2023年第一季度云软件支出报告（英文）

2023年3月 云软件支出状况 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 免责声明 本免责声明适用于本文档，在此称为“演示文稿”。“本演示文稿仅供参考。此处的任何内容均不应解释为投资，法律或税务建议，任何形式的建议或出售要约或购买任何证券的要约。本演示文稿并不旨在完成所讨论的任何主题。除非另有说明，否则本演示文稿中的信息将于2023年3月提供给您，并且BatteryVetres不打算在分发后更新信息，即使演示文稿变得严重不准确。本演示文稿中的某些信息是从第三方来源获得的，尽管被认为是可靠的，但尚未经过独立验证，并且不能保证其准确性或完整性 。 演示文稿中包含的某些徽标，商标名，商标和版权仅用于识别和提供信息。此类徽标、商号、商标和版权可能由与BatteryVetres无关的公司或人员拥有，并且没有任何此类公司或人员在此演示文稿中赞助或认可使用此类徽标、商号、商标和版权。本演示文稿包括BatteryVetres投资的公司的各种示例。这些示例作为BatteryVetres投资的行业的插图。有关BatteryVetres投资的所有公司的完整列表，请访问此处。过去的业绩并不是未来业绩的证据，也不能保证特定电池投资组合公司的投资将获得与任何其他投资相当的结果。不能保证本演示文稿中描述的投资目标或投资策略会成功。 此处包含的信息仅基于ScottGoering，DanelDayan，EvanWitte和PatrickHsu的意见，任何内容都不应被解释为投资建议。整个轶事示例都是针对企业家的受众 ，他们试图建立以云为中心的业务，而不是对任何特定业务的推荐或认可。 企业技术支出 情绪指数 BatteryVenturesEnterpriseTechSpendSentimentIndex基于预算，支出趋势，预算前景（数据，安全性，AI/ML，开发工具等）和批准时间，得分在0到100之间。 指数得分超过50表示看涨的买家行为，企业买家仍然活跃并推动新技术的采用。指数得分低于50表示看跌的买家行为，前景更为保守。 我们看到9月份的指数得分55.4下降了5.2点，这是一个适度的下降，可以归因于技术市场的冷却和预算监督的增加。 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 55.4 Q32022 50.2 Q12023 这一分数表明企业技术购买者的适度看涨行为，他们正在扩大他们的技术堆栈，但以更保守的态度接近合同。 子类别 索引 1 加权影响 相对于2022年的技术预算总体 趋势 -3.0 经济条件导致的技术战略变化 -1.0 4个关键类别预算轨迹* 数据、安全、AI/ML、开发 (6个月、1年、5年) -0.2 企业合同批准次数 -1.0 TOTAL -5.2 注1：相对于电池第三季度2022云软件支出调查 什么是驱动情绪指数 企业技术支出情绪指数在2022年第三季度至2023年第一季度下降5.2点，可能是由于多种因素的影响，包括： •更多公司压缩预算，但支出减少10%以上的公司没有显著增加 。 •技术战略更加保守考虑到经济的不可预测性（比2022年第三季度变化9%）。 •A强劲的1年和5年预算前景跨数据，AI/ML，安全性和开发工具，尽管在某些类别中有所缩减，包括开发工具。 •缩短了公司的批准时间随着企业对他们采用的技术变得更加勤奋 ，特别是那些造成戏剧性组织变革的技术。 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 人口统计和宏观趋势 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 云软件支出并非免疫，但具有弹性 1 企业技术前景比最近的头条新闻更乐观 2 尽管监管力度加大，企业技术预算仍然相对缺乏弹性 3 自下而上和PLG将经历逆风，因为买家变得更加保守 4 虽然整体招聘速度有所放缓，但对关键技术职位的需求仍然强劲 5 支出放缓是短期的；中期和长期支出需求保持不变 6 CSP市场正在增长，并成为一个有意义的潜在GTM渠道 7 生成型人工智能正在流行起来，但迄今为止企业内部的运营吸引力非常有限 云软件支出调查构成 •Battery的云软件支出调查看到来自100个CXO，每年的技术支出约为300亿美元。 •58%的受访者在云基础设施、应用软件、数据平台和ML工具上花费1亿美元以上。 •85%受访者来自拥有1,000+FTE的公司跨越金融服务、科技、医疗保健和制造业。 行业代表 预算分配：每个公司的技术支出总额2 金融服务 技术 HealthCareManufacturing 零售和电子商务 33% 43% 28% 16% 6% 7% $ 0M$100 $250M-$ 00M-$1B 1 Industrials 教育服务媒体和娱乐旅 游和酒店 20-$990 -$2.49M 499M$5 >$1B Other 19% 15% 12% 6% 5% 3% 3% 2% 2% 来源：电池Q12023云软件支出调查 注1：工业部门包括航空、建筑、公用事业、运输和仓储。 经济条件对技术支出战略的影响 56% 57% 50% 43% 43% 38% 33% 33% 7% 6% 67%67% $20-$9900M$100-$2.49M$250M-$499M$500M-$1B>$1B 受访者百分比 更保守没有变化更保守 由于宏观不利因素，科技支出战略持续保守；56%的CXO正在缓和支出预期，高于2022年第三季度调查的51% 。 技术预算总额 技术预算和支出趋势 CXO预算计划2022年与2023年 预算分配：每个公司的技术支出总额 40% 35% 27% 23% 10% 5% 4% 6% 1% 1 对于那些年支出超过5亿美元的人来说，强劲的预算-46％的预算正在增加，31％的预算 保持不变，23％的预算下降。 