2022年人造肉行业报告（英文）

f 编者注 — 预计到2050年，肉类产量将增长近一倍，以满足不断增长的全球需求。但是 世界目前生产的肉类无法满足这一需求，仍然可以实现全球气候、粮食安全、公共卫生和生物多样性目标。通过替代蛋白质制造不同的肉类可以帮助安全，高效地养活不断增长的世界，并且对于缓解气候变化和全球向可再生能源的过渡至关重要。与传统的肉类生产相比，替代蛋白质生产大大减少了排放，需要更少的土地，在我们的食物系统中消除了抗生素的使用，并以更少的资源养活了更多的人。 通过重新想象蛋白质，我们可以生产人们喜欢的食物，并带来更可持续，安全和公正的食物未来。各国已承诺到2030年将排放量减少一半，并保护全球30％的陆地和海洋生态系统。在短短七年的时间里，投资于制造肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品的替代方法至关重要。 GFI的年度行业状况报告使食品系统利益相关者对替代蛋白质市场的挑战和机遇有了扎实，深入的了解。这些报告还作为全球行动呼吁： 替代蛋白质是一种可扩展的解决方案，在适当水平的公共和私人支持下，可以帮助解决我们这个时代最大的挑战，并改善我们的全球粮食系统。 解决这些挑战的一个强大工具是栽培肉。直接从动物细胞中生长的肉类将为消费者提供一种消费真正的动物肉的方式，而不会对环境、全球健康和粮食安全产生不利影响。栽培肉具有肉类消费者渴望的感官和营养价值，而没有传统动物农业系统的缺点。培育的肉和脂肪也可以用来增强植物性产品的感官体验-这是我们特别兴奋的应用 。 这份报告详细介绍了2022年种植肉类和海鲜的发展情况。然而，要充分发挥潜力，该行业还有很长的路要走。资金和劳动力限制是科学创新和规模扩大的两个最大瓶颈。随着公司不断创新，随着更多的人才、研究资金和投资流入替代蛋白质，整个行业将加速发展，为世界提供一个完全不同的、更可持续的食品未来。 怀着对所有在这一旅程中的人的感激和深深的敬意，我们邀请您深入挖掘我们的2022年行业状况报告，培育肉类和海鲜。 最好的, 卡罗琳·布什内尔 企业参与副总裁 LizSpecht博士 科技副总裁 杰西卡·艾米 政策副总裁 关于GFI的行业状况报告系列 GFI的行业状况报告系列是我们年度替代蛋白质行业的深度研究。该系列汇编了世界各地的业务发展，关键技术，政策更新和科学突破，这些突破正在推动整个行业。今年的报告包括 ： ○栽培肉类和海鲜 ○发酵：肉类，海鲜，鸡蛋和乳制品 ○植物性肉类、海鲜、鸡蛋和奶制品 ○全球政策：公共支持、监管和标签 《养殖肉类和海鲜报告》综合了2022年全球养殖肉类行业的最新情况，该行业致力于通过培养动物细胞来制造真正的肉类和海鲜。动物细胞培养技术在肉类生产之外具有广阔的应用前景 ，包括乳制品，鸡蛋，明胶，药物和补充剂以及材料。本报告侧重于栽培肉类和海鲜。有关制作栽培肉过程的完整入门，请访问GFI的栽培肉科学页面。 要查找的符号 在整个2022年行业状况报告系列中，寻找符号，强调过去一年的发展如何在健康和营养，可持续性和市场路径方面推动替代蛋白质行业的发展。深入挖掘和机会图标是要求研究人员，投资者和其他寻求了解更多信息并推动市场发展的人采取行动的呼吁。 健康可持续发展机会市场路径深入挖掘 请注意，TheGoodFoodInstitute不是持牌投资或财务顾问，本报告中的任何内容均不旨在或应解释为投资建议。 关于美食研究所 — 作为一个由慈善事业驱动的非专业fit智囊团和国际组织网络，GFI 与科学家，企业和政策制定者一起工作，使替代蛋白质变得美味，负担得起，并且像传统肉类一样容易获得 。在亚太地区，欧洲，巴西，印度，以色列和美国，我们的团队正在动员国际社会利用市场和技术，用对气候和生物多样性，粮食安全和全球健康更好的做法来取代有害做法。 我们侧重于三个方案优先事项: 培育强大的科学fic 生态系统 GFI的科学和技术团队列出了最被忽视的领域，这些领域将允许替代蛋白质在口味和价格上竞争。