2023年预制菜行业发展趋势报告

中国预制菜行业发展趋势报告 1预制菜行业概述 目录 2预制菜行业发展历程 3预制菜行业现状及竞争格局 4预制菜行业代表企业 5消费人群偏好及特征 6预制菜行业发展趋势 预制菜行业定义及分类 预制菜，顾名思义，经预加工而成。通常以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经多道预加工程序（筛选、洗切、腌制、搅拌、滚揉、调味、成型）而成，并通过急速冷冻技术的保存和冷链运输方式最大程度的保证产品的新鲜度 依据对原料加工的深浅程度以及食用的方便性，预制菜可分为四类：即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品（预制净菜） 预制菜分类 描述 示例 分类 代表企业 即食食品开封后即可食用的预制调理食品，面向C端零售为主，如即食凤爪、牛肉干、八宝粥等 银鹭有友食品 即热食品 即烹食品 即配食品 经过热水浸泡或微波炉加热后即可食用的食品，通常冷冻或常温保存，如方便面、自热火锅等，以C端为主 经过相对深加工（加熟或油炸）后按份分装，须入锅经过翻炒、复蒸等烹饪流程，面向B端和C端，如冷藏牛排、预制猪肚鸡等 经过筛选、清洗、分切等初步加工，按份封装的净菜，需要自行烹饪和调味才可食用，同时面向B端和C端 海底捞康师傅三全食品 味知香安井食品珍味小梅园 盒马叮咚永辉 3 1预制菜行业概述 目录 2预制菜行业发展历程 3预制菜行业现状及竞争格局 4预制菜行业代表企业 5消费人群偏好及特征 6预制菜行业发展趋势 预制菜行业发展至今大致经历了三个阶段 1萌芽阶段 20世纪90年代 2发展阶段 2000年前后 3加速发展阶段 2020年至今 随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，国内出现净菜配送加工厂，并以北上广深为代表开始发展净菜加工配送产业 最初供应餐饮行业，以降低人工、水电成本；减少厨房面积和设备采购。之后部分净菜企业也面向家庭，个人零售供应 好得睐（2002年）、绿进食品（2004年）等深加工半成品菜企业相继成立。但受限于早期冷冻技术和冷链运输的高成本，半成品菜行业在发展初期存在销售区域小、企业数量多、集中度低的特点 迫于成本压力，餐饮业为推进连锁化开始建设中央厨房，但面临产能过剩、运营成本过高等问题；2010年前后，随着餐饮连锁化以及外卖逐渐兴起，国内预制菜B端进入放量期 2020年疫情影响下，预制菜C端需求高增，推动我国预制菜加速发展。各家企业开始在春节期间推出预制菜年夜饭套餐礼盒来发力C端 5 预制菜相关企业掀起融资潮，2021年珍味小梅园、三餐有料等预制菜上下游企业前后获得融资；味知香“预制菜第一股”和“餐饮供应链第一股”千味央厨先后在A股上市 1预制菜行业概述 目录 3预制菜行业现状及竞争格局 2预制菜行业发展历程 4预制菜行业代表企业 5消费人群偏好及特征 6预制菜行业发展趋势 预制菜行业快速发展，高于餐饮行业整体增速 预制菜凭借其方便、快捷、品类多样等特点，在市场中的认可度与接受度不断提高。加之疫情爆发后“宅经济”快速发展，我国预制菜行业步入发展快车道 数据显示，2021年我国预制菜市场规模约为3459亿元，同比增长19.8%，高于餐饮行业整体增速。受2020年疫情影响严重，餐饮行业规模下滑15.4%，而预制菜行业逆势实现18.1%的增长，预计2022年我国预制菜市场规模将达到4196亿元，2019-2022年均复合增长率为19.7% 中国预制菜行业市场规模中国餐饮行业市场规模 18.6% 10.8% -5.9% -15.4% 42176 46721 39527 46895 44128 21.3% 18.1%19.8% 2445 2888 3459 4196 2019202020212022E 预制菜市场规模（亿元）同比增长（%） 20182019202020212022E 餐饮业收入（亿元）同比增长（%） 数据来源：艾媒咨询7 净利率 20% 27% 预制菜市场主要以B端为主，帮助餐企实现降本增效 2021年我国预制菜市场的主要消费端为B端市场，市场占比约为64%，其原因主要与预制菜B端消费主体——餐饮行业的运营成本息息相关 中国饭店协会统计显示，人力成本占总成本的比重仍是餐饮行业增长最快的一项支出。