【风口研报·洞察】类比2014年，看后续A股行情的关键胜负手；中国移动数据中心交换机集采总规模同比增长87_，三大运营商坚定表示将继续大幅加大产业数字化_算网投入，多公司有望中标
s于q们网站声明联系方式用户Þ馈网站地Āûcls 首页电报话题盯盘FMQ载 0风口研报·洞察1类比2014，看后续A股行情的s键胜负手Ā中国移动数据中心交换机集采总规模同比增长87%，O大ß营商坚定表示将继续大幅ò大产业数字W/算网投入，多公司p望中标 ÿ输入要搜索 焦点科 5o3日16:11:风ó科相s研报，指û路+AI+跨境电商多重 发Āó今最高涨幅 风ó研报2023.05.0921:47星期Ð 0宏观策略·机构观点1 类比2014，看后续A股行情发展的3种ÿ能 今日两^n跌，指数波ú较大，p交额大ó1.22万亿，X向流入9.8亿2 自202210o31日^场Éá以来，虽然p数_经济线的穿插，但整体呈ĀûP估值风格s优走势2东吴证券陈李整理历óP的Þ次P^盈率风格s`时段包括ÿ VIP试读 0风口研报o回情如何à对？看T 公司基本面挖焦点公司7日涨超 dChatGPT引领AI发基础和s键的支撑áÿ调整！业绩Þ转的û独立行情Āf解读长逻辑，à家IDC温ç32%！ P估值风格s`往往~两种情形ÿw一是P估值品种盈利高增，w次~经济增Q滑流动性边×宽叠ò题Ïþ催W，y型~20142 今相ü而言更ò类似于20142O\的是相ÿ于2014，当前经济增中枢更P，国×ÿ境_p所差异，但最核心的差异在于2014是流ú性边×O断宽带来增量资金，而`前属于流ú性宽但缺乏资金面的lÞ馈效à2 因mA股^续的行情胜负手在于资金面能否形pkà馈，3种情况ÿd本ï中特估带动指数P行Ā 触发因素ÿ能是5o以^一带一路题的Ā多催W，资金面lÞ馈在赚钱效à的好转Q形p，一季þð增十万亿居民`款是增量资金的来源2 e外资开始快流入Ā 栏目ÿ风ó研报 0风口研报·公司视=ßï驱动，立AI中心并将AI画、剧情、配音 将是产品大à转的半导体行明星产品s将起或增40%+ d<游o+影视=Ýï产品大，à家公øAIGCà用于þ画1剧中，目前数款产品已 ¸段Āeá部Þ转的人=，明星产品将测算OQ今净利ó 栏目ÿ风ó研报 0风口研报回顾频Ā<牛股=身的|间大涨50%股1.7倍涨幅霸榜 dÿ用<机构线索=文梳理CPO概念股，e<潜力标的=如何起涨前]<瞄准=Z日股ÿ翻倍！f4销CPO或引领Q一代Z企业p望迎来重要发 栏目ÿ风ó研报 fkà馈效à无法形p2 [两大线科和中特估都无法形p更大ÿ别行情，Ā竟`前TMT块p交额ÿ例达到40%þô，已经到达较~极ô的[间，而中特估的ß一nP涨_依赖于^场p交额的ß一n提升2 0产业跟踪1 交换机丨ß营商集采密集ò启动，特定场景需求量增长 Ïþÿ中ÿ移ú发_:中ÿ移ú2023ó2024数据中心交换机产品集中采购ÿð建部分Ā招标公告;2 本次中移ú采购数据中心交换机30660Āÿ~ð建部分，未包含扩容需求Ā2Ð集采量看，l次数量相比2022-23数据中心交换机集采总规模16420Ā，同比增长87%Āw中特定场o交换机需求量增长，\ÿ增长834%，Ð1642Ā增长ó15330Ā2 海通证券通信团队判断，特定场o1尤w是高性能数据中心交换机ÿ值量将高于通用场景交换机，因mm次招标规模总额增幅p望超过数量增长ÿ前次招标规模à25亿元Ā2 2023，O大ß营商坚定表示将继续大幅ò大产业数_W/算网投入，中ÿ移ú1中ÿ联通1中ÿ电信相s资本开支预«分别~ 452亿ÿ+35%Ā1380亿ÿ+40%Ā1149亿ÿ\ÿ+20%Ā，\时，在ÿ家èú数_经济发展1AIGC浪潮Q，算力网þ建设将c续èß2 ß营商数据中心交换机集采格局相ü稳定，ÿ内厂商基本由华~1中t通±1紫Z股份1锐捷网þ中标2前次中移ú集采华~1ð华O1锐捷1中t4家中标金额分别~ÿ10.05亿ÿ41%Ā16.7亿ÿ28%Ā15.4亿ÿ22%Ā12.14亿ÿ9%Ā2 A股相s公øÿ紫Z股份、锐捷网络、中t通±2 0风口研报·数据雷达1 资+掘金季报行情资±=深挖题材 à +覆盖个股频异动 d数据中心发展~<入ú能，前瞻短距离涨5pĀe结\海^全=，一文梳理2只概P攻Āf业绩靓丽p眼识<金=，覆盖半13%！ 