2023年中国医疗器械SPD市场研究报告

受持续扩容的老龄人口等因素影响，国家对卫生领域的投入以及医疗卫生机构的建设不断增加，人们可支配收入的增长也可负担高端医疗器械产品。 社会环境对行业影响 977,790 2021 1990 2000 2010 2020 2017 2018 2019 2020 2021 2022 类风湿性关节炎 椎间盘疾病 骨密度和骨结构疾病 400400--072072--55885588 医疗器械无论是从本身的市场规模，还是从需求侧而言，都大有发展空间 医疗器械市场规模 医疗器械的需求侧 全球及中国医疗器械市场规模，2015-2022单位：千亿元 中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球 “诊疗需求” 中国医疗器械市场规模全球医疗器械市场规模 我国诊疗需求持续增长，人均医疗卫生支出与发达国家相比 +17.5% 38.1 37.1 仍有较大差距。 35.0 33.5 33.2 31.9 31.1 +3.8% 随着老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势的刚性需求和人 均可支配收入、人均医疗保健支出的增加的消费属性需求， 诊疗需求在近些年来持续增长 2021年我国医疗卫生机构诊疗人次84.7亿人次，同比增长 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 9.4%，2010-2021年CAGR为3.4%。 中国医疗器械规模增速显著高于全球 “保健需求” 中国医疗器械需求强盛，整体市场规模保存稳定高增长态势。据统计，2021年全球医疗器械市场规模为3.71万亿元，预计2022年市场规模为3.81万亿元，中国方面，2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元，预计2022年市场规模为9.6千亿元。全球市场方面，2015年至2022年年均复合增速约为3.8%，同期，中国医疗器械市场年均复合增速为17.5%，增速显著高于全球。 由于我国人口数量的增加和收入的提升，医药行业作为与人 民健康生活水平、科技发展密切相关的行业之一，随着我国 受益于国内医疗器械市场的高速增长，医疗器械供应链服务行业潜在需求大。 居民人均医疗保健支出金额的快速上升，居民对于药品需求 医疗设备 低值医用耗材 高值医用耗材IVD 中国医疗器械主要分类 医疗设备占整体医械规模超50% 持续增长，医药市场规模将逐步稳定的呈上升趋势 从领域划分看，中国医疗器械行业分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大细分领域。其中，医疗设备指的是单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料等，占据最大市场份额，2021年医疗设备占比中国医疗器械整体市场规模约56.8%，整体市场规模超4,700亿元。其次为高值医用耗材，占比19.7%，低值医用耗材，占比12.1%，IVD产品占比11.4%。 我国城镇居民的人均医疗保健消费支出从2013年的1136.1元 11.4% 12.1% 增长至2022年的2481.0元，2020-2022年的人均医疗保健消 56.8% 费支出虽然略有波动，但长期来看，居民的人均医疗保健消 19.7% 费支出还是呈现增长态势。 400400--072072--55885588 传统医疗器械供应链互联网渗透率低，存在渠道分散，信息传递滞后，供应效率低下等痛点。 