数见潮流，洞见未来-发现内容行业新机遇

Onalysys易观 激发科技与创新活力 数见潮流，洞见未来发现内容行业新机遇 易观分析 2023年7月 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws Onalysys易观 激发科技与创新活力 CONTENTS 01需求：内容生态理性生长 02变量：AIGC变革生产力，XR延展边界 03生态：多元化入局+平台赋能纵深 04建议：内容资产是企业核心资产之一，内容运营是必选项 Onalysys易观 激发科技与创新活力 01 需求：内容生态理性生长 中国内容应用生态覆盖用户规模稳步增长，结构性变化呈现视 频形态规模与粘性双增长 Onalysys易观 激发科技与创新活力 2018-2023中国内容应用生态用户规模（按照MAU统计） 2023.05中国内容应用生态用户粘性 月度人均使用次数月度人均使用时长 245.43Sy53.25 120000(次)(小时) nai 100000短视频/直播 80000 60000 40000 易观分析 综合视频 易13观0.08 分相32.24 20000 资讯172.2227.44 0 2018.052019.052020.052021.052022.052023.05音频 一资讯0音频一综合视频一短视频/直播 36.83 3.65 数据来源：易观干机 易观分析www.analysys.cn 2023/7/26激发科技与创新活力4 娱乐方向需求仍为刚需，泛知识和深度内容等需求涌现 Onalysys易观 激发科技与创新活力 娱乐碎片化 需求 需求 方向 需求 信息内容需求情感 alysy 观 表现 分众化内容需求个性化 泛知识高品质 需求 2023/7/26 激发科技与创新活力5 泛知识内容与短剧等形态高速增长，满足用户需求变化 Onalysys易观 激发科技与创新活力 强化泛知识内容建设与生态运营加大短剧投入，满足用户情绪价值 疫情以来，视频平台纷纷通过与科研机构、科普专业人士合作，大对于内容质量的要求更高，戏 力扶持泛知识内容生产与传播，包括大力扶持内容创作者，也包括剧冲突更强节泰更快服化道精致整体制作更加精良 开发直播课、付费课程等方式，满足用户对于深度内容的需求内容平台纷纷推出内容激励计划，扶持短剧生态发展，满足用户需 平台内容激励计划推动知识内容基本上覆盖教育、人文、财经、历求，例如抖音推出“新番计划”快手推出“星芒短剧”，以及爱法律以及生活等方方面面，包括抖音“萌知计划”，快奇艺推出“云腾计划”等 手推出“快手新知播B站上线知识专区等目前短剧内容的变现主要来自于平台方内容激励，以及品牌企业商 台内容激励与用户付费并行，同时，直播带货以及与文旅等行业业化合作，包括定制短剧以及广告植入等，未来短剧达人也将成为 的结合也在探索与实践当中直播电商生态的重要组成部分 罗翔说刑法 10分.000.丝000达成 2023/7/26 激发科技与创新活力 发科技与创新活力 深度信息内容消费增加，进而影响企业层面品牌认知与种草转化malysys易观 2023年广告主加大投入的广告形式私域成为品牌企业打通线上线下的关键纽带 KOL合作时间成本低沉淀用户引流线下时间成本高 较去年 所见非实物线上 私域线下 所见即所得 效果广告 -7% 触点渠道 信息流-视频 内容植入 强促销弱体验反哺公域 .vsys 多渠道流量承接 引流线下强体验弱促销 信息流-图文 合规数据&内容资产 搜索广告、品牌专区广告多数品牌早期以超低折扣作为引流及转化法宝，但随之而来的价格敏感度升高问题促使品牌重视多 App开屏-图文元化运营手段及用户情感维护，内容运营重要性愈发凸显 视频贴片OTV重视促销与转化重视长效经营与品牌长远发展 App开屏-视频私域经营发展早期，品牌的核心目标是积茜私域流随着私域经营的发展越来越成熟，品牌的核心目标量池、培育消费者在私域产生消费行为的习惯从早期的水开始转向如何积累优质私域用户，达 展示类，如banner等运营手段上，通常以超出常规渠道的折扣福利（以成长效经营以及赋能品牌的长期发展。 