云软件支出现状

2023年3月 云软件的支出 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 免责声明 本免责声明适用于本文档，在此称为“演示文稿”。本演示文稿仅供参考。本文中的任何内容均不得或不应被解释为投资、法律或税务建议、任何形式的建议或出售要约或购买任何证券的要约邀请。本演讲并不声称对所讨论的任何主题都是完整的。除非另有说明，否则本演示文稿中的信息截至2023年3月提供给您，并且BatteryVentures不打算在分发后更新信息，即使演示文稿变得严重不准确也是如此。本演示文稿中的某些信息是从第三方来源获得的，尽管被认为是可靠的，但未经独立验证，无法保证其准确性或完整性。 演示文稿中包含的某些徽标、商号、商标和版权仅用于识别和信息目的。此类徽标，商品名称，商标和版权可能归与BatteryVentures无关的公司或个人所有，并且不声称任何此类公司或个人已赞助或认可在本演示文稿中使用此类徽标，商品名称，商标和版权。本演讲包括BatteryVentures投资公司的各种公司示例。这些例子是作为BatteryVentures投资的行业的说明。有关BatteryVentures投资的所有公司的完整列表，请访问此处。过去的表现不是未来业绩的证据，也不能保证特定的电池投资组合公司投资将取得与任何其他投资相当的结果。概不保证本演示文稿中描述的投资目标或投资策略会成功。 此处包含的信息仅基于ScottGoering，DanelDayan，EvanWitte和PatrickHsu的意见，任何内容均不应被解释为投资建议。贯穿始终的轶事示例旨在面向尝试构建以云为中心的业务的企业家受众，而不是对任何特定业务的建议或认可。 企业科技消费 信心指数 BatteryVentures企业技术支出情绪指数是一个介于0到100之间的分数，基于预算、支出趋势、预算前景（数据、安全性、AI/ML、开发工具等）和审批时间。 指数得分超过50分表明看涨买家行为，企业买家仍然活跃并推动新技术的采用。指数得分低于50表示看跌买家行为，前景更为保守。 我们看到，与9月份的指数得分55.4相比下降了5.2个百分点，这一小幅下降可归因于技术市场的降温和预算监督的增加。 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 55.4 2022年第三季度 50.2 2023年一季度 这一分数表明企业技术买家的适度看涨行为，他们正在扩大他们的技术堆栈，但以更保守的态度对待合同。 子范畴 指数 1 权重影响 与2022年相比的技术预算总体 趋势 -3.0 经济状况导致技术战略变化 -1.0 4关键类别预算——轨迹 数据、安全、AI/ML、开发（6 个月、1年、5年） -0.2 企业合同审批时间 -1.0 总 -5.2 注1：相对于电池2022年第三季度云软件支出调查 是什么推动信心指数 企业技术支出情绪指数在2022年第三季度和2023年第一 季度之间下降了5.2点，可能是由于多种因素的综合作用，包括： •更多的公司压缩预算，但公司没有显着增加，支出减少超过10% 。 •在技术方面更保守的策略，考虑到经济的不可预测性（与2022 年第三季度相比变化9%）。 •一个对预算前景强劲的1年和5年跨数据、AI/ML、安全和开发工具 ，尽管在某些类别（包括开发工具）中有所缩减。 •公司批准时间放缓，随着企业对他们采用的技术变得更加勤奋，特别是那些创造巨大组织变革的技术。 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 人口结构和宏观趋势 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 云软件支出不能幸免，但具有弹性 1 企业技术前景比最近的头条新闻更乐观 2 尽管加强了监督，但企业技术预算仍然相对缺乏弹性 3 自下而上和PLG将遇到逆风，因为买家变得更加保守 4 虽然整体招聘已经放缓，但对关键技术职位的需求仍然强劲 5 支出放缓是短期的;中长期支出需求保持不变 6 CSP市场正在增长，并成为一个有意义的潜在GTM渠道 7 生成式人工智能正在引起轰动，但迄今为止在企业中的运营牵引力非常有限 云软件支出调查组成 •电池的云软件支出调查得到了来自100个CXO代表~$30B的年度技术支出。 •58%的受访者在云基础设施、应用软件、数据平台和ML工具上花费100M+。 •85%的受访者来自公司与1000年招聘涵盖金融服务、科技、医疗保健和制造业。 行业代表 预算分配：每家公司的总技术支出2 5% 3% 3% 2% 2% 金融服务 33% 技术 19% 卫生保健 15% 制造业 12% 零售和电子商务 6% 43% 28% 16% 6% 7% 2 元100美元- 50美元-4 0美元-1b 元 1 工业 教育服务媒体和娱乐旅 游和酒店 0-99美 249美元2 99美元50 >1b美 其他 来源：电池2023年第一季度云软件支出调查 注1：工业分部包括航空、建筑、公用事业、运输和仓储。 经济状况对技术支出战略的影响 56% 57% 50% 43% 43% 38% 33% 33% 7% 6% %的受访者 67%67% 20-99美元100美元-249美元250美元-499美元500美元-1b>1b美元更为保守的没有变化不那么保守了 由于宏观逆风，科技支出策略持续保守;56%的CXO正在调整支出预期，高于2022年第三季度调查中的51%。 技术预算总额 技术预算和支出的趋势 CXO预算计划2022年和2023年 预算分配：每家公司的总技术支出 40% 35% 27% 23% 10% 5% 4% 6% 1% 1 对于那些年支出超过5亿美元的预算来说，预算强劲-46%的预算正在增加，31%保持不变， 23%下降。 %的受访者 49% 2 78%的CXO将续约列为其技术预算减少的原因，这表明买家正在评估和限制供应商。 3 尽管技术战略总体上较为保守，但65%的CXO表示增加实验性预算，这表明他们愿意采用 新的解决方案。 4 预算仍然相对缺乏弹性：尽管宏观逆风持续存在，但46%的CXO受访者预计会增加2023年 的总技术预算。 2022年第三季度调查2023年一季度调查 >10%0-10%-平0-10%>10% 优先考虑CXOs计划减少预算 CXOs计划减少预算 减少CXO技术预算的三大优先事项 10% 1% 4% 23% 11% 27% 93%和82%的CXO分别将供应商整合和SaaS许可证优化列为减少技术预算的三大优先事项。 93% 82% SaaS供应商优化整合许可 减少劳动力转移/迁移到另一个 云 54%54% “其他”答复侧重于优化咨询和外包支出。 %的受访者 %的受访者计划减少预算 7% 2022年第三季度调查2023年一季度调查 0-10%>10% 与2022年第三季度的调查相比，计划减少2023年预算的CXO受访者比例增加了16个百分点;最专注于供应商整合和优化SaaS许可证。 员工计划和招聘CXOs焦点 员工的计划 3重点角色CXOs招聘 34% 平均秩(3): 排名系统，其中1是公司的首要任务 1.932.041.892.142.002.001.752.43 27% 25% 12% 2% 54% 45%44%43% 对于大多数CXO来说，雇用安全工程师是 三大优先事项 41%明年。大多数平均排名徘徊在2.00左右，这表明没有角色是所有CXO的明确#1优先级。 %的受访者 %的受访者 14%12% 7% 技术招聘市场在2023年将面临逆风;46%的CXO预计员工人数会放缓。对于那些正在招聘的人来说，安全、全栈和数据角色仍然是招聘的首要任务。 不惜一切代价增长 增加没有变化减缓招聘 冻结 安全工程师 完整的堆栈开发人员 数据科学家 数据工程师 DevOps 工程师 前端后端开发人员的开行为发人员 技术人员和工具:一个花的比较 例如：每1美元的技术人员在技术预算中$X 技术组织员工支出与技术工具预算 55% 大多数公司在工具上花费0.31美元到0.60美元，而技术组织内的员工（即工程师、开发人员、数据科学家等）每花费 18% 11% 8% 4% 3% 1 1.00美元。 2 的受访者百分比/桶 平均而言，与员工人数相比，金融服务公司在工具上的花费最高。 科技和医疗保健公司紧随其后。 3 零售和电子商务公司在人员与技术方面的投资最高，员工人数接近 1.00美元，工具投资0.30美元。 $0.00- $0.31- $0.61- $0.91- $1.21- $1.50+ $0.30$0.60$0.90$1.20$1.50 云软件支出优先级 云软件是未来12个月CXO的5大优先事项 公司的例子: %的受访者 大多数CXO继续将基础设施软件、企业安全和核心企业应用程序作为前5大优先事项。 自动化（RPA，无代码）已经上升到中上游 1 79% 64% 1 Q1来自2022年第3季度调查中平均排名最低的类别。 11 11 1 44%43% 33% 22% 22% 1 18% 10% 1 1 56% 56% 46% 云基础设施 数据仓库 企业安全 企业应用程序 自动化 数据操作AI/毫升工具 链和MLOps 垂直特定软件 合作开发安全开发人员工具和应用 云基础设施和数据仓库是大多数CXO的首要支出优先事项，企业安全和企业应用程序紧随其后。 程序 产品分析 来源：电池2023年第一季度云软件支出调查 12本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息注意:1表示过去或现在的电池公司。有关所有电池投资的完整列表，请单击此处。 云软件优先级前7名的行业排名 7大云 3.77 2.21 2.87 3.00 2.50 1.40 4.03 3.89 3.80 4.08 3.00 2.20 4.14 4.00 4.00 4.50 4.17 4.00 4.23 4.37 4.00 4.50 4.67 4.60 4.54 4.42 4.47 4.58 4.83 4.80 4.60 4.79 5.00 4.92 5.00 5.80 4.83 最高支出优先5.3级7的排名因行业而异，5并.2突0出了不同行业在其数4据.92旅程中的位置;云基础5架.1构7在几乎所有方面都始6终.00名列前茅。 软件优先级金融服务技术医疗保健制造 云基础设施 (GCPAWSAzure) 企业应用程序(Salesforce 、ServiceNow工作日) 数据仓库 (雪花,砖1) 排名系统，其中1是公司的首要任务 2 零售和E- 商业工业 自动化在任何地方 (CelonisUiPath自动化) 数据操作(Collibra1,Matillion1Fivetran) 企业安全(ZScalerCrowdstrike,帕洛阿尔托网络) AI/毫升和MLOps(HuggingFaceArize1,Dataiku1) 来源：电池2023年第一季度云软件支出调查 注1:1表示过去或现在的电池公司。有关所有电池投资的完整列表，请单击此处。 13本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息注2：工业分部包括航空、建筑、公用事业、运输及仓储。 软件采用和采购的趋势 本演示文稿包括BatteryVentures的专有信息 高优先级软件的预算仍然存在–采用率和周期缓慢 1 由于市场不确定性持续存在，企业采用时间表继续延长 2 即使在开发/测试环境中，是否允许工具自选也存在犹豫 3 CXO正在倾向于云优化解决方案 4 CSP市场由于易于集成和治理而越来越受欢迎 5 创新工作仍在技术/IT领域，但集中式创新团队正在增长 6 公司对生成式人工智能感到好奇，但主要是那些预算较大的公司 与上一季度相比，企业合同审批时间略有放