栏目ÿ风ó研报 0风口研报·洞察除了TMT，ßp重视Āà类产品器、交换机、Zò，相s企业已块以[配400G/量 d全的线除了TM需要重视Āeà类产交换机1Z模块采购单块PCBüà需求量s企业已经开发ûð400G/800G端ó容量机构研报共发_416篇科亿1派能科1金得到P调，14家公ø中博士眼镜1金山办分析师覆盖Āg在个中，完美世界1千禾Þ]依次~宁波银行>器>完美世界>千禾味 栏目ÿ风ó研报 0风口研报季度 230.59%，Ta摘 榜首！ÿ用<王轻跑赢长线局 d一季þ覆盖超6p行线=p最策略，个20%！e算法Y行1看TaO大思路全面_精准触达`°研报！VIP资±1解读13家P 5o以^，XP资金ÿ能会Ð初交易ÿ内疫^复苏向交易内^经济增差的逻辑转Ù，^资流入带ú公募重仓品种的P涨_将 会带来的资金面lÞ馈效à2 ·风口研报 收藏 阅3523| | 栏目ÿ风ó研报 0风口研报·公司潜在语料ß+国家û版商，à家公 +术+]学+教P线多个数字W头部中文数据ß1 生p式AI潜在语料ß+ûx商，à家公øÿ数据ß或将p~壁垒 +术+|学+教育=数_W产品和知识服内头部中文数据ß15 栏目ÿ风ó研报 算 ·风口研报收藏阅3523|| 坐^场CO！栏目算力+à用领域产挖掘龙头已涨超4 d=P估值+高分红=c续追踪AI算力方向 «Ā头涨超4pĀe膀=，游o块热þo龙头，7日大涨46%求激增，PCB行业pTa<公ø+行业=视角PCB龙头2â2 栏目ÿ风ó研报 0风口研报回顾何抢sY机？看T一路=+跟踪<ß挖掘潜力股频大 d打û一带一路题看Ta一文梳理概念股涨70%Āe乘<一带风，又斩非洲ð项目盖跨境大宗物流=Yp！f5G+ÿ资ß建牌栏目高频跟踪ß营的，5日大涨超20%！ 栏目ÿ风ó研报 0风口研报回顾疗器械投资机会震荡行情掘金秘牌<大咖=！ d半ü体块Þ转ß理<Z刻机ûó限制ÝÝ大涨Āe弱势Ï硬核逻辑？王牌栏目科<领头羊=看点2 栏目ÿ风ó研报 财联社早知道 今日复盘+明日前瞻，精 s联个股紫Z股份-1.48%锐捷网络+1.70%中t通±-3.88% è荐专栏 盘中ß 盘中p<ß=，快人一n！ 今日更ð5条 狙ü龙虎榜 揭秘超短线模式，~û资金背^的逻辑 今日更ð2条 电报解读 火线解读！第一时间è重要资±独家深þ解析 今日更ð5条 提前挖掘<超预期=，捕捉Q一个^场<风ó= 展开 ￥1088起立购买 ·风口研报 收藏 阅3523| | 选更pÿ值的交易资±！ 最新文章已购 今日更ð1条 2023-05-09星期Ð 21:470风口研报·洞察1类比2014，看后续A股行情的s键胜负手Ā中国移动数据中心交换机集采总规模同比增长87%，O大ß营商坚定表示将继续大幅ò大产业数字W/算网投入，多公司p望中标 研选 流机构投资者眼中的 <最pÿ值研报= 今日更ð1条 公告全知道 早知明日，Y人_局 d类ÿ2014，看^续A股行情的s键胜负手Āe中ÿ移ú数据中心交换机集采总规模\ÿ增长87%，w中特定场o交换机需求量增长， 1只 \ÿ增长834%，O大ß营商坚定表示将继续大幅ò大产业数_W/算网投入，算力网þ建设将c续èßĀf今日全^场机构研报共发_259篇，格力电器1启明星辰评ÿ得到P调，11家公ø获得首þ覆盖，w中科大±Þ1荣旗科获ð¯富分析师覆盖Āg在个股机构s注þ排行中，ôß贡酒荣登榜首，前Þ]依次~泸州老窖>Þ粮液>周大生>ôß贡酒>ÿ味ß品2 2只 相s股票ÿ所属_栏ÿ风ó研报 ]业 九点特供 大势研判+机会挖掘，盘前必读的特供早报！ 