2023年工程建设行业展望（英文）

2023年工程和建筑行业展望 Contents 趋势观察 1.市场动态 行业细分经历不同的增长轨迹和竞争加剧4 2.供应链 交货时间增加和挥发性材料成本压力利润率5 3.未来的工作 人才压力和不断变化的人才模式导致行业重新思考劳动力战略6 4.新兴技术 开发商和承包商进一步投资于新兴技术以提高效率7 5.ESG与可持续性 行业评估新实践以产生积极的社会影响8 关于德勤调查 为了了解工程和建筑行业组织的前景和观点，德勤于2022年8月对100多名美国高管和其他高级领导人进行了调查。该调查收集了五个特定行业领域的受访者的见解：住宅建筑，机构和商业建筑，工业建筑，基础设施和重型建筑以及工程服务。 2023工程和建筑行业展望2 在挑战不断增加的情况下继续增长 美国工程与建筑（E＆C）行业在2021年实现8％的建筑支出强劲增长后，于2022年开始了一个亮点 。1虽然2022年第二季度的增加值达到1万亿美元，但2022年第二季度的总产出为2万亿美元，而2021年第二季度为1.9万亿美元。2但仔细观察当前的市场动态表明，2023年可能会经历不同行业细分市场的差异化增长率。 一方面，非住宅部分可能会受到基础设施投资和就业法案（IIJA）和2022年CHIPS和科学法案进入市场的资金的提振。CHIPS和科学法案为美国半导体研究，开发，制造和劳动力开发提供了527亿美元 预计将在2023年及以后推动建设。3另一方面，与其他细分领域相比，住宅建筑企业对未来一年的行业前景相对更为悲观。由于消费需求疲软，住宅市场可能会出现增长乏力。因此，尽管某些细分市场可能比其他细分市场更乐观，但也存在一些不利因素，如通胀和供应链问题，这些因素可能会在未来一年继续影响整个行业。建筑业预计将继续感受到价格上涨的影响-从。 钢铁、木材和燃料价格的上涨导致熟练劳动力成本的增加。因此，该行业可能会经历项目完工延误、建筑成本增加和利润率下降。 2023工程和建筑行业展望3 1 市场动态 行业细分经历不同的增长轨迹和竞争加剧 2023年对该行业来说可能是不同的一年，由于高通胀、利率上升和分歧，不确定性会加剧。 各种行业细分。公司正在密切关注他们的积压将在2023年，特别是在下半年。虽然许多公司有大量积压，特别是在能源相关的建筑(例如。Procedre，液化天然气[LNG]设施）和数据中心，随着它们进入2023年后半期，它们可能会看到经济放缓对它们的潜在影响。 交付。由于利率上升和商业房地产基本面恶化，建筑活动普遍开始下降。随着投入价格的上涨，利率上升会增加项目成本。此外，材料和赔偿成本的增加会降低承包商的利润率。 Thesedynamicwillaffectsomesectorsmorethanothers(figure1).Forexample,homebuilders,infrastructurecontractors,andindustrialplantdeveloperswillhavedifferentgrowthparticipories.Forinstance,theDodgeMomentumIndex,amonthmeas DodgeConstruction发布的非住宅建筑项目的初步报告在2022年8月下跌1.2%，至171.9。尽管该指数的商业部分增长了1%，但机构部分下降了5.6% o4 图1.改变市场动态以不同方式影响细分行业 住宅 降低住房可用性高抵押贷款利率需求低迷 市场不确定性： infiation 高利率成本上升材料和劳动力短缺 非住宅 大量的黑名单政府项目 资料来源：德勤分析。 美国8月份的住房建设放缓主要是由于高利率、供应链约束和住房支付能力下降。根据美国人口普查局的数据，2022年8月，建筑许可比前一个月下降了10％至150万。5随着美联储进一步收紧利率以应对通货膨胀，住房建设和许可可能会保持波动。6此外，抵押贷款利率仍然很高。