医疗市场洞察-消费医疗集采影响几何？

易观分析 Onalysys 医疗市场洞察 消费医疗领域集采影响几何？ 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws malysys 易观分析 内容摘要 8消费医疗领域口腔和眼科首先迎来集采 2022年10月到12月，种植牙、正畸托槽和0K镜传出集 采的消息，近期这些品种的集采已经落地，都迎来了一 定程度的降价。 分析师观点lysys 对于行业来说，消费医疗领域的集采规范了市场秩序，解决了过去长期存在的“回扣竞争”问题，直接压缩了耗材制造商、消费医疗机构的暴利空间，改善消费医疗行业生态，有利于促进行业高质量发展。 对于企业来说，短期内降价可能造成利润承压，但集采的作用机制是“以价换量”，带量采购在一定程度上可以缓解对企业利润造成的压力，长期来看，降价有利于消费医疗产品市场渗透率的提升，挖掘更多需求潜力，提升企业业绩表现。 ·对于医生和患者来说，通过集采的下一步手段“技耗分离”，可以体现医生服务的价值，杜绝“黑灰收入”，使临床效果成为评价标准；患者则可以享受更高质量的医疗服务和更优惠的价格。 激发科技与创新活力2 消费医疗集采背景 集采目的在于探索完善药品价格形成机制，规范药品流通秩序，联盟带量采购已较为成熟 集中采购的含义和自的 ●集采的全称是集中采购，药品和耗材的集中采 购采取带量采购、量价挂钩、以量换价的方式， 与药品生产企业进行谈判，具有国家组织和区 易观分析 域型联盟组织的不同规模。 malysys 易观分析 ●集中带量采购，目的在于探索完善药品价格形成机制，降低群众医药费负担，规范药品流通秩序，保障用药安全，提高医疗保障水平 集中采购的发展历程 探索试点阶段（1990年-1999年），医院分散采购为主 此阶段以医院分散采购为主，医院议价能力较弱，且存在医院与企业利益输送等问题。为规范医疗机构采购行为，降低药品虚高价格，部分省市探索试点了集中采购工作，积累了一些经验。 制度建立阶段（2000年-2009年），地市招标采购为主 此阶段通过试点，地市级药品集中采购制度逐步建立健全，但也出现了一些问题，如第三方 招标中介收费庞大、行政机构参与过多、招标程序流程异常繁杂、不规范行为层出不穷等。 制度完善阶段（2010年-2017年），省级招标采购为主 此阶段药品集中采购工作得到了进一步规范，地市招标采购上升为省级招标采购。但是，“药价虚高、低价中标死、做高空间”等乱象依然广泛存在。量价脱钩，招标采购中普遍只招价格不带量，企业缺乏销量预期，难以实现药价明显下降。 医保治理阶段（2018年至今），联盟带量采购为主 2020年2月，中共中央、国务院印发《关于深化医疗保障制度改革的意见》，要求“深化药 品、医用耗材集中带量采购制度改革。坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材 集中带量采购。 2021年1月，国务院办公厅印发《关于推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展的意 见》，标志着药品集中带量采购工作进入常态化、制度化、规范化的新阶段。 激发科技与创新活力3 消费医疗集采现状 药品耗材集中带量采购改革提 速扩面，消费医疗不再是集采 “避风港” 消费医疗领域集采是集采提速扩面的必然趋势 malysys 易观分析 时间发布部门政策名称主要内容 2020年2月 国务院 《关于深化医疗保障制度改 革的意见》 《关于推动药品集中带量采 深化药品、医用耗材集中带量采购制度改革。