通行宝机构调研纪要

通行宝机构调研报告 调研日期:2023-09-15 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司是江苏交通控股有限公司所属子公司,成立于2016年11月,是一家国家级高新技术企业、江苏省现代服务业高质量发展领军企业,也是全国ETC发行服务行业首家上市企业。公司主要从事智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务和智慧交通衍生业务,拥有南京感动科技有限公司、深圳宝溢交通科技有限公司和江苏交控数字交通研究院三家子公司,下辖10个区域管理中心和64个自营客服网点,共有员工860余人。公司的改革实践成果被国务院国企改革办专项评估为江苏“优秀”企业,入选国务院国资委优秀案例,成为国企改革的样板。公司自成立以来,坚持创新发展,先后推出一批科技创新产品,加快推动交通基础设施数字化转型。公司的“1+1+1+N”智慧生态联盟被认证为“南京交通运营管理工程技术研究中心”,与南京大学共建“软件实验室”,与南京邮电大学共建“研究生工作站”,与中国银联、上汽集团、腾讯、海康威视、中兴通讯等成为战略合作伙伴。公司的核心产品“调度云”入选全国国有企业数字化转型优秀案例,“SD-wan全覆盖组网”入选智慧江苏十大标志性工程,“ETC生态运营平台”项目被列入江苏省战略新兴重点项目。公司先后荣获江苏省科技进步二等奖、中国“小谷围”科技创新大赛一等奖、中国高速公路信息化奖、创新技术奖等荣誉奖项。 2023-09-18 董事会秘书严晓宗,公司证券事务部工作人员 2023-09-15 特定对象调研 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司会议室 浙商证券 证券公司 刘雯蜀,陶韫琦,刘静一 开源证券 证券公司 刘逍遥 嘉实基金 基金管理公司 李涛 宝盈基金 基金管理公司 倪也 天治基金 基金管理公司 陈付佳 固禾基金 - 纪双陆 传奇投资 投资公司 黄成略 旌安投资 投资公司 李泽恺 德汇集团 其它 蔡荣转 东北证券证券公司陈俊如 董事会秘书严晓宗对公司基本情况、公司业务、商业模式、主要产品及服务等情况进行了介绍。投资者提出的问题及公司回复情况: 1、目前公司智慧交通业务中SaaS收入主要包括什么? 公司智慧交通运营管理系统业务覆盖高速公路指挥调度、运营服务、综合管理三大业务场景,提供智慧交通SaaS云服务,同时通过加强数据挖掘、汇聚与分析,支撑综合交通运营决策管理与服务,其中调度云产品目前已实现大规模商业化运作,并向全国推广。目前,公司SaaS模式收入主要来自于调度云、SD-wan组网服务,AI视频分析云控平台已于下半年开始投入应用并产生服务费收入,未来随着自有流云收费等项目在省内推广落地,SaaS收入将有进一步提升。2、请问公司智慧交通衍生业务发展如何? 公司智慧交通衍生业务主要为与车生活相关的ETC生态圈业务。依托ETC用户数量及数据体量优势,以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合高速通行、停车、加油、路域经济、养车用车等用户服务,创新商业模式,打造ETC生态圈衍生业务,为客户提供一体化的车生活服务。 目前,公司积极推进ETC生态体系建设,创新智慧交通衍生业务商业模式。坚持ETC“下路进城”战略,ETC智慧停车业务全国首创“电子围栏”技术整体解决方案,有效解决传统停车模式“跑冒滴漏”问题,目前,公司在省内开通运营ETC停车场数量已超2400多个,覆盖路内和 路外近21万停车泊位,累计超1500万车主在停车缴费时使用了ETC不停车支付。预计到今年年底,全省ETC停车场将率先突破3000个。 3、公司数据要素项目发展情况? 公司是交通端数据要素核心标的,拥有大量数据资源,将受益于数据要素相关政策推进。