叠加原材料及房租成本上涨，餐饮企业急需降本增效来维持盈利能力 从成本结构的角度看，虽然预制菜的单位采购金额占比略有提升，但在加工环节可有效减少相关后厨人力及制作成本，整体净利率 可同比提升7% 中国预制菜市场结构（按消费端） 36% 64% C端B端 原材料成本 38% 43% 租金成本 10% 10% 相关税率 5% 5% 预制菜模式（%）传统模式（%） 原材料成本38%43% 人力成本12%22% 10% 租金成本10% % 能源成本35% 相关税率5% 5% 净利率27% 20% 预制菜模式（%）传统模式（%） 能源成本 3% 5% 人力成本 12% 22% 传统模式与使用预制菜的成本对比 数据来源：《2021年中国连锁餐饮行业报告》，前瞻产业研究8 餐饮连锁化率和外卖渗透率提升，加速B端对预制菜的需求扩大 随着我国餐饮连锁化率及外卖渗透率不断提升，各类餐饮企业对菜品的品控、出餐速度、口味等提出了更高的要求，这也加速了连锁餐饮和外卖服务对预制菜的需求扩大 2021年，中国餐饮连锁化率从2019年的13%增至18%；在线外卖收入在餐饮中的比例从2019年的12%增至21%。由此可见，缩减成本，提升利润空间，实现出餐快，标准化程度高是推动预制菜B端市场快速增长的重要原因 目前，我国头部连锁餐饮企业中预制菜的使用比例已经较高，例如真功夫、吉野家、西 贝等连锁餐饮企业的预制菜占比高达85%以上 13% 中国餐饮连锁化率 15% 18% 头部大型连锁餐企预制菜占比 201920202021 中国在线外卖收入占餐饮比例 预制餐食占比达100% 预制餐食占比达85%以上 12% 17% 21% 预制菜可有效降低连锁餐饮对后厨的依赖，让产品具备可复制力 数据来源：《中国餐饮经营研报2022》，前瞻产业研究，灼识咨询 注：餐饮连锁化率=全国餐饮连锁品牌下门店数量总和/全国餐饮行业门店数量综合*100% 201920202021 9 小型连锁餐饮企业占比最高，预制菜成为经济首选 2020年中国连锁餐饮门店数量分布情况 小型连锁餐饮企业较难自建中央厨房的原因 12% 4% 7% 1% 13% 11% 52% 中央厨房建设门槛高 ·中央厨房进入门槛高，属于重资产运营，前期投入金额高达上千万，小型连锁餐企难以负担 难以通过中央厨房标准化 门店密度和数量不足 ·当餐饮品牌门店数量较少且密度不足、拓展城市有限时，自建中央厨房尚未达到盈亏平衡点 50家以下50-99家100-199家200-299家 300-399家400-499家500家以上 ·小型餐企整体规模小，菜品材料类目多且杂；单品用量不具备规模效应，标准化相对困难 除了大型连锁餐饮企业外，小型连锁餐饮企业对预制菜的需求也十分强烈，这为预制菜的发展提供了较大的增长空间 2020年中国连锁餐饮门店数量在50家以下的占比超五成，为52%；500家以上的占比为12%，可见小型连锁餐饮企业是行业主力军。并且此类餐企通常较难通过自建中央厨房获得更高的经济效益，同时在各类成本压力和疫情打击下，降本增效已成大势所趋，预制菜则成为众多小型企业的经济首选 数据来源：灼识咨询10 “一人户”占比提高带动C端需求增加，一线城市预制菜消费者占比最高 随着人们工作生活节奏加快和“一人户”家庭占比不断提升，消费者愿意花在做饭的时间缩短。