资源重复配置 医械门类众多，医疗机构采购管理压力大 国家积极推进把稳政策基调，推进医疗腐败集中整治，进一步推进实现长效机制，并从源头上保障行风建设的可持续发展 医疗反腐工作重点 相关延伸政策 相关政策 主要内容 以强基层为重点完善分级诊疗服务体系，引导优质医疗资源下沉，逐步建立符合国情的分级诊疗制度，切实促进基本医疗卫生服务的公平可及 正之风工作要点》 一是要处理好全面覆盖与聚焦重点的关系；二是需要处理好绝大多数与极少数的关系；三是需要处理好当下改与长远治的关系 指出严肃查处单位行贿，点名“医疗卫生”领域为高发区，并例举上海某医疗器械公司在设备采购中的贿赂行为 治单位行贿》 指出严肃查处商业统方行为，加强对信息，药剂等关键岗位人员的日常监督 答记者问》 指出严肃查处商业统方行为，加强对信息，药剂等关键岗位人员的日常监督 据利益链》 两票制将重塑行业流通端，渠道网络下沉同时为综合型生产企业提出发展目标；分级诊疗扩容的基层医疗市场也为具有渠道优势和高性价比产品的国产品牌带来机遇。 “两票制”对行业影响 两票制对行业流通端影响：两票制压缩了产品流通环节，市场较小的经销商或代理商将被淘汰、渠道网络下沉；同时可以压缩产品在流通过程中的经手次数，减少了产品层层加价现象的出现，保证产品价格不会虚高；对企业自身来说也需要考量其战略定位。 《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》 指出到2025年，全国至少1,000家县医院达到三级医院医疗服务能力水平，基层门诊量的规模将持续放量 2021.11 分级诊疗对行业竞争格局影响：分级诊疗引导优质医疗资源下沉至基层，促进基本医疗服务均等化，下沉市场广阔的增量空间为行业带来发展机遇；而国产品牌的渠道优势以及高性价比产品更易赢得基层医疗资源的青睐，利于国产品牌的发展。 《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》 要求促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设优质高效的整合型医疗卫生服务体系 2023.03 400400--072072--55885588 医疗器械集采持续扩面，未来将重塑市场竞争格局为国产厂商以及创新型厂商带来市场机遇、企业也将转化商业模式思路，通过丰富自身产品矩阵等手段减少集采对生产经营影响。 医疗器械集采分析 2022年中国高值医用耗材带量采购 国产替代进程加速： 集采品种 覆盖省份（自治区、直辖市） 平均降幅 主要因国产医疗器械价格低且因其研发和生产位于境内，更贴合临床需求，并且产品更新迭代速度更快可做到定制化研发； 从行业端看 骨科脊柱类 全国32省（自治区、直辖市） 84% 2022年我国共开展14次高值耗材省际联盟集中带量采购，涵盖心脏起搏器类、人工晶体类、骨科创伤类等在内的共13种高值耗材品类。同时也在不断探索新领域集采模式，口腔正畸托槽、口腔种植体系统等口腔耗材首次纳入集采范围 安徽、北京、福建、甘肃、广东、海南、河北、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、山东、山西、四川、天津、西藏、新疆、新疆生产建设兵团、浙江 目前各地政府在《政府采购品目分类目录》等方面均鼓励采购国产设备，对采购国产医疗器械及仪器的比例提出要求。 骨科创伤类 83% 国家级 常用腔镜吻合器 江苏 79% 安徽、甘肃、贵州、海南、黑龙江、湖南、吉林、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山西、西藏、新疆、新疆 冠脉导引导管类 45% 生产建设兵团、浙江 安徽、甘肃、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、辽宁、内蒙古、宁夏、青海、山西、陕西、西藏、新疆 口腔正畸托槽 43% 为创新型厂商带来市场机遇： 随着集采政策的不断调整，将更重视医疗器械产品的临床价值，因此创新型产品有望中标； 冠脉导引导丝类血液透析类 安徽、湖南、浙江辽宁、黑龙江 40%26% 省际联盟 从企业端看 企业商业模式思路的转变： 集采迫使国产厂商参与国际化市场竞争，除了自身低价思路也需要提升自身产品的研发能力与核心价值； 骨科创伤类神经专用弹簧圈弹簧圈超声刀头弹簧圈 江苏江苏安徽江苏福建 73%54%54%49%46% 企业将通过丰富自身产品矩阵、持续投入研发资金等模式，以应对集采“以价换量”带来的潜在风险。 