现制咖啡数字消费趋势洞察2023

现制咖啡数字消费 趋势洞察2023 饿了么·新服务研究中心 2023年5月 现制咖啡市场规模破千亿元，年复合增长率超过30% •中国现制咖啡市场规模保持稳健增长。咖啡市场规模从2017年的284亿元增长至2022年的1191亿元，年复合增长率超过30%。相关的茶饮市场规模则从2017年的422亿增长至2022年的1040亿元，年复合增长率超过20%。 •得益于供应端和需求端的双向驱动，预计到2024年，中国现制咖啡市场规模有望超过1900亿元，超过现制茶饮市场的规模（1700亿元）。 图：2017-2024年中国现制咖啡、茶饮市场规模 咖啡市场持续吸引创业者进入，2022年新增相关企业3.55万家 •2015年以来国内新增咖啡相关企业数逐年增长。2022年新增咖啡相关企业3.55万家。 •从门店数的占比来看，咖啡是我国现制饮品中门店数第二多的一个细分品类，现存咖啡相关企业近17.4万家。 2015-2022年新增茶饮、咖啡相关企业数（万） 2022年我国现制饮品的主要细分品类的门店数占比 10.66 11.09 10.04 8.81 6.38 3.28 2.32 4.27 2.602.68 2.70 2.75 5.05 3.55 2.23 2.59 其他,酸奶屋9,.4% 冰淇2淋.4,% 8.5% 20152016201720182019202020212022 咖啡茶饮 咖啡,17.8% 茶饮,61.9% 上海咖啡店数量、现制咖啡消费量遥遥领先 •上海拥有独特的咖啡历史文化积累，也是中国咖啡行业的创新之地。根据饿了么数据，上海、北京、广州、杭州、深圳、成都、苏州、南京、武汉、宁波是咖啡店数量最多的十座城市。 •同时，上海、杭州、北京、苏州、成都、武汉、南京、宁波、深圳、广州也是现制咖啡消费量最高的十座城市。 2022咖啡店数量最多的十座城市2022咖啡消费量最高的十座城市 咖啡线上消费增速快于茶饮，近三年复合增速60% •根据饿了么数据，咖啡线上消费近三年的复合增速达到60%，茶饮线上消费近三年复合的增速达到30%。 •但在订单规模方面，茶饮仍是咖啡的6倍多；在消费规模方面，茶饮是咖啡的4倍多。 60% 30% 现制咖啡、茶饮市场线上规模对比 咖啡线上消费近三 年的复合增速 茶饮线上消费近三 年的复合增速 由“赶时髦”到″咖啡续命″，年轻消费群体已逐步养成喝咖啡的习惯，现制咖啡变为“日常饮品”。50%以上的消费者明确表示会增加现磨咖啡的饮用频次，从而建立稳定且日常的咖啡饮用习惯。 咖啡消费群体扩大3倍，消费频次提升 •消费群体扩大：2022年饿了么咖啡消费群体规模上涨到2020年的近3倍。 •消费频次提升：在有大量新用户群体进入的情况下，咖啡消费者（当年有消费至少1次）人均消费频次仍然获得稳步提升，说明老用户提升了 消费频次。 2020-2022年咖啡消费群体规模2020-2022年咖啡消费者人均消费频次变化（次/年） 年轻人咖啡需求增加，咖啡消费逐渐渗透到年轻人的日常生活 •年轻人咖啡需求增加：18-24岁的消费者消费订单占比上升4.1个百分点 •咖啡主力消费人群：25-30岁（占比29%）&31-35岁（占比26%） •女性撑起了咖啡消费市场：消费订单占比62% 现制咖啡消费者年龄结构现制咖啡消费者性别结构 女性60%+ 男女 早C午T（早咖午茶）成为新一代消费者的生活方式 •咖啡，在早餐时段有持续渗透的空间，早餐时段占比提升2.6个百分点 •茶饮，在晚餐和夜宵时段有增长空间，晚餐和夜宵时段占比提升1.1个百分点 咖啡 茶饮 咖啡VS茶饮消费时间对比 平价咖啡市场规模扩大，咖啡笔单价呈现微幅下降趋势 •2022年，价格带在10-16元、6-10元之间的平价咖啡订单量直线上升。 