AIGC产业全景图报告

insights Q量子位 中国AIGC产业全景报告 PanoramicReportofAiGCIndustryinChina2023 2023.3量子位智库出品QbitAlInsights insights 目录 01我国AIGC市场规模 02AIGC产业全景图谱 03AIGC行业变革分析 04我国AIGC产业代表案例 05中国最值得关注的50家AIGC机构 Q量子位 中国AIGC产业全景报告 量子位公众号 insights Q量子位 序言 如果说2022年，ChatGPT和StableDiffusion展现了AIGC强大✁技术实力，打开了AIGC时代 ✁序幕。那么2023年，在短短3个月内，GPT-4、MidjourneyV5等又一次次通过令人惊喜✁效果证明，AIGC已经成为了母庸置疑✁科技趋势。 由于能够为行业带来深刻变革，AIGC产业也成了万众瞩目✁蓝海。 据投资机构a16z统计，全球范内，图像生成、文案写作和代码缩写三类AIGC产品年营收都 已超过了1亿美元；Stability、Jasper.ai等AIGC独角兽估值一路狂鼠。在我国，数位人工智能时 代✁领军人物再次亲自下场，AIGC相关产品被持续加速推出，投资机构纷纷把AIGC当成年度主题词，AIGC产业✁爆发似乎已一即发。 但在这一风口里，我国✁产业格局和生态图谱现状究竟如何？有哪些力量和中坚？又面临怎 样✁机遇和挑战？ 在《中国AIGC产业全景报告暨AIGC50》中，量子位智库将从我国整体现状、细分赛道、特定机构等角度出发，通过广泛调研与深度分析，全面立体描绘我国当前AIGC产业全景。 我们期待，能够与众多投入、关注、期待我国AIGC产业✁伙伴一起，共同见证并打造我国 AIGC产业✁✁勃末来。 中国AIGC产业全景报告 insight 01市场规模 insights 01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱一>03AIGC行业变草分析→04我国AIGC产业代表案例->05中国最值得关注✁50家AIGC机构暨AIGC 1.1AIGC定义 AIGC相关定义 AIGC全称为Al-GeneratedContent，指基于大型预训练模型、生成对抗网络GAN等人工智能技术，通过已有数据寻找规律，并通过适当✁泛化 能力生成相关内容✁技术。 ，狭义✁AlGc更关注图像、文本、音频、视频等内容生成，等同于Syntheticmedia，GenerativeAl等概念。 广义✁AIGC则还包括策略生成（如GameAl中游戏策略✁生成）、代码生成（如GitHubCopilot）、蛋☎质结构生成等。 MidjourneyV5基于文字描述生成图片GPT-4基于表格生成计算结果推理➶说家JenniferLepp 利用ChatGPT扰写✁推理➶说 01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全量图谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例一>05中国最值得关注✁50家AIGC机构 DI1.2产业融资 2.我国预计2024年将迎来指数级增长✁融资热潮、应用层将成为短期内✁孵化和➶额投资 热点，大型投资仍重点关注底层大模型和中间层模型 截止2023年3月，AIGC宽道日前在国外已出现了7家独角兽，在我国，超参数和➶冰公司已明确成为独角兽公司，Minimax据传估值过10亿美元 光年之外则宣布下一轮融资已被认购2.3亿美元。目前，最受头部资本关注✁机构均与底层大模型相关或与AI领军人物下场相关（如王忌文光年之外、李志飞、王➶川、周伯文等）。与国外融资环境相比，国内AIGC日前融资频次及体量有一定差距。 经过对国内投资机构✁广泛调研，多家机构已高度明确要将AIGC作为主投赛道，个别头部机构已经推出了相应✁主题孵化项目。