2023年小微经济8大新亮点洞察

nalysys 易观分析 2023年小微经济8大新亮点洞察 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws Ona易lys观ys分析 01 小微复苏“进行时” 小微经济背景分析 政策环境：多项支持政策密集出台，全心全力支持小微主体经营malysys 易观分析 2022年下半年以来，我国陆续推出免、减、降、退、返、缓、补、扶等多项针对小微企业的经困政策，覆盖财税、金融、降费等多个层面，主要作用①切实减轻小微财税、费用负担②通过资金支持来延续小微企业经营的可持续性③通过扶持小微企业来带动背后的就业。 免 免除税收：对于符合条件的小规模纳税人，或者指定收 稳岗返还：针对完成失业率2023.3《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》 返 控制目标的中小微企业，可至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的 入类型免征增值税进行失业保险稳岗返还部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对个 体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分，减半征收个人所得税。 财税2023.5《助力小微经营主体发展“春雨润苗”专项行动方案》 减少税费：包括但不限于研缓缴缓贷：阶段性缓缴社保、·2023年“春雨润苗”行动以优化小微企业和个体工商户等小微经营主体 发加计扣除、减征小税种、等费用，水电气“欠费不停发展环境为重点，围绕“提质效、强赋能、促升级”主题，推出“税惠 阶段性减免房租等供”，贷款延期还本付息助益强信心”“实措纤困解难题”“重点护航促成长”三大类系列活动。 降低成本：通过延续降低社提供补贴：涵盖留工培训补 保费率、降低用水用电用网助、扩岗补助、水电气等补 2023.6《关于做好2023年降成本重点工作的通知》 ·发挥贷款市场报价利率（LPR）改革效能和存款利率市场化调整机制的重 金融要作用；延续实施阶段性降低失业、工伤保险费率政策，延长至2024年 成本等为小微减轻负担助、营业中断类保险补助等底。对不裁员、少裁员的企业，继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策。 退 留底退税：针对符合条件的 扶专项扶持：通过加大普惠小 2023.4《关于2023年加力提升小微企业金融服务质量的通知》 ·支持困难行业恢复，聚焦住宿、餐饮、零售、教育、文化、旅游、体育、 特定行业、小微企业（含个微贷款支持力度、提供政府 体工商户）退还留抵税额性融资担保等手段提供扶持 降费交通运输、外贸等小微经营主体；支持小微企业科技创新，加大制造业小微企业中长期资金供给；支持个体工商户经困，为其提供适合的产品服务。 2023/7/4激发科技与创新活力 经济环境：年初以来各指标持续好转，但信心恢复仍有待巩固 nalysys 易观分析 2023年年初以来，我国经济各项指标持续好转，带动小微经营相关的发展指数、信心等得到进一步提升。但仍需关注的是，目前经济整 体仍处于恢复性阶段，市场需求疲软，小微企业经营还面临一些不确定性，发展信心及经营预期均有待进一步修复与巩固。 近一年间中国中小企业发展指数运行图2023年以来小微经营环境的主要特点 90 89.6 89.3 8988.989 88.488.388.3 88.3 88.2 预期待提振。2023年以来，我国经济的整体运行情况呈 88.288.2 8887.9现出好转趋势，但仍处于恢复性阶段，市场需求仍有进一 87步拓展空间以带动供给端的业务规模增长。 资金待缓解。在各项政策文件的作用下，金融机构充分 数据来源：响应监管精神，多措并举助力“精准滴灌”小微企业。