中国数字化慢病管理市场洞察2023

nalysys 易观分析 中国数字化慢病管理市场洞察2023 本产品保密并受到版权法保护 ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws 分析定义与分析方法 Oalysys 易观分析 分析定义及分析范畴分析方法 ●本分析内容主要分析对象是中国数字化慢分析内容中的资料和数据来源于对行业公 病管理市场。开信息的分析、对业内资深人士和相关企 ●本分析内容分析中国数字化慢病管理市场业高管的深度访谈，以及易观分析师综合发展背景与现状，中国数字化慢病管理主以上内容作出的专业性判断和评价。 要形式及其运作模式，典型案例，数字化●分析内容中运用Analysys易观的产业分 慢病管理未来发展趋势洞察等。析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂商的发展现状。 2023/6/8激发科技与创新活力2 CONTENTS 01中国数字化慢病管理市场背景 02中国数字化慢病管理市场发展现状 03中国数字化慢病管理服务典型厂商 04中国数字化慢病管理市场发展趋势 nalysys 易观分析 Ona易lys观ys分析 01 中国数字化慢病管理市场背景 慢病管理需求激增与医疗资源分配不均，慢病防控形势严峻 nalysys 易观分析 人口老龄化 慢性病或慢病是慢性非传染性疾病（NCDs）的简称，在广义上是指老年人是慢病高发放群体，截止2022年底，老年人口占比已经 持续一年或一年以上，需要持续医疗护理或限制日常生活或两者兼而达到14.9%*，老龄化加深使得慢病也呈现高发态势。 有之的疾病，往往具有病因复杂、病程长、病情迁延不愈等特点，常 见的慢性病有冠心病、脑卒中、高血压病、恶性肿瘤、糖尿病、慢性 呼吸系统疾病等。 慢病年轻化 不健康的饮食行为、身体活动不足、作息不规律、工作生活压 慢病管理力大等因素造成现在年轻人也成为慢病危险群体。 需求增加绝症慢病化 非传染性 88888 慢性 迁延不愈 随着医学技术的进步，身患癌症等重疾的患者能够延长生存期， 将“绝症”变成可控的“慢病” 病因复杂 非传染性疾病 病程长 公立医院医疗资源紧张 中国人口基数大，公立医院整体医疗资源供给仍存在总量不足、 +优质资源匮乏的问题，在慢病管理上的医疗资源更是有限。 优质医疗资源集中在高线级城市 慢病管理是指对慢性非传染性疾病及其风险因素进行定期检测、连续医疗资源 从医疗环境、设备、医生的诊治水平等方面来看，一二线城市 的水平比低线级城市高得多。 监测、评估与综合干预管理的医学行为及过程，包括慢病早期筛查、分配不均分级诊疗推进不到位 慢病风险预测、预警与综合干预、慢病人群的综合管理、慢病管理效 果评估等。大量慢病患者寻求在大部分医疗资源集中的一二线城市大医院 进行常规咨询和处方重配，中国医疗系统超负荷程度加重。 数据来源：国家统计局 2023/6/8激发科技与创新活力5 数字化精准慢病管理提升慢病服务效率，为慢病患者和医生实 现服务升级 nalysys 易观分析 尽管以社区为基础的国家慢性病综合防控示范区覆盖率已经有大幅提升，但在现阶段，国内慢病管理主体仍集中在患者个人和医院医生上，医生和患者都期待更高效地慢病管理工具，以克服传统依靠人工服务存在的不便利、低效率问题。 慢病管理插上数字化的翅膀，突破时空限制，实现个性化精准医疗，增强患者的依从性，同时也使得治疗方案和药品选择更方便多样， 提升慢病患者管理效果。 2023/6/8 患者医生 ·更方便地获得处方及药物更高效地管理慢病患者 ·提高治疗依从性，获得更好的长期更全面的医药产品组合选择 疗效数字化精准医生教育内容及学术交流 获取高度相关的健康及疾病内容慢病管理 医院 价值 制药公司 ·分流基础复诊患者，缓解超负荷的公共医疗系统的负担 ·获得医院药房以外接触患者及医生的替代渠道 ：通过线上医患关系与患者保持联系 ·获取及时、真实的市场反馈，以及 ：提升医院管理效率和治疗效率 医生和患者教育的定制服务和解决 方案 激发科技与创新活力 6 驱动因素：政策提供多种举措加强慢性病防控，拓展数字化慢 病管理发展空间 malysys 易观分析 慢性病防控形势严峻，已经成为健康中国建设的关键问题之一。