2022年9月中旬，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.3％，这是自2008.7后期以来的最高水平。由于不确定的经济环境，预计20238年实际消费者支出将下降，因此房屋建筑商可能会遇到需求疲软。 相比之下，在强劲的基础设施建设以及开发商和承包商正在进行的大量项目积压的推动下，建设基础设施项目的公司可能会相对免受经济放缓的影响 。此外，下一轮1万亿美元的IIJA资金将从2022年10月开始进入市场，用于几个项目。9然而，劳动力短缺，工资上涨和持续的供应链限制可能会减缓这种增长。 此外，全球E＆C市场的发展，例如公司如何交付项目以及他们使用的法规和标准（例如，建筑信息建模或BIM标准），可能会影响美国市场。自从国际标准化组织（ISO）于2019年发布其首个全球BIM标准以来，一些国家已经使用了某些BIM标准 随着ISO19650（使用BIM在建筑资产的整个生命周期中管理信息的国际标准）等标准变得更加统一和广泛采用，当美国公司采用欧洲，澳大利亚和加拿大等地区的标准时，它们有望推动美国市场的增长。 并购（M＆A）也在不断转变，私募股权（PE）投资者购买分包商并形成协同效应和规模经济的活动增加。在2022年1月至8月期间，PE投资者在建筑业的并购活动在55项收购中实现了118亿美元的交易价值。与2021年同期相比，交易数量增加了约6%，而交易价值飙升了297%。该行业可以经历材料供应商和相关服务提供商的合并和收购，以建设当地能力并促进供应保证。 2023工程和建筑行业展望4 2 供应链 交货时间增加和挥发性材料成本压力利润率 在过去的两年中，COVID-19大流行，运输瓶颈和地缘政治不确定性暴露了E＆C供应链的脆弱性。这些中断增加了材料成本，限制了生产并限制了货运流动。五分之四的受访者将供应链中断视为公司明年的三大挑战之一。 行业持续观察到投入价格波动，材料成本的波动正在推动建筑整体成本的上升（图2）。在2020年2月至2022.12年8月期间，建筑投入价格上涨了40.5%，持续的通货膨胀可能会伤害那些没有以正常价格购买大量材料或在合同中包含适当的价格上涨条款的承包商。 图2.材料价格波动继续 32 28 24 20 16 12 8 4 0 每月价格变动百分比 -4 -8 -12 -16 -20 -24 -28 -32 COVID-19 爆发 1月19日4月19日7月19日10月19日Jan-20 Apr-20 7月20日10月20日1月21日4月21日10月21日1月22日4月22日7月22日 混凝土产品 铝轧机形状钢铁软木木材 资料来源：德勤对BLS数据的分析。 持续的中断预计将推动E&C行业走向新的商业模式，由新的生态系统支持创新的产品和服务，以满足不同终端市场的独特需求。 •技术:Forexample,aconstructiontechnologycompanyhasleaved3D,virtualmodeling,androboticsforanewoffsitehome-buildingapproachthataddresslaborshortsandcontrolscarbonemissions.13Toaddressthesupplychallengesand 材料成本，开发商和承包商可能会利用先进技术来评估材料和投入的战略库存策略。 •生态系统方法：生态系统方法可以提高E＆C公司应对中断的能力，并在整个供应链中实现互操作性。投资和参与生态系统的公司更有可能获得更高的战略利益。14通过与工业4.0提供商和材料供应商形成生态系统，E＆C公司可以使用数据共享平台与材料供应商交换实时信息，以防出现供应中断或短缺。 •加强对供应链管理的关注：预计E＆C公司将越来越多地承担供应链管理职能，并建立更多的本地能力，从而推动整个行业的竞争。公司可能会扩大在美国的材料供应能力，与客户更接近以解决供应链约束，并减少对外国供应商的依赖。 