2022年中国酒业经济运行报告

2022年中国酒业经济运行报告 中国酒业协会 2022年,中国酒业克服经济下行、疫情反复、消费场景缺失等多重不利因素，总体运行平稳，各酒种亮点纷呈，发展信心预期向好。 一、酿酒产业发展概况 产业发展和市场运行呈现出以下主要特点：名酒价值凸显，推动高端市场扩容；产业政策利好，护航高质量发展；高举文化自信，树立酒业价值体系；三方联动主导，产区建设渐成趋势；扩充优质产能，引领智能化与生态酿造；坚守品质至上，讲好中国酒业故事；资本跨界饮酒，助推行业转型升级；双碳战略落地，酒业植入绿色内核；加大人才培养，缓解行业人才赤字；加强国际推广，“走出去”进程提速；不断创新求变，满足新消费新需求。 （一）白酒产业 2020以来，世界百年未有之大变局持续深入发展，突如其来的新冠肺炎疫情肆虐全球，使世界经济、科技、文化、安全、政治局势加速演变，不稳定不确定因素明显增多，世界经济低迷不振。我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，社会就业压力加大，消费趋缓。同时，我国白酒产业长期积累的外部和内部矛盾已经突破临界点，虽然 产业经济指标仍保持增长，但调整压力明显。 从经济指标看，白酒产业保持了较高的效益增长。纵观全年，头部名酒企业基本保持两位数增长，是白酒产业经济增长的主要动力。优势资源和品牌资源向优质产区和名酒企业聚集的趋势愈发明显，中小酒企面临的压力持续加大，区域酒企有机会，更有挑战。 从产能看，“十三五”时期的白酒产量高峰1358万千 升，到今天的671万千升，白酒总产量不断下降，说明产业存在产能过剩压力，加之横向竞争、健康消费观念带动的消费结构变化，白酒产能未来仍有下降空间。盘活优质产能、淘汰低效产能，成为白酒产业可持续发展的关键之一。 从产业全局的高度看，党的“十八大”以来，协会提出 白酒产业立足于产区发展的系统工程建设，旨在保障产业可持续发展。7年实践表明产区建设是一条行之有效的科学的发展之路。推进产区建设就是要为白酒产业打造更安全、更具吸引力的投资环境，以产业进步带动“生态产业化和产业生态化”发展，使白酒产业链发展成为乡村振兴战略的重要一极。无论未来酒类产业格局如何变化，高质量发展仍是中国白酒产业的主航道，产能、品质、科创、文化、消费、服务则是中国白酒高质量发展的时代关键词。 （二）啤酒产业 一是高端产品市场竞争加剧。近几年，为满足消费者高质量消费需求，龙头企业相继深度布局高端市场，抢占中高 端市场份额，也将啤酒行业维系多年相对稳定的“市场割据”被打破，产品售价空间逐渐被打开，结构升级下不断关停无效产能和提高生产效率，行业的盈利能力和水平大大提高，行业差异化竞争更为明显，冲击高端市场的动力进一步增强。 二是成本压力上升。啤酒的生产成本主要包括原料（大 麦、大米、啤酒花等）、包材（铝、玻璃、瓦楞纸等）及人工成本等约占生产总成本70%。受疫情冲击及俄乌冲突等国际形势影响，2020年下半年以来，原材料价格大幅上涨，2021年大麦价格上涨23.4%，铝价涨幅超过30%，瓦楞纸年内涨幅超过20%。多家龙头企业为缓解成本压力，在多款主流产品上进行不同程度的被动提价。 三是终端变革。主流啤酒是大快消品，受终端市场影响 很大。三年疫情打断了很多正常的经济活动，受影响最大的餐饮、商超和娱乐场所不再是啤酒的主要销售阵地。电商平台、社区团购、品牌体验店等新业态应运而生，成为新终端成员，并发挥重要作用。随着经济社会全面恢复常态化运行，稳经济政策效果持续显现，餐饮业、旅游业迅速恢复，未来线下终端依然是啤酒的最大消费阵地，满足绝大多数啤酒消费的需求。 四是巨头效应。2014—2019年，受特色啤酒、进口啤酒 风靡的环境影响，众多企业跨行业进入啤酒赛道。经过几年来消费疲弱、疫情停摆等考验，绝大部分“新生”选择退出， 特别是部分小啤酒生产企业，在没有深厚的资金背景支持下被淘汰。