2023年中国医疗器械SPD市场研究报告

www.leadleo.com400-072-55882023年中国医疗器械SPD市场研究报告2023 China Medical Device SPD Representative Corporate Report报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。www.leadleo.com概览标签：SPD、医疗器械 www.leadleo.com400-072-5588核心问题中国医疗行业发展现状如何？•不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？•日益显露的问题•医疗反腐及智慧医院东风•集中带量采购•医保支付改革•数智化升级进入深水区•供给侧厂商生态繁荣•投融资复苏激发市场活力 www.leadleo.com400-072-5588核心问题中国医疗行业发展现状如何？•不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？•日益显露的问题•医疗反腐及智慧医院东风•集中带量采购•医保支付改革>•数智化升级进入深水区•供给侧厂商生态繁荣•投融资复苏激发市场活力 www.leadleo.com400-072-5588©2023 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588不断增长的市场受持续扩容的老龄人口等因素影响，国家对卫生领域的投入以及医疗卫生机构的建设不断增加，人们可支配收入的增长也可负担高端医疗器械产品。中国预期寿命分析人口预期寿命增长68.55 71.40 74.83 77.93 62.0064.0066.0068.0070.0072.0074.0076.0078.0080.001990200020102020社会环境对行业影响11.4%11.9%12.6%13.5%14.2%14.9%0.0%6.0%12.0%18.0%24.0%30.0%201720182019202020212022占总人口比中国65+老龄人口占总人口比例分析人口老龄化日趋严重卫生总费用医疗机构居民人均支出疾病发病率中国卫生总费用及其占GDP比重【单位：人民币亿元；%】中国医院及基层医疗卫生机构数量变化【单位：家】中国骨科疾病在各年龄段发病率（%）【单位：%】52,598.3 59,121.9 65,841.4 72,175.0 76,845.0 6.3%6.5%6.7%7.2%6.7%5.8%6.0%6.2%6.4%6.6%6.8%7.0%7.2%7.4%0.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.060,000.070,000.080,000.090,000.020172018201920202021卫生总费用卫生总费用占GDP比重18,322.0 19,853.0 21,559.0 21,210.0 24,100.0 24,538.0 7.9%8.5%8.8%8.7%8.8%8.6%1,000.04,000.07,000.010,000.013,000.016,000.019,000.022,000.025,000.028,000.031,000.07.4%7.6%7.8%8.0%8.2%8.4%8.6%8.8%9.0%201720182019202020212022居民人均消费支出居民人均医疗保健支出占比中国居民人均消费支出及居民人均医疗保健支出占比【单位：人民币元；%】48.4%42.7%82.5%类风湿性关节炎椎间盘疾病骨密度和骨结构疾病<5岁5-14岁15-44岁45-59岁>60岁31,056 33,009 34,354 35,394 36,570 933,024 943,639 954,390 970,036 977,790 20172018201920202021医院基层医疗卫生机构国家对卫生领域的投入逐年提高，群众看病负担逐渐减轻医疗卫生机构的持续扩容可承载更多社会需求，刺激器械市场增长骨科疾病发病率与年龄正相关，受老龄化影响未来市场将进一步增加人均可支配收入的不断增加使居民更有能力承担医疗保健支出数据来源：国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文 www.leadleo.com400-072-5588©2023 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588中国医疗器械市场需求广阔，行业年均复合增速显著高于全球全球及中国医疗器械市场规模，2015-2022单位：千亿元3.13.74.55.36.57.38.49.629.431.131.933.233.535.037.138.120152016201720182019202020212022+17.5%+3.8%中国医疗器械市场规模全球医疗器械市场规模◼中国医疗器械规模增速显著高于全球◼中国医疗器械需求强盛，整体市场规模保存稳定高增长态势。据统计，2021年全球医疗器械市场规模为3.71万亿元，预计2022年市场规模为3.81万亿元，中国方面，2021年医疗器械市场规模为8.4千亿元，预计2022年市场规模为9.6千亿元。全球市场方面，2015年至2022年年均复合增速约为3.8%，同期，中国医疗器械市场年均复合增速为17.5%，增速显著高于全球。◼受益于国内医疗器械市场的高速增长，医疗器械供应链服务行业潜在需求大。56.8%19.7%12.1%11.4%医疗设备高值医用耗材IVD低值医用耗材◼医疗设备占整体医械规模超50%◼从领域划分看，中国医疗器械行业分为医疗设备、高值耗材、低值耗材与体外诊断四大细分领域。