2023年预制菜行业发展趋势报告

1预制菜行业概述 预制菜行业现状及竞争格局3预制菜行业代表企业4消费人群偏好及特征5预制菜行业发展趋势6预制菜行业发展历程2 预制菜行业定义及分类 预制菜，顾名思义，经预加工而成。通常以农、畜、禽、水产品为原料，配以各种辅料，经多道预加工程序（筛选、洗切、腌制、搅拌、滚揉、调味、成型）而成，并通过急速冷冻技术的保存和冷链运输方式最大程度的保证产品的新鲜度 依据对原料加工的深浅程度以及食用的方便性，预制菜可分为四类：即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品（预制净菜） 预制菜行业概述1 2预制菜行业发展历程 预制菜行业现状及竞争格局3预制菜行业代表企业4消费人群偏好及特征5预制菜行业发展趋势6 预制菜行业发展至今大致经历了三个阶段 1萌芽阶段20世纪90年代 发展阶段2000年前后 加速发展阶段2020年至今 好得睐（2002年）、绿进食品（2004年）等深加工半成品菜企业相继成立。但受限于早期冷冻技术和冷链运输的高成本，半成品菜行业在发展初期存在销售区域小、企业数量多、集中度低的特点 随着麦当劳、肯德基等快餐店进入，国内出现净菜配送加工厂，并以北上广深为代表开始发展净菜加工配送产业最初供应餐饮行业，以降低人工、水电成本；减少厨房面积和设备采购。之后部分净菜企业也面向家庭，个人零售供应 2020年疫情影响下，预制菜C端需求高增，推动我国预制菜加速发展。各家企业开始在春节期间推出预制菜年夜饭套餐礼盒来发力C端 预制菜相关企业掀起融资潮，2021年珍味小梅园、三餐有料等预制菜上下游企业前后获得融资；味知香“预制菜第一股”和“餐饮供应链第一股”千味央厨先后在A股上市 迫于成本压力，餐饮业为推进连锁化开始建设中央厨房，但面临产能过剩、运营成本过高等问题；2010年前后，随着餐饮连锁化以及外卖逐渐兴起，国内预制菜B端进入放量期 预制菜行业发展历程2预制菜行业概述1 3预制菜行业现状及竞争格局 预制菜行业代表企业4消费人群偏好及特征5预制菜行业发展趋势6 预制菜行业快速发展，高于餐饮行业整体增速 预制菜凭借其方便、快捷、品类多样等特点，在市场中的认可度与接受度不断提高。加之疫情爆发后“宅经济”快速发展，我国预制菜行业步入发展快车道数据显示，2021年我国预制菜市场规模约为3459亿元，同比增长19.8%，高于餐饮行业整体增速。受2020年疫情影响严重，餐饮行业规模下滑15.4%，而预制菜行业逆势实现18.1%的增长，预计2022年我国预制菜市场规模将达到4196亿元，2019-2022年均复合增长率为19.7% 预制菜市场主要以B端为主，帮助餐企实现降本增效 2021年我国预制菜市场的主要消费端为B端市场，市场占比约为64%，其原因主要与预制菜B端消费主体——餐饮行业的运营成本息息相关 中国饭店协会统计显示，人力成本占总成本的比重仍是餐饮行业增长最快的一项支出。叠加原材料及房租成本上涨，餐饮企业急需降本增效来维持盈利能力 从成本结构的角度看，虽然预制菜的单位采购金额占比略有提升，但在加工环节可有效减少相关后厨人力及制作成本，整体净利率可同比提升7% 餐饮连锁化率和外卖渗透率提升，加速B端对预制菜的需求扩大 随着我国餐饮连锁化率及外卖渗透率不断提升，各类餐饮企业对菜品的品控、出餐速度、口味等提出了更高的要求，这也加速了连锁餐饮和外卖服务对预制菜的需求扩大 2021年，中国餐饮连锁化率从2019年的13%增至18%；在线外卖收入在餐饮中的比例从2019年的12%增至21%。