2023年全球零售力量报告

全球大国2023年零售突出了概述2023年3月 同比增长强劲的一年零售收入在250年,我们看到的的可持续性仍然很高议程。一些球员略的转售货物,我们使用“看到许多由创新。成功的零售商相结合技术与人为因素，提供最佳客户经验。在最快的50强中，增长的主要驱动力是奢侈品牌、电子商务提供商和百货公司。”埃文·希恩德勤全球零售、批发及分销主管合伙人© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20232 全球零售2023表的内容全球 权力 的 零售业 2023前 10 零售商p。 3p。 4可持续性 在 零售: 的 道路 向前未来 的 的 商店前 10 最快 日益增长的 零售商地理 分解p。 5p。 7p。 8p。 9产品 部门 分解新 进入者 来 的 前 250p。 10p。 11© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20233 全球零售2023复合同比零售收入增长前250名的零售商海外业务5.7%8.5%61.6%fy2016 - 2021零售收入增长率前250名突出了FY2021占250强总零售收入从海外业务5.6万亿美元总零售前250的收入复合网利润率4.3%23.4%零售的公司收入大于45亿美元今年的250强排名5.9%11.4226亿美元平均零售收入前250名的的平均数量国家的零售商有海外业务复合回报资产来源:德勤有限公司。2023 年全球零售力量。使用公司年度报告分析截至 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日的财政年度的财务业绩和运营，超市新闻，福布斯美国最大的私营公司和其他来源。© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20234 十大零售商沃尔玛继续占据前10名零售商榜单的主导地位，其次是亚马逊和好市多，它们排在前三名;今年的榜单上没有新的零售商，其中大多数保留了去年的位置。主要亮点12沃尔玛公司。我们我们$572.7$239.1$195.9$153.7$151.1$136.9$126.3$122.0120.9美元e$104.6• 排名前10位的零售商没有看到任何新进入者2021财年，其中七家零售商保住了自己的地位从去年。亚马逊。COM公司。好市多公司施瓦兹集团• JD.com是得益最多的前10名中,自去年以来上升了两个位置，排名到排名第七位。它还记录了最高的零售收入同比增长最快，也是最快的零售商在五年内成长在FY2021前十名。3我们4德国我们• 前10名的排名继续分布在美国和德国零售商，但JD.com,这是一个中国的零售商。5家得宝公司克罗格公司。6我们• 美国零售商Walgreens Boots Alliance和德国零售商Aldi在排名，部分被京东.com两位数的零售额所抵消收入增长率。7JD.COM中国我们+2-1-18沃尔格林靴子联盟有限公司阿尔迪EINKAUF GMBH & CO . OHG和阿尔迪GMBH & CO .) OHG国际服务FY2021零售收入(十亿美元)9德国我们250强排名艾凡:估计10目标公司原产国排名变化© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20235 可持续性在零售:前进的道路(1/2)四个主题正在成为零售商推进可持续发展工作的垫脚石转售在零售“我们的社区已经很明显矫枉过正,活跃在可持续购物解决方案我们兴奋地看到参与我们的客人参加等我们的新项目上贸易和转售。”• 消费者日益增长的环保意识，结合需求面对通货膨胀的价格，为了省钱，正在推动转售文化。• 千禧一代和Z世代消费者尤其通过以下方式推动转售市场寻找可持续采购选择。• 许多零售商通过创建自己的平台进入转售市场促进回购或点对点转售，或与已建立的转售公司。莫林·埃里克森高级副总裁客人创新lululemon供应链的可持续性“我们选择了把重点放在支持供应链脱碳• 在整个零售商的供应链中实现可持续性变得更加重要，随着供应链运营继续形成零售商的温室气体排放。牲畜和再生农业、并提供一个可持续发展的多样化分类,例如,转向植物性蛋白质。”• 零售商正在投资多项举措，以减少范围 1 和范围 2使用电动汽车进行物流运营和采购的排放能量来自可再生能源。丹妮娜维加全球副总裁Sr健康和可持续性握德尔海兹集团• 范围 3 排放更难减少，正在通过引入面向消费者的行动。© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20236 可持续性在零售:前进(2/2)四个主题正在成为零售商推进可持续发展工作的垫脚石“有目标技术的作用可持续的棉花和采购纤维素纤维在2023年。我们致力于收集100%的我们的聚酯纤维和亚麻首选来源,到2025年。”•区块链和人工智能（AI）等技术在通过帮助跟踪可持续发展举措，以及通过提高现有流程的效率和环保。• 区块链正在帮助提高整个产品和产品部件的可追溯性实现闭环循环系统的整个生命周期。人工智能被用于设计在设计阶段将循环性转化为产品，并顺应潮流和需求预测更准确，以确保减少库存过剩造成的浪费。哈维尔Losada首席可持续发展官Inditex法规和框架“我们都是解决相同的挑战。时尚的协议帮助我们合作这些发现解决方案挑战。”• 一些可持续发展框架对零售商来说变得至关重要，既要准确跟踪他们的进度，又要遵守监管当局。• 总部位于英国的上市公司必须根据TCFD报告其指标指引。欧盟 （EU） 已强制要求公司*在欧盟运营，根据 CSRD 报告其可持续性指标。卡罗琳·劳里副总裁企业责任博柏利（BURBERRY公司注册商标）• 其他突出的框架包括TNFD，CDP和SASB。TCFD:气候相关财务信息披露工作组 |CSRD:企业可持续发展报告指令|TNFD:与自然有关的财务披露工作组。|CDP:以前的气候信息披露项目*注意:适用于位于欧盟的大型和中小企业，以及欧盟营业额超过 1.5 亿欧元的非欧盟公司© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20237 十大增长最快的零售商最快的 50 家零售商在 2016 财年至 2021 财年的五年复合年增长率合计为 18.5%，2020 财年至 2021 财年零售收入同比增长 20.1%。