我们开发开放获取的研究和资源 ，教育和联系下一代科学家和企业家，并资助有利于整个行业替代蛋白质开发的研究。 影响政策和确保政府投资 GFI的政策团队确保替代蛋白质是有关减缓气候变化和全球健康的政策讨论的一部分。在我们有业务的每个地区，我们都倡导政府对替代蛋白质的投资，并为批准诸如栽培肉之类的新型蛋白质铺平道路。 支持行业推进替代蛋白质 GFI的公司团队正在复制过去的市场转型，并与全球各地的公司和投资者合作，以推动投资，加速创新和扩大供应链-所有这些都比市场力量所允许的更快。 保持连接 ○通讯|GFI的专业策划新闻通讯套件将及时的新闻，见解和机会放在您的收件箱中。查看gfi.org/newsletters ，找出最适合您兴趣的信息。 ○每月研讨会系列|每个月，我们都会与来自世界各地的领先专家一起举办在线研讨会：AltProtein系列的业务面向与启动和扩大优质食品业务相关的商业受众。AltProtein系列的科学面向技术受众，并专注于实现替代蛋白质创新的前沿研究开发。 本行业状况报告系列以及GFI的所有工作都是通过我们全球捐助者家庭的礼物和赠款而实现的。如果您有兴趣了解有关GFI捐赠的更多信息，请访问此处或联系phrenety@gfi.org。 目录 — 2 3 4 11 17 17 20 常规肉类的参与 和食品公司24 25 杂种28 29 30 32 33 36 37 38 40 40 2022年投资概况43 45 2022年最活跃的投资者50 51 52 54 54 54 60 62 66 72 72 72 74 81 84 84 86 检查替代蛋白质的结构 市场预测88 90 91 93 95 97 执行摘要 执行摘要 — 2022年，栽培肉类和海鲜比以往任何时候都更接近我们的盘子。 在科学、创新、人才以及公共和私营部门支持等领域，2022年为这个仍处于早期阶段的行业提供了重大进展和增长动力-这是一个正在改变1.2万年历史的制肉方式的风口浪尖。成立了新的公司，生产设施和合作伙伴关系。一种栽培鸡肉产品赢得了美国的认可S.FDA.世界上最大的专门食品技术风险基金成立。新鲜的消费者见解和市场分析表明，国际社会对种植肉类的兴趣与日俱增。建立了新的伙伴关系和全球联盟，以促进栽培肉的科学和规模化。 栽培肉类和海鲜，我们2022年行业状况报告系列的一部分，对过去一年取得的进展进行了全面的了解。 商业景观 进入市场的主要里程碑 ○在美国，FDA完成了对一种栽培肉制品的首次上市前审查。（UPSIDE食品“栽培鸡” ），还有其他一些评论正在等待中。这使 栽培肉更接近消费者的盘子，这对投资者来说是一个重大的风险信号。 ○在新加坡,好的肉在少数标志性的小贩摊位上供应的栽培鸡肉，进一步证明了栽培肉的烹饪多功能性。 私人投资firsts ○迄今为止，最大的一项关于养殖肉类和养殖海鲜公司的交易发生在2022年(UPSIDE食品andWildtype). ○栽培肉类和海鲜的独特投资者数量增长了19％，达到679名投资者总数。2022年的交易规模中位数普遍高于2021年，这是创纪录的一年。 2022年行业状况报告|养殖肉类和海鲜8 大型食品公司向 ○现在有70多家多元化公司在种植肉类行业开展业务，而2021年为60家。 ○世界三大肉类公司（按收入计算）都参与了养殖肉类行业。 创新增强了与传统产品的竞争力 ○对细胞系，细胞培养基和支架的研究正在证明降低成本和有效扩展的途径。 ○混合解决方案渗透到替代蛋白质领域，因为食品生产商努力将植物性，发酵和栽培肉类生产混合在一起，以追求与传统肉类达到口味和价格均等的产品。例如，世界上第一个专门致力于混合栽培和植物性肉类产品的创新中心在新加坡开业。 伙伴关系的力量 为了追求规模而形成了著名的合作伙伴关系 。总部位于美国的肉类，家禽和海鲜创新联盟，APAC蜂窝农业协会和欧洲蜂窝农业联盟联手发起了一个新的全球联盟，以在监管工作，消费者研究和命名法方面进行合作。 “培育”获得动力 ○新的研究表明，消费者更喜欢使用“栽培肉”而不是“细胞培养肉”。 ○超过30家亚太地区公司和利益相关者签署了谅解备忘录，同意使用“耕种”作为共同的共同术语。 2022年行业状况报告|养殖肉类和海鲜9 图1：替代蛋白质产品的光谱 许多从事栽培肉的公司最初将发布混合植物蛋白/栽培肉产品。 图2：2022年栽培肉的主要亮点 Investments 养殖肉类和海鲜公司在2022年筹集了8.96亿美元，使该行业的总额（自2016年以来）达到27.8亿美元。尽管2022年的增长同比下降了33％（YOY），但这一比率超过了全球整体资金同比下降35％，并且超过了受风险投资基金欢迎的特定行业的资金。 此外，亚太地区和欧洲在2022年的栽培肉类投资都高于前一年。在亚太地区，养殖肉类公司在2022年筹集的资金超过了前几年的总和。迄今为止，最大的交易发生在2022年，种植肉类和海鲜的独特投资者数量增长了19％，达到679名投资者。 表1：种植肉类的投资资本 所有时间 类别 2022 2021 （自 2022年亮点， 2016年起 ） 总投入资本 $896MM $1.3B $2.8B 从2016年到2022年，养殖肉类和海鲜投资平均每年增长两倍。 投资资本交易计数 77 83 294 2022年最大的投资$400MM（UPSIDEFoods）。 独特的投资者 110 263 679 2022年，独特投资者的数量增长了19%。 增长阶段交易（B系列及以上） 3 7 12 其中包括Wildtype，UPSIDEFoods和SCiFiFoods。 流动性事件JBS收购了栽培肉类生产商BioTechFoods $39MM$18MM$58MM。 科学技术 新的研究提高了我们对栽培肉及其影响的理解，而研究生态系统在世界各地的大学中不断发展： ○发表了13个多年研究项目，包括那些专注于细胞系，无血清细胞培养基开发和支架的项目，其中许多在开放获取期刊上。 ○新的和更新的生命周期评估发现，与传统肉类相比，培育肉类是一种更有效的肉类生产形式 ，从而减少了土地使用，减少了空气和水污染。 ○人们越来越认识到栽培肉在肉类生产中消除抗生素的潜力，过度使用抗生素会在全球范围内威胁公众健康。 ○世界各地的大学推出了七个新的替代蛋白质课程和一个认证计划。 政府和监管 从公共政策制定和研发资金的增加到FDA对美国栽培鸡肉产品的批准，世界各国政府以显着的方式对栽培肉表示支持 ○在欧洲，荷兰宣布了6500万美元的种植肉类和精密发酵资金，这是世界上有史以来最大的细胞农业领域的公共投资。 ○以色列、中国和韩国都加大了对种植肉类发展的政策支持。 ○美国国会将近600万美元的研究资金用于替代蛋白质研发。加利福尼亚州首次批准了对栽培肉研究的州投资，为三个实验室的研发投入了500万美元，其中两个实验室专注于栽培肉。 ○迄今为止，以色列成立了政府支持的最大的耕种肉类财团，涉及该国顶级食品生产商和学术实验室。 Section1 商业景观 第1节：商业景观 — Overview 过去的一年标志着栽培肉类和海鲜的相变开始-从美好的想法到美味的现实。2022年： ○FDA给UPSIDE食品为他们的栽培鸡提供监管 “绿灯”——这是美国栽培肉的重大突破。仅剩几个监管步骤（美国农业部批准的检验和标签预批准），栽培肉从未像现在这样接近美国市场。 ○Thetotalnumberofpublicannouncedcarriedmeatcompaniesrestedto156.Carriedmeatisofficiallyaglobalindustry.Asoftheendof2022,therearecompaniesheadquartersin26differentcountriesineverymajorworldregion. ○迄今为止，全球有18个运营设施专门生产