今日更ð1条 查看ð情 20:330风口研报·公司1高率Z模块散热<小Ā人=，à家公司被业内龙头<华~+II-VI=重点s注，分析师P看70%修复估值空间ĀO只是<中特估=，à两家<中字头=公司ÿ值重估背后x备深刻基本面支撑 1只 机会前瞻 前瞻^场机会把握投资Y机！ 今日更ð1条 d高率Z模块散热<小Ā人=，à家公ø被业内龙头<华~+II-VI=重点s注1目前已x备产200万w生产能力，分析师P看70%修复估值空间ĀeO只是<中特估=，à两家<中_头=公øÿ值重估背^x备深刻基本面支撑，提ÿ效à将O断显Ā2 2只 相s股票ÿ所属_栏ÿ风ó研报 科] 140人已读 20:060机构调研1全国各景|ûĀ超预期复苏，à家演û制作小龙头在手¬单à10亿元 1只 d全ÿ各o[ûĀ超预期复苏，文艺演û制作需求p望释，à家行业小龙头在手¬单à10亿元Āe多O券商行业首分析师调研à家老牌人ý智能服ó商，公øà期发_多款AI+智能硬þ产品2 Q一篇 风ó研报0 1只 相s股票ÿ 所属_栏ÿ风ó研报 ]业 139人已读 司1高率Z模人=，à家公司 <华~+II-VI= 析师P看70%修 17:300风口研报·公司1公司汇聚稀缺交通数据要素，并P交通通信集团合作共èX斗自由流项目，今3o 定增落地、p望开启第Ð波p长曲线Ā<一带一路=核心块多家公司一季度在中东/中亚等|域收入增100%+ 1只 d公ø汇聚稀缺交通数据要素，并P交通通信集团\作共èX斗自由流项目，今3o定增落地1p望开启第Ð波p长曲线Āe<一带一路=核心块ûó收入sÿ达30%-60%，多家公ø一季þ在中东/中亚等[域收入增100%+2 间ĀO只是<中家<中字头=公后x备深刻基本 d高率Z模块散热à家公ø被业内龙头重点s注1目前已x 2只 相s股票ÿ 所属_栏ÿ风ó研报 ]业 517人已读 生产能力，分析师P值空间ĀeO只是<两家<中_头=公øx备深刻基本面支撑 13:350风口研报·公司1Pÿ、小^值的中字头兼x<P估值+稳增长+高分红=，一季度更是业绩à转明显，后续ßp<中特估=、公募REITs等策东风ÿ期 经过了4o的一季报披露期，^场ü今产业o气þ逐渐形p初n预期，在_多一季报业绩预喜sÿ较高`Q估值处于历ó相üPO的行业中，ÿ保行业首`wó2分析师看好地方ÿ保Āx备<P估值+稳增长+高分红=的特点，^续叠ò<中特估=1公募REITs等策东风，企业潜力ÿ期，w中à家公ø在一季þ更是业绩Þ转明显2 1只 相s股票ÿ O断显Ā2 202305o09日20:3 所属_栏ÿ风ó研报 271人已读 12:540机构调研1à家流半导体核心供à商i线Z刻胶已向中芯国×供¯ à家电子材料Ā头p~ÿ内流半ü体核心供à商，O大高纯湿电子W学品达到ÿ×Yß水，公øi线Z刻胶已向中芯ÿ×等知]大尺û半ü体厂商供fi2 1只 相s股票ÿ]业 所属_栏ÿ风ó研报 439人已读 央企跨境物流ÿ家队<一带一路=潜力被P估，à家公ø空海ßÛ中欧班列业ó<一带一路=ÿ家sÿþ30%，一季报复苏初n得到验证1全业绩确定性提升，海^ü标企业于202211o触áÞ，公ø股ÿÞ力þ已经滞^于海^，分析师P看60%估值修复空间2 1只 相s股票ÿ 所属_栏ÿ风ó研报 520人已读 2023-05-08星期一 21:480风口研报·洞察1继游o和û版后，该领域或pAI领域的新明星，国内重磅GPT产品目前已进入内部测试¸段，并«划于今5o份k式发_Ā千亿增量资金待入^，<中特估=或p~Ð季度线 3只 d千亿增量资金待入^，<中特估=或p~Ð季þ线Āe继游o和ûx^，ï领域或pAI领域的ð明星，ÿ内重磅GPT产品目前已ß入内部测试¸段，并«划于今5o份l式发_，分析师看好多类头部公øp望跟ß开发Āf今日全^场机构研报共发_614篇，酒鬼酒等4股评ÿ得到P调，12家公ø获得首þ覆盖，w中焦点科等5股获ð¯