其中，医疗设备指的是单独或者组合使用于人体的仪器、设备、器具、材料等，占据最大市场份额，2021年医疗设备占比中国医疗器械整体市场规模约56.8%，整体市场规模超4,700亿元。其次为高值医用耗材，占比19.7%，低值医用耗材，占比12.1%，IVD产品占比11.4%。中国医疗器械主要分类◼“诊疗需求”◼我国诊疗需求持续增长，人均医疗卫生支出与发达国家相比仍有较大差距。 ◼随着老龄化进程的加速及疾病年轻化的趋势的刚性需求和人均可支配收入、人均医疗保健支出的增加的消费属性需求，诊疗需求在近些年来持续增长◼2021年我国医疗卫生机构诊疗人次84.7亿人次，同比增长9.4%，2010-2021年CAGR为3.4%。 ◼“保健需求”◼由于我国人口数量的增加和收入的提升，医药行业作为与人民健康生活水平、科技发展密切相关的行业之一，随着我国居民人均医疗保健支出金额的快速上升，居民对于药品需求持续增长，医药市场规模将逐步稳定的呈上升趋势◼我国城镇居民的人均医疗保健消费支出从 2013年的 1136.1元增长至 2022年的 2481.0元，2020-2022年的人均医疗保健消费支出虽然略有波动，但长期来看，居民的人均医疗保健消费支出还是呈现增长态势。医疗器械无论是从本身的市场规模，还是从需求侧而言，都大有发展空间医疗器械市场规模医疗器械的需求侧数据来源：国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文不断增长的市场 www.leadleo.com400-072-5588©2023 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588传统医疗器械供应链互联网渗透率低，存在渠道分散，信息传递滞后，供应效率低下等痛点。日益显露的问题线下医疗器械销售地方性垄断现象严重，中间代理经销商能提供的上游渠道和后续技术服务支持能力十分有限。随着医疗流通环节的监管加强，医疗机构对供应商有着一站式的采购需求，传统中间代理的上游渠道很难满足医疗机构缺乏优质的渠道供应与技术支持多级经销商模式下，各层级经销商均需配备与采购、仓储、配送等环节相适应的人员团队，但每个经销商通常只代理一个或少数几个生产厂商品牌，使得人员使用效率较低；各层级经销商均需储备一定的安全库存，造成重复备货，产品并未及时在医院实现最终销售资源重复配置医疗器械门类众多、专业性强，不同的医疗机构、不同的科室、不同的部门，甚至不同的诊疗方法，都需要不同的医疗器械，一家医疗机构需要配备上千种医疗设备，而这些设备又由多家医疗器械公司生产和提供售后服务，这给医疗机构采购部门带来不小压力;同样的问题也出现在厂家环节医械门类众多，医疗机构采购管理压力大多级经销商模式下，由于流通链条过长，经销商分散，高值医用耗材在各下级经销商之间的流转情况较不透明，出现流转环节的“黑盒子”。生产厂商难以对自家产品的流通进行有效管理，部分不法经销商销售假货、水货，对患者健康造成极大隐患假货\水货难以禁止由于信息传递过程较长，且存在信息盲点，生产厂商对产品最终销售情况及患者使用情况难以有效追踪，无法对高值医用耗材使用过程中出现的问题进行及时反应，对市场的变化也缺乏敏感度医械厂商市场敏感度低各级经销商数量众多，规模较小，厂商需同时面对多家经销商，经销商也需同时面对多家厂商，单个订单呈现碎片化，对已出厂的高值医用耗材的管理也分散于各经销商，各经销商均需自建仓储物流团队，造成了资源的浪费经销商众多，渠道分散高值医用耗材产品型号众多，其仓储、物流配送均需要较强的专业能力和丰富的管理经验，而小型经销商往往缺乏这种专业能力，出现存货储存不当或配送错误，进而造成重复沟通、调换货成本高企的情形，降低了行业交易效率；生产厂商同时面对众多经销商，沟通管理成本较高交易成本高、效率低流通链条过长，信息传递严重滞后，且部分中小型经销商不具备信息系统，造成信息传递的中断，难以监管，无法实现产品质量追溯管理信息传递严重滞后高值医用耗材从出厂到被医疗机构所耗用，中间经过多级经销商层层加价，价格不断攀升，加重了患者负担价格不透明数据来源：国家统计局、NMPA、头豹研究院、弗若斯特沙利文 www.leadleo.com400-072-5588核心问题中国医疗行业发展现状如何？•不断增长的需求公共治理升级对医疗行业带来了哪些影响？高质量发展东风为SPD领域带来了哪些机会？•日益显露的问题•医疗反腐及智慧医院东风•集中带量采购•医保支付改革•数智化升级进入深水区•供给侧厂商生态繁荣•投融资复苏激发市场活力> www.leadleo.com400-072-5588©2023 LeadLeowww.leadleo.com400-072-5588国家积极推进把稳政策基调，推进医疗腐败集中整治，进一步推进实现长效机制，并从源头上保障行风建设的可持续发展颁布时间相关政策主要内容2023.05《2023纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》以强基层为重点完善分级诊疗服务体系，引导优质医疗资源下沉，逐步建立符合国情的分级诊疗制度，切实促进基本医疗卫生服务的公平可及2023.07《关于开展全国医药领域腐败问题集中整治工作的指导意见》一是要处理好全面覆盖与聚焦重点的关系；二是需要处理好绝大多数与极少数的关系；三是需要处理好当下改与长远治的关系2023.08《深度关注｜精准惩治单位行贿》指出严肃查处单位行贿，点名“医疗卫生”领域为高发区，并例举上海某医疗器械公司在设备采购中的贿赂行为2023.08《就全国医药领域腐败问题集中整治工作答记者问》指出严肃查处商业统方行为，加强对信息，药剂等关键岗位人员的日常监督2023.08《医疗领域腐败和不正之风｜斩断统方数据利益链》指出严肃查处商业统方行为，加强对信息，药剂等关键岗位人员的日常监督医疗反腐及智慧医院东风数据来源：头豹研究院、弗若斯特沙利文聚集在医疗机构聚集在关键岗位聚集在招采领域聚集在“关键少数”2431其中医院占比77.4%，三级医院和二级