中国AIGC商用场景趋势捕捉指北

中国AIGC商用场景趋势捕捉指北 2023 出品机构：亿欧TE 发布时间：2023.03 01 PART AIGC中国路 AIGC（生成式人工智能）定义 麦肯锡： GenerativeAlissettochangethatbyundertakinginteractionlaborinawaythatapproximateshumanbehaviorcloselyand,insomecases 文本图片 imperceptibly 生成式人工智能旨在通过以一种接近人美行为，（与人类）进行交互式协作 Gartner: GenerativeAlisadisruptivetechnologythatcangenerateartifactsthat previouslyreliedonhumansdeliveringinnovativeresultswithoutthe AIGCbiasesofhumanexperiencesandthoughtprocesses. 生成式人工智能是一种赖颜覆性的技术，它可以生成以前依赖于人类的工件，在没有人类经验和思维过程偏见的清况下提供创新的结果。 视频 TE: 生成式人工智能，将彻底改变人机交互的关系，并创造新的产能输出结构。它将在 第四维度实现与人的思维同调，继移动设备以人类外器官形态存在以来，AIGC将以外脑的形式存在于人类认知中。 Source：TE润观整理绘制，2023/04 AIGC的商业化还在早期的市场探索阶段，国内略有落后仍在努力追赶 AIGC市场商业化成熟度发展曲线 市 场期望&认可 快速探索期的表现基于基础大模型或自建 模型，面向具体业务以及场景，提供商业化 美国市场AIGC商业化的AIGC服务，并已经产生正向收益。 程度进入细分场景服务代表企业： 的快速探索期，并且已 经出现了初步的汰换OJasper Rrunway 中国AIGC的商业 Notiongrammarly 化程度处于刚进 入触发期后半段 copy.ai DESIGNS.A 中国市场 美国市场 触发期市场探索期启动期期望膨胀期衰退期复苏期成熟期时间 Source：TE润观整理绘制：2023/04 AIGC已经站在巨人肩膀之上 中国市场企业上云现状中国市场企业数字化现状中国市场AIGC基本盘预测 已经上云 已经制定企业全局数字化规划47.6% 测试云阶段 20.9% 30.7% %8 制定了部门级/业务线级的数字化规划2023年，中国企业市场 尚未制定相关计划 46.5%企业 尝试过数字化转型，但已失败1.0% 计划上云 48.8% 公司正在着手实践数字化转型 26.9%具备应用AIGC的基础环境 停留在数字化转型讨论阶段1.4% Source：TE观，2023/04 TE认为： AIGC数据、算法、算力核心特征下，其商业化士境必然建立在数字化基础之上。 国内数字化市场历经8年发展，企业上云意识进入高认同阶段，超过50%的企业将业务或路上或已经部署在云端，这其中又有超过90%的企业开始了数字化转型的设计规划，这意味着 数字资产，数据驱动、业务数字原生程度大幅加深，AIGC可成活的土壤越牢固，目前至少有46.5%的企业具备了应用AIGC的基础环境。 AIGC商业化天花板，肉眼可见的高涨 中国企业对AIGC的投入规模预测 中国企业数字化支出规模24.1% 数字化支出CAGR 单 22.5% 18.7% 19.1%19.0% 18.9% 18.8%亿 22.3% 22.2% 万亿 09 11 1.3 1.6 1.9 2021 2022 2023e 2024e 2025e: 2026e 614.6 753.0 919.6 1120.9 1456.6 2023e 2024e 2025e 2026e 2027e 2023年企业对AIGC的投入倾向 不确定%5'0 1%以内3.8% 企业对AIGC投入约 TE发现： 3%以内27.6%占数字化转型总投中国企业市场中，规模以上（营收在10亿以上，人员规模1000人以上）企业的数字化膜觉不仅表现在 对数字化理解和数字系统的实践中更加迅捷，在面对能够快速融入业务的新技术时也表现出超前的敏锐 5%以内48.1%度。