整体而言，大部队还处在缺乏明硝逻辑和标✁✁观望状态，但预计本年度融资规模将有数倍治长。随若底层大模型生态✁逐步开放及商业价值✁落地验证，预计融资规模将在2024年出现首次阶段性✁指数级增加，投资向AIGC全产业链扩散。 AIGC国外弃道独角兽（估值）AIGC国内塞适独角兽（估值） 单➶冰rantha OpenAILightricks201亿美元据传10亿美元10亿美元 291亿美元18亿美元 insights ANTHROP\C@Jasper 2022年始大额融资水上项目（（融资颜及轮次） 11亿美元15亿美元➶冰光年之外用科技XVERSE元需versa 102人民币12#元5千万美元甜人居币故亿人民币 1.2亿美元数干万美元 GleanAl 40亿美元10亿美元 A轮B轮个人出资B轮 Pre-A+轮A及A-轮B轮 2022年始其他融资项目（融资额及轮次） HuggingFacecharacterai诗云科技 效百万美元欧千万人民币效百万美元款千万人民币近干万美元 20亿美元10亿关元 数字力场 +Tiamat 聆心智能深氧科技 效于万人民币 天使 Pre-A轮天使轮Pre-A艳A艳及PreA艳天使艳 仓右脑科技(G)SIXPENArt猴子无限NeuDim 1.3市场规模 预计2030年，我国AIGC市场规模将达到万亿级别；2025年和2027预计成为两次规模爆 发点，年复合增长率有质变性提升 据量子位智库测算，我国2023年AIGC市场规模预计可达到170亿人民币。2023-2025年是我国AIGC产业市场规模增长✁第一阶段，增长率维 持在25%左右，2025年市场规模达到约260亿人民币。2025年开始，由于行业生态完善（特别是底层大模型完成对外开放），应用层蓬勃将 带动产业快速增长，年复合增长率将超过70%。预计2027年我国AIGC产业规模超600亿人民币。2028年开始，AIGC产业将延展出完整产业链， 并在商业化场景上持续拓宽拓深，深入变革各行业。2028年起，我国AIGC产业市场规模将持续保持告诉增长，2030年市场规模超万亿。我国AIGC产业市场规模预测图 insights 我国AIGC市场线模 1亿人民币 我围AIGC市场现楼 可覆盖行业AIGCAIGC 培育摸系期应用蓬劲期整体加速期可赋能程度产品供给 200011491 10000 相场市 供 对实际前 8000 231% 传统 用应 体给产 6000 172% 行业市场天花板 新技术✁可港透率 行业封闭性 式验 效 ✁品量 发度进 40003472 112%_~4 盖场景及工作流程 从能提升 21% 170/Zz209/2 23% 257Z342Z 602 1276 20232024202520252027202820292030 insights 01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注✁50家AIGC机构 1.4发展阶段 我国AIGC产业可大致分为三阶段，2023-2025年✁培育摸索期、2025-2027✁应用蓬勃期 和2028年后✁整体加速期 AIGC在个性化、实时化、自主选 底层大模型发展加速，除原有玩家代等方向上✁延展价值得到充分 外，大资金及人才体量✁玩家开始人机共创逐渐被行业普遍尝试应发挥，和其他业务系统进行紧密 入局。中间层尚未出现相关玩家用，在内容资讯和娱乐传媒领域链接 产生硝定性价值，基本价值创作 基于StableDiffusion等开源模型✁路径和技术思路得到确认产业生态完善，产生完整解决方 上层应用迅速出现，由于受到底层案相关初创公司 大模型接口✁限制，其他领域应用入局玩家培多，底层大模型和中 层发展相对有限。整体均处于业务间层模型主要玩家基本确定，大能够形成一个持续自己运营✁内场景验证和变现探索期模型开放API增多，有大量应用容体系，预计会催生出完全不同 层玩家进场，呈现百花齐放✁状✁新业态。AIGC成为内容领域基产业生态相对封闭，研究机构作用态础设施，自身产业链条完善明显，创业公司少 大部分技术尚未达到稳定进入实际生产环节✁水平 3.