由此可见，缩减成本，提升利润空间，实现出餐快，标准化程度高是推动预制菜B端市场快速增长的重要原因 目前，我国头部连锁餐饮企业中预制菜的使用比例已经较高，例如真功夫、吉野家、西贝等连锁餐饮企业的预制菜占比高达85%以上 头部大型连锁餐企预制菜占比 预制菜可有效降低连锁餐饮对后厨的依赖，让产品具备可复制力 小型连锁餐饮企业占比最高，预制菜成为经济首选 小型连锁餐饮企业较难自建中央厨房的原因 ·中央厨房进入门槛高，属于重资产运营，前期投入金额高达上千万，小型连锁餐企难以负担 ·当餐饮品牌门店数量较少且密度不足、拓展城市有限时，自建中央厨房尚未达到盈亏平衡点 ·小型餐企整体规模小，菜品材料类目多且杂；单品用量不具备规模效应，标准化相对困难 2020年中国连锁餐饮门店数量在50家以下的占比超五成，为52%；500家以上的占比为12%，可见小型连锁餐饮企业是行业主力军。并且此类餐企通常较难通过自建中央厨房获得更高的经济效益，同时在各类成本压力和疫情打击下，降本增效已成大势所趋，预制菜则成为众多小型企业的经济首选 “一人户”占比提高带动C端需求增加，一线城市预制菜消费者占比最高 随着人们工作生活节奏加快和“一人户”家庭占比不断提升，消费者愿意花在做饭的时间缩短。预制菜能够省去繁琐的备菜步骤，烹饪流程，在家便能制作难度较高的美食菜肴，符合当下懒人经济与消费升级并存的行业趋势 数据显示，一线城市预制菜消费者占比最高，达45.8%；二线城市预制菜消费者占20.1%；三线城市预制菜消费者仅占16.8%，可见高线城市消费者的工作压力更大，对预制菜的需求相对更高 疫情催化消费者形成线上消费习惯，各大平台预制菜销量增幅明显 受疫情影响，人们外出就餐/堂食的频率大幅减少，催化消费者形成线上消费习惯。生鲜电商、社区团购等线上渠道快速发展，推动预制菜更快触达消费者，加速对C端消费者的市场教育 2021年叮咚买菜、每日优鲜、美团买菜平台的预制菜销量增幅均达到3-4倍；2022年春节期间，叮咚买菜的高端预制菜销量同比增长超过3倍；盒马平台的预制年夜饭销量同比增长345% 2022年电商平台预制菜销售情况 ·2022年春节期间，叮咚买菜高端预制菜销量同比增长超过3倍，7天内卖出300万份预制菜，客单价也同比增长一倍 ·2022年，盒马平台年货销售数据显示，预制年夜饭的销量同比增长345% ·京东到家平台半成品净菜销量同比增长2.6倍。寿司、炸薯条、烤肠、热狗等西式口味也同比增长3.5倍 冷链物流市场规模不断增长，奠定预制菜行业发展基础 冷链需求贯穿了预制菜的运输流程，可大幅减少预制菜的运输损耗。因此预制菜行业对冷链运输具有极高的依赖性，是预制菜发展的基础 2021年我国冷链物流市场规模达5699亿元，2016-2021年均复合增长率约为20.4%；冷库总容量达5224万吨，冷藏车保有量达34万辆，均呈逐年增长的趋势 冷链物流技术保证了预制菜在运输、仓储环节的品质，满足了消费者对口感的高品质要求，推动预制菜行业快速发展 预制菜相关企业注册量连续8年上升，注册资本“100万元以内”的居多 预制菜赛道火热吸引资本纷纷加码布局，企查查数据显示，我国预制菜相关企业注册量连续8年上升。2020年由于疫情催化预制菜C端需求，注册量达到1.3万家，为近十年峰值2022年，中国预制菜企业注册资本以“100万元以内”的居多，占比约为52%左右；1000-5000万元注册资本的企业在17%左右。从企业注册资本的角度看，预制菜企业规模普遍较小，行业目前实现规模化的企业也相对较少 资本纷纷加码布局预制菜赛道 预制菜行业集中度较低，尚未出现龙头企业 目前我国预制菜行业仍处于蓝海阶段，参与者众多，规模小，竞争激烈，行业集中度较低，尚未形成行业龙头。同时由于中餐饮食口味差异大，冷链运输条件有限，预制菜企业地域性特色明显2020年我国预制菜行业CR5/CR10分别为9.2%/13.6%，对标海外成熟市场，日本预制菜行业的CR5已达64.0%；美国预制菜龙头企业SYSCO的市占率达16%，我国预制菜行业集中度仍有较大提升空间此外，2020年我国预制菜规模占餐饮行业规模的比例仅为1.1%，远低于日本的14.6%、中国台湾的8.9%和美国的9.4% 上游农业企业具备先天优势，餐饮仍是预制菜最广泛的应用场景 从预制菜行业整体产业链来看，上游主要以基础农产品为主，农业企业具备先天优势。