中国家庭风险保障体系白皮书（2023）

晨长城人寿 GREATWALLLIFE 【精华版】 风险保障体系 白皮书（2023） 长城人寿保险股份有限公司 清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心学术指导单位：中国人民银行金融研究所 调研支持单位：益普索（中国）咨询有限公司 中国家庭风险保障体系 白皮书（2023） 创言 近年来，中国寿险市场持续向高质量发展转型。随着市场环境和消费者需求的改变，传统的寿险经营管理模式正在 重构，“以客户为中心"成为行业高质量发展的出发点。 “家庭”是人类社会最基础的组织形式，也是中国文化和感情最基本的载体。保险产品与服务应从聚焦个体客户延伸到整个家庭，基于全面、动态的家庭风险分析，构建健全的家庭风险保障体系。家庭保险模式能为家庭提供持续、动态和更加全面的产品与保障服务，更能助力保险公司增强客户粘性，持续为客户创造价值。 为深入研究中国家庭人口结构变迁与财富配置结构变迁的特征及趋势，洞察家庭风险保障模式现状及保险保障需 求，帮助家庭建立健全风险保障体系，在中国人民银行金融研究所的指导下，长城人寿联合清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心、益普索（中国）咨询有限公司、中国人民大学与首都经济贸易大学相关专家开展《中国家庭风 险保障体系白皮书（2023)"研究。 课题组通过深入分析中国人口普查数据、中国家庭金融调查数据以及家庭风险保障市场调研数据，系统总结了中国家庭人口结构、财富配置结构、家庭风险保障模式的最新特征及变化趋势，深入分析了中国家庭现有风险管理模式面临的挑战，及其带来巨大的死亡、健康、养老、服务保障缺口及财富安全风险。提出要基于家庭生命周期责任、风险与需 求，充分运用保险的保障属性，保值属性和法律属性，构建依托“保险+服务”综合解决方案的动态家庭风险保障体 系，全方位守护中国家庭的健康、养老与财富。 晨长城人寿 GREATWALLLE 关键发现 、中国家庭结构小型化、老年化、独居化态势日趋明显，提升了保险保障需求 中国家庭呈现数量增加、规模变小的发展特征，并将长期延续，削弱了传统的家庭保障能力，提升了家庭对市场化保障机制的 需求 中国家庭具有老年化、独居化、空巢化的显著特征与发展趋势，提升了养老、健康与护理保障需求 二、中国家庭财富稳步增长，财富配置趋势逐渐从以房产为主向金融资产转移，商业保险参与率逐 年增加 过去十年，中国家庭财富均值稳步增长，自2017年以来增速有所放，同时家庭财富差距整体处于较高水平，受收入、婚姻、教育、住房、工作类型、行业分类等影响，不同群体财富水平分化明显。 中国家庭资产配置中，房产占比较高，金融资产占比与工商业经营资产占比较低，但近年来房产占比呈下趋势，金融资产占 比呈上升超势，随着房地产政策、税收环境等变化，中国家庭财富配置将越来越多地从住房资产向金融资产转移。 中国家庭商业保险参与率逐年增加，但与世界主要发达国家仍有较大差距。随着家庭风险保障意识不断增强，中国家庭对商业保险的需求稳步提高， 三、中国家庭风险意识稳步提升，风险保障措施随家庭生命周期和财富水平的变化呈现不同趋势， 但整体风险保障仍然不足 市场调研数据表明，中国家庭风险意识在增强，风险专业知识储备在加深，且风险防御准备呈多元化特征。家庭风险意识随案 庭生命周期的演进而增强，除基础风险外，越来越多的家庭已开始意识到养老风险与财富安全风险，并愿意采取相关应对措施。家庭财富水平的增长促使家庭考虑的风险种类更加全面多元，除基础风险外，财务风险、婚变风险等进入家庭视野，对保险的接受程度也随之增加。 中国家庭对疾病、意外伤残、死亡、养老、财富保值增值、财富安全六类风险的关注显著高于其它风险，且普追认为在风险应对准备方面存在较大缺口。 