主要亮点12阿里巴巴集团控股有限公司如集团有限2924674香港特别行政区英国$40.6$4.6153.1%75.1%61.7%45.1%38.4%35.6%32.3%30.2%30.1%30.0%• 香港电子商务零售商阿里巴巴中排名第一增长最快的零售商,五年FY2016和之间的CAGR为153.1%FY2021。3COUPANG公司。韩国印度$16.4$22.8$7.4• 这是紧随其后的是英国的方便商店零售商如在第二组位置,CAGR为75.1%。4信实零售有限公司自然& CO .)控股有限公司其子as A101 YENI MAĞAZACILIKWAYFAIR INC .)53• 增长最快的三大零售商四舍五入了去年的最快越来越多的零售商Coupang,韩国零售商的五年CAGR为61.7%。516123690巴西6火鸡我们5.0美元e$13.711.3美元e7.6美元e$6.57增长排名250强排名8JD SPORTS时装公司DNS107160183英国FY2021零售收入(十亿美元)原产国9俄罗斯巴西艾凡:估计5年的复合年增长率超过FY2016-FY202110杂志LUIZA S.A.© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20238 未来的商店零售业高管分享了他们如何重新构想店内体验。阅读完整的采访报告中。“”“”© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售20239 地理细分与其他地区相比，北美继续占据前250名零售收入的最大份额，美国占零售收入250强份额的45.7%。欧洲占第二大份额，其次是亚太地区。北美47.9%欧洲33.2%亚太地区15.7%德国10.1%法国6.1%我们45.7%日本5.9%英国5.6%中国/香港5.3%其他欧洲11.6%拉丁美洲1.8%其他亚太4.6%非洲/中东东1.3%按地区和主要国家/地区划分的前 250 名零售收入的百分比份额。每家公司销售额的100%都占公司总部所在的地区。© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202310 产品部门分解就零售收入份额和零售收入份额而言，快速消费品行业仍然是前250名零售商中最大的产品部门的公司数量在250强排名。百分比的份额最高250年营收的数量公司主要亮点多元化行业同比排名第二250强零售商的增长率为15.6%，以及占零售收入前250名份额的5.4%。5.4%1938多元化的服装及配饰的零售同比增长最高收入增长FY2020和FY2021在31.3%之间增长率。服装和配件9.3%轻工派和休闲用品占第二大在零售收入250强中的份额为21.4%，并有57企业250强之一。强硬路线和休闲产品21.4%63.8%57快速移动消费者货物(FMCG)快速消费品（FMCG）继续代表零售收入250强中占比最大，占零售收入的63.8%零售收入跻身前250名。该行业也最大前250名中的公司数量为136家公司。136© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202311 新进入前250名(1/2)今年，250强零售商有15家新进入者，其中大多数来自美国和英国。阿斯达集团有限公司36英国我们超市/购物广场店铺3.2%24.4%N/A耐嚼的公司。131141151161163173250强排名PENNEY OPCO有限责任公司(原J.C. PENNEY)浴和身体,INC。自然& CO .)控股有限公司奋进号组我们百货商店其他专业原产国我们22.5%8.8%巴西澳大利亚我们其他专业主要操作格式其他专业-0.9%25.3%FY2021同比零售营收增长维多利亚的秘密& CO。服装/鞋类专业© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202312 新进入前250名(2/2)新进入者包括零售收入增长的公司，以及重新进入榜首的公司250 因收购、兼并或破产解除。曼联。B组(原HTM-GROUP)SHINSEGAE INC .)208224232235243244245250法国电子专业其他专业5.0%33.3%19.3%33.3%25.8%80.8%3.2%韩国250强排名ASOS PLC)英国我们店铺原产国美国鹰牌服饰有限公司SPECSAVERS集团服装/鞋类专业其他专业英国主要操作格式内曼•马库斯集团有限责任公司好的公司我们百货商店超市FY2021同比零售营收增长日本英国t·j·莫里斯DBA讨价还价其他专业19.6%© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202313 联系我们甜饼张领袖丽迪雅陈合作伙伴德勤亚太区消费品及零售行业电子邮件:tbzhang@deloitte.com.cn德勤的研究电子邮件:lydchen@deloitte.com.cn阳光明媚的江高级经理德勤中国消费品及零售行业电子邮件:sunjiang@deloitte.com.cn易胡助理经理电子邮件:yihucq@deloitte.com.cn吉吉王经理消费品和零售行业电子邮件:gigwang@deloitte.com.cn© 2023.有关信息，请联系德勤有限公司。全球零售202314 关于德勤德勤中国提供综合专业服务，长期致力于成为中国改革开放和经济发展的领先贡献者。我们是一个全球互联的公司扎根于本地，由我们在中国的合作伙伴拥有。我们在中国30个城市拥有超过20，000名专业人员，为客户提供一站式服务，提供世界领先的审计和鉴证，咨询、财务咨询、风险咨询、税务和商业咨询服务。我们诚信服务，坚持品质，努力创新。凭借我们的专业卓越、跨行业的洞察力和智能技术解决方案，我们帮助来自多个行业的客户和合作伙伴抓住机遇，应对挑战，实现世界一流高质量发展目标。德勤品牌起源于1845年，其名称为中文（德勤） 表示正直、勤奋和卓越。德勤成员所的专业网络目前遍布150多个国家，界。通过我们的使命，我们产生影响，帮助加强公众对资