规则草案 IntroductionSummary澳大利亚 中国大陆 印度尼西亚 香港特别行政区印度 关于保险资金投资相关金融产品的通知 2022年5月13日，银保监会发布《关于管理保险资金投资相关金融产品的通知》，旨在进一步优