东软熙康招股说明书

东软熙康控股有限公司 NEUSOFTXIKANGHOLDINGSINC. （于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:9686 全球发售 独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 阁下如对本招股章程任何内容有任何疑问，应咨询独立专业意见。 NEUSOFTXIKANGHOLDINGSINC. 东软熙康控股有限公司 （于开曼群岛注册成立的有限公司） 全球发售 全球发售的发售股份数目：133,805,500股股份（视乎超额配售权 行使与否而定） 香港发售股份数目：13,381,000股股份（可予重新分配）国际发售股份数目：120,424,500股股份（可予重新分配及 视乎超额配售权行使与否而定）最高发售价：每股股份5.91港元，另加1.0% 经纪佣金、0.0027%证监会交易征费、 0.00015%会财局交易征费 及0.00565%联交所交易费（须于申请时缴足，多缴款项可予退还） 面值：每股股份0.0002美元股份代号：9686 独家保荐人、独家整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人 联席账簿管理人及联席牵头经办人 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表声明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程连同本招股章程附录五“送呈公司注册处处长及展示文件”中所述文件，已根据香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条的规定送呈香港公司注册处处长登记。证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们于定价日以协议方式厘定。定价日预期为2023年9月21日（星期四）（香港时间）或前后，惟无论如何不迟于2023年9月27日（星期三）（香港时间）。发售价将不高于每股发售股份5.91港元，且现时预期不低于每股发售股份4.76港元。倘独家整体协调人（为其本身及代表包销商）与我们因任何理由而未能于2023年9月27日（星期三）（香港时间）之前协定发售价，则全球发售将不会进行并将告失效。 独家整体协调人（为其本身及代表包销商）经我们同意后，可在其认为适当的情况下于递交香港公开发售申请截止日期上午前任何时间，调减本招股章程所述香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围（即4.76港元至5.91港元）。在此情况下，有关调减香港发售股份数目及╱或指示性发售价范围的通知将于作出有关调减的决定后在可行情况下尽快（惟无论如何不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午）在《南华早报》（以英文）及《香港经济日报》（以中文）刊登。有关通知亦将刊登在本公司网站www.xikang.com及香港联交所网站www.hkexnews.hk。详情载于本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”。 有意投资者于作出投资决定前，应审慎考虑本招股章程所载的一切资料，包括本招股章程“风险因素”所载的风险因素。倘于上市日期上午八时正之前发生若干状况，则独家整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。请参阅本招股章程“包销－终止理由”。 发售股份并无亦不会根据美国《证券法》或美国任何州证券法登记，且不会于美国境内提呈发售、出售、质押或转让，惟根据美国《证券法》及适用美国州证券法的一项可用豁免登记规定或在不受该等规定规限的交易中则除外。发售股份仅可(i)依据美国《证券法》第144A条或美国《证券法》项下的其他可用豁免登记规定，向合资格机构买家（定义见美国《证券法》第144A条）提呈发售及出售；及(ii)依据美国 《证券法》S规例，于美国境外以离岸交易方式提呈发售及出售。发售股份不会于美国进行公开发售。 2023年9月18日 致投资者的重要通知：全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程或任何申请表格的印刷本。 本招股章程已于香港联交所网站www.hkexnews.hk“披露易>新上市>新上市资料”页面及我们的网站https://www.xikang.com刊发。倘阁下需要本招股章程印刷本，阁下可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方法申请香港发售股份： (1)在网上通过白表eIPO服务于www.eipo.com.hk提出申请； (2)通过中央结算系统EIPO服务以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括通过： i.指示阁下的经纪或托管商（须为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者）通过中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 ii.（倘阁下为现有中央结算系统投资者户口持有人）通过中央结算系统互联网系统(https://ip.ccass.com)或致电+85229797888通过“结算通”电话系统（根据香港结算不时生效的《投资者户口操作简介》所载程序）发出电子认购指示。香港结算亦可通过香港结算客户服务中心（地址为香港中环康乐广场8号交易广场一期及二期1楼）以填写输入请求的方式，为中央结算系统投资者户口持有人输入电子认购指示。 我们不会提供任何实体渠道以接收公众人士的任何香港发售股份认购申请。本招股章程电子版本内容与按照《公司（清盘及杂项条文）条例》第342C条向香港公司注册处处长登记的招股章程印刷本的内容相同。 倘阁下为中介公司、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可通过电子方式申请香港发售股份的程序详情，请参阅“如何申请香港发售股份”一节。 