中高端品牌、大众品牌为主）、或在私域渠道助推运营手段上，越来越多的品牌开始摆脱单一的让利 内容框内资源价格带相对较低的产品（以高奢品牌为主）作为拉和促销策略，引入更多元的玩法与内容策略来调动新、转化的核心手段，核心是降低用户进入私域及和培养消费者对品牌的认同度，如兰蔻开发了小程 屏保画报转化门槛。序游戏玫瑰庄园，消费者可通过浇灌玫瑰或邀请好 %020%40%60%%08 以促销让利为核心的运营手段是一把双刃剑，给私友协助浇灌玫瑰来领取兰蔻产品小样，这种类似养 域流量池蓄水的同时，也使得私域用户形成了更高成系的小游戏不仅可以提升消费者对兰蔻的忠诚度， 数据来源：秒针，易观分析整理的价格敏感度。也可起到不错的裂变效果。易观分析www.analysys.cn 2023/7/26激发科技与创新活力7 内容+商业闭环跑通，充分验证内容营销价值 Onalysys易观 激发科技与创新活力 内容平台发力电商电商平台升级内容战略 形成种草-交易转化闭环向前链路延展辅助用户消费决策 短视频平台一兴趣电商淘宝平台一→布局内容生态 商品服务消费电务器生奔慧力 “多多视频”级入口 生活社区平台→达人直播拼多多复制“多多果园”策略， 推出 KFs KOLFeedsSEM 场景营销打造高赞笔记补获心智 中长视频平台UP主直播带货美团生活平台增加业务场景短视频 2021年12月2022年10月2022年11月美团BETTER外实经营模型 灰度测试上线直播内容激励 “小黄车”带货专区首战双十En 2023/7/26激发科技与创新活力8 nalysys易观 激发科技与创新活力 02 变量：AIGC变革生产力，XR延展边界 AIGC核心能力，赋能文本，图像，音视频与3D内容生成 等多模态内容生成 0101 Onalysys易观 激发科技与创新活力 文本 代码 图像 音视频 3D 分子发 ·对话/问答 自然语言生成代码 图像分类/分割 信息播报 电影/游戏/动画制作 药物设计 文档/文本/文案生成 ·代码补齐 工业设计 语音编辑/翻译 建筑/家居设计 材料科学 内容/会议摘要等语言翻译 生成SQL 生成软件测试用例 医学影像标注与解部结果构建 影视内容分析编辑 视频增强/风格迁移 工业制造 工业/艺术设计 食品与农业 能源 文学/剧本创作等 合成数据等 艺术/商业作品创作 音乐/视频生成 医疗健康 个人护理等 图像修复 虚拟现实等 天文观测、卫星遥感观测等 01 02 03 04 05 06 现 2023/7/26激发科技与创新活力10 AIGC广泛应用于各个行业与场景：游戏、影视、零售等行业， 以及内容生成与创意辅助等场景 nalysys易观 激发科技与创新活力 文学/影视等娱乐行业电商/零售行业游戏行业 包括文学、音乐以及影视视频等在内的娱乐行业·核心价值目前主要体现在面向用户运营侧的服务短期来看，AIGC首先解决游戏内容资产生产效率 是高度依赖于内容资产行业，借助于大模型与体验提升，以及营销运营过程中的内容生成与提提升的诉求，包括研发侧，AI原画辅助创意与生 AIGC能力首先提高内容生产效率是当务之急效，主要应用场景包括智能客服、商品海报与文成，AI建模、AI动作捕捉以及A/配音等，也包括发 ·在PGC方向上，AIGC主要助力专业机构提升内容亲生成等行和运营侧的宣发物料素材生成等 生产效率，激发创作灵感，同时规模化生成海量中期数字人赋能用户营销正在提速，长期来看将即便是虚拟游戏，在营造世界观与价值观的过程内容等；对比来说，在UGC方向上，则是进一步从前端向中后台乃至供应链与产品研发延伸中需要故事线的引导与文本对话的链接，相对应降低了素人进行内容创作的门槛，内容数量与质地，短期看文本与对话生成等，中长期看智能 量也将大幅度提升实践案例：阿里AIGC生成3D商品与店铺营销物料NPC乃至游戏策略设计 实践案例：RunwayGen-2赋能视频创作实践案例：启元世界游戏AI解决方案 实践案例：数字人作为带货主播出现在各大电商平台 启元世界游戏AI解决方案 AI生Bei线ngs智能体智能托管AI剪力AlBotNPC/数字人 A助数情 平衡性设计数值测式阵容挖摄平衡性验证 .