但 资金渠道仍存在进一步改善的空间，使得小微企业的资金 2023Q1小微实际经营者表现及2023年二季度信心指数 46.6 45.3 50.0 48.147.3 49.750.3 40.1 可获得性得到提升。 信心待巩固。从数据来看，2023年第一季度小微经营者 58445852 20 36.837.739.938.836.8 35.333.8 31.5 34.0 的实际经营表现指数为40.1%，达到自2020年第四季度 以来的最高值，表明疫情结束对小微经营有显著的正向影响。后续如何巩固信心、提振预期仍有待考量。 数据来源：网商银行《中国小微经营者调查2023年 2023/7/4激发科技与创新活力 市场构成：小微主体量大面广业态多，是支撑就业的绝对主力 国家市场监管总局统计显示，截至2023年1月，我国市场主体达1.7亿户，其中个体工商户就达到了1.14亿户。不断壮大的小微生力军成 nalysys 易观分析 为了经济基本盘托底的重要支撑，持续聚焦新技术、新业态、新模式，在提升自身竞争力的同时，为经济发展贡献了源源不断的动能。 2020-2022年中国个体户注册数量及增速截至2023年1月 2500 个体户注册数量（万家）0一同比增速 20%1.7亿户1.14亿户 我国市场主体数量个体工商户 13.34% 2021.4 2069.8 67% 200010% 1895.5 带动就业约3亿人 6.64% 2.39% 量大面广 亿级小微市场主体分布广泛，充分触达城市县乡 15000% 2020年2021年2022年支撑就业多业态丰富 带动小微经营主/从业者就业涉第一、第二和第三产业的各个行业 数据来源：企查查 2023/7/4激发科技与创新活力5 Ona易lys观ys分析 02 小微经济8大新亮点洞察 穿越疫情的中国小微：疫情之后，干点啥好？ 过去三年，增速达2位数的8个小微风口 Onalysys 易观分析 城市夜经济微型跨国公司专精特新县域直播 火炎焱：跨境电商热，占比超一半，一部手机抹平数字鸿沟 夜间消费能顶半边天小微唱主角小微也有高科技 夜经济增长快，占比高，业小微企业数量逆势增长，出口高研发，高产出，“专精小微是县域直播的主力，六成态丰富，对消费的拉动作用额增速是大盘的两倍特新”带动50万科创小微县域电商已经或准备开通直播凸显 新银发经济宠物经济轻旅行经济男颜经济 老年人消费升级，猫狗看病美容，火的不止淄博，增速超200%， 直播适老化前景广阔才是新“蓝海”非传统目的地崛起客单价超过女性 线上直播短视频，线下适老空间广阔，品牌集中度低，出行半径小，省内游客增，细分产品增速可观，跨品类化改造，是小微新机会本地属性强，更适合小微轻旅行成新模式组合购买是趋势 2023/7/4激发科技与创新活力 1.1城市夜经济：10亿活跃用户，是支撑夜经济发展的源动力 nalysys 易观分析 疫情转段后，夜间经济正逐渐发展成为我国扩大内需、拉动消费的重要动力，同时也是助力广大小微商家获得更多收入 来源、更多客源客流的重要经济形式。目前，我国夜购、夜娱、夜行用户规模均达10亿规模以上，且有继续增长趋势 男性略多90后居多中等消费群体居多 夜间用户性别分布情况夜间用户年龄分布情况夜间用户消费能力情况 ■24岁以下 5%10% ■低消费人群 21%21.98 ■24岁到30岁中低消费人群 48.1% 51.9%29% 26%口中等消费人群 17% 24% ■31岁到35岁 ■36岁到40岁■中高消费人群 夜经济·用户画像男女 17% ■41岁及以上 30% ■高消费人群 数据来源：易观千帆数据来源：易观干帆数据来源：易观干帆 夜购、夜娱、夜行季度活跃逐年上升，均达10亿规模以上沿海地区、人口大省活跃领先 2020Q1-2022Q4主要行业领域活跃用户（万人）夜间活跃用户TOP5地区分布 110,000 广东省 10.1% 山东省 7.4% 河南省 6.8% 江苏省 6.4% 90,000 70,000 50,000 30,000 夜经济·活跃分布 10,000 服外卖/订餐■移动购物■视频地图 四川省5.6% 2023/7/4数据来源：易观千帆激发科技与创新活力数据来源：易观干帆8 1.2火炎焱：夜间消费能顶半边天，撑起小微商家一片天 绚烂夜经济，点亮“烟火气” 夜经济·规模高增夜经济·比重提升夜经济·业态多元 Omalysys 易观分析 2022年，中国夜经济市场规模约 政策多地出台夜经济高质量发展 夜宵 逐步丰富 42.4万亿元 相关举措，鼓励和规范夜经 鼓励济的长远发展。 