产品是否成功，与专业技术、与酿造理念有时并不能成正比；能否抓住消费者的消费好奇心，满足个性化需求，掌握最全面的渠道份额以及精准的营销策略才是最为重要的从业门槛。因此，以主流啤酒为基础的特色化和差异化产品升级和头部企业的多元化品牌发展仍将是行业未来发展的主要基调。 五是业态转型。龙头企业的业态在发生转变，如日趋内 卷的酒馆业态，跨界外卷的多酒种品类矩阵式发展。2021—2022年，华润酒业控股有限公司先后牵手了景芝酒业、金沙窖酒以及金种子酒业，探索“白酒+啤酒”双赋能模式；青岛啤酒建成了亚洲最大的啤酒体验店，并进一步推进饮料水业务；百威啤酒等继续发展威士忌高酒精类业务。这些都是全球酒类发展大势所趋，也符合我国高水平对外开放的大势。 （三）葡萄酒产业 一是政策持续利好。作为中国酒类重要产品，相关部门近年来出台了《西部地区鼓励类产业目录（2020年本）》《“十四五”东西部科技合作实施方案》等多项政策为国产葡萄酒行业发展保驾护航。葡萄酒作为新疆、宁夏等地特色产品，深受当地政府部门重视，产区呈现高质量发展势头。 二是消费属性增强。随着居民消费水平提升，葡萄酒逐渐成为购物清单中的不可或缺的商品，葡萄酒的礼物属性逐 渐减弱，转变为消费者日常消费品。 三是集中度进一步提升。龙头企业占据较大市场份额，头部效应明显，形成头大尾小的格局，在市场低迷情况下，中小型企业生存更为艰难。 四是酿酒原料仍有限制。我国是全球主要的葡萄生产地之一，产量整体保持上涨趋势，但相较于鲜食葡萄，我国酿酒葡萄种植较为分散，管理标准不统一，质量难以保障，客观上限制了国产葡萄酒的发展。 五是进出口不平衡。进口方面，消费者更青睐于进口葡萄酒，此前逐渐收窄的进口葡萄酒规模也将发生改变；出口方面，我国葡萄酒出口规模小，在国际市场中竞争力偏弱。中国葡萄酒进出口不平衡的现状将长期存在。 （四）黄酒产业 一是政策的支持。黄酒的酿造有着悠久的历史文化，近几年，国家出台各种优惠政策支持行业发展，将地方特色产品列入重点保护产品行列，对行业的发展起到了积极作用。二是适应健康需求。消费者生活质量的日益提高增加了 对低度保健酒类产品的需求，黄酒的低度、保健、养生，受到越来越多消费者的欢迎，推动了行业发展。 三是时尚化发展。“只此青玉”火爆出圈，全年销售突 破2万箱，比上年增长158.6%，品牌影响力、覆盖面、好评度都得到了显著提升。 四是营销创新。“黄酒+名镇”创新市场营销模式，在 巩固传统市场基础上，逐步走向全国化、高端化、时尚化、国际化。 五是吸引资本进入。巨大的价值缺口意味着巨大机会， 近几年，一些资本陆续入局黄酒市场，如服装巨头李宁投资十二阅黄酒，中建信入主会稽山等。 六是国际化加速。随着中国文化的传播，中国对外经济 的发展及国际交流的深化，黄酒作为中华民族的传统特色产品，以其深厚的文化底蕴，同中华饮食文化一起，正在悄然地走进许多国家，黄酒成为国际性酒类饮料的步伐逐渐加快。 （🖂）露酒产业 一是行业发展预期持续提升。随着经济社会的发展，人民对美好生活的向往，年轻化消费方式的转变、老龄化的加剧、大健康浪潮的兴起，酒类个性化、多元化需求日益增强，露酒个性化、多样化、丰富性的特点，使其具有满足日益细分的个性化需求的天然优势。《GB/T17204-2021饮料酒术语和分类》的发布实施，进一步明确了这种优势属性，使得行业内外对露酒产业发展预期日益提升。 二是露酒品类关注度日益提高。随着《GB/T17204-2021饮料酒术语和分类》、T/CBJ9101《露酒》、T/CBJ9102《露酒年份酒（白酒酒基）》的发布实施，守正创新·未来之露 ——中国露酒高峰论坛”、“传承创新，露酒新芳——首届中国露酒T5峰会”的召开，以及“首届国家级露酒评酒委 员”培训选拔的开展，露酒品类在露酒生产企业、白酒行业、黄酒行业，以及流通领域、消费者领域、资本领域等业内外引起了广泛关注。 （六）果酒产业 近年来，我国水果种植业产量逐年上升、种类日渐丰富。果酒是水果附加值最高、产品保质期最长的加工方式。