根据家庭发展特征为家庭定制个性化产品和服务，实现最高效的适配产品选择，是家庭保险模式最强的吸引力，在以家庭为单位的保障产品中，医疗服务、健康管理服务和养老服务是期待值最高的三大类家庭服务。 四、中国家庭现有风险保障模式面临挑战，存在巨大的死亡、健康、养老、服务保障缺口及财富保值增值、财富安全风险 中国家庭现有风险管理模式以社会保险为主，补充保障不足；家庭财富中房产占比偏高；金融资产中储蓄占比偏高。这种模式面临三大挑战：基本养老和医疗保险的保障水平有限且未来难以大幅提升：房产未来增值空间下降，资产再配置需求提升，以房养老受到冲击；以短期储蓄为主的储蓄无法满足建立长期养老储备的需求。 目前全球经济具有较强的不确定性，中国经济发展面临巨大挑战，资本市场需荡下行，资产新规打破刚性兑付，税收征管改革 不断深化，增加了家庭财富保值增值与财富安全风险，家庭财富管理垂待提升防御性资产比例，为家庭在不确定的经济变局中提供确定性保障。 中国家庭风险保障体系（白皮书（2023) 五、家庭生命周期和财富水平是影响家庭风险的一级因子，疾病、意外、死亡、养老等各类风险是 影响家庭风险的二级因子，在家庭各项风险防御措施中保险的优势日益凸显 家庭作为一种血缘共同体，是社会组织的基本单位，也是保险消费的重要主体，从家庭结构对家庭责任与风险的影响、保单的法律关系、保单的保障与服务功能，及家庭购买保险的共同决策属性等角度来看，保险和家庭具有天然的紧密关系。 家庭生命周期与家庭财富水平是影响家庭风险保障水平最关键的两大因素，本报告根据家庭生命周期将家 庭分为单身期、家庭初创期、家庭发展期、家庭成购期和家庭夕阳期，根据财富水平将家庭分为一般家庭、中产家庭、高裕家庭、高净值家庭。 中国家庭主要面临死亡风险、意外风险、疾病风险、养老风险、财富增值保值风险、财富安全风险六大风险，处在不同生命周期与不同财富水平的家庭，关注的风险种类以及风险种类的优先极有所不同。 结合中国家庭人口结构变迁、中国家庭财富配置结构变迁、中国家庭风险保障体系现状的宏观分析及微观 调研数据，本报告根据影响家庭风险的一级因子和二级因子搭建中国家庭保险配置模型，为处于不同生命周期中，不同财富水平下的家庭梳理家庭主要风险类别及风险保障优先级，为家庭成员的保险配置提供策略路签考， 六、充分运用保险的保障属性、保值属性与法律属性，建立健全家庭风险保障体系 健全的家庭风险保障体系基于家庭生命周期下的家庭责任、风险与需求，充分运用保险的保障属性、保值属性和法律属性，依托“保险+服务”综合解决方案，全方位动态提供家庭健康、养老与财高保障。 针对基本风险，以杠杆类账户弥补保障缺口：针对财富保值增值风险，以保值类账户应对经济不确定性：针对财富安全风险 利用法律属性进行税务筹划、债务隔离、资产保全、资产传承，保护家庭财富安全，同时，保险产品与服务相结合，有效联动虚拟的保险支付与实体的医养服务，通过覆盖全生命周期的产品和服务，提供高品质的综合康养解决方案。 七、个人保险模式难以有效满足家庭综合风险保障需求，提供家庭综合风险保障服务是人身保险行 业重要转型方向 个人保险模式以产品为中心，难以有效满足家庭保障需求；保险服务主要面向个人，难以有效满足家庭服务需求；保单管理复杂，难以全面反映家庭保障情况。 实现从个体向家庭转变，提供家庭综合风险保障服务，成为人身保险行业重要探索方向，为促进向家庭综合风险保障服务方向 转型，保险业要转变战略导向与经营理念，适应向家庭保险转型的要求，同时，注重保护消费者个人隐私，提升消费者对家庭保险 模式的按受度与认可度， ONTENTS 第一章》第二章》 中国家庭结构变迁及对保险消费的影响01中国家庭财富配置结构变迁及趋势 1.1中国家庭结构现状012.1中国家庭财富现状06 1.2中国家庭结构变化趋势022.2中国家庭财富配置趋势判断10 1.3中国家庭结构变迁对保险消费的影响，042.3中国家庭商业保险参与现状11 2.4促进商业保险参与的影响要素12 第三章》 家庭风险管理模式与风险保障需求调研分析·13 3.1有保险支付能力的家庭结构及财富特征13 