夜玩夜游夜购 同比增长湖南·长沙 16.7%+地位夜间消费占据全天 8.8% ■夜食差异化 凸显11.5%■夜购经营大， 疫情3年期间， 60%+ 31.7% 48.0% ■夜娱 适合小微 依旧保持两位数增长速度■其他 Y网商银行2023年6月最新调研 夜经济，给小微商家以更多勇气 “摊牌了，原本我就向往迷人的夜68.2%的小微商家晚6点后也营业，另有13.7%的小微商家计划延时 “能挣一一这是坚持夜间营业的底气45.1%的小微商家夜间营业额占比有所提升，其中18.7%为大幅提升 “加入子夜经济，也算我一份子吧”54.1%的小微商家计划延时至9点以后，其中4.7%计划超过12点 2023/7/4激发科技与创新活力 1.3夜间搞钱做啥好？既看地区也看时段 malysys 易观分析 支付宝端数据显示，夜间消费中小微商家营业收入占据领先地位的行业分别有商超卖场、便利店、正餐火锅等，以吃喝 购物为主。夜间消费的高营收业态既区分不同地区，同时，夜间消费的时段分布也与行业特征呈高度相关。 支支付宝夜间消费市场中一线城市VS新一线城市 ALIPAY小微商家营收TOP行业 TOP1商超卖场 TOP6 & 生鲜水果 “夜晚也要美美哒~” “养生保健好时机～ TOP2 使利店 TOP7茶饮 看地区 上海、北京、深圳、广州9重庆、武汉、青岛 美容美发等丽人行业高营收足疗按摩等休闲养生行业 TOP3正餐火锅TOP8零食量贩 喧嚣浮动·黄昏VS 不眠狂欢·子夜 TOP4 快餐小吃 TOP9 综合体 TOP5 烘焙零食 TOP10 IP潮玩店 18点-21点营业至后半夜甚至通宵 看时段 商超卖场、综合体、生鲜水果、零食●正餐火锅、快餐小吃等餐饮类行业的 量贩等零售类业态受限于其经营时长营业时段更加持久，满足居民彻夜狂 吃、喝、购仍然是居民限制，消费订单主要集中在上述时段。欢和对夜宵美味的诉求。 在夜间的主要消费场景 2023/7/4激发科技与创新活力10 2.1跨境电商市场方兴未艾，末端全球化扬起便利生活的风帆 nalysys 易观分析 电商平台卷低了跨境的门槛，大量中国小微企业可以低成本卖全球，将中国制造触达到世界各地。跨境电商过去5年持 续保持2位数增长，出口电商更具优势。这是“微跨国”折射出的未端全球化的缩影，也是物流设施不断精进的体现。 2018-2022年中国跨境电商市场规模及增速 跨境电商市场规模（亿元）一一同比增速跨境电商主体跨境电商产业园 16000019.04%15700020% 142000 10万+ 690个 14000016.66% 12000011.66% 105000 125000 13.60% 10.56% 10% 跨境电商综试区双边备忘录国家 165个29个 100000 90000 中国出口跨境电商市场增长（万亿元）中国进口跨境电商市场增长（万亿元） 800000% 20182019202020212022 数据来源：网经社《2022年度中国跨境电商市场数据报告》 ·根据商务部统计，2018-2022年，跨境电商年复合增长率超过10% 11.81% 11 12.3 3.2 6.25% 3.4 ·出口电商复合增速更快，为11.6%，实现逆势增长2021202220212022 数据来源：商务部2023年5月公布 2023/7/4激发科技与创新活力11 2.2物流仓储设施完善、政策优化提速，微跨国业态日益多元 nalysys 易观分析 ①跨境平台仓储、物流设施逐步完善②防疫政策优化带动跨境复苏③微跨国业态日益多元 跨境平台主要地区及基础设施 ·无海外仓，采用现货入仓的VMI模式，节约跨境物流时效 增强生产确定性，利于备货 ·优化