2 78％的CXO认为更新是技术预算下降的原因，这表明买家正在评估和限制供应商。 受访者百分比 49% 3 尽管技术策略总体上更为保守，但65％的CXO引用了增加的实验性预算，这表明了 对新解决方案的意愿。 4 预算仍然相对缺乏弹性：46％的CXO受访者预计将增加2023年的总技术预算，尽管存在 持续的宏观不利因素。 第三季度2022调查第一季度2023调查 下降>10%下降0-10%持平上升0-10%上升>10% CXO计划减少预算的首要任务 CXO计划减少预算 减少CXO技术预算的三大优先事项 10% 1% 4% 23% 受访者百分比 11% 27% 93%和82%的CXO分别将供应商整合和SaaS许可证优化列为降低技术预算的首要任务。 93% 82% 供应商优化SaaS整合许可 减少劳动力迁移/迁移到另一方 云 54%54% “其他”回应侧重于优化咨询和外包支出。 受访者计划减少预算的百分比 7% 第三季度2022调查第一季度2023调查 下降>10%下降0-10% 与我们2022年第三季度的调查相比，计划减少2023年预算的CXO受访者比例增加了16个百分点;最关注的是供应商整合和优化 SaaS许可证。 CXO的员工编制计划和招聘重点 编制计划 CXO正在招聘的前3个优先角色 34% 平均排名（共3位）： 排名系统，其中1是公司的首要任务 1.932.041.892.142.002.001.752.43 27% 25% 12% 2% 54% 45%44%43% 对于大多数CXO来说，招聘安全工程 师是首要任务 41%大多数平均排名徘徊在2.00左右，这表明对于所有CXO来说，没有任何角色是明确的第一优先级。 受访者百分比 受访者百分比 14%12% 7% 科技招聘市场在2023年出现了逆风；46%的CXO预计员工人数会放缓。对于那些正在招聘的人来说，安全、全栈和数据角色仍然是招聘的首要任务。 不惜一切代价实现增长 增加无变化减慢招聘 冻结 安全工程师 全栈开发人员 数据科学家 数据工程师 DevOps 工程师 前端后端开发人员SRE 技术员工人数与工具：支出比较 Forexample:$XinTechBudgetforeach$1inTechHeadcount 技术组织人数支出与技术工具预算 18% 11% 8% 4% 3% 55% 大多数公司在工具上的花费在0.31-0.60美元之间，而在技术组织内的员工(即工程师、开发人员、数据科学家等)上的花费为1.00美元。 1 2 每个桶的受访者百分比 平均而言，与员工相比，金融服务公司在工具上的支出最高。 科技和医疗保健公司紧随其后。 3 零售和电子商务公司在人力和技术方面的投资最高，员工人数近1.00 美元，工具价值0.30美元。 $0.00- $0.31- $0.61- $0.91- $1.21- $1.50+ $0.30$0.60$0.90$1.20$1.50 云软件支出优先级 云软件是未来12个月CXO的五大优先事项 示例公司： 受访者百分比 1 大多数CXO继续专注于基础架构软件，企业安全性和核心企业应用程序，并将其列为前5个优先事项。 自动化（RPA，无代码）在 79% 64% 1 第一季度来自2022年第三季度调查中排名最低的类别。 11 11 1 44%43% 33% 22% 22% 1 18% 10% 1 1 56% 56% 46% 云基础设施 数据仓库 企业安全 企业应用 自动化 数据操作AI/ML工具 链和MLOps 垂直专用软件 协作开发安全Developer 云基础设施和数据仓库是大多数CXO的首要支出重点，企业安全和企业应用紧随其后。 工具和应用程序 产品分析 来源：电池Q12023云软件支出调查 12本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息Note:1表示过去或现在的电池公司。有关所有电池投资的完整列表，请单击此处。 云软件行业前7名优先级排名 Top7云 软件优先事项金融服务技术医疗保健制造 排名系统，其中1是公司的首要任务 2 零售和E- 商业工业 云基础设施 （AWS、GCP、Azure） 企业应用（Salesforce、 ServiceNow、Workday） 数据仓库 （雪花，数据库1) 自动化(UiPath,Celonis,AutomationAnywhere) 数据操作(Collibra1,Matillion1,Fivetran) 企业安全(Crowdstrike,PaloAltoNetworks,ZScaler) AI/ML和MLOps(拥抱脸，艾瑞兹1,Dataiku1) 3.772.212.873.002.501.40 4.033.893.804.083.002.20 4.144.004.004.504.174.00 4.234.374.004.504.674.60 4.544.424.474.584.834.80 4.604.795.004.925.005.80 最高支出优先级的排名因行业而异，并突出显示了不同行业在数据旅程中的位置;云基础设施几乎在所有行业中始终位居榜 4.83 首。 5.375.204.925.176.00 来源：电池Q12023云软件支出调查 注1:1表示过去或现在的电池公司。有关所有电池投资的完整列表，请单击此处。 13本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息注2：工业部门包括航空、建筑、公用事业、运输和仓储。 软件采用和采购趋势 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 高优先级软件的预算保持不变-采用和周期缓慢 1 随着市场不确定性的持续存在，企业采用时间表继续延长 2 即使在开发/测试环境中，允许工具自我选择也存在犹豫 3 CXO倾向于云优化解决方案 4 由于易于集成和治理，CSP市场正在获得吸引力 5 创新工作仍在技术/IT领域