政策层面给予了相当的重视，在《“健康中国2030”规划纲要》和 《“十四五”国民健康规划》中都将慢病管理作为重点工作任务，且单独制定了《中国防治慢性病中长期规划（2017一2025年）》。 近年来，不论是国家层面还是地方层面都出台了系列举措，从医、药、险方面加强慢病管理服务的支持，进一步拓展了数字化慢病管理 的空间。 医 TLSYS 险 鼓励提供“互联网+医疗”服务可开具长处方慢病线上复诊和购药纳入医保 2022年5月发布的《“十四五”国民健康规划》2021年8月发布《长期处方管理规范（试行）》2020年10月印发的《关于积极推进“互联网+ 中提到，要遇制重大慢性病发病率上升趋势规定可以根据患者需求，长期处方最长可到12周。医疗服务医保支付工作的指导意见》，明确优化“互联网+”签约服务，为签约居民在线提互联网复诊也被纳入长处方开具途径之一。“互联网+”医疗服务纳入医保支付的具体内容供健康咨询、预约转诊、慢性病随访、健康管开展“互联网+”医疗服务的机构可申请签订医 理、延伸处方等服务。推动“互联网+慢性病电子处方流转保定点协议，线上、线下医疗服务实行公平的 （糖尿病、高血压）管理”，实现慢性病在线近年来，多地已建立或推动建立省级统一的处方流医保支付政策。 复诊、处方流转、医保结算和药品配送。转平台，在满足专业能力资质的情况下，连锁药店·2020年12月发布的《关于深入推进“互联网+ 或医药电商可以承接外流处方，增强慢病患者药品医疗健康”“五个一”服务行动的通知》指出 推进分级诊疗可及性，也为数字化慢病管理拓展了场景。加速推进互联网医疗保障结算服务，从门诊慢 分级诊疗是新医改以来要解决的重要问题，基层医疗卫生机构常见病、慢性病诊疗功能日渐 网售处方药规范化运行 特病开始，逐步扩大医保对常见病、慢性病互 联网医疗服务支付范围。 弱化，而三级医院却人满为患，医疗设备闲置2022年9月出台了《药品网络销售监督管理办法》 和浪费严重。数字化慢病管理顺应了分级诊疗为药品网络零售企业以及第三方平台提供了依法经日前已有上海、浙江、江苏、天津、四川、广东等地区 发展趋势，分担了一部分三级医院的医疗压力，营的政策依据，有利于促进行业规范、有序、高质 将定点医疗机构的常见病、慢性病的线上复诊以及线上 形成医疗资源的相对增量。 量、健康发展。购药纳入医保。 2023/6/8激发科技与创新活力7 驱动因素：多种软硬件工具和创新技术应用完善，提升慢病管 理效率 nalysys 易观分析 大数据人工智能 在积累大量用户资料的基础上，分析用户浏览 SyS 分析 辅助互联网医疗平台医生和患者匹配过程，缩 大数据和人工智能在数字医疗中 历史、咨询记录、处方及重配数据，提供更具短患者等待时间。的应用逐渐完善，也为慢病管理 有针对性的医疗内容。开发人工智能医疗助理，实现自动对常见患者提升效率提供了有效手段，使得 基于过往交易中积累的大量历史数据可以开发查询作出回应，诊前反馈医生，减少患者等待 定价模型，为产品形成最佳定价范围。时间，提升咨询效率。 患者使用体验和医生接诊效率都 互联网医疗平台可以利用大数据能力为药企和 评估医生处方，及时收回不合适的处方，降低 得到大幅提升。加上物联网连接 健康产品企业提供反向定制（C2M），帮助其医生和药店风险。更多医疗器械，提供可分析的数 开展产品研发。 据，云计算保证应用性能，区块 物联网 云计算 区块链 物联网技术可以连接医疗机械，作 互联网医疗平台建设可基于高度拓 利用区块链技术可以实现药品溯源， 为医疗数据来源，为实时监控慢性病发展情况提供了更为便利的手段。 