目前,公司主要以ETC场景积累的数据要素,融合银行、保险、保理等产品构建模型,为合作机构提供获客渠道拓展、产品运营优化及风险管理措施等协同服务,该商业模式已得到市场认可。 此外,公司系列云控平台产品,能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放,拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据,这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。公司的调度云平台涵盖视频监控、情报板、语音等八大功能模块,目前已成功连接多省市的交通视频数据入口,积累了极为丰富的监测数据(道路视频、路况等)和事件案例(突发事件、稽查事件等);平台已累计处理交通事件六十余万起;已存储近三百万条情报板信息、近千万条语音电话录音、千万辆车型数据及八十余亿张高清抓拍图片等。 后续,公司将持续关注数据要素相关政策和行业发展动态,强化数据要素的开发利用,加速推进数据要素价值化和商业化。4、公司“收费机器人”发展情况? 公司“自由流云收费解决方案”的建设以“收费机器人”为重点,提供公路“自由流云收费”整体解决方案,提升收费站功能外观整体适配性并降低建设成本,实现收费系统全解耦、数据全融合、业务全在线,依托云端大数据实现精准在线计费、智能实时稽核、同步结算校验、高效特情处置的功能。 目前,已形成收费、值机、稽核功能的综合收费系统软件以及收费机器人、数字经济大屏、雾灯一体化设备、光栅车型识别一体机、一体 化智能栏杆机、ETC天线及控制器和车牌识别摄像机等与其高度适配的家族化硬件产品。截至2023年上半年末,该解决方案已在宁沪高速、宁靖盐高速、沿江高速、宿淮盐高速、连徐高速、宁杭高速以及东部高速等14个收费站试点应用。经生产环境测试,该解决方案能够大幅提高高速公路收费效率。经测算,每条收费车道可节约2-3名收费人员,大幅降低高速公路运营管理成本。目前自由流云收费解决方案在江苏省全面推广的建设方案已确定,未来将会在江苏路网大面积推广应用。 5、智慧交通电子收费中,ETC发行和电子收费业务发展情况?ETC发行业务方面:今年以来,公司加大线下网点、合作渠道即线上平台的ETC发行推广力度,优化ETC产品体系,发行量大幅提升。截至2023年6月底,公司ETC用户数已达2,305.8万个,用户覆盖区域已遍 布全国30个省市。ETC发行业务市场空间增量主要来源为新车销量增加(包括新能源汽车)、二手车交易量、ETC设备更新等。 同时,公司已与长安汽车、吉利汽车、特斯拉、蔚来、悦达起亚、捷豹路虎等14家主机厂签约建立业务合作关系。目前,公司新增S MART精灵汽车和路特斯汽车前装项目,并已成功上线。通过ETC前装模式可提前锁定用户,将进一步提升ETC用户的全国市场占有率。 电子收费服务业务方面:随着ETC的普及、支付率的进一步提升,以及新车预装模式的开展,ETC支付已经从高速公路逐渐渗透至停车、加油等涉车场景。目前,渡运ETC支付业务已与安徽、浙江、四川、广东等省份2个汽渡运营平台达成合作意向。作为江苏省属企业数字人民币试点单位,公司率先在全省高速公路和用户出行服务领域实现数字人民币支付应用,现已实现全省ETC服务网点、通行宝APP以及部分收费站MTC车道数字人民币支付功能。当前经济情况下,高速公路通行费流量恢复性增长明显,使得公司电子收费结算金额快速增长,2023年上 半年达236亿元,较去年同期增长32.02%。6、公司的人员在各业务线如何分配? 公司一直以来都十分重视对营销、技术研发、大数据分析等人才的培养和引进工作,不断加强公司人才队伍建设力度,目前公司员工人数保持相对稳定,截止2023年6月底,员工人数约900人,其中,从事ETC发行服务工作的相关人员约400人,从事智慧交通运营管理系统 业务工作的相关人员近400人,从事智慧交通衍生业务工作的相关人员近30人,其他为行政管理人员。