2023年全球零售力量报告

全球大国 2023年零售 突出了概述 2023年3月 “ 技术与人为因素，提供最佳客户 同比增长强劲的一年 零售收入在250年,我们看到的的可持续性仍然很高 议程。一些球员 略的转售货物,我们使用看到许多由 创新。成功的零售商相结合 经验。在最快的50强中，增长的主要驱动力是 奢侈品牌、电子商务提供商和百货公司。 德勤全球零售、批发及分销主管合伙人 埃文·希恩 ” ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20232 全球零售2023表的内容 全球权力的零售业2023前10零售商 p。3p。4 可持续性在零售:的道路向前前10最快日益增长的零售商 p。5p。7 未来的的商店地理分解 p。8p。9 产品部门分解新进入者来的前250 p。10p。11 ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20233 全球零售2023 复合同比 零售收入增长 前250名的零售商海外业务 5.7% 8.5%61.6%fy2016-2021零售 收入增长率 复合网 前250名 突出了 FY2021占250强 5.6万亿美元 利润率4.3% 零售的公司收入大于 45亿美元 今年的 250强排名 23.4% 总零售收入 从海外业务 总零售 前250的收入 5.9%11.4226亿美元 平均零售收入 复合回报 资产 来源:德勤有限公司。2023年全球零售力量。使用公司年度报告分析截至2021年7月1日至2022年6月30日的财政年度的财务业绩和运营，超市新闻，福布斯美国最大的私营公司和其他来源。 的平均数量 国家的零售商有海外业务 前250名的 ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20234 十大零售商 沃尔玛继续占据前10名零售商榜单的主导地位，其次是亚马逊和好市多，它们排在前三名;今年的榜单上没有新的零售商，其中大多数保留了去年的位置。 1沃尔玛公司。我们 $572.7 主要亮点 •排名前10位的零售商没有看到任何新进入者 2021财年，其中七家零售商保住了自己的地位 2亚马逊。COM公司。 第七位。它还记录了最高的零售收入同比增长最快，也是最快的 4 施瓦兹集团 德国 $153.7 零售商在五年内成长在FY2021前十名。 3好市多公司 我们$239.1 我们$195.9 从去年。 •JD.com是得益最多的前10名中, 自去年以来上升了两个位置，排名到排名 5 家得宝公司 我们 $151.1 6 克罗格公司。 我们 $136.9 7JD.COM中国 $126.3+2 •前10名的排名继续分布在美国和德国零售商，但 JD.com,这是一个中国的零售商。 •美国零售商WalgreensBootsAlliance和德国零售商Aldi在 排名，部分被京东.com两位数的零售额所抵消收入增长率。 8沃尔格林靴子联盟有限公司我们$122.0-1 阿尔迪EINKAUFGMBH&CO.OHG和阿尔迪 9GMBH&CO.)OHG国际服务德国 120.9美元e-1 250强排名 FY2021零售收入(十亿美元) 艾凡:估计 10目标公司 我们$104.6 原产国排名变化 ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20235 可持续性在零售:前进的道路(1/2) 四个主题正在成为零售商推进可持续发展工作的垫脚石 转售在零售“我们的社区已经很明显 矫枉过正,活跃在 •消费者日益增长的环保意识，结合需求 面对通货膨胀的价格，为了省钱，正在推动转售文化。 •千禧一代和Z世代消费者尤其通过以下方式推动转售市场寻找可持续采购选择。 •许多零售商通过创建自己的平台进入转售市场促进回购或点对点转售，或与已建立的 转售公司。 可持续购物解决方案我们兴奋地看到 参与我们的客人参加等我们的新项目上贸易和转售。” 高级副总裁客人创新 莫林·埃里克森 lululemon 供应链的可持续性 •在整个零售商的供应链中实现可持续性变得更加重要，随着供应链运营继续形成 零售商的温室气体排放。 •零售商正在投资多项举措，以减少范围1和范围2 使用电动汽车进行物流运营和采购的排放 “我们选择了把重点放在支持供应链脱碳 牲畜和再生农业、 并提供一个可持续发展的多样化分类,例如, 转向植物性蛋白质。” 能量来自可再生能源。丹妮娜维加 •范围3排放更难减少，正在通过引入面向消费者的行动。 全球副总裁Sr健康和可持续性 握德尔海兹集团 ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20236 可持续性在零售:前进(2/2) 四个主题正在成为零售商推进可持续发展工作的垫脚石 “有目标技术的作用 可持续的棉花和采购 纤维素纤维在2023年。我们致力于收集100%的 我们的聚酯纤维和亚麻首选来源,到2025年。” 哈维尔Losada 首席可持续发展官 Inditex •区块链和人工智能（AI）等技术在通过帮助跟踪 可持续发展举措，以及通过提高现有流程的效率和环保。 •区块链正在帮助提高整个产品和产品部件的可追溯性 实现闭环循环系统的整个生命周期。人工智能被用于设计在设计阶段将循环性转化为产品，并顺应潮流和需求 预测更准确，以确保减少库存过剩造成的浪费。 “我们都是解决相同的挑战。时尚的协议帮助我们合作 这些发现解决方案挑战。” 副总裁企业责任 卡罗琳·劳里 博柏利（ BURBERRY公 法规和框架 •一些可持续发展框架对零售商来说变得至关重要，既要准确跟踪他们的进度，又要遵守 监管当局。 •总部位于英国的上市公司必须根据TCFD报告其指标指引。欧盟（EU）已强制要求公司* 在欧盟运营，根据CSRD报告其可持续性指标。 •其他突出的框架包括TNFD，CDP和SASB。 TCFD:气候相关财务信息披露工作组|CSRD:企业可持续发展报告指令|TNFD:与自然有关的财务披露工作组。