新能源汽车2023年上半年投融市场报告

RimeData来宽 行业赛道研究 新能源汽车 2023H1投融市场报告 来宽研究院 目录. 行业概要3 新能源汽车综述4 国内近期相关政策6 Q2时间线8 投融动态10 H1投融动态11 历年投融动态14 活跃投资者16 行业图谱18 研究员行业趋势20 来觅研究院谭浩燃料电池汽车 设计 来觅数据设计团队 7 2023-9-6发布 21 代表企业25 科润新材料26 本报告是新能源汽车2023H1投融市场报告骐肿氢能28 行业概要 新能源汽车综述， 全球新能源汽车已步入全面市场化拓展期，正处于产业高速发展阶段。近年来，随 2016-2025年中国及全就汽车销量情况预测（万辆） 着全球加快推动绿色低碳发展，各大车企对新能源汽车的认可度持续提高，加之在25002240 各国激励政策和消费者自主消费驱动下，全球新能源汽车销量加速上升，2022年已2000 达到1065万辆，2019-2022年复合增长率达73.3%，远高于同期燃油车发展速度 （-3.6%）。新能源汽车渗透率由2019年的2.3%提升至2022年的13%左右， 1500 市占率提升了近10个百分点。中国和德英法等欧洲主要国家的新能源汽车渗透率1000 均超过了20%，美国、日本和韩国也在不断提高。500 中国新能源汽车市场起步较早且发展最快，一直是推动全球新能源汽车市场增长的 20162017201820192020202120222023E2024E2025E 主导力量，中汽协和TrendForce数据显示，2022年中国新能源汽车销量达688.7中国全球 万辆，占全球销量的64.7%，同比增长93.4%，远超全球新能源汽车增速数据来源：中国汽车工业协会、TrendForce、来免数据预测 （63.2%），截止2022年底，全国新能源汽车保有量达到1310万辆，占国内汽 车总量的4.10%，占全球新能源汽车保有量的一半以上。目前我国新能源车企已经走在了时代前列，2022年全球新能源乘用车销量超10万的整车企业共计22家， 60% 2015-2025场渗透率情况及预测（%2 50.1% 其中国内车企12家，欧美车企合计仅7家。%0S 2023年新能源汽车市场增长趋势没有改变，CleanTechnica数据显示，2023H1全 40% 36.0% 球新能源汽车销量达583.2万辆，同比大幅增长40.2%，市场渗透率达到15%。30%25.6% 我们预计，2023年全球销量将达到1380方辆，同比增幅在30%左右。中汽协数20% 据显示，2023H1中国新能源汽车销量达374.7万辆，同比增长44.1%，市场渗透10% 率达到28.3%。二季度以来，国务院及有关部及时研究出台延续政策措施，预计 0% 2023年新能源汽车整年销量将在900-950万辆，同比增长33%-37%，市场渗透201520162017201820192020202120222023E2024E2025E 率将达到36%左右。数据来源：中国汽车工业协会、来无数据预测 来觅研究院 4/30 新能源汽车综述， 今年上半年，新能源汽车实现稳定增长，插电混动依旧是重要增长点，2023年上半年国内播电滤合动力销量达102.5万辆，同比增速高达91.1%，创历史新高。纯 100 汽车销量情况统计（万辆） 电动仍然是新能源汽车产销的主要车型，销量达271.9方辆的，占2023年上半年80 新能源汽车总销量的72.6%，同比增长31.9%。燃料电池汽车销量为2410辆，同60 比增长73.5%。 新能源汽车和汽车出口的良好表现有效拉动了市场增长，数据显示，2023H1中国汽车整车出口214万辆，同比增长76.9%，同期，日本汽车出口量为202万辆 同比增长17%；其中，新能源汽车出口53.4万辆，同比增长1.6倍，增速远超同1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月期传统能源汽车的58.7%。不过新能源汽车出口仍面自有运力不足，港口集2021■20222023 运能力驱待优化等问题。数据来源：中国汽车工业协会 价格战仍在持续。