海通恒信2023 中期报告

海通恒信国际融资租赁股份有限公司 HaitongUnitrustInternationalFinancialLeasingCo.,Ltd. （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 股份代号:1905 2023 中期报告 目录 公司简介2 公司资料3 财务概要5 董事长致辞9 管理层讨论与分析12 其他资料59 释义65 技术词汇68 中期财务资料的审阅报告70 本报告分别以中英文两种文字编制，在对本报告（除按照国际财务报告准则编制的财务报告外）的理解发生歧义时，以中文文本为准；按照国际财务报告准则编制的财务报告以英文文本为准。 公司简介 本集团是一家稳健发展的中国大型融资租赁公司，是中国领先的证券公司海通证券唯一的租赁平台和重要的战略板块。公司为众多行业的客户提供以客户需求为导向的、综合的金融服务，致力于成为引领行业新格局、具有资本市场特色的融资租赁公司。 多年以来，本集团围绕金融服务实体经济的主线，把握中国经济深化转型的重大机遇，秉持“跨界思维、创新驱动、对内优术、对外取势”的经营方针，有效落实“一大一小”的客户发展战略，立足租赁本源，推进“专业化、集团化、国际化、数字化”的长远目标建设，为大中型企业客户、小微企业及个人等广泛客户提供定制化的服务。我们坚持投行思维，通过加强与母公司、金融同业、产业生态圈等合作伙伴的协同合作与跨界联动，实现合作共赢，向先进制造、城市公用、能源环保、工程建设、交通物流、文化 旅游、医疗健康等领域的客户提供综合的金融服务，形成了独具券商特色的资源与资产协调配置、规模与收益均衡增长的发展优势。 本集团总部设在上海，总部设立了公共服务业务总部、先进制造事业部、数字环保事业部、建筑建设事业部、医疗健康事业部和资产交易部六大业务部门，并在全国各地设立了20家分公司；同时，公司在香港、天津及上海等地设立了多家附属公司。通过践行“一体两翼”的业务发展战略，我们在境内外实现了广泛的市场区域及客户覆盖，分支机构逐渐形成属地化经营特色。 于2019年6月3日，本公司正式在香港联交所主板挂牌上市，成为中国境内首家上市的券商背景融资租赁公司。 公司资料 董事会 执行董事 丁学清先生（董事长）周剑丽女士 非执行董事张信军先生哈尔曼女士吕彤先生 吴淑琨先生 张少华先生 独立非执行董事 姚峰先生曾庆生先生胡一威先生严立新先生 董事会审计委员会 曾庆生先生（主任） 张少华先生严立新先生 董事会提名委员会 严立新先生（主任） 丁学清先生胡一威先生 董事会薪酬与考核委员会 曾庆生先生（主任） 吴淑琨先生姚峰先生 董事会风险管理委员会 严立新先生（主任） 丁学清先生张少华先生姚峰先生 董事会环境、社会及管治委员会 丁学清先生（主任） 哈尔曼女士周剑丽女士 监事会 武向阳先生（主席） 陈新计先生胡章明先生 联席公司秘书 傅达先生 林庚墀先生（注） 授权代表 丁学清先生 林庚墀先生（注） （注）于2023年5月12日，苏淑仪女士辞任本公司联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，林庚墀先生获委任为本公司联席公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人。详情请参阅本公司日期为2023年5月12日的公告。 公司资料 法律顾问 关于香港法律 注册地址 中国 达维律师事务所香港 遮打道3A号 香港会所大厦10楼 关于中国法律嘉源律师事务所中国 北京 西城区复兴门内大街158号远洋大厦F408室 核数师 国内会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海市 浦东新区东育路588号前滩中心42楼 国际会计师事务所 罗兵咸永道会计师事务所注册公众利益实体核数师香港 中环太子大厦22楼 H股证券登记处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712–1716号铺 上海市黄浦区 中山南路599号 总部及中国主要营业地点 中国 上海市黄浦区 中山南路599号海通恒信大厦 香港主要营业地点 香港 湾仔 皇后大道东248号大新金融中心40楼 公司网址 http://www.utfinancing.com 股份代号 1905 上市日期 2019年6月3日 资产总额 人民币百万元 128,799.1 124,513.7 权益总额 人民币百万元 19,462.7 18,826.7 每股净资产 人民币元／股 128,799.1 19,462.7 2.00 截至2022年12月31日 截至2023年6月30日 截至2022年12月31日 截至2023年6月30日 截至2023年6月30日 生息资产平均收益率 净利息收益率 截至6月30日止六个月 2022年 3.47%3.51% 2023年 净利差 截至6月30日止六个月 3.06%3.06% 2022年 2023年 截至6月30日止六个月 2022年2023年 加权平均净资产回报率 截至6月30日止六个月2022年2023年 6.88%6.71% 资产负债率 截至2022年截至2023年 12月31日6月30日 84.88%84.89% 不良资产率 截至2022年12月31日 截至2023年6月30日 财务概要 核心财务数据概览图 截至2023年6月30日止六个月收入总额 人民币百万元 4,285.8 期间溢利 人民币百万元 807.6 基本每股收益 人民币元／股 4,092.2 4,285.8 764.9 807.6 0.09 截至2022年6月30日止六个月 截至2023年6月30日止六个月 截至2022年6月30日止六个月 截至2023年6月30日止六个月 9.05%8.85%1.09%1.09% 财务概要 中期简明综合损益表 下表概述我们于所示期间的中期简明综合经营业绩： 截至6月30日止六个月 2023年2022年变动 收入总额 4,285.8 