在企业整体的数字化转型投入中，规模以上企业对AIGC的投入预判为4.6%的均值，对AIGC的试错 10%以内17.1%意愿表现出较高的热情。 大于10%2.9%随着AIGC的不断成熟，商业化场景的不断丰富，这一投入比例还会持续增加，预计在未来三年AIGC的实际营收规模将突破1000亿人民币，并保持20%以上的年复合增长率，既快又稳的全面商业落地。 Source:TE润观2023/04 AIGC商业化施展拳脚的舞台已然就绪 AIGC的先进企业，已经在零售、制造等行业迈出探索的第 AIGC在国内快速落地的行业分布国内AIGC的商业舞台在市场的 当前主要以规模以上的民营企业为主力早期阶段，主要以规模以上的民 营企业为主。 零售21.6% 积极探索AIGC的落地实践 以零售、制造和科技互联网为主 制造9.6%体的行业化渗透优势开始凸显。 国资企业 19.3%一方面这些行业拥有海量的业 软件开发8.3%务数据（特别是能够通过公开 信息、通讯服务6.4%外资企业资源获取相对精准数据），能 8.3%够为AIGC提供坚实且丰富的 物流运输6.0%民销企业训练基础： 能源 电子商务 72.5% 25.7% 一方面这些行业的产业链相对成熟且链条长度大，场景足够离散，有大量的基于个人的个 建筑与房地产 22.5%性化诉求。 18.8% AIGC在足够业务数据的支撑下， 金融能够大幅提升人与产业链上下游 中介服务 的整体效率，且针对个性化诉求 大幅提高服务精度。 其他501-1000人1001-2000人2001-5000人5001人以上行业天然的商业化诉求迫切且旺 盛，AIGC的落地相对容易。 Source：TE润观，2023/04 虽缺少一些关键支撑，但企业对AIGC依旧表现出高涨的应用热情 价值认同着手准备应用状态 企业高管对AIGC在企业企业对AIGC的落地准备尚处于不充分状态现阶段企业对AIGC的导入状态 运营管理中的理解认知 资金预算仅在内部尝试性研究，没 有大范围应用 保障 组织共识关健人员 已经在某部门应用AIGC 1.8% 6.0% 仅限于 4.5 极少部完全不考虑AGC0.5% 应用 AIGC能移深影响 20.6% 落地方案2.72.9技术与服 设计务选择 未来1年小范围内验试入58.3% 到很多企业生产管E'E 6'6未来1年将在营销，办公场 连过程和模式景中率先应用 32.6% 70.6% 业务流程首席宫员 设立 1年内无规划0.9% SourceTER2023/04 TE发现： 在Chat-GPT、Notion，Copilot等杀手级应用的影响下大部分中国企业高管对AIGC能为企业带来的管理效率、运营精度提升，表现出很高的价值期待和认同感：星然作为企业主体 在为AIGC的落地准备工作中，只有在「资金预算」方面呈现出相对有所准备的状态，包括「关键人员保障」「技术和服务选择」「落地方案设计」在内的等其他6大类保障新技术落地的要素中，几乎都表现出“欠缺”的特征。但依然有超过90%的企业表示，将会在未来12个月内在企业内部或小范围、小组织小部门导入办公，营销等场景的AIGC应用。 AIGC不同收费模式正在被各类企业不断尝试 企业倾向的AIGC收费模式收费模式特征优点缺点适用企业 34.8%43.39 软件与服务订阅模式这种模式根据客户使用服方便客户预估成本中等规偿企业 务的时间长短来计费同时出可以通过调整容易出现空闲浪费对支出有灵活性 使用时间来控制花费和可预测性需求 定制化品开发模式这种模式根据客户使用的优点是价格相对较为有时难以成本控制 API调用次数或计算资源透明，用户只需按实应用量突增时成本 小型、初创企业 占用量来计费际使用付费大幅提升 35.7% 内容产出重收费模式 根据客户特定的需求和预能够满足客户个性化成本高，运维难度有长期稳定业务 算提供定制化的服务方案的需求大需求的大型企业 Source：TE观2023/04 TE发现： 根据目前国内数字化市场发展阶段特征，企业对于云上服务的特点以及不同类型云服务的产品收费模式有相对清晰的认知、判断。