年初特斯拉借“国补”正式退出的契机，掀起价格战，比亚迪，2 蔚来、小鹏、问界等多家新能源品牌跟进，之后价格战更是蔓延到“燃油车”，据12 流计，最终有超30家车企品牌加入。二季度末，新一轮价格战拉开序幕，据新华10 财经不完全统计，6月以来，蔚来、极氟、零跑、哪吒、上汽大众等均已发布降价优惠，特新拉也于8月14日宣布降价，可能将价格战推入白热化阶段。背后原因 一是在全市场逐步趋于饱和的背景下，新能源汽车产销的边际增长已有所放缓，7月 份新能源汽车市场占有率已达到32.7%。二是特斯拉以价换量效果显著，国内车企 不得不跟，尤其是进入淡季。三是原材料价格下降给了新能源车企降价的理由和底 中国新能源汽月度出口情况统计（万辆）e 气，截至6月底，正极材料、电解液价格较上一年未下滑超35%，负极价格下滑超 1月2月3月4月 5月6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 30%，湿法隔膜价格下滑超25%，干法隔膜价格降幅在5-8%。 2022 2023 来觅研究院 数据来源：中国汽车工业协会 5/30 Q2国家层面相关政策支持 发布时间印发单位相关内容柔 7月31日《关于恢复和扩大消费的措施》 国务院办公厅转发国落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策：科学布局、适度超前建设充电基家发改委础设施体系，加快换电模式推广应用，有效满足居民出行充换电需求 工信部、国家标准化《国家车联网产业标准体系建设指南（智能到2025年，系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标注体系。制修订100项以上智能网联汽车相关标准；到 实整效果评估和动态完善机制 7月26日官理委员会网联汽车）(2023版）》2030年，全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协同发尾的智能网联汽车标准体系，制修订130项以上智能网联汽车相关标准开避立 7月20日国家发改委等部门《关于促进汽车消壶的若干措施》措施要求，加强新能源汽车配套设施建设，持续推动换电基础设施相关标准制定，增强兼容性、通用性，加快换电模式推广应用，积极开展 公共领域车辆换电模式试点，支持城市公交场站充换电基础设施建设。鼓励有条件的城市和高速公路等交通干线加快推进换电站建设 国家发改委、国家舰7月14日源局、国局家乡村振兴 《关于实施农村电网巩固提升工程的描导意提出既要聚焦解决农村生产生活用电中的急难愁盼问题，补齐农村电网短板，提升农村地区供电能力和供电质量，也要适应农村可再生能源见》开发、新能源汽车下乡等新任务新要求，提升农村电网综合承载能力，推动农村电网巩固提升和农村用能清洁低装量 7月11日关于移改《乘用车企业平均燃科消耗量与新“双积分”政策不仅将新能源乘用车标准车型分值平均下调40%左右，并相应调整了积分计算方法和分值上限，还新增了“积分池”管 新能源汽车积分并行管理办法》的决定》理制魔 6月21日 财政部，税务总局等 《关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减对购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期阅的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元免政康的公告》对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5 万元 6月19日国务院办公厅 《关于进一步构建高质量充电基础设施体系对充电基础设施建设作出了具体部署。