4,092.2 4.7% 收入总额及其他收入、收益或损失 4,527.6 4,228.8 7.1% 利息支出 (1,850.4) (1,769.6) 4.6% 支出总额 (3,415.5) (3,208.9) 6.4% 除所得税前溢利 1,112.1 1,019.9 9.0% 所得税费用 (304.5) (255.0) 19.4% 期间溢利 807.6 764.9 5.6% 本公司普通股股东应占每股收益（人民币元╱股） —基本—稀释 0.09 不适用 0.09 不适用 盈利能力指标平均资产回报率(1) 1.28% 1.32% 加权平均净资产回报率(2) 8.85% 9.05% 成本收入比率(3) 15.47% 14.71% 税前拨备前利润率(4) 43.02% 41.86% 净利润率(5) 18.84% 18.69% 资产盈利能力指标生息资产平均收益率(6) 6.71% 6.88% 其中：融资租赁业务(7) 6.73% 6.89% 计息负债平均付息率(8) 3.65% 3.82% 净利差(9) 3.06% 3.06% 净利息收益率(10) 3.51% 3.47% （人民币百万元，百分比除外） 截至2023年 6月30日 截至2022年 12月31日变动 财务概要 中期简明综合财务状况表 下表概述我们截至所示日期的中期简明综合财务状况概要： （人民币百万元，百分比除外） 非流动资产 67,694.4 66,888.9 1.2% 融资租赁业务应收款（注） 55,636.5 54,950.4 1.2% 物业及设备 7,339.8 7,307.2 0.4% 流动资产 61,104.7 57,624.8 6.0% 融资租赁业务应收款（注） 49,530.8 49,058.0 1.0% 资产总额 128,799.1 124,513.7 3.4% 流动负债 58,335.7 57,560.7 1.3% 借款 24,943.6 25,672.5 (2.8%) 应付债券 25,930.5 23,883.1 8.6% 权益总额 19,462.7 18,826.7 3.4% 本公司拥有人应占之权益 —普通股股东 16,489.6 16,139.5 2.2% —其他权益工具持有人 2,926.0 2,642.9 10.7% 非控制权益 47.1 44.3 6.3% 非流动负债 51,000.7 48,126.3 6.0% 借款 23,608.5 23,146.8 2.0% 应付债券 21,494.6 18,670.2 15.1% 每股净资产（人民币元╱股） 2.00 1.96 偿债能力指标资产负债率(11) 84.89% 84.88% 负债比率(12) 493.14% 485.34% 资产质量指标不良资产率(13) 1.09% 1.09% 不良资产拨备覆盖率(14) 253.37% 252.02% 注：融资租赁业务应收款包括应收融资租赁款和售后回租安排的应收款项。 财务概要 (1)将期间溢利除以期初及期末资产总额平均余额计算，并按年化基准计算。 (2)普通股股东应占期间溢利╱（期初普通股股东应占权益+普通股股东应占期间溢利╱2+报告期发行新股或债转股新增的、归属于普通股股东的应占权 益总额*新增权益总额次月起至报告期期末的月份数╱报告期月份数–报告期回购或现金分红等减少的、归属于普通股股东的应占权益总额*减少权益总额次月起至报告期期末的月份数╱报告期月份数），并按年化基准计算。 (3)将折旧与摊销（不含经营租赁业务飞机的折旧与摊销）、员工成本和其他经营管理相关支出的总和除以收入总额及其他收入、收益或损失计算。 (4)将除所得税前拨备前期间溢利除以收入总额计算。 (5)将期间溢利除以收入总额计算。 (6)按照利息收入除以生息资产平均余额计算，并按年化基准计算。利息收入为(i)融资租赁业务收入；(ii)保理利息收入；及(iii)委托贷款及其他贷款利息收入之总和。生息资产包括融资租赁业务应收款、应收保理款、委托贷款及其他贷款（不含经营租赁等其他业务有关的资产）。平均余额计算基准为上年末及本期末的余额。在本报告中，上述计算所用生息资产余额指融资租赁业务应收款、应收保理款、委托贷款及其他贷款扣除减值损失准备前的余额。 (7)按照融资租赁业务收入除以融资租赁业务应收款平均余额计算，并按年化基准计算。融资租赁业务应收款平均余额为截至上年末及本期末的融资租赁业务应收款扣除减值损失准备前的平均余额。 (8)按照利息支出除以计息负债平均余额计算，并按年化基准计算。计息负债包括借款、应付债券、业务保证金及应付票据，但不包括经营租赁等其他业务有关的计息负债。平均余额计算基准为上年末及本期末的结余。在本报告中，上述计算所用借款及应付债券余额指借款及应付债券的剩余本金。 (9)按照生息资产平均收益率与计息负债平均付息率的差额计算（不含经营租赁等其他业务）。 (10)将净利息收入（不含经营租赁等其他业务）除以生息资产的平均余额（计算基准为上年末及本期末的结余）计算，并按年化基准计算。 (11)将负债总额除以资产总额计算。 (12)将债务总额除以权益总额计算。债务总额包括借款及应付债券。 (13)指不良资产占扣除减值损失准备前生息资产余额的百分比。 (14)将生息资产的减值损失准备除以不良生息资产余额计算。 董事长致辞 丁学清 董事长、执行董事 2023年上半年，地缘政治紧张局势持续，主要经济体延续加息进程，国际金融市场不确定性增加，全球经济下行压力较大。2023年上半年，中国经济在疫情结束后逐渐恢复，在前期积压需求释放、政策性力量支撑和低基数效应的共同作用下，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力得到缓解，中国宏观经济持续恢复、整体呈现回升向好态势。 在全面贯彻落实党的“二十大”精神的开局之年，本集团坚持以党建引领公司全方位经营发展，积极践行“一个海通”的协作精神，秉持“务实、开拓、稳健、卓越”的经营理念，紧跟国家产业政策导向，把握大势，顺势而为，推动公司经营业绩稳健提升。截至2023年6月30日止六个月，本集