展的云技术架构，使其能利用大量 实时数据，确保大规模高速性能， 保障用药安全。 以容纳更多用户并适应业务运营复 杂性的提高。 链的应用实现药品溯源和信息保护，为实现数字化精准慢病管理提供了技术基础。 2023/6/8激发科技与创新活力8 驱动因素：在线医疗用户基础持续扩大，同时平台建设和医生 渗透也逐渐增长，降低数字化慢病管理市场培育成本 2018.12-2022.10中国互联网医院数量医生平均每周线上医学行为时长 nalysys 易观分析 1700余家 2700余家 15 单位：小时平台建设 530余家 1100余家 1600余家 1213 观分 互联网医院建设在近几年迅速增长，数量已 超2700余家，为医生和患者线上医学行为提 100余家供平台和工具。 2018.122019.122020.122021.062022.062022.10202020212022 2020.12-2022.12互联网医疗用户规模及使用率 用户规模(万人）一使用率 4000034.0%40.0% 28.9%28.5% 医生使用 医生触网更为频繁，平均每周线上医学行为时长稳定在10小时以上，包含获取碎片信息，虚拟代表沟通、学习学术知识、同行交流、 3000021.7%23.7%30.0%患者服务和大众教育等。 2000020.0% 1000010.0% 用户积累 2148023993 297882998436254 00.0%，截止2022年12月，互联网医疗用户规模已达 2020.122021.62021.122022.62022.12 3.6亿人，用户对于线上医疗的认知、信任和 数据来源：国家卫健委、丁香园、CNNIC·易观分析整理使用均有所增长。 易观分析 www.analysys.cn 2023/6/8激发科技与创新活力9 Ona易lys观ys分析 02 中国数字化慢病管理市场发展现状 慢病主动预防和管理逐渐受到重视，探索以患者为中心的慢病 管理模式，数字化应用工具的出现提升慢病管理成效 nalysys 易观分析 慢病管理成效增长曲线 。20世纪50年代-70年代，中国开始出现20世纪80年代开始借鉴国外经验构建随着医联体、分级诊疗制度等的推进，2014年前后，陆续出现慢病管理相关 慢性病管理的概念，并开展相关的慢慢病管理模式。出现了不同医疗机构之间联动的模式：APP和平台，慢病管理进入互联网化、 慢性病干预项目。如20世纪90年代在上海开展慢性病自旨在从疾病发生到管理的全流程充分绑数字化工具时代，随着相关应用的不 病·20世纪50年代末，河南和上海分别建我管理模式试点项目“借鉴美国创建 定患者。 断完善，慢病管理效率得到大幅提升， 管 立了林州食管癌高发区与肿瘤防治网的慢性病自我管理模式”；引用国外赋能医院、社区和患者。 理 60年代开展了多项心脑血管疾病流行发挥社区等初级卫生保健机构在慢性如2011年上海市静安区建立国家慢性病主要依托平台的知识汇集、疾病连续 病学的调查和病因学的研究；70年代病管理中作用的理念，开展社区慢性综合防控示范区，着力打造上下联动的记录、自动评估等功能实现对慢性病 成相继进行慢性病防治基地的建设，如病健康管理模式与社区慢性病临床路慢性病综合防治体系；2015年，基于慢患者的健康教育和自我管理，并同时 效江苏启东的肝癌“早诊早治示范基地径管理模式。性病管理与双向转诊，在西安市雁塔区提供病友社区、轻问诊等功能。 等”。进行了区域分级诊疗信息化建设的试点。 20世纪50年代20世纪80年代21世纪初2014年 萌芽期探索期成长期加速期 (对个别慢病进行监测和预防）(探索以社区为核心的慢病管理模式）（探索以患者为中心的自我慢病管理）(数字化工具的应用提升慢病管理效率） 主执行体医院医院和社区医院和社区医院、社区和患者 社会 认知度 低较低较高较高 服务以对个别慢性病的监测和预防为主，并非社区服务能力相对不足，慢病管理效果有开始重视患者在慢病管理中的作用，但没 可进一步强化患者自