个性化方案商城雅荐恩配优化 个性化企业级一站式AI训练推理云平台：高性能弹性调用、成本可控 路耀引 2023/7/26激发科技与创新活力11 AI普惠提升内容生产效率，降低内容行业进入门槛，但是，更 加突出内容资产的重要性 Onalysys易观 激发科技与创新活力 AIGC赋能内容生产内容产业竞争要素升级 自动化海量自动化生成内容素材 高质量海量数据训练生成更高质量内容 多元化 可以生成文字、图像、视频、 3D等多类型内容 能够围绕用户画像生成更加定制 内容生产能力普惠 利用AI辅助创意生成，更需 创意&场景要发挥人类创意原生与优化 析的能力，贴合场景 规范保障生成与应用机制合规 内容资产围绕私有内容资产数据沉 个性化 化的内容，真正实现一人一面 淀进行模型微调与训练 2023/7/26激发科技与创新活力12 5G背景下万物互联，OTT&家庭场景回归，OTT内容生态价值 提升 Onalysys易观 激发科技与创新活力 40000 35000 2016-2021家庭大屏累计用户规模 视频★★★★ 芒果tv CIBN 30000 aly是s观游戏★★★教育★★ 25000 20000 O 15000 10000 5000 购物生活 客厅生活专家 201620172018201920202021 -0一有线电视缴费户（万户）O-OTT激活量（万台）0-IPTV激活量（万台） 数据来源：奥维互娱，工信部，秒针，流媒体网等 2023/7/26激发科技与创新活力13 XR设备是下一波内容生态终端布局和延展的重点方向 Onalysys易观 激发科技与创新活力 AR/NR+游戏AR/VR+影视/直播AR/VR+社交 全球用户规模全球软件规模全球用户规模全球软件规模中国移动社交用户规模中国VR社交用户规模 21600 116 92.000 107000 17400 69 53 7000 52001400 202020252020202520202025202020252020202520202025 单位：万单位：亿美元单位：万单位：亿美元单位：万单位：万 时商加热之热2HWRAVR央检显备变会VR直播PICOVR直高外vR社女用RecRoomMeta下VR社交应用Horizon NEXUS 请上的E人VR：牢不可效桂奇物源VR VR影程仙制奋恢作VR绘艺-乐队的夏天中国VR社女应用多造恶世界 WASR 2023/7/26 数据来源：高盛，易观分析等 激发科技与创新活力14 nalysys易观 激发科技与创新活力 03 生态：多元化入局+平台赋能纵深 内容生态图谱，以用户内容消费需求为核心，驱动内容生态变 化 Onalysys易观 激发科技与创新活力 内容生产内容分发内容消费内容服务及监管 IP版权方/运营方 资讯平台 碎片化高品质 内容监管/风控 阅文集团DianepPOPMART+二栋文化 温结&鱼英集文化超中创文旅 網易购经中央网信办工业和信息化部 头条 专业内容生产机构 音频平台个性化分众化 影潢AIGC技术服务 ECTV光线传媒人民日款网易小伏岛羲科技 湖南卫视视频/直播平台 以用户为中心 腾讯优图 内容创作者/MCN 美OnE山大禹 ialyibaba商业化服务 穿山甲 脉 经硕科技 社区/社交平台 古走嘉禾ticou缇苏 娱乐信息获取 豆 小书知乎需求需求 精讯社文广告Baix深演 企业新媒体内容运营内容中台 电商平台泛知识情感A爱设计Tezign carey蔚米需求需求兰.易企秀 2023/7/26激发科技与创新活力16 内容生产侧，更多类型主体入局 Onalysys易观 激发科技与创新活力 内容生产 IP版权方