|CDP:以前的气候信息披露项目 *注意:适用于位于欧盟的大型和中小企业，以及欧盟营业额超过1.5亿欧元的非欧盟公司 司注册商标 ） ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20237 十大增长最快的零售商 最快的50家零售商在2016财年至2021财年的五年复合年增长率合计为18.5%，2020财年至2021财年零售收入同比增长20.1%。 1 阿里巴巴集团控股有限公司 29 香港特别行政区 $40.6 153.1% 2 如集团有限 246 英国 $4.6 75.1% 主要亮点 3COUPANG公司。 4信实零售有限公司 74韩国 53印度 $16.4 $22.8 61.7% 45.1% •香港电子商务零售商阿里巴巴中排名第一增长最快的零售商,五年 FY2016和之间的CAGR为153.1%FY2021。 •这是紧随其后的是英国的方便商店零售商如在第二组 位置,CAGR为75.1%。 •增长最快的三大零售商 5自然&CO.)控股有限公司 6其子asA101YENIMAĞAZACILIK 7WAYFAIRINC.) 161 236 90 巴西$7.4 火鸡5.0美元e 我们$13.7 38.4% 35.6% 32.3% 四舍五入了去年的最快 越来越多的零售商Coupang,韩国零售商的五年CAGR为61.7%。 增长排名250强排名 8 JDSPORTS时装公司 107 英国 11.3美元e 30.2% 9 DNS 160 俄罗斯 7.6美元e 30.1% 原产国 FY2021零售收入(十亿美元) 艾凡:估计 5年的复合年增长率超 10杂志LUIZAS.A.183 巴西 $6.5 30.0% 过FY2016-FY2021 ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。 全球零售2023 8 未来的商店 零售业高管分享了他们如何重新构想店内体验。阅读完整的采访报告中。 “ ”“ ” ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20239 地理细分 与其他地区相比，北美继续占据前250名零售收入的最大份额，美国占零售收入250强份额的45.7%。欧洲占第二大份额，其次是亚太地区。 北美 47.9% 欧洲 33.2% 亚太地区 15.7% 德国 10.1% 法国 我们6.1% 45.7%日本 拉丁美洲 1.8% 英国 5.6% 其他欧洲 11.6% 5.9% 中国/香港 5.3% 其他亚太 4.6% 非洲/中东 东 1.3% 按地区和主要国家/地区划分的前250名零售收入的百分比份额。每家公司销售额的100%都占公司总部所在的地区。 ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202310 产品部门分解 就零售收入份额和零售收入份额而言，快速消费品行业仍然是前250名零售商中最大的产品部门的公司数量在250强排名。 百分比 的份额最高 250年营收 的数量公司 主要亮点 多元化的 5.4%19 多元化行业同比排名第二 250强零售商的增长率为15.6%，以及占零售收入前250名份额的5.4%。 服装和 配件9.3% 服装及配饰的零售同比增长最高 38收入增长FY2020和FY2021在31.3%之间 增长率。 强硬路线和 休闲产品21.4% 轻工派和休闲用品占第二大 57在零售收入250强中的份额为21.4%，并有57企业250强之一。 快速移动消费者 货物(FMCG) 63.8% 136 快速消费品（FMCG）继续代表 零售收入250强中占比最大，占零售收入的63.8%零售收入跻身前250名。该行业也最大 前250名中的公司数量为136家公司。 ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202311 新进入前250名(1/2) 今年，250强零售商有15家新进入者，其中大多数来自美国和英国。 阿斯达集团有限公司 36 英国 超市/购物广场 3.2% 耐嚼的公司。 131 我们 店铺 24.4% 250强排名 PENNEYOPCO有限责任公司(原J.C.PENNEY) 141 我们 百货商店 N/A 浴和身体,INC。 151 我们 其他专业 22.5% 原产国 自然&CO.)控股有限公司 161巴西 其他专业 8.8% 主要操作格式 奋进号组 163 澳大利亚 其他专业-0.9% FY2021同比零售营收增长 维多利亚的秘密&CO。 173 我们服装/鞋类专业 25.3% ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202312 新进入前250名(2/2) 新进入者包括零售收入增长的公司，以及重新进入榜首的公司 250因收购、兼并或破产解除。 曼联。B组(原HTM-GROUP) 208 法国 电子专业 5.0% SHINSEGAEINC.) 224 韩国 其他专业 33.3% 250强排名 ASOSPLC) 232 英国 店铺 19.3% 美国鹰牌服饰有限公司 235 我们 服装/鞋类专业 33.3% 原产国 SPECSAVERS集团 243英国 其他专业 25.8% 主要操作格式 内曼•马库斯集团有限责任公司 244 我们百货商店 80.8% FY2021同比零售营收增长 好的公司 245日本超市 3.2% t·j·莫里斯DBA讨价还价 250英国 其他专业19.6% ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202313 联系我们 甜饼张领袖 德勤亚太区消费品及零售行业 电子邮件:tbzhang@deloitte.com.cn 丽迪雅陈合作伙伴德勤的研究 电子邮件:lydchen@deloitte.com.cn 阳光明媚的江高级经理 德勤中国消费品及零售行业 电子邮件:sunjiang@deloitte.com.cn 易胡 助理经理 电子邮件:yihucq@deloitte.com.cn 吉吉王经理 消费品和零售行业 电子邮件:gigwang@deloitte.com.cn ©2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202314 关于德勤 德勤中国提供综