2020-2022咖啡、茶饮笔单价变化 •咖啡笔单价呈现微幅下降趋势，但咖啡笔单价约为茶饮的近2倍。 新需求：减糖化、健康化、新食材X经典元素 •饿了么数据显示，消费者对甜度的需求趋势是减糖化：少糖、低糖、甚至无糖。 •消费者对美式、拿铁的需求减少；但围绕着经典元素、结合新食材的创新，深受消费者欢迎，新口味增速较快。 -26%-50%+70% 咖啡甜度传统美式、拿铁订单量生椰拿铁订单量 •咖啡品类甜度标准2022年对比2021年降低26% •传统美式、拿铁不含风味的单品下滑明显 •围绕着拿铁延展出的新口味增速较快，其中以椰子为食材的菜品增速最快，其次是桂花、应季水果等； •糖浆口味如（香草、海盐）有 所增长。 新场景：即时电商助力咖啡品牌延伸服务新场景 •2018年9月，星巴克依托饿了么配送的外卖服务“专星送”上线。 •2020年7月，星巴克“啡快” （在线点、到店取）服务上线支付宝、淘宝、口碑和高德。 •2023年3月，星巴克与高德地图合作的“沿街取”服务在北京、上海150家门店上线。 •星巴克中国2023财年第二财季，数字渠道销售占比达47% •“专星送”销售额同比增长21%，销售额占比为23% •啡快业务的销售额占比达24% •星巴克计划在未来一年中，全国1000家门店上线“沿街取”服务 新技术：AI饿小味助力咖啡商家 •结合平台数字消费的趋势，创新推出AI饿小味，通过大数据基座，在开店选址、口味洞察、新品研发上提供商家参考和指导，并通过专项服务团队，帮助商家进行运营优化，拓宽引流渠道，调优物流方案，尤其做好中小咖啡商家定向服务，助力上海成为咖啡新产品、新服务、新技术的策源地，巩固上海作为全球咖啡消费第一城的影响力。 消费者数智化体验 便利、安全、智能、体贴的到家服务 商家数智化经营 新品开发、口味洞察、上市诊断 商品数智化标准 服务商品的各类信息通过生活服务平台完成 从业者数智化赋能 运营、营销、履约、售后等 复合型数字化服务能力的提升 行业的数智化 行业智慧监管、行业效能提升等 新节日：周四咖啡日，饿了么打造咖啡爱好者的美好时刻 •饿了么联合星巴克、Seesaw、COSTA、瑞幸、MStand、Tims等咖啡品牌，在上海推出「周四咖啡日」活动。 ☕咖啡日 ☕咖啡日 ☕咖啡日 •「周四咖啡日」创造了一个又一个咖啡消费峰值。 •数据来源：饿了么 新公益：“e杯暖”咖啡公益行动 •e杯暖咖啡公益：饿了么与知名咖啡品牌、银行联合推出“e杯暖”咖啡公益行动，将在多家品牌咖啡店投放绘有孤独症儿童画作的“e杯暖”咖啡外带杯杯套，同时推出2万份咖啡公益数字藏品，让更多人了解和关爱弱势群体和儿童心理健康教育。 “e杯暖”咖啡公益主题流动画展 咖啡品牌与饿了么联合推出自闭症儿童画作的公益性质“流动画展”，在饿了么上海区域的骑手餐箱上集中展示弱势群体儿童的画作，通过走街串巷的餐箱流动展示，让更多人了解和关爱 饿了么放心点·咖啡榜单 •饿了么基于平台海量用户真实消费和评价行为，综合评选出“人气高、味道好、体验佳”的优质咖啡外卖商家每月更新推出“饿了么放心点·榜单”，致力为消费者提供“放心点、更省心、值得吃”的咖啡外卖指南。“饿了么放心点·榜单”评选数据均来自平台客观真实数据，不收取任何评选费用。 研究报告获取