基于过往应用的经验，企业在AIGC的服务收费模式 上已经表现出更为理性的分析，对于预算支出有明确可预测性以及灵活性增删账户需求的企业，更愿意采纳订阅式收费模型，对于业务不够稳定、且业务方向性不够明确的小微型、初创类企业，按内容量产出收费的模型更加适合：对于有明确且长期业务自标的大型企业在预算充沛的情况下，定制化产品模式更受青。 企业落地AIGC的关键角色浮出水面 推动AIGC落地的关键角色TE发现： 理想人选实际人选MVP所需的基本条件 准备或已经开始实践AIGC的企业 中CEO与CDO成为推动AIGC落 地的最佳角色。 深刻理释产业上下 热悉组织全面的业务流程 这个关键角色需要极强的业务理 42.9%CEO46.2%游作业模式关注客户体验解和业务重新整合的能力。 通过深刻的对上下游产业的业 务认知精准的捕捉AIGC在供 9.0%CIO12.4% 了释公标司战略与 拥有趋的的思维 应链中的服务落地点和价值输 明确公司造遇瓶颈原图搜式和策略能力出点： 对内部整体的管理/运营业务 CDO 数字化技术与业 高度熟悉，才能将AIGC的能 29.5% 25.7% 了解行业痛点务融合的理解力力融入业务流程中，以最小代 价方式精准赋能业务： 需要高度的跳跃、超前思维， 1 17.6%CSo15.2%MVP核心三要素创造和发现新的AIGC落地方 式，用AI解决方案来服务自己 超前的思维模式和极强的策略能力以及外部客户。 1.0%CMO0.5%熟悉组织内外部全业务流程同时具备以上突出的三种能力要 深刻了解产业链上下游作业模式素，才能顺利有序的将AIGC落 地到具体业务之中。 Source：TE润观，2023/04 02 PART AIGC全景俯瞰 AIGC商业落地产业图谱2.0- 场景细分应用服务商行业细分应用服务商 TE整理绘制 营销办公设计虚拟人电商游戏文媒金融工业政务医疗健康 晋云 BluelinrasON世界啄金山办会CNolibox览科技o1X O百流智能云飞书+iamotON世界XUNGZHEAIBONC 东方国信 LAPIC来迎TezignI特 mal小z DEFRIDAY 中利网款 串小冰AONXZMO.AIA Artboost LINCER联IC npju e会RE 快伴云 开发 时计kuaizi 婴联 6热索科技ThbeudSUD 客服人力财税ctaiLAPIC来通 辉医疗 智慧城市生物医药 TatAuninesmardiaten W沃车锈技画联招聘 房产来易日蓝 千在彩技 农业 AXcodesActiuns净网易致响SoundAlatr 大场景大模型服务商 EMOTIROT RiAB建筑丽家乐 eePigien法律 Ai xkool 基础配套 营销办公设计 虚席以待虚席以待虚席以待 建模工具 客服开发 虚拟otodelScapeAistation 游戏 大行业大模型服务商工业 电商 虚席以待 虚席以待 金融 智慧城市 政务 虚席以待 虚席以待 时面壁萄能勤层科技 nspur浪润虚棉以待 虚以待 安全服务 基础大模型360 文心大模型 天工金讯飞星火源紫东太初序列猴子 44PoredigmSageCPTtie RealAl 奇安信 百度商汤昆仑万维澜舟科技科大讯飞智源研究院浪潮中科院自动化所出门问问第四范式 Infra go 算力数据/算法服务 基础平台 Camtricon HBC腾讯云speechacaan ONETNI DataCanvas H中YG科O海N义Lenovo联想补磁贝用技CTMSISSJund