伴随着水果种植业的大力发展，果酒产业已日益成为各种植区重要的相关产业。随着新生代酒类消费群体的需求增长，果酒逐步成为投资热土。 一是原料资源丰富、生产禀赋好。我国气候复杂多样， 地势幅员辽阔，根据国家统计局数据，2021年我国水果总产量3.0亿吨，其中苹果、柑桔、梨、葡萄、香蕉是我国产量最大的五种水果，2021年五种水果产量总计1.48亿吨，占了全部水果产量的49.2%。我国水果产量的持续增加和丰富的产品种类，以及果酒对于原料的选择范围广，适应性强等特点，都为我国的果酒行业的发展奠定了坚实的原料基础。 二是产品种类繁多、各具特色。因气候地域原因，我国 水果种类分布具有明显的区域性，如华南地区的热带水果；秦岭淮河以南地区的亚热带水果；秦岭淮河以北的温带水果；水果原料和对应加工工艺的多样性，奠定了果酒的多样性和鲜明个性，使果酒呈现出比其他酒种更加丰富的特点。 三是责任担当、社会效益突出。随着水果产量持续增加， 一些地区水果销售难问题凸显，分布于各个主产区的果酒企 业对于调剂当地水果的销售和加工储存，解决销售难问题起到了很大的作用，在加快农村经济发展，带动地方经济发展等方面作出了较大贡献。 四是营养健康、满足人民美好生活需求。果酒以水果为 原料，保留了原料中的部分营养物质，包含多酚、人体必需多种氨基酸和维生素B1、B2、维生素C及铁、钾、镁、锌等矿物元素，且酒精度较其他酒种低，满足了大众丰富的饮用需求。 （七）酒精产业 一是发酵酒精产量保持稳步增长。2022年我国发酵酒精总产量继续保持稳定增长，其中生物燃料乙醇产量保持增长；食用酒精需求总量基本保持平稳；消毒酒精仍保持一定需求量；无水乙醇增长较快。 二是行业利润水平仍处较低水平。2022年上半年，木薯酒精保持平均300元/吨以上盈利水平，6月份开始，随着木薯价格和玉米价格上下行情反转演变和开工率变化影响，木薯酒精处于亏损局面并持续到年底。玉米酒精上半年亏损，下半年保持一定盈利水平。全年看，行业利润水平普遍较低。 三是乙醇和DDGS进出口量较低。2022年，乙醇进口量和出口量均在1万吨左右，对市场行情影响非常有限。 （八）酿造料酒产业 料酒是我国特有的酒类调味料,无论在餐饮行业还是家庭烹饪中，料酒都是离不开的调味品。当前，随着中国酿 造料酒新标准的出台和民众营养健康意识的不断提高，消费者越来越追求天然、绿色、健康的食品，料酒产业已呈现出品质取胜、品牌取胜、科技取胜的发展趋势，市场潜力巨大。 一是配制料酒市场占比份额较大。料酒是烹饪用酒的统 称，是在黄酒基础上发展起来的专用于烹饪的新品种。我国市场上销售的料酒分为酿造料酒和配制料酒，酿造料酒以酿造黄酒为主要原料，生产周期长，工艺复杂，营养成分丰富，调味效果好，而配制料酒以酒精和添加剂为主要原料，生产工艺简单、耗时短，成本较低，品质较差但价格便宜。我国料酒市场上配制料酒仍占据着较大席地。随着下游餐饮需求持续向好，叠加年青一代对口味的需求更加多样化，料酒需求持续增长。 二是地域性差异仍旧明显。受各地区口味和接受风格影 响，料酒具备较强的地域性，华东、华北和华南渗透率较高，占国内料酒主要份额，其余地区渗透率较低，部分地区直接将黄酒等当作料酒调味，料酒的市场认知度偏低。由于料酒并非厨房必备调味料，因此其在调味品市场当中的地位未得到重视，头部企业主营料酒的企业极少，仅老恒和一家，其它如恒顺、海天、千禾等企业料酒产业营收占比较小。 三是盈利空间收窄。料酒整体生产技术要求和成本较 低，中小企业占据主要市场。近年来，我国调味料酒出厂价持续下降，叠加上游整体香辛料等原料成本增长，料酒企业盈利空间收窄。 四是中小型企业为主，区域性企业众多。我国有数百家 料酒生产企业，以中小型企业为主，区域性企业众多。料酒行业规模较大的企业包括老恒和、王致和、老才臣等传统料酒生产企业和海天味业、中炬高新、千禾味业、恒顺醋业等调味品企业，以及部分地区性企业，如安徽海神和上海宝鼎等，主要分布在