3.2不同家庭细分模型理论基础14 3.3不同家庭调研结果分析15 3.4家庭风险保障缺口分析23 3.5受访家庭对于家庭保险的认知与态度-24 第四章》 中国家庭风险保障体系现状及其不足25 4.1家庭现有风险管理模式及其不足25 4.2家庭风险保障缺口巨大28 第五章》第六章》 全面构建新型中回家庭风险保障体系34推动行业向提供家庭综合风险保障服务转型·-47 5.1中国家庭风险保障体系定义346.1提供家庭综合风险保障服务是人身保险 5.2搭建中国家庭风险保障体系35行业重要转型方向 5.3家庭风险保障需求测算逻辑376.2长城人寿构建中国家庭风险保障体系探 5.4家庭风险保障缺口的解决方案6E索及愿景48 5.5中国家庭保险配置模型41 长城人寿 GREATWALLLIFE 第章 中国家庭结构变迁及其对保险消费的影响 在人口流动加速、城镇化城市化推进、生育水平下降、未婚人口比例上升、人口老龄化加剧等因素的影响下，中国家庭结构变 1.1中国家庭结构现状 1.1.1中国家庭户均规模2.62人，平均家庭户规模下降 2020年第七次人口普查数据显示，中国平均家庭户规模为2.62人， 从家庭户规模构成来看，以三人户及以下为主，比例达76.06%，家庭户规模排名前三的依次为二人户、一人户，三人户，四人户及以上占比不足四分之一， 2020年城乡家庭户规模构成（单位：%）2020年城乡家庭户类别构成（单位：%） ■一人户■二人户■三人户■一代户■二代户■三代户及以上 86.72 13.78 16.15 ■四人户■五人户及以上 LEL 4.3 8.29 11.9 12.82 10.77 12.09 14.8 3.4 13.17 16.5 89.5. 35.3 22.35 21.06 19.44 20.99 29.74 28.43 30.36 29.68 75 23.8 市镇 253 合计 镇合计 资料来源：国家统计局网站中人口普查数器部分资料来源：国家统计局网站中人口普查数据部分 01 中国家庭风险保障体系白皮书（2023） 1.1.2一代户比例接近半数，一人户数量达1.25亿户 2020年，从家脏户代际分布案看，一代户比例最高（49.50%），其次是二代户（36.72%），三代户及以上的比例较低。 家庭户代际分布也存在显著城乡差异与区域差异，一代户比例市最高，二代户比例镇最高，三代户及以上比例乡量高。 2020年，一人户数量达到1.25亿户，人口流动影响了一人户的绝对规模， 乡材劳动力流出严重，城市未婚人口比重高、乡村老龄化间题严重等因素均会导致特定地区特定年龄的一人户群体比重较高， 比如乡村等地区人口流出活跃，14岁及以下一人户比例较高，城市等地区人口流入活跃且未婚人口比例高，15-59岁一人户的比例较高，部分老龄化严重的省份，60岁及以上一人户的比例较高， 1.1.3老年人家庭户达1.74亿户，独居老人户和空巢夫妇户超四成 2020年，中国老年人家庭户达到1.74亿户，独居老人户和空巢夫妇户超过四成。 2020年中国有老年人的家庭户数量及构成分布（单位：万户） 独自居住 共同居住 其他 相依为命 共同居住 其他 21.38% 1.18% 32.25% 23.45% 1.62% 19% 100% 3729 205.94 5626.25 4090.32 283.05 3314.62 195.58 17444.75 有一个老年人的户 只与未成年人口 有二个老年人的户 只与末成年人口 有三个老年人口的户 合计 资料来源：国家统计局网站中人口普查数据部分 1.2中国家庭结构变化趋势 1.2.1家庭户数量进一步增加，家庭户规模进一步下降 过去20年，中国人口规模不断增加，家庭户数量也在不断增加，未来，尽管受人口增速放缓甚基至转负的影响，家庭户增速将 散缓，但数量仍将保持增加态势 2000-2020年城乡平均家庭户规模（单位：人） 平均家庭户规模将保持下降。2000年以来