面部彩妆行业调研-雅诗兰黛、卡姿兰

面部彩妆行业调研报告 雅诗兰黛卡姿兰 2023年 张杨老师带你看品牌 解数咨询第199期报告 面部彩妆行业调研报告 目录 01面部彩妆行业整体概况 02热门品牌调研 雅诗兰黛&卡姿兰 面部彩妆行业整体概况 面部彩妆-行业规模(2023年4月) 2023年4月美妆行业在淘宝的规模达16.9亿元，与抖音平台销售额旗鼓相当 彩妆 面部 2023年4月成交额 16.9亿元 2023年4月成交额 10-25亿元 数据来源：抖音-蝉魔方 淘宝 面部彩妆-行业基础数据 2021年 -11.68% 面部彩妆行业年度同比中，体量呈下降趋势，访客数-12.58%，销售额-11.68%，但在4月份的同比中，2023年4月的销售额以及访客数都是在上升 销售额访客数 销售额访客数 275.05亿元 11.84亿 19.92亿元 -29.51% 0.85亿 -20% -12.58% 242.93亿元 2022年 4月 14.04亿元 0.68亿 16.9亿元 0.76亿 10.35亿 +20.37% +11.76% 面部彩妆-子行业销售额同比（2022年4月VS2023年4月） 10子行业中仅有遮瑕这1个类目同比-5.8%；定妆喷雾虽然只有4503.2万元的销售额，但是增速最高（49.98%）；体量TOP5的类目中，粉底液/膏的体量最大（4.9亿元），增速为14.02%。整体属于上升的趋势 子行业销售额同比 49060.7万元 14.02% 28.80% 27959.4万元 22157.2万元 34.84% 43.30% 31.12% 49.98% 42.00% 43027.8万元 6.73% 18984.8万元18231.0万元 10.69% 21707.7万元20759.7万元 10261.8万元 8171.9万元 14079.8万元12722.5万元 -5.80%10893.9万元 5437.9万元4503.2万元4328.7万元 6232.5万元4912.6万元3002.6万元3048.5万元 粉底液/膏隔离/妆前蜜粉/散粉BB霜粉饼遮瑕腮红/胭脂高光定妆喷雾阴影 2023年4月交易金额2022年4月交易金额同比 面部彩妆-年度基础数据 面部彩妆行业2022年销售额242.93亿元，相较于2021年已缩水32.12亿元，访客数和支付转化率都在下滑；对比2021-2023年1-4月来看，除了UV价值在2023略微增长外，其他都呈下滑势态 2021年 15.78% 销售额访客数 146.95 23.19 支付转化率客单价UV价值 -11.68% 2022年 4月 11.84亿 275.05亿元 -11.7% 71.78亿元 -4.92% -7.9% 3.34亿 -3.74% -3.05% 14.77% -1.73% -0.51% 145.84 -2.05% -3.76% 21.5 0.11% -12.58% -5.02% +6.59% +1.24% 面部彩妆-近13个月基础数据（2022年4月-2023年4月） 2022年618与双十一大促付尾款时间提前到了5月和10月，交易金额在6月，10月可以看到两个峰值分别是23.83亿与34.01亿；客单价在这两个时间段也达到了165.31元与210.63元 9989.1万 13654.5万 9167.3万 6786.7万 8918.4万 9476.4万 6456.2万 6769.1万 8549.7万10129.1万 5890.4万 7562.5万 14. 元 21. 元 23. 元 元 5655.2万 15. 元 17. 26. 元 14. 元13. 元 17. 元 20. 元 16. 元 92亿 41亿 04亿 27亿 90亿 27亿 元 34. 49亿 65亿元17. 16亿 83亿 82亿 67亿 01亿 交易金额&访问人数 2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月 交易金额访问人数 客单价&转化率 141 11 01 21 2 14.95% 13.22% 16.23% 17.11% 18.38% 16.88% 17.89% 13.65% 11.82% 15.55% 13.51% 16.27% 12.72% 42.4 37.3 56.4 49.5 43.7 41.8 38.3 65.3 38.4 51.9 66.7 10.6 60.1 513 31 21 51 61 51 616 2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月 客单价支付转化率 面部彩妆-卖家数概况（2022年4月-2023年4月） 行业卖家数整体处于收缩状态，有交易卖家数占比在2023年1月开始持续上升 29.67%29.37% 27.63%27.79% 26.55% 30.33% 29.22%29.39% 26.72% 25.98% 30.55% 32.19%31.90% 173602 181766189351194708198877191142178948177499177314 162879162708161333160486 53935 55610 53795 52808 53112 52283 52655 52164 47377 42310 49702 51932 51202 2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月 卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比 