2023工程和建筑行业展望5 3 未来的工作 人才压力和不断变化的人才模式导致行业重新思考劳动力战略 E＆C行业仍然严重缺乏熟练工人，劳动力市场紧张进一步加剧了这种情况。超过82％的受访者表示，劳动力市场紧张和离职是公司明年面临的最大挑战之一。尽管建筑业有大量的项目和支出，特别是基础设施建设，由于持续的工人短缺和高周转，可能会面临满足需求的挑战。 建筑业的劳动力供应持续下降（图3），这是由于对该行业的兴趣下降，人口老龄化以及技术和卡车运输等“竞争”行业的人才压力所致。许多工人 ，尤其是年轻一代的工人，更喜欢体力要求较低的工作。在过去的10年中，年龄在25至54岁之间的建筑工人的数量减少了8％，而离开该行业的老年工人的比例则增加了15。 图3.建筑业职位空缺继续保持高位 450 400 350 300 250 建筑业职位空缺（千） 200 150 100 50 0 1月19日4月19日7月19日10月19日1月20日4月20日10月20日1月21日4月21日10月21日1月22日7月22日 资料来源：德勤对BLS数据的分析。 为了留住顶尖人才，公司应该考虑基于两个支柱的劳动力战略:目标驱动型组织和个性化的职业道路。此外，技术采用和创新可以帮助吸引具有新技能和角色的员工，如数据科学家，并通过鼓励他们使用尖端工具来留住员工。此外，更加关注多样性， 公平和包容性（DEI）招聘可以为该行业带来更多人才。2021年，所有建筑工人中只有11％是女性，6.3％是黑人，2.1％是亚洲人。16根据德勤的一项研究，DEI招聘可以帮助提高生产率，增强组织管理，改善财务绩效并增加创新。17 在2023年，解决劳动力市场紧张和人才模式不断变化的情况下退出劳动力市场可能仍然是大多数E&C公司的优先事项。根据德勤的调查，91% 的受访者认为，提供灵活和敏捷的劳动力结构可以帮助E&C公司吸引和留住人才。 2023工程和建筑行业展望6 4 新兴技术 开发商和承包商进一步投资于新兴技术以提高效率 虽然E&C行业在整合和采用数字技术方面一直很缓慢，但行业参与者现在越来越关注和利用新兴技术。从长远来看，大多数E＆C公司都在利用数字技术来扩大商机并通过降低成本和增强项目执行来提高利润。此外，随着全球供应链中断、竞争加剧、工人短缺和材料价格飞涨，建筑业数字化转型的需求变得更加强烈。 尽管面临这些挑战，但建筑公司仍面临着按时、在预算内安全交付高质量项目的压力。而外部因素仍 控制，实施新技术可以帮助提高可见性并解决流程效率低下问题。18例如，建筑公司可能会通过两项IIJA计划采用数字技术：先进的数字建筑管理系统（ADCMS）和技术与创新部署计划（TIDP）与联邦公路管理局管理的运输部门有关。这些举措将提供总计5.5亿美元，以促进数字技术的使用。 关于政府资助的项目。TIDP包括研究和开发（R＆D）以及与公路和运输有关的其他工作，而ADCMS是TIDP的一部分，旨在促进BIM，2D和3D建模等技术的发展。 超过一半的德勤调查受访者认为，他们可能会在明年投资数字技术，如人工智能(AI)、数字双胞胎和BIM。 此外，开发人员和承包商可能会进一步投资于结合的数字和物理技术 ，例如视觉智能，传感器和物联网（IoT）设备，机器人技术，沉浸式协作和无人机，以提高效率。约44％的受访者表示有兴趣投资先进技术。例如，工业技术 该公司最近发布了一个一体化的云托管软件，可以为一般和专业承包商提供端到端的工作流程评估。它为一致和标准化的估算程序提供了一个结构 ，使公司能够利用领先的实践来提高准确性和生产率。它还提供协作软件 ，可将用户与任何设备上的数据连接，以实现高效的项目协作。 创成式设计方法产生独特的选择选项（设计替代方案），并实现E＆C公司与其客户之间的更快协作。这些创新方法有助于改善项目执行，从而更好地管理成本和进度。生成设计方法允许公司利用现代优化算法和云计算能力，结合编码规则，工程参数和约束，以进行早期设计考