到2030年，基本建成覆盖广泛、规模适度、结构合理、功能完著的高质量充电基础设施体系，有力的指导意见》支撑新能源汽车产业发展，有效满足人民群众出行充电需求 6月15日工信部等五部委 《关于开展2023年新能源汽车下乡活动的开展2023年新能源汽车下乡活动，参与活动车型共有69款，推荐适宜农村市场的先进车型，制定促销政策，建立完善售后服务体系：鼓励通知》各充电设施建设运营企业配合完着充电设施布局，推出充电优惠政策 5月14日发改委，能源局 《关于加快推进充电基础设施建设更好支持要适度超前建设充电基础设施，支持衣村地区购实便用新能源汽车，强化衣村地区新能源汽车服务管理，鼓励企业面向农村地区市场提供优 新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》质新能源二手车等 4月12日国家能源局《2023年能源工作导见》 对能源保供、低碳结构转型、技术创新以及法规监管等方面提出指导性章见和发展目标，其中，重点提及推动充电基础设施建设，上线运行国家充电基础设施监测服务平台，提益充电设施服务保障能力 来觅研究院 数据来源：公开资料整理 6/30 Q2地方层面相关政策支持 发布时间人省份文件名称相关内容 上海市 7月20日《上海交通领城氢能推广应用方案（2023-积极推进燃料电池汽车在交通领城的商业化示范应用，重点发展重卡、公交、冷链、非道路移动机械等应用场景，到2025年，力争实现示范应 2025年）》用燃料电池汽车总量超过1万辆 山西省 7月13日（山西省电动汽车充（换）电基础设施建设支持新能源企业和特定车型企业开展换电业务。积极探素商业化新模式，鼓励在普通国省干线公路和高速公路建设开展“光储充换”一体化项目 十四五”规划和三年行动计划》试点示范，加快车电分高模式探索和推广，促进重型货车等领域电动化转型 江西省 7月12日（江西省制造业童点产业链现代化建设“1269"强化新能源企业与新能源汽车、储能应用、关键材料等企业协同，推动动力电池企业与新能源汽车企业，锂电池材料企业与锂资源、化工等企业 行动计划（2023-2026年）》联合布局。持续善废日动力电池回收利用体系建设，推动规范化梯次利用和高值化再生利用 7月7日四川省 《关于支持宜宾建设生态优先绿色低碳发展先实施“电动宜宾行动，支持建设公共领域车辆全面电动化先行区，深入推进新能源汽车换电模式（重卡特色类）应用试点，到2027年新能源 行区的意见》汽车新车销告市场渗透达50% 6月13日江苏省《关于推动外贸稳规模优结构的若干描施》培育扩大汽车行业出口。发挥汽车产业链完整的优势，支持企业加强技术创新，完善国际销服务体系，扩大汽车整车和零部件出口 6月7日福建省《全面推进“电动福建”建设的实施意见 (2023—2025年) 明确要加大新能源汽车推广应用力度。一是加快新能源汽车推广应用。二是推进公共领城车辆全面电动化试点。三是组织实施综合示范应用项目 河北省6月2日 《加快推动农村地区充电基础设施建设促进新《意见》从加快推动农村地区充电基础设施布局建设、加快推进农村地区新能源汽车推广应用、加大对农村地区新能源汽车服务管理力度等三方 能源汽车下乡和乡村振兴实施皇见》面提出了13条政策措施 6月1日重庆市 《重庆市2023年度充换电基础设施财政补贴明确要盖桩、站、平台、宣传等环节，重点支持充换电基础设施“短板”建设和配套运营服务等方面。主要包括充电桩建设、换电站建设运营、 政策》市级监测平台升级、营造推广氛围等四方面共9项政策 北京市5月12日 《北京市智能网联汽车政第先行区数据安全管本次发布《办法》填补了国内当动驾驶示范区级数据安全管理的空白，明确了在市自动驾获办公室统等指导下，企业负数据安全主体责任，构建 理办法（试行）》了示范区企业数据能力提升及共享机制 5月9日新疆自治区《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023一 2025年)》 建议增加了氢能规模化发电、风光制氢+数掘中心绿色电源、甲酸制点+燃料电池等应用方向 山西省《山西省氢能产业链2023年行动方案》4月21日 推进氢能创新平台建设、开展氢能关键核心技术攻关、建立多元氢能供应体系、推进加室站建设、有序开展氢能产业示范应用、支持氢能产业融合集群发展、鼓励管屋国企积极布局氢能产业、开展氢能产业链招商等9项工作任务 4月14日河南省 《河南省新能源和可再生能源发展“十四五”加强氢能领域技术创新，组织实施一批里大科技联合攻关项目，以清洁低炭制氢和氢气精准纯化、氢气致