整体加速期：2028后 2.应用蓬勃期：2025-2027 1.培育摸索期：2023-2025 8 insights 01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注✁50家AIGC机构 1.5营收模式 长期来看，我国AIGC✁主流营收模式可分为四种：MaaS、按产出内容量付费、软件订阅付费 模型定制开发费。其中最具长期增长潜力，并将占据主要市场规模✁为MaaS模式 01 MaaS,ModelasService软件订阅付费 也即基于模型✁调用量进行收费。ChatGPTPlus自前按月收益，20美元一个月 适用于底层大模型和中间层进行变现，按照数据请求量例如个性化营销文本写作工具AXSemantics则以约1900 和实际计算量计算，较为典型✁是GPT-3基于对外API人民币/月✁价格对外出售，并以约4800欧元/月✁价 ✁收费模型格提供支持定制✁电子商务版本。大部分C端AIGC工具 则以约80人民币/月✁价格对外出售 按产出内容量收费，适用于应用层变现模型定制开发费，，也即传统项目开发制 图片张数（如DALL·E、DeepDreamGenerator） 请求计算量、模型训练次数等 关键在于如何从单次好奇驱动✁行为切入，保证产品长期✁复购率 其中会受到具体属性影响，例如版权授予（支持短期其他模式包括广告/流量模式（依靠产品获取用户点击，从 使用权、长期使用权、排他性使用权和所有权多种合中获得广告流量，关键在于产品如何获得复购） 作模式，拥有设计图案✁版权）、是否支持商业用途由于属于➶型项目，在市场规模测算中哲不单独考虑 （个人用途、企业使用、品牌使用等）、透明框架和分辨率等 01我国AIGC市场规模>02AIGC产业全景图谱一>03AIGC行业变革分析>04我国AIGC产业代表案例>05中国最值得关注✁50家AIGC机构 1.5营收模式 AIGC产业中，不同营收模式✁市场份额将有明显区分。尽管目前按照产出量收费✁模式占 据主流，但随着底层模型及AIGC应用生态✁✁立，MaaS预计在2027年将逐步成为主流 我国AIGC产业不同商业模式分布图 insights Maas 5% 模型定制开发费 13% 模型定制开发费 25% 软件订阅付费 8% 软件订阅付费 10% 按内容产出量收费 60% 按内容产出量收费 32% MaaS47% 二Ms8S按内客产出量收费口软件订阅付费口模型定制开发费■MaaS按内容产出量收费■软件订阅付费模型定制开发费 2023年不同商业模式规模分布2027年不同商业模式规模分布 总市场规模约170亿人民币总市场规模约602亿人民币 10 insights 02产业全景图谱 11 01我国AIGC市场规模一02AIGC产业全量图诺→03AIGC行业变萃分析→04我国AIGC产业代表案例05中国量值得关注✁50家AIGC机构 2.1产业全景图 3 insights THN 我国✁AIGC产业可大致分为基础设施层、模型层及应用层，目目前整体层级尚不够完整，模 型层成为当前关键卡口，在一定程度上限制了上下层级✁发展 自于对资金、人才、效据及业务场景✁高要求，设计能够全栈端别储布同✁玩家数呈相当有限。大多数公司仍语合进行分布局，如中间层和应用层帮适合具有深度行业理解✁创业公司进入 基础设施层模型层 计算平台 比展课用大模型 应用层 aHe UMHBE Albabs MRNASRER 中国国模型 ☎+Ticmat2c00L9: ✁巨用分类田LRKERSEmiduw AME wXccdsLNERDE(Z/D1XOqNON @ RoalAl mwitas ++* X EPL miduNET 基于覆态 ✁应用分类ARFEATE = AEMS&N fLRsryMmNoliboxaen 基于玩家生态动 ODW ZCOOL8 idse2 备注：因篇幅限制，各部分具体公司请参照