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公司维持2023~2025年EPS预测0.38/0.49/0.62元,维持目标价22.80元,对应2023年PE60X,维持增持评级。公司拟收购19家眼科医院,这些医院处于快速成长期,估值合理。收购后有望通过管理整合和运营提升进一步提升盈利能力,未来有望加速贡献业绩。本次收购有利于尽快完善区域市场布局,形成规模效应,进一步深化在全国各地的“分级连锁”体系,巩固和提升行业领先地位。风险提示:消费医疗恢复不及预期,医院扩张低于预期。