坚持招采合一、量价挂钩，全面实行药品、医用耗材集中带量采 购。 推动药品集中带量采购工作常态化制度化开展，完善采 2021年1月国务院 购工作常态化制度化开展的 意见》 购规则、强化保障措施、完善配套政策、健全运行机制。 方案指出，要全面深入治理高值医用耗材，规范医疗服 《治理高值医用耗材改革方 务行为，控制医疗费用不合理增长。要完善价格形成机 2019年7月国务院制，降低高值医用耗材虚高价格；规范医疗服务行为， 案》严控高值医用耗材不合理使用；健全监督管理机制，严肃查处违法违规行为。 国家医疗保障《关于开展国家组织高值医 意见明确了高值医用耗材的覆盖范围和采购规则，提出 重点将部分临床用量较大、采购金额较高、临床使用较 2021年4月 局等八部委 用耗材集中带量采购和使用 成熟、市场竞争较充分、同质化水平较高的高值医用耗 的指导意见》材纳入采购范围。 ●由于此前药品集中带量采购是基于保基本、保临床的原则，重点将基本医保药品目录内 用量大、采购金额高的药品纳入采购范围，因此消费医疗被认为不会被纳入集采范围。 S 但随着药品耗材集采改革提速扩面，越来越多的药品和耗材种类被纳入集采范围，消费医疗领域尽管与医保关联不大，但也存在采购和使用中的不合理因素，价格虚高函待治理。随着部分消费医疗领域的高值医用耗材集采的实践和探索，集采覆盖范围进一步扩大，体现了集采无“禁区”的发展趋势。 口腔和眼科中备受关注的种类率先被纳入集采 口腔眼科 种植牙 正畸托槽 OK镜 2022年12月，全国种植牙集采的 2022年10月，陕西省药械采购平 2022年10月，河北省医用药品器 具体实施方四川省医保局发布 《口腔种植体系统省际联盟集中 带量采购公告（第2号）》，随 台发布《省际联盟(区、兵团) 口腔正畸托槽集中带量采购公 告》，开展口腔正畸托槽集中带 械集中采购中发布了《关于开展20种集采医用耗材产品信息填报工作的通知》，这20种采购品种 标书公布了意向采购量等数据以 量采购工作。 名单里就包含角膜塑形用硬性透 及具体的开标时间。 气接触镜（即OK镜）。 激发科技与创新活力4 消费医疗集采现状 种植牙和正畸托槽集采降价明显，OK镜集采范围较为有限降价整体温和 种植牙集采全面覆盖，降价幅度大 malysys 易观分析 ●此次种植牙集采全国所有省市全面覆盖，产品以种植体、修复基台、配件包各1 件组成种植体产品系统，其中，修复基台为单牙种植修复基台，材质为纯钛或 钛合金两个类型，适用于多牙种植的复合基台暂不纳入。 价格平均降幅 55% 投标企业中选率达集采报量民营机构占比 71%80% 正畸托槽集采范围稍小，降价相对温和 正畸托槽耗材集采联盟包括16个省（自治区、兵团），涉及产品有普通金属托 槽、方丝弓托槽、普通陶瓷托槽、自锁金属托槽、自锁陶瓷托槽、无托槽矫治 器、颊面管等七类口腔正畸托槽耗材。 价格平均降幅 al 43% 投标企业中选率达 65% OK镜首轮集采较为温和，方向性信号意义更大 此次河北省牵头的“OK镜”集采涉及5个省 价格降幅 自治区和11个地市（盟），覆盖区域较为有限，30%-55% 且主要由公立医院报量参加，OK镜总报量 14342片，分为标准片和环曲片等两类，对应 常规视力矫正和散光矫正，数量不大，政策整 体较为温和，方向性信号意义更大。 激发科技与创新活力5 器 数据来源：公开资料 消费医疗集采影响 规范市场秩序，改善医疗行业生态是集采的首要目的和直接影响 malysys 易观分析 民营医疗机构纳入集采，塑造平等的监管环境 01民营医疗机构被纳入种植牙体的统一规则集采范围，有助于形成监管闭环，让公立、民营医疗机构面临平等的监管环境，防止公立医院将“带金销售”转嫁给院外市场、非医保品种。 