❗ AI巨头基本面开始兑现 产品即将落地❗ 真·趋势来的时候 关键是仓位❗ 【天

□AI巨头基本面开始兑现产品即将落地□真·趋势来的时候关键是仓位□【天风传媒&海外】 □观点：英伟达mrvl等美股科技公司财报发布后，我们已经看到了AI带来的基本面兑现，关于AI到底是真趋势还是概念期已经没有争议了。 另外两个重大的变化，前两周ChatGPT的app移动版的推出让使用ChatGPT更加便捷，移动版的推出如同互联网进入移动互联网的时刻，移动版庞大的用户基数和流量，ChatGPT的用户增长 □AI巨头基本面开始兑现产品即将落地□真·趋势来的时候关键是仓位□【天风传媒&海外】 □观点：英伟达mrvl等美股科技公司财报发布后，我们已经看到了AI带来的基本面兑现，关于AI到底是真趋势还是概念期已经没有争议了。 另外两个重大的变化，前两周ChatGPT的app移动版的推出让使用ChatGPT更加便捷，移动版的推出如同互联网进入移动互联网的时刻，移动版庞大的用户基数和流量，ChatGPT的用户增长斜率或将进一步陡峭，不出意外年内达到6-7亿用户是大概率。 而微软bulid大会提到的Copilot和Windows11及插件应用生态打通将在6月开始公测，这不再是科技愿景而“近在眼前”下个月推出：重新定义人类工作方式的产品落地，让人们“动动脑和嘴”，一声令下调用工具，拥有自己的贾维斯，成为钢铁侠。 □建议关注：AI重新定义了计算，将带来万事万物生长，“近在眼前的巨变”下，我们建议关注应用端的几条主线： □游戏（英伟达宣布为游戏提供定制化模型代工服务）推荐关注【姚记科技】、【神州泰岳】、【巨人网络】、【恺英网络】、【游族网络】、 【名臣健康】、【吉比特】、【宝通科技】、【盛天网络】、【三七互娱】、【掌趣科技】； □电商(插件相关)推荐关注【遥望网络】、【华凯易佰】、【焦点科技】； □广告(插件相关) 推荐关注【蓝色光标】、【浙文互联】、【思美传媒】、【三人行】； □出版推荐关注【世纪天鸿】【天舟文化】【南方传媒】【中文传媒】【凤凰传媒】【中南传媒】【中国科传】【中国出版】【中信出版】; □大模型和toB应用场景推荐关注：【昆仑万维】、【三六零】、【万兴科技】（计算机）； □海外业务推荐关注：【昆仑万维】、【中文在线】、【汤姆猫】、【万兴科技】（计算机） 天风海外&传媒团队以全球视野持续挖掘AI等全球前瞻产业趋势，擅长把握从科技行业中观和海外视角到落地的A股海外映射机会。 2021年起我们已在元宇宙报告中强调AIGC是构建元宇宙的核心基础技术；而自2023年伊始我们开启了资本市场对GPT的认知并发表了广受产业及资本关注的观点《GPT4展望》和《GPT三定律》（业内首个指明AI行业发展的规律及框架）。 3·15举办业内首个重磅AI论坛广邀微软等海内外AI企业，引领了新一轮AI行情。