量子位智库：十大AI商业落地趋势

AI 上十海大世界人工智商能大业会落WAIC地202趋3势 2023量子位智库 QbitAIInsightsTop10AIGCCommercialImplementationTrends 序言 2023年，LLM（大语言模型）无疑是科技领域最受关注的话题。回顾上半年，业内对于大语言模型的讨论从最初对技术的探讨、以及对未来的展望，到现在越来越关注落地。在2023年上海世界人工智能大会上，我们关注到不论是华为最新发布的盘古大模型，还是三大运营商发布的大模型，无疑都指向行业与应用。 作为新兴领域发展的「资金来源」，我们关注到一级市场在AIGC领域的投资方向已经出现变化。整体来看，相比于早期玩家，新进场玩家的融资难度升级。基于「AI2.0时代，所有企业的产品和服务都可以利用AI和大模型能力重做一遍」的逻辑，投资人将押注企业服务和对话式AI两大方向。 诚然，作为一项新兴技术，其发展离不开坚实的基座。在本届世界人工智能大会上，我们关注到「数据」、「算力」和「大模型」层面已发生深刻变革。大模型浪潮下，数据流通迈向「密态」时代；算力厂商的系统级工程能力成为角逐点、算网融合打造「即取即用」的算力服务；模型层全链路生态玩家先发制人。 最后，在应用层，我们关注到游戏、机器人和教育是AIGC应用层颇具潜力的三大方向。大模型的出现，改变了移动游戏的开发模式；将AI与仿生智能体结合的具身智能成为热潮，人形机器人被更多玩家所看重；此外，大模型为教育变革提供新动力，通过人机协同助力高质量数据迭代。 目录 上海世界人工智能大会WAIC2023 十大AI商业落地趋势 1一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级 2企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇 3投融资聚焦对话式AI，物理世界与数字世界加速耦合 4大模型浪潮下，数据流通迈向「密态时代」 5大模型推动算力厂商技术演进，系统级工程能力成为角逐点 6算力基建进程加快，算网融合打造「即取即用」算力服务 7云计算通过MaaS发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人 8大模型重塑移动游戏开发，强化学习风靡 9具身智能火热，机器人玩家重仓「人形」 10大模型范式天然为教育而生，人机协同助力高质量数据迭代 Part1 AIGC投融资趋势 趋势1一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级趋势2企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇 趋势3投融资聚焦对话式AI，物理世界与数字世界加速耦合 截至今1年上一半级年已市有场上百偏亿好美元大资模金涌型入早大模期型玩项目家，，但由新于进做大场模玩型耗家费融算力资、难人力度，升中国级大模型企业也需要跟美国同行抢算力资源，面临投资金额大、回报周期长、成功率较低、行业竞争激烈、监管日益趋严等问题，国内一级投资人出手谨慎，实际交易金额较少。 •投资圈共识是最后能跑出的大模型公司最多只有十几家，因此目前新创业公司中重点对融资量级最大的两家——智谱AI和MiniMax下注，其余中小企业和新进场玩家融资较为困难。投资方认为在大模型层面的未来格局，除了BAT、科大讯飞、已有的融资玩家和上面两家公司，其余公司机会较小。 InflectionAI最新融资15.3亿美元，约 有7-8亿用以购买英伟达H100显卡。 用以购买算力的 资金占比 ≈50% 据不完全统计，今年上半年国内大约有20+家 大模型公司获得超过60亿元的融资，但金额 在全球占比仅有6%，投资市场稍显冷清。 