规范市场秩序，改善医疗行业生态 ·医药集采在规范健康产业市场秩序、纠正市场失灵、改善医疗行业 02生态等方面发挥了重要作用，有利于促进医疗行业高质量发展。 国家医保局在医保外品种、民营医疗领域开展集采，从根本上改变了医药市场的竞争规则和竞争方式，也改变了医疗市场服务提供的扭曲激励，解决了医药领域过去长期存在的“回扣竞争”问题，直接压缩了耗材制造商、牙科医疗机构的暴利空间。 03提升耗材质量，倒逼企业创新 中选产品质量是集采过程中被高度关注的一个因素，通过价格下降， 有效提升了高质量药品耗材的可及性，低端落后的产品逐渐出清。 VS ·另外，由于不少高值医用耗材的中标价降幅很大，对国内企业的业绩造成了一定的短期压力，不少企业已持续加大研发投入，以获得新的利润增长点。 04加速行业分化，提升市场集中度 。在集采中，头部国内企业不仅在产品价格上占据优势，在产能以及供货能力方面同样具备优势，这导致中小企业难以与头部企业抗衡。随着集采的“提速扩面”，这些规模小、创新能力差的中小企业难以获得更多的市场份额，致使行业集中度进一步提升。 05加速国产替代 ·从三种消费医疗集采的结果来看，整体国产报量大于进口，且在部分板块存在进口头部厂商落标的现象，有利于促进国产替代。如在正畸耗材集采中，隐形正畸产品国内企业报量占比80.6%，已显著 高于国外企业。 激发科技与创新活力6 消费医疗集采影响 提升患者优质耗材可及性，体现医生价值，企业短期利润承压但长期可提升市场渗透率 malysys 易观分析 降低患者医疗负 集采伴随“技耗分离” 医生价值得到体现； 担，患者用得起、部分医务人员“灰 用得上优质耗材。色”“黑色”收入也将下 易观分析 降，促进临床疗效成为医 生主要评价标准。 患者医生 01 集采“以价换量”，提升渗透率 集采的作用机制是“以价换量”。以OK镜为例，从“价”上看，OK镜的出厂价只 有终端价的十分之一，而集采主要是控制终端价格，对生产厂商的出厂价没有太大 影响；从“量”上看，中国近视人群数量庞大，OK镜目前的渗透率仍然处于比较低 商业绩的影响是相对积极的。SyS 0203 短期可能利润承压拓展下沉市场渠道 集采会降低耗材价格，以口腔为例，由于此 也会促进下游医疗机构次集采联盟省份多为 找其他利润更高的替代低线市场，对隐形矫 方案。企业的销售额可治厂商来说，也存在 能需要时间去提升，短企业借助集采加速下沉市 期会使企业利润承压。场布局的机会。 激发科技与创新活力 消费医疗集采趋势 集采政策常态化，消费医疗产品集采将继续扩围 nalysys 易观分析 集采政策常态化，符合医疗改革的逻辑 aly 降低医疗服务的价格，惠及民生，需要挤出产业链中的水分，先挤耗材，再 为医疗服务合理定价，实现“技耗分离”，也是整个医疗改革的逻辑。 扩围对象可能是需求潜力大、具有暴利印象的产品 以种植牙领域为例，种植牙具有一定的普惠性，需求量大，同时，长久以来收费偏高，而且部分机构通过低价引诱消费者到店后，再通过升单等手段来 提升客单价，消费者对行业产生不满、并对牙科行业具有暴利的印象，因此种植牙集采已经是呼之欲出。消费领域其他具有相同特点的产品也或将成为下一次集采的对象。 消费医疗领域集采应该不会上升到国采规模 以此次河北的“OK镜”集采为例，尽管是作为单个省市的集采，影响范围不大，但具有很强信号性，却离国采还有较大的距离。国家集采占用医保，而OK镜属于高层次的医疗需求，按照目前的医保制度、医保基金筹资水平将其纳入医保的可能性不大，不过可能未来会有更其他省市或联盟组织OK镜集采。 激发科技与创新活力8