由于肉禽及水产等原材料价格呈周期性波动，且占预制菜成品直接成本的比例较高，上游企业往往占据较强的定价权中游生产环节有专业的预制菜厂商（含速冻食品商）、餐饮企业自建央厨、上游农业企业以及部分零售型企业等下游渠道较为复杂，餐饮端包括中小餐饮店、酒店、外卖等场景；C端包括农贸市场、商超、生鲜电商等渠道，餐饮仍是最广泛的应用场景 即热类和即烹类市占率最高，山东是预制菜大省 2021年，中国预制菜市场中市占率较高的细分产品主要为即热类和即烹类，两者的市场份额分别为51%和47%。其中即热食品与电商平台的契合度最高，产品更加丰富多元，熟制化程度较高，符合C端消费者的消费习惯山 从区域分布来看，山东以0.82万家预制菜企业排名第一，其主要原因是因为山东是中国最重要的粮食、农业大省，拥有丰富的农产品资源，在原料和加工上都具有产业规模化优势 预制菜行业现状及竞争格局3预制菜行业发展历程2预制菜行业概述1 4预制菜行业代表企业 消费人群偏好及特征5预制菜行业发展趋势6 肉禽类产品是味知香的主要品类，牛肉占总营收近五成 味知香2008年成立于江苏苏州，专注于半成品菜的研发、生产和销售。目前公司已建立以“味知香”和“馔玉”两大品牌为核心的产品体系，同时满足B、C端的客户需求，是行业领先的半成品菜生产企业之一 公司产品覆盖肉禽类（牛肉、家禽、猪肉、羊肉等）及水产类（鱼、虾等），拥有超过300个SKU。其中肉禽类产品为公司的主要品类，2021年营收占比达69.7%。肉禽类产品中牛肉类产品为公司的优势品类，占总营收近五成 预制菜销量增长拉动味知香业绩稳步提升 受益于行业需求端量增驱动，公司预制菜产品销量呈逐年增长的趋势——由2016年的0.83吨增至2021年的1.92万吨，5年CAGR为18.3%，预制菜销量不断增长拉动了公司业绩逐年提升 数据显示，味知香的营收从2016年的2.91亿元增至2022年的7.98亿元；归母净利润从2016年的0.41亿元增至2022年的1.43亿元，营收和净利润均呈增长态势。2022年味知香的营收虽实现小幅增长，但其增速有所放缓，仅为4.4%（2021年为22.8%） 味知香对产品研发愈发重视，2022年研发费用同期增长超五成 随着预制菜行业竞争愈发激烈，味知香对产品研发的重视程度有所提升。相关数据显示，味知香的研发费用曾长期低于100万，2020年增至125万，2021年翻倍至225万，到2022年，其研发费用已经达到341万，相比2021年同期增长超五成。可见菜品研发能力已逐渐成为预制菜企业的核心竞争力 安井食品主营速冻火锅料制品，同时打造预制菜第二增长曲线 安井食品集团成立于2001年12月，其前身为厦门华顺民生食品有限公司，主要从事速冻火锅料制品、速冻面米制品和速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售 2017年，安井食品在上交所上市后业务版图逐渐向预制菜领域延伸，陆续推出了“冻品先生”，“安井小厨”两个预制菜子品牌，打造预制菜第二增长曲线。数据显示，公司速冻火锅料制品的营收占比最高，2021年为61.8%；预制菜增幅显著，2018-2021年菜肴制品CAGR约为52.9% 安井食品连续六年营收净利双增，预制菜是主要收入增长来源 2022年，安井食品集团实现营收122.8亿元，同比增长31.4%；实现归母净利润11.0亿元，同比大幅增长61.4%，已连续六年营收净利双增。细分来看，2022年安井食品的面米制品、肉制品、鱼糜制品的营收增速分别达到17.6%、11.3%和13.4%近年来重点布局的预制菜肴板块为公司带来显著增量，是公司主要的收入增长来源。2022年，安井食品菜肴制品的营收为30.2亿元，同比增长111.6%，占当期营收的比例为24.8% 成本上涨，味知香和安井食品毛利率下滑明显 受原材料价格上涨、人