中国大模型投资 金额在全球占比 ≈6% 智谱AI 成立 Pre-A轮：未披露 A轮：过亿人民币 B轮：数亿人民币 2019.06.11 2019.08.13 2021.09.14 2022.09.26 MiniMax 成立 天使轮：未披露 Pre-A轮：未披露 A轮：超2.5亿美元 2022.01.01 2021.11.03 2022.07.26 2023.06.01 来源：《生机盎然，成就未来投融资论坛》，量子位智库整理 投资人2普遍企认业为，服AI务2.0进时代入下新所有蓝企海业的，产产品和品服与务都服可务以利迎用来AI和AI大升模级型能机力遇重做一遍，使产品与服务更加智能化，更能像人类去思考和服务好客户，同时在企业内部工作流程中也能起到降本增效的作用。因此除了将大模型能力内嵌自己产品服务的企业，同时帮助一些AI知识与能力不强的企业去做结合企业自身特点的大模型应用落地，以及帮助让落地过程更加顺畅的创业公司，比如帮助企业做提示词优化、为企业定制专属大模型、AI安全等，也是应用层较好的投资机会点之一。 2023上半年AIGC+企业服务领域投资事件 reInventAI2023-07-13天使轮数千万美元潞晨科技2023-05-22A轮数亿人民币 海国图智2023-05-08天使轮1000万人民币 面壁智能2023-04-14天使轮数千万人民币澜舟科技2023-03-14Pre-A轮数千万人民币衔远科技2023-03-01天使轮数亿人民币 LLM推动企业软件范式革新示例，产品和服务与大模型结合进行数智化转型升级 大语言模型 LLM ➕ Knowledge 私域知识 ➕ Applications 企业应用 UnlockProductivity UnleashCreativity 小混模合型N+L大P引模擎型 形成闭环 补充迭代知识 赋能企业内外AI交互 模拟语言沟通 构建企业核心知识体系模拟大脑认知 AI数字员工 来源：IT桔子，竹间智能，量子位智库整理 当前依3托于投大融模型资的聚语言焦理对解和话内式容生A成I，能力物，理以及世多界模态与交数互等字底世层技界术加，资速本耦在应合用层的目光同样转向能产生人机协同这一新型生产关系的对话式AI虚拟助手，比如新一代的协助对话引擎、智能客服、智能陪练、智能质检、坐席助手、虚拟数字人等核心产品，帮助企业打造「超级员工」，帮助个人打造「超级助理」。这种基于大模型技术的虚拟助手同样可以与物理世界相结合，将车或机器人作为载体，像人一样快速学习任务，实现不同功能，更好地在现实中帮助人们做分析与决策。 2023上半年AIGC+虚拟助手领域投资事件 案例 •通用汽车计划将ChatGPT「虚拟助 •小鹏汽车计划将AIGC助理能力，引 手」添加到汽车上 入到自家车机语音助理「小P」上 智能驾舱 智谱AI FOCO TradeMonday 2023-07-19 2023-06-07 2023-06-07 战略投资 天使轮战略投资 未披露 数千万人民币未披露 车载助理 … ➕车 2023上半年AIGC+机器人领域投资事件 MiniMax心识宇宙 2023-06-02战略投资2.5亿美元 2023-05-22A轮数亿人民币 AI虚拟助手 ➕机器人 情感陪伴机器人家用机器人 达闼科技 衔远科技 清昴智能 2023-07-06C轮10亿人民币 2023-06-25天使轮数千万人民币 智子引擎 2023-05-15天使轮1000万人民币 服务机器人 医疗机器人 2023-03-01天使轮数亿人民币 聆心智能 2023-02-17Pre-A轮未披露 …竹间智能 2023-02-27D+轮未披露 来源：IT桔子，量子位智库整理 Part2 AIGC数据层趋势 趋势4大模型浪潮下，数据流通迈向「密态时代」 生成4式大 大模型浪潮下，数据流通迈向「密态时代」 模型的井喷式发展，给数据安全带来前所未有的挑战。由于大模型参数规模大、训练数据来源多样，生成式大模型在海量语料内容中拼接式生成内容，传统场景下的版权判定方式在大模型时代下就会失效，隐私泄露、版权侵犯等问题愈发严重。而隐私计算技术再次被推到台前，隐私计算实现数据「可用不可见」的能力、让数据产生价值的同时规避信息泄露等问题的能力再次受到瞩目。 •在数据要素自由流通的前提下，要实现最大化发挥数据价值的目标，需要实现数据密态流转，做到数据「可用不可见，可控可计量」。