国内电力设备分析报告

国内电力设备分析报告 01 02 03 CONTENT 目录 01国内用电发电基本概况 2022年1~12月国内总用电量为86372亿千瓦时，同比+3.9%。其中2022年1~12月全行业用电量为73006亿千瓦时，同比+2.27%，占总用电量的 84.53%；城乡居民生活用电量为13366亿千瓦时，同比+13.82%，占总用电量的15.47%。 100,000 全社会近10年用电量 12.00% 90,000 80,000 10.00% 70,000 60,000 8.00% 50,0006.00% 40,000 30,000 4.00% 20,000 10,000 2.00% 0 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 第一产业第二产业第三产业城镇居民生活用电量乡村居民生活用电量全社会用电量合计YOY（%） 0.00% 用电量当月值 9,00030% 8,00025% 7,00020% 6,00015% 5,00010% 4,0005% 3,0000% 2,000-5% 1,000-10% 2012/01 2012/04 2012/07 2012/10 2013/01 2013/04 2013/07 2013/10 2014/01 2014/04 2014/07 2014/10 2015/01 2015/04 2015/07 2015/10 2016/01 2016/04 2016/07 2016/10 2017/01 2017/04 2017/07 2017/10 2018/01 2018/04 2018/07 2018/10 2019/01 2019/04 2019/07 2019/10 2020/01 2020/04 2020/07 2020/10 2021/01 2021/04 2021/07 2021/10 2022/01 2022/04 2022/07 2022/10 0-15% 全行业用电量合计城乡居民生活用电量全社会用电量YOY（%） 单位：亿千瓦时 发电量当月累计值 水电 火电 核电 风电 太阳能 发电量YOY 2012年 7,595 37,867 974 934 5% 2013年 7,891 42,153 1,106 1,246 9% 2014年 10,643 42,337 1,325 1,412 8% 2015年 9,960 42,102 1,708 1,681 -1% 2016年 10,518 43,958 2,127 2,113 394 5% 2017年 10,819 46,115 2,481 2,695 648 6% 2018年 11,028 49,795 2,944 3,253 894 8% 2019年 11,534 51,654 3,484 3,577 1,172 5% 2020年 12,140 52,799 3,663 4,146 1,421 4% 2021年 11,840 57,703 4,075 5,667 1,837 9% 2022年 12,020 58,531 4,178 6,867 2,290 3% 2012年占比 16.03% 79.94% 2.06% 1.97% 0.00% 12-22年 发电量增长 77.09% 2022年占比 14.33% 69.77% 4.98% 8.19% 2.73% 2022年1~12月发电新增设备容量累计值为19974万千瓦时，同比+13.3%。其中水电容量新增值为2387万千瓦时，同比+1.62%；火电容量新增值为 4471万千瓦时，同比-3.39%；核电容量新增值为228万千瓦时，同比-32.94%；风电容量新增值为3763万千瓦时，同比-20.9%；太阳能容量新增值为8741万千瓦时，同比+59.13%. 发电新增设备容量累计值 22,500100% 20,000 17,500 15,000 12,500 80% 60% 40% 10,000 20% 7,500 5,000 2,500 0% -20% 0 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 -40% 水电火电核电风电太阳能发电新增设备容量累计值YOY（%） 2022年1~12月电力投资总额12220亿元，同比+16.6%。其中2022年1~12月电源建设投资额7208亿元，同比+30.3%；电网建设投资额5012亿元，同比+1.2%。各类电力的投资中，风电投资增长最为明显，从12年的占比仅有16.72%，上升至22年的44.45%。 15,000 电力投资年度累计值 各类电力投资年度值（亿元） 100% 90% 607 631 915 642 80% 1,200 927 643 1,960 70% 784 609 533 60% 565 504 395 437 50% 1,002 928 677 40%1,145 1,163 1,119 740 777 30% 909 20% 1,239 1,246 10% 943789 617 618674 863 0% 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 水电投资 火电投资 核电投资 风电投资 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年 电源建设投资YOY（%）电网建设投资YOY（%） 电源建设投资电网建设投资 02国网定期招标情况 70000 60000 50000 台40000 /30000 套 20000 10000 0 500000 主网-一次设备招标批次累计值 450000 400000 350000 300000M 250000V 200000A 150000 100000 50000 2011(1) 2011(3) 2011(5) 2012(1) 2012(3) 2012(5) 2013(1) 2013(3) 2013(5) 2014(1) 2014(3) 2014(5) 2015(1) 2015(3) 2015(5) 2015(7) 2016(2) 2016(4) 2016(6) 2017(2) 2017(4) 2017(6) 2018(2) 2018(4) 2018(6) 2018(8) 2018(10) 2019(2) 2019(4) 2019(6) 2020(2) 2020(4) 2020(6) 2021(1) 2021(3) 2021(5) 2021(7) 2022(2) 2022(4) 2022(6) 0 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 组合电器历年招标数据 2011 2012 2013 2014 35kv 2015 110KV 2016 220KV 2017 330KV 2018 750kv 2019 2020 2021 2022 66KV 500KV 组合电器累计值（套，左轴）电抗器累计值（台，左轴）电容器累计值（套，左轴）隔离开关累计值（台，左轴）断路器累计值（台，左轴）避雷器累计值（台，左轴）互感器累计值（台，左轴）变压器累计值（MVA，右轴） 互感器历年招标数据 20000 15000 10000 5000 0 20202021 10kv20kv35kv220KV330KV500KV 66KV 750kv 2022 110KV 电抗器历年招标数据 2000 1500 1000 500 0 10kv20205kv 3 2021V 66K 2022 220KV330KV500KV 110KV 750kv 隔离开关历年招标数据 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2011 10kv 20122013 201420152016201720182019202020212022 20kv 35kv 66KV 110KV 220KV 330KV 500KV 750kv 避雷器历年招标数据 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 20202021 10kv20kv35kv220KV330KV500KV 66KV 750kv 2022 110KV 电容器历年招标数据 5000 4000 3000 2000 1000 0 202020212022 10kv35kv66KV110KV 220KV330KV500KV750kv 断路器历年招标数据 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 201120122013201420152016201720182019202020212022 10kv 20kv 35kv 66KV 110KV 220KV 330KV 500KV 750kv 变电站监控年招标量 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2011 2012 2013 35kv 2014 66KV 2015 2016 2017 220KV 2018 2019 2020 500KV 2021 2022 10kv 110KV 330KV 750kv 继电保护年招标量 25000 20000 15000 10000 5000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 10kv 35kv 66KV 110KV 220KV 330KV 500KV 750kv 电表历年招标数据 100000000 90000000 80000000 70000000 60000000 50000000 40000000 30000000 20000000 10000000 0 2级单相 1级三相 0.5s三相 0.2s三相 200000 柱上变压器台成套设备变压器变压器箱变箱变 接地故障指示器馈线终端（FTU）配变终端（TTU)站所终端（DTU） 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 用电信息采集系统历年招标数据 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 201120122013201420152016201720182019202020212022 采集器、集中器专变采集设备能源控制器（公变）能源控制器（专变） 500000 配电变压器历年招标数据 配电自动化终端历年招标数据 450000 1200000 400000350000 1000000 300000 800000 250000 600000 150000 400000 100000 200000 50000 0 0 2013 20142015201620172018 2019 2020 2021 2015201620172018 2019 2020 03国网中标企业份额情况 组合电器招标份额变化图 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 20112012201320142015201620172018201920202021 ABB平高西门子泰开西电阿尔斯通如高思源阿海珐新东北电气其他 隔离开关招标份额变化图 100% 90% 80% 70% 60