单独省级 400400--072072--55885588 医保支付改革提升院方降本积极性，进一步提升医械供应服务平台商的进院机会 驱动因素-医保支付改革提升院方降本积极性 DRG/DIP医保支付改革进程 医保支付改革提升院方降本积极性，进一步提升医械供应服务平台商的进院机会 2019年10月，国家医保局发布《关于印发疾病诊断相关分组（DRG）付费国家试点技术规范和分组方案的通知》，文件提出2020年全国试点城市模拟运行，2021年DRGs开始启动实际付费工作。 2019.4 按照医院运营之前使用的“按项目付费”方式，大多数医院采用拓展型的战略模式，发展模式主要是进行院区扩建、增加病区以及床位数，使得医院快速发展。随着医保支付改革的持续推进，DRG/DIP医保支付改革范围全面扩大，医保控费进入精细化管理阶段，要求医院不仅需要考虑医疗服务成本控制，更重要的是追求医疗服务单位成本的效用最大化，以患者为中心，实现以价值为导向的整合型医疗卫生服务模式。由此，医院面临着经济运营管理压力，原多开药品、检查、治疗项目增加收入模式已被破除，对贵重药品、高值耗材及人力成本都须精打细算。 2020年10月，国家医保局发布《国家医疗保障局办公室关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知》，将27省71个城市列入试点城市名单。 2020.10 2021年04月，国家医保局召开的“2021年医保支付方式改革试点推进视频会”上，明确医保支付方式改革是推进医保高质量发展的重要内容，DRG和DIP试点工作是2021年支付方式改革的重中之重。 2021.4 医保支付改革要求医院转变管理理念及模式，通过信息系统整合与重构，规范数据精细化管理，做好业务与财务的管理融合，加强成本管控，提升运营管理水平，提升整体医疗服务质量和工作效率。 2021年11月，国家医保局发布《关于印发DRG/DIP支付方式改革三年行动计划的通知》，明确从2022年到2024年底，全国所有统筹地区全部开展按疾病诊断相关分组（DRG）/病种分值（DIP）支付方式改革工作，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构。 2021.11 400400--072072--55885588 SPD作为一种全新的现代化医院院内供应链管理模式，有助于改善传统管理模式的不足；此外，在院外也有全流程的医疗供应链服务，全方位赋能物流、市场、金融等板块 医疗供应链的内涵及外延 SPD数字化赋能 全流程供应链服务 院内 医疗器械供应链服务主要分为全流程供应链服务与院内SPD服务，同时全流程供应链服务主要分为市场、仓储物流与金融三大服务 物流服务 数字服务 市场服务 售后服务 院内SPD服务 金融服务 在SPD数字化赋能下，大数据、云计算等技术支撑促进一站式数字化供应链业务协同平台，带动了整体医疗器械供应链服务的发展 全国一体化数字协同平台、医械全流程追溯平台 全国一体化营销网络商务联动平台/分销平台 为代理商/医疗机构提供资金服务 全品类医械终端服务、临床深度服务平台 全国一体化物流网络、仓网智慧供应平台 以物流信息手段为工具、对全院的试剂、耗材进行统一管理。 医疗器械供应链服务的分类 市场服务：集合全国一体化经营网络和高效商务联动平台，为医械厂商、经销商等提供销售预测、市场推广支持、营销方案等服务 技术支撑 平台系统 全流程供应链服务 仓储物流服务：为医械生产厂商，经销商、医疗机构等提供仓储、调配及运输等服务。以现代信息技术为依托，具备快捷、规范、专业的物流供应优势。 一站式数字化供应链业务协同平台 大数据 ERP MDM WMS 3PL TMS CCTS SRM E订单 多采商城 UDI服务平台SPD DSP 云计算 金融服务：为代理商/医疗机构提供资金服务，如账期金融需求，中小型医疗机构的融资租赁需求等 IOT 5G 院内SPD服务：SPD主要建设内容包括：针对医院量身 院内SPD 医疗器械供应链服务平台商位于产业链中游，附加值较高；目前，中游玩家可分为综合型医疗流通企业、软硬件解决方案提供商以及全链路医疗供应链服务提供商 SPD产