面部彩妆-TOP20品牌概况（2022年4月VS2023年4月） TOP20品牌中有6个国产品牌，TOP10中有4个国产品牌，同比高增长的品牌均为国产品牌彩棠和橘朵，新锐品牌Dr.zi环比增长98.45% 国家 品牌名 2023年4 月排名 2023年4月销 售额 2022年4月 排名 2022年4月销 售额 2023年3月排 名 2023年3月销 售额 同比 环比 汰换情况 美国 Nars/娜斯 1 83,521,662 2 55,646,013 1 106,045,426 50.09% -21.24% 增长 美国 EsteeLauder/雅诗兰黛 2 74,919,452 1 64,551,613 2 103,520,677 16.06% -27.63% 增长 中国 花西子 3 68,133,584 3 53,913,008 5 72,657,218 26.38% -6.23% 增长 日本 CPB/肌肤之钥 4 64,971,603 4 49,211,780 4 80,790,076 32.02% -19.58% 增长 法国 YSL/圣罗兰 5 52,780,251 5 40,427,620 3 93,400,048 30.55% -43.49% 增长 中国 Dr.zi 6 46,975,433 / / 23 23,671,069 / 98.45% 新锐 中国 CARSLAN/卡姿兰 7 44,558,325 9 26,453,308 12 38,609,820 68.44% 15.41% 增长 中国 TIMAGE/彩棠 8 42,722,759 12 23,113,306 9 49,043,449 84.84% -12.89% 高增 法国 MAKEUPFOREVER/玫珂菲 9 38,016,563 8 29,300,854 6 52,051,210 29.75% -26.96% 增长 法国 Lancome/兰蔻 10 36,059,892 6 35,479,382 7 51,477,694 1.64% -29.95% 增长 美国 MAC/魅可 11 30,645,277 10 24,925,206 10 41,774,071 22.95% -26.64% 增长 中国 毛戈平 12 28,808,714 18 19,102,088 8 49,458,119 50.81% -41.75% 增长 泰国 Mistine 13 28,683,853 15 21,704,934 15 31,125,996 32.15% -7.85% 增长 韩国 Laneige/兰芝 14 26,688,609 14 22,613,436 19 26,619,373 18.02% 0.26% 增长 韩国 Aekyung/爱敬 15 25,000,808 11 23,436,801 16 29,822,487 6.67% -16.17% 增长 日本 Shu-uemura/植村秀 16 24,644,243 13 22,753,131 14 31,177,858 8.31% -20.96% 增长 法国 L＇oreal/欧莱雅 17 24,452,641 16 19,427,355 29 18,922,064 25.87% 29.23% 增长 日本 KATO（美妆） 18 23,983,379 17 19,215,453 22 24,351,172 24.81% -1.51% 增长 美国 BOBBIBROWN/芭比波朗 19 22,714,498 23 16,195,140 13 33,880,597 40.26% -32.96% 增长 中国 JudydoLL/橘朵 20 22,678,601 41 8,223,933 25 21,549,249 175.76% 5.24% 高增 面部彩妆-TOP品牌市场份额占比（2022年11月-2023年4月） TOP10品牌的市场份额占比在62%-68%，最高的为2023年的3月占比为67.86%，在大促月头部品牌能更好的抢占到市场份额 2022年11月 2022年12月 2023年1月 其他18% top11-2018% top1064% 其他20% top11-2018% top1062% 其他17% top11-2018% top1065% 2023年2月 2023年3月 2023年4月 其他19% top11-2016% top10,65% 其他15% top11-2017% top10,68% 其他18% top11-2018% top10,64% 面部彩妆-TOP20店铺情况（2022年4月&2023年4月） 2023年4月TOP20的店铺中，雅诗兰黛、彩棠、花西子稳居前三；同比增长较高的店铺是橘朵 （189.32%）、NARS（127.42%）、卡姿兰（101.25%）品牌官方旗舰店；TOP店铺汰换有3个新晋的店铺（DRZI海外购、PASSIONALLOVER旗舰店、JUDYDOLL橘朵旗舰店） 店铺信息 2023年4月排名 2023年4月交易金额 2022年4月排名2022年4月交易金额 同比 花西子旗舰店 1 63,585,971 151,443,965 23.60% 彩棠旗舰店 2 37,053,324 320,353,701 82.05% EsteeLauder雅诗兰黛官方旗舰店 3 36,517,877 225,730,033 41.93% 卡姿兰官方旗舰店 4 33,059,955 616,427,427 101.25% NARS官方旗舰店 5 33,042,601 914,529,206 127.42% 程十安的店 6 32,044,303 518,476,499 73.43% YSL圣罗兰美妆官方旗舰店 7 22,151,888 418,881,639 17.32% drzi海外购 8 17,