预制菜能够省去繁琐的备菜步骤，烹饪流程，在家便能制作难度较高的美食菜肴，符合当下懒人经济与消费升级并存的行业趋势 数据显示，一线城市预制菜消费者占比最高，达45.8%；二线城市预制菜消费者占20.1%；三线城市预制菜消费者仅占16.8%，可见高线城市消费者的工作压力更大，对预制菜的需求相对更高 16.8% 20.1% 45.8% “一人户”家庭占比 2021年中国预制菜消费者分布 18.5% 15.6%16.7% 14.1% 24.9% 20162017201820192020 一线城市 二线城市 三线城市 数据来源：人口普查数据库，智研咨询11 疫情催化消费者形成线上消费习惯，各大平台预制菜销量增幅明显 受疫情影响，人们外出就餐/堂食的频率大幅减少，催化消费者形成线上消费习惯。生鲜电商、社区团购等线上渠道快速发展，推动预制菜更快触达消费者，加速对C端消费者的市场教育 2021年叮咚买菜、每日优鲜、美团买菜平台的预制菜销量增幅均达到3-4倍；2022年春节期间，叮咚买菜的高端预制菜销量同比增长超过3倍；盒马平台的预制年夜饭销量同比增长345% 2021年电商平台预制菜销售增速 2022年电商平台预制菜销售情况 400% 300% 300% 70% 美团买菜叮咚买菜每日优鲜盒马 ·2022年春节期间，叮咚买菜高端预制菜销量同比增长超过3倍，7天内卖出300万份预制菜，客单价也同比增长一倍 盒马 叮咚买菜 ·2022年，盒马平台年货销售数据显示，预制年夜饭的销量同比增长345% 京东到家 ·京东到家平台半成品净菜销量同比增长2.6倍。寿司、炸薯条、烤肠、热狗等西式口味也同比增长3.5倍 数据来源：智研咨询12 冷链物流市场规模不断增长，奠定预制菜行业发展基础 冷链需求贯穿了预制菜的运输流程，可大幅减少预制菜的运输损耗。因此预制菜行业对冷链运输具有极高的依赖性，是预制菜发展的基础 2021年我国冷链物流市场规模达5699亿元，2016-2021年均复合增长率约为20.4%；冷库总容量达5224万吨，冷藏车保有量达34万辆，均呈逐年增长的趋势 冷链物流技术保证了预制菜在运输、仓储环节的品质，满足了消费者对口感的高品质要求，推动预制菜行业快速发展 CAGR=20.4% 中国冷链物流市场规模 单位：亿元 5699 4850 3780 3035 2250 2550 201620172018201920202021 中国冷库总容量和冷藏车保有量 22 18 12 3035 14 3609 4307 4597 4926 28 20162017201820192020 数据来源：艾媒咨询 冷库总容量（万吨）冷藏车保有量（万辆） 13 预制菜相关企业注册量连续8年上升，注册资本“100万元以内”的居多 预制菜赛道火热吸引资本纷纷加码布局，企查查数据显示，我国预制菜相关企业注册量连续8年上升。2020年由于疫情催化预制菜C端需求，注册量达到1.3万家，为近十年峰值 2022年，中国预制菜企业注册资本以“100万元以内”的居多，占比约为52%左右；1000-5000万元注册资本的企业在17%左右。从企业注册资本的角度看，预制菜企业规模普遍较小，行业目前实现规模化的企业也相对较少 中国预制菜相关企业注册量 中国预制菜行业企业规模分布 单位：万家 1.00 0.89 0.75 0.60 0.41 0.42 0.270.33 9% 17% 52% 9% 7% 6% 1.281.29 2012201320142015201620172018201920202021 100万元以内100-200万元200-500万元 500-1000万元1000-5000万元5000万元以上 数据来源：企查查，前瞻产业研究14 注：截止2022年1月27日，我国现存预制菜相关企业6.81万家 资本纷纷加码布局预制菜赛道 中国预制菜行业部分融资事件 时间 品牌 融资金额 轮次投资方 2022年1月珍味小梅园B+轮未透露百度风投、 2021年10月 本味鲜物 战略投资 数千万人民币 元气森林 鼎翔资本、零一创投 2021年10月麦子妈Pre-A轮数千万人民币小红书 2021年8月 叮叮袋 天使轮 千万级人民币 青山资本 2021年6月三餐有料A+轮数千万人民币众