阁下申请认购的股数须至少为500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个 数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受 理。 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 申请认购的香港发售股份数目 申请时应缴款项 港元 港元 港元 港元 500 2,984.80 7,000 41,787.22 50,000 298,480.12 700,000 4,178,721.65 1,000 5,969.60 8,000 47,756.82 60,000 358,176.13 800,000 4,775,681.88 1,500 8,954.40 9,000 53,726.43 70,000 417,872.16 900,000 5,372,642.11 2,000 11,939.21 10,000 59,696.03 80,000 477,568.19 1,000,000 5,969,602.36 2,500 14,924.00 15,000 89,544.03 90,000 537,264.21 2,000,000 11,939,204.70 3,000 17,908.81 20,000 119,392.05 100,000 596,960.24 3,000,000 17,908,807.06 3,500 20,893.61 25,000 149,240.06 200,000 1,193,920.46 4,000,000 23,878,409.40 4,000 23,878.42 30,000 179,088.08 300,000 1,790,880.70 5,000,000 29,848,011.76 4,500 26,863.21 35,000 208,936.08 400,000 2,387,840.95 6,690,500(1) 39,939,624.52 5,000 29,848.01 40,000 238,784.09 500,000 2,984,801.18 6,000 35,817.61 45,000 268,632.11 600,000 3,581,761.41 以下香港公开发售的预期时间表如有任何更改，我们将在香港于联交所网站 www.hkexnews.hk及本公司网站www.xikang.com刊发公告。 香港公开发售开始2023年9月18日（星期一） 上午九时正 通过指定网站www.eipo.com.hk 使用白表eIPO服务完成电子申请的截止时间(2)2023年9月21日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理香港公开发售的申请登记(3)2023年9月21日（星期四） 上午十一时四十五分 (a)通过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 白表eIPO申请付款及(b)向香港结算发出 电子认购指示的截止时间(4)2023年9月21日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示作为中央结算系统结算参与者或中央结算系统托管商参与者的经纪或托管商通过中央结算系统终端机发出电子认购指示代表阁下申请香港发售股份，建议阁下联系阁下的经纪或托管商以了解发出上述指示的截止时间，该截止时间可能与上文所述时间不同。 截止办理香港公开发售的申请登记2023年9月21日（星期四） 中午十二时正预期定价日(5)2023年9月21日（星期四） 在联交所网站www.hkexnews.hk及 本公司网站www.xikang.com公布最终发售价、国际发售踊跃程度、香港公开发售 的申请认购水平及香港发售股份的 分配基准(6)2023年9月27日（星期三）或之前 预期时间表(1) 通过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码（如适用）），包括： •分别于我们的网站https://www.xikang.com及 香港联交所网站www.hkexnews.hk发布公告2023年9月27日（星期三） •于指定的分配结果网站www.iporesults.com.hk （或者：英文网站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文网站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用“按身份证号码搜索”功能查阅2023年9月27日（星期三）上午八时正 至2023年10月3日（星期二）午夜十二时正 •于上午九时正至下午六时正致电分配结果查询 电话+852286285552023年9月27日（星期三）至 2023年10月3日（星期二） （不包括星期六、星期日及公众假期） 就全部或部分获接纳申请寄发╱领取股票 或将股票存入中央结算系统(6)2023年9月27日（星期三）或之前 就全部或部分获接纳申请（如适用）或全部或部分不获接纳申请寄发╱领取 白表电子退款指示╱退款支票(8)2023年9月27日（星期三）或之前 股份开始在联交所买卖2023年9月28日（星期四） (1)除非另有声明，否则所有日期及时间均指香港本地日期及时间。 (2)于递交申请截止日期上午十一时三十分后，阁下将不得通过指定网站www.eipo.com.hk提交申请。倘阁下已于上午十一时三十分前递交申请并从指定网站取得付款参考编号，阁下将获准继续办理申请手续（完成支付申请股款），直至递交申请截止日期中午十二时正止（即截止办理申请登记之时）。 (3)倘于2023年9月21日（星期四）上午九时正至中午十二时正期间任何时间出现八号或以上台风警告信号、香港政府根据香港劳工处于2019年6月发布的经修订《台风及暴雨情况下工作守则》发出因超强台风引致的“极端情况”公告及╱或“黑色”暴雨警告，则当日将不会开始办理申请登记。请参阅本招股章程“如何申请香港发售股份－10.恶劣天气对开始办理申请登记