2022年人工智能行业研究：主要报告（英文）

March2023 人工智能部门研究 科学，创新与技术部（DSIT）的研究报告 I执行摘要2 1.导言5 1.1.方法和来源5 1.2.办法5 1.3.数据解读6 1.4.Acknowledgements7 2.英国人工智能行业概况6 2.1.定义英国人工智能部门6 2.2.英国AI公司数量8 3.英国AI公司的位置17 3.1.英国17区的AI活动 3.2.按部门划分的区域AI活动18 3.3.国际活动19 4.英国AI公司的经济贡献22 4.1.预计收入22 4.2.就业估计26 4.3.估计总增加值30 4.4.经济贡献摘要31 5.投资英国AI公司33 5.1.迄今投资33 5.2.投资市场动态41 6.未来人工智能行业发展44 6.1.最近的部门发展44 6.2.未来的潜在支持45 6.3.行业挑战与机遇46 6.4.进一步的部门分析、监测和评估49 政府委托透视经济学、玻璃。AI，Ipsos和学术专家进行研究，以更好地了解英国AI部门的概况及其对英国经济的贡献。基于对二次数据的广泛收集和分析以及战略定性研究的结合，包括对250家英国人工智能企业的调查，以及对人工智能企业和战略利益相关者的22次深入访谈，这份报告提供了一组关于英国人工智能行业规模和规模的基线数据，旨在支持政府对关键人工智能政策的持续发展和监控。 I.1标题部门指标 该研究确定了总共3,170家英国人工智能公司，这些公司创造了106亿英镑的人工智能相关收入，雇用了5万多人担任人工智能相关职位，创造了37亿英镑的总增加值，并获得了188亿英镑的私人投资自2016年以来。 图一.1-部门标题 I.2主要调查结果 ThereportprovidesfurtherbreakdownsofthesemetricsacrossUKregions,andaccordingtopredictedAIbusinessmodelsandtechnicalcapabilities.Someofthemostsignifentfindingsemergingfromthisbaselineresearchinclude: •通过这项研究，总共确定了3170家活跃的人工智能公司。 •在通过研究确定的3,170家活跃公司中，60%是专门的人工智能业务，40%是多元化的，即人工智能活动是更广泛的多元化产品或服务的一部分。 •与对其他新兴技术领域的类似研究相比，已经确定了更大比例的多元化人工智能公司，突显了各行业成熟技术公司开发人工智能技术应用的广泛范围。 •自2011年以来，平均每年有269家新的人工智能公司注册，与人工智能行业交易（2018年，n=429）相同的一年，新公司注册数量达到顶峰。 •总的来说，公司规模和商业模式的数据表明，专门的人工智能公司规模较小，收入更依赖人工智能产品。多元化的人工智能公司通常规模较大，可能会从资本密集度较低的人工智能相关服务中获得更大比例的收入。 •伦敦，东南部和英格兰东部占注册AI办公地址的75％，也占交易地址的74％。在伦敦、东南部和英格兰东部以外的地区，只有不到三分之一的人工智能公司在这些地区仍有贸易存在，这凸显了这些地区对英国人工智能行业发展的明显意义。 •虽然绝对数字较小，但该研究发现，在汽车、工业自动化和机械、能源、公用事业和可再生能源、健康、福祉和医疗实践以及农业技术等领域，更广泛的区域人工智能活动所占比例更显着。 •在最近的一个财政年度，英国人工智能公司从人工智能相关活动中产生的年收入估计为106亿英镑，在专业公司和多元化公司之间约占50/50。 •在专门和多元化的人工智能公司中，研究估计有50,040名全职等价物（FTE）受雇于人工智能相关职位，其中53％在专门的人工智能公司内。 •根据官方公司数据，调查回复和相关建模的组合，人工智能公司估计将为英国经济贡献37亿英镑的GVA。对于大公司，GVA与营业额的比率为0.6：1（i。e.，每1GB的收入，大型人工智能公司的直接GVA就会产生60便士）。中小企业的GVA与周转率要低得多（中型公司为0.2：1，小型和微型企业为负），这反映了深度技术开发的资本密集型，高研发性质。 •自2016年以来，AI公司已获得总计188亿英镑的私人投资。2021年是AI投资创纪录的一年，在 768笔交易中筹集了超过50亿英镑，代表 平均交易规模为670万英镑，此外，人工智能投资在2019年至2021年期间增长了近五倍。 •2022年，专门的人工智能公司首次获得了比多元化公司更高的平均交易价值。然而，按进化阶段划分的人工智能投资数据也可能预示着种子和风险投资阶段公司的投资将有所收紧，鉴于私人投资对人工智能技术开发的重要性，这可能会对早期人工智能公司实现潜力构成风险。 •该研究强调了在AI实施领域运营的公司建立AI实施专家团队的显着机会，这些团队可以支持跨部门的AI采用机会。这一采用机会得到了投资数据的支持，该数据突显了2022年在52个独特行业领域的投资，而2016年只有35个不同行业的投资。 1.Introduction PerspectiveEconomics与Ipsos，glass.ai以及教授RobProcter（华威大学）和RogerWoods（贝尔法斯特女王大学）合作，于2022年8月受命对英国的人工智能（AI）领域进行评估。 该研究的目的是更好地了解英国人工智能部门的规模、概况和经济贡献，并提供一组基线数据，以支持政府对关键人工智能政策的持续发展和监测。 人工智能技术已经发展了几十年，但是通过开发，应用和关于更复杂的机器学习软件的公开辩论，它们的变革潜力正在日益实现。因此，鉴于政府政策在英国开发和应用人工智能技术的道德和监管参数方面的重要性 ，本报告是及时的。 1.1.方法和来源 该研究旨在提供对以下核心研究问题的见解： •英国的人工智能部门对英国经济的贡献有多大，包括收入、就业、总增加值(GVA)、出口和研发支出 ？ •在业务规模、地点和产品供应方面，英国人工智能行业的构成是什么？ •市场增长的驱动力是什么，即将到来的关键挑战是什么？ 预计该研究将在随后的几年中复制，因此，数据收集和分析的方法是完全透明和可重复的。 1.2.进近 该研究采用混合方法，结合了学术界，政策和投资领域。下面总结了关键的方法步骤，报告附录中提供了更详细的信息。 第1阶段-初始数据输入的整理：从众多来源中确定了一长串被认为可能在研究范围内的人工智能公司，主要是通过Glass生成的网络智能。ai的网络阅读能力。还通过其他来源确定了不到三分之一的公司，包括但不限于BreavaDij的FAME，Beahrst，Crchbase，Lightcast和FDIMarets。 阶段2-初始分类和过滤：通过使用Glass.ai语言模型的自动分类和与学术界、工业界、政府和核心代表的研讨会相结合，确定了一组关键词和类别 研究团队。对潜在范围内公司的长名单进行了改进和过滤，以提供3,170家范围内人工智能公司的短名单。 第3阶段-调查设计和管理：根据研究指导小组的意见，设计了详细的商业调查，其中包括DSIT以及学术和商业研究专家的代表。该调查是通过多种渠道进行的，包括通过电话，电子邮件和网络托管。总共收到了250份回复。 第4阶段-数据增强：核心研究团队和DSIT分析师对关键指标（收入，就业，位置，分类）进行了一系列手动数据质量检查。然后使用多个数据源增强公司数据，为每个英国AI业务提供一致的关键指标集。 图1.1-入围和扩充概览 来源：透视经济学 第5阶段-区域和分部门分析：通过网络智能和专有数据源收集有关范围内AI公司交易地点的更精细数据 ，从而可以更详细地分析英国AI公司在本地和国际上的交易情况。 阶段6-行业建模：入围的AI公司集用于分析英国AI公司的数量，规模和位置，公司，投资，研发支出和出口。 第7阶段-定性访谈和案例研究：对10家回应调查的AI公司进行了深入的后续访谈。将调查结果与10个深入的半结构化战略利益相关者访谈相结合，以解决有关英国AI行业的优势，劣势，机遇，挑战和风险的定性研究问题。 第8阶段-分析和报告：通过指导小组讨论和定性分析会议综合了定量和定性研究的结果，并进行了三角剖分以告知该基线报告。 1.3.数据解释 英国的人工智能活动不是由正式的标准行业分类(SIC)代码1定义的。因此，本研究使用实验方法来识别和量化传统经济部门的人工智能活动。方法和方法是 1SIC代码是按其从事的经济活动类型对商业机构和其他统计单位进行分类的当前系统。 consistentwiththoseemployedtodeliveranalysesoftheUKcybersecuritysectorannuallysince20182.Thedatausedtoinformthestudyincludes: •使用适用于网站，新闻，社交媒体，学术和官方来源的AI驱动语言模型，根据商定的分类法识别 AI公司。 •使用开放和专有数据源丰富网络数据，包括CompaniesHouse（公司名称，注册号，地点，成立日期），BureauvanDijkFAME（收入，就业，盈利能力，薪酬，研发支出）和Beauhurst（外部赠款，筹款，加速器出席，并购活动）。 在此报告中，由于四舍五入和/或选择对某些调查问题的多个答复的选项，定量数据的百分比可能不会增加到100％。同样重要的是要注意，调查数据是基于人工智能公司的样本，因此受到抽样容差的影响。在95%的置信水平下，250家人工智能公司（在3,170家公司中）的总体误差幅度在c.3到c.6个百分点之间。该范围的下限（3个百分点）用于接近10％或90％的调查估计。高端（6个百分点）用于调查估计约50％。来自22个定性咨询的数据旨在说明影响英国人工智能活动的关键主题，而不是人工智能行业企业或投资者的统计代表性观点。 1.4.Acknowledgements 作者要感谢DSIT团队在整个研究过程中的支持。DSIT和报告作者还要感谢所有为研究做出贡献的人，包括那些参加了深入的战略利益相关者访谈，对业务调查做出回应或以其他方式为研究提供情报和见解的人。 Note:Thisreportusesexperimentalmethodstodefine,scopeandmeasurethescaleoftheUK’sAIsector.Wethereforewelcomecommentsandfeedbackregardingthemethodologyorfindingsherein,throughcontactingdigital-analysis-team@dcms.gov.uk. 2DSIT（2022）2022年网络安全部门分析，可在[https://www.gov.uk/government/publications/cyber-security-sector-analysis-2022] 2.英国人工智能行业概况 国家人工智能战略将人工智能（AI）描述为“世界上发展最快的深层技术，具有改写整个行业规则，推动实质性经济增长并改变生活各个领域的巨大潜力”3。认识到挑战，局限性和可疑的价值试图严格定义AI ，AI法规政策文件 -建立一种有利于创新的方法来监管AI4-将人工智能描述为“一种通用技术，如电力、互联网和内燃机。“它将人工智能的核心特征定义为技术的‘适应性’和‘自主性’。e.人工智能技术可以基于已经学习而不是编程的指令进行操作，并且可以在动态和快速移动的环境中自主应用。 2.1.定义英国人工智能部门 本报告中包含的分析基于英国AI活动的商业导向分类。“商业导向”的区别是考虑到用于本研究的语言的商业性质（来自网络和基于贸易的公司活动描述），相对于目前在并行活动中使用的更多技术术语更好地理解与研究相关的技术AI发展。正如后面进一步讨论的那