蚂蚁集团提出可信隐私计算技术能够支持数据加密流转。数据密态即在数据进入流转进行共享、计算直到销毁的完整传播链路中，保持数据处于加密状态，不出现明文数据失控，将数据持有权与使用权分离，实现数据使用权的跨域管控。 密码原语（YACL） 明文引擎 PYU SQL 隐私保护原语 脱敏 差分隐私 混合编译调度 产品层算法层 计算层 资源层硬件层 图：隐语整体架构 黑屏CLI 白屏组件DAG画布 API/SDK 白屏Notebook IDE PSI/PIR 数据分析 联邦学习 密态引擎 SPU HEU TEEU TECCU 应用管理 计算资源管理 网络管理 数据管理 FPGA 硬件加速 GPU ASIC 可信环境 SGX2 海光CSV TDX SEV HyperEnclave 互联互通 白盒黑盒 异构 TEE 跨域管控 全栈审计 密态存储 三权分置 来源：蚂蚁集团，量子位智库整理 Part3 AIGC算力层趋势 趋势5大模型推动算力厂商技术演进，系统级工程能力成为角逐点趋势6算力基建进程加快，算网融合打造「即取即用」算力服务 5 大模型出现大后模，参型数推量呈动指算数级力增长厂，商使得技大术模型演厂进商对，算系力的统需级求持工续程上升能。力企业成对为于算角力逐的需点求呈现「六高」特征：高性能、高带宽、高存储、高通用性、高效分布式计算和高效的集群互联。由此可见，大模型的发展驱动底层算力进行系统化升级。算力厂商系统级工程能力将成为其业务增量的技术底座，系统级工程能力将决定算力厂商业务落地的有效性。 •2023技术论坛上，台积电预计到2030年，全球半导体市场将接近1万亿美元；其中，高性能计算（包含AI计算）市场将占比40%。 系统化创新 先进工艺 3nmGAA、2nm纳米片 通用与专用融合 软件与硬件协同 异质异构封装晶圆级、2.5D/3D封装 算存联一体云边网端协同 Chiplet芯片 设计、制造、封测协同 经典与前沿并行 专用芯片 AI/元宇宙等应用芯片、可重构芯片 异构计算 CPU+GPU+ASIC等多元 算力架构 面向多样算力的统一平台 AI/元宇宙等应用芯片、可重构芯片 软件定义计算 软件定义芯片/系统/数据中心等 芯片内/间高速互联 30GT&3.2Tb以上、硅光互联 存算融合 近存计算、存算一体芯片 云边端协同边缘计算、边缘智能 云网融合 基于DPU组网的新型云计算 非冯专用计算 NISQ专用量子计算、光智能计算 非冯体系与经典计算的融合 来源：中国信息通信研究院，量子位智库整理 算力基6础设算施力一方基面建需要进强程大的加计算快集，群，算另网一方融面合也需打要造高速「可即靠的取网即络让用数」据及算时力流动服。务目前AIGC产业对算力需求居高不下，算力资源的互联互通已然成为既定趋势。三大运营商作为算力网络的主力，能够发挥网、算、数一体全要素资源优势，为用户提供「即取即用」的算力资源。 未来，随着AIGC产业的成熟，对于算力的需求也将更加多元。运营商通过算、网、智一体化编排调度，为用户提供多元算力 服务，将成为算力中间层厂商的落地方向。 算网融合服务东数西算算力交易全局优化服务保障智算服务 算、网、智一体化服务运营 智能智能算网智脑智能智能编排感知分析调度 算、网、智一体化编排调度 算网基础设施 入云网络无线接入云间网络移动云AI智算/大模型安全服务能力社会三方算力融合边缘云来源：中国移动《大模型与深度行业智能》论坛，量子位智库整 理 Part4 AIGC模型层趋势 趋势7云计算通过MaaS发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人 由于垂直 7 云计算通过MaaS发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人 领域企业研发大模型的投入产出比较低，且算力、数据、人才等模型研发所需要素皆有不足，相比于研发出比肩 GPT4.0、Palm2的通用基础大模型，国内各垂直领域企业更期待可以基于通用大模型技术垂直开发。 •在未来，技术和模型的统一将使得A