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计算机周报:华为“王者归来”系列三:国产数字底座新时代

信息技术2023-09-17郭新宇、吕伟民生证券杨***
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计算机周报:华为“王者归来”系列三:国产数字底座新时代

市场回顾 本周(9.11-9.15)沪深300指数下跌0.83%,中小板指数下跌1.52%,创业板指数下跌2.29%,计算机(中信)板块下跌4.02%。板块个股涨幅前五名分别为:汉鼎宇佑、同方股份、ST中安、赛意信息、迪维迅;跌幅前五名分别为真视通、天迈科技、格尔软件、西菱信息、银信科技。 行业要闻 中国信通院:人工智能安全标准化工作要继续发挥基础性、规范性、引领性的作用。工信部:面向5G通信、元宇宙等领域需求,创新新型显示产品供给。 公司动态 网宿科技:9月12日消息,公司拟回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予的部分限制性股票合计77,100股,回购价格为4.06元/股(调整后)。 本周观点 华为将通过AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式,其鸿蒙、算力等重要产业及生态有望实现持续突破,后续全联接大会、秋季全场景新品发布会则有望带来更多亮点。 建议重点关注: 1)鸿蒙底层系统开发:软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件等;鸿蒙加密安全:吉大正元、电科网安等; 2) 应用层面 , 鸿蒙由盘古大模型支持的AI助手小艺通过元服务打造“ChatGPT+Plugin”式生态,建议关注以赛意信息,超图软件,梦网科技、捷顺科技、彩讯股份、常山北明等为代表的鸿蒙生态合作伙伴; 3)华为在手机中创新性地增加卫星通话功能,进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界,新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益,建议重点关注华力创通、创意信息、铖昌科技、信科移动等; 4)华为昇腾是国产AI芯片的希望,根据科大讯飞董事长公开演讲已经具备比肩英伟达A100算力,建议关注基于华为昇腾的AI一体机龙头企业科大讯飞以及中国长城、拓维信息、神州数码、常山北明等华为自主算力产业链相关标的;同时建议关注华为服务器产业链Bios固件标的卓易信息,以及电源标的泰嘉股份等; 5)华为问界M7新车已在工信部完成申报并新增HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统,建议关注中科创达、四维图新、均胜电子、德赛西威、经纬恒润等自动驾驶核心标的。 风险提示 政策落地不及预期;行业竞争加剧。 1本周观点 1.1算力:鹏腾生态闪耀闪耀世界计算大会,核心底座铸就国产化坚固长城 2023世界计算大会上,鹏腾生态伙伴计划启动。2023年9月15日,由湖南省人民政府、工业和信息化部共同主办的2023世界计算大会在长沙盛大召开。 开幕式上,在中国电子总经理、董事李立功,华为轮值董事长徐直军,以及10家鹏腾生态伙伴代表的共同见证下,鹏腾生态伙伴计划启动,湖南鹏腾生态创新中心揭牌成立。今年5月,中国电子与华为提出共同推进双方计算生态融合,打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的鹏腾生态。本次大会上,鹏腾生态建设方案进一步落地。 “PKS”体系是以飞腾、麒麟等国产化底座为核心打造的国内信创产业重要生态,其中“飞腾”是中国电子在CPU领域的重要核心资产。飞腾通过20多年的探索,掌握了从体系架构、微架构、逻辑设计、物理设计、封装设计等全系设计层次的核心技术,技术安全可控,研发了世界上首款基于ARM架构的64核CPU。 飞腾CPU产品谱系全面且保持高速迭代,目前包括高性能服务器CPU(腾云S系列)、高效能桌面CPU(腾锐D系列)、高端嵌入式CPU(腾珑E系列)和飞腾套片四大系列。飞腾在性能上与全球主流的CPU厂商达到相同水平,在党政、金融、教育、电力、交通、航天等多个领域具有大量典型国产化案例,覆盖多个头部客户。 飞腾目前也已经建立了强大生态,截至2023年6月底,飞腾的生态伙伴数量已经超过5400家,飞腾已联合国内软硬件厂商支撑了3600多款飞腾平台设备上市,已经和正在适配的软件超过31000种(含开源软件),兼容200万级移动APP应用,构建起了非常完善且庞大的从端到云的信息化建设全栈生态体系。 图1:CEC围绕“PKS”体系的信创产业布局中的部分核心公司 鲲鹏计算生态不断繁荣。华为通过硬件开放、软件开源、使能伙伴、发展人才四大战略,实现全栈能力开放,使能全产业伙伴创新。核心技术研发+主板开放,打造开放鲲鹏计算硬件产业。根据华为官网,已有80万开发者,3500+家伙伴,10000+解决方案获得鲲鹏认证。整机、openEuler等领域目前已有多个核心合作深耕鲲鹏生态。 图2:鲲鹏计算产业生态策略 图3:鲲鹏整机合作伙伴 图4:基于openEuler的OS发行版 1.2鸿蒙OS:PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场” 华为在物联网端不断取得突破,鸿蒙有望在华为整个战略中扮演更加重要的角色。9月14日,华为在西班牙巴塞罗那举办“华为穿戴战略及新品发布会”,这是继今年华为P60、Mate X3之后,华为在欧洲再次举办旗舰新品发布会。华为发布了包括HUAWEI WATCH GT系列新旗舰、华为首款黄金智能腕表、HUAWEI FreeBuds Pro 3等多款穿戴新品。 华为WATCH GT 4搭载鸿蒙4.0实现强大的互联互通,同时用户可以享受丰富的第三方生态。华为WATCH GT 4系列全新升级,引入高端设计和强大的运动健康功能,在经典圆形表盘的基础上采用全新几何美学设计语言,成就独特八边棱角设计和闪耀光环设计,带来46mm和41mm两种规格多种款式;基于全新升级的TruSeen 5.5+体征监测技术和AI算法,使运动心率监测更加准确;采用全新智能向星天线设计,搭载五星双频定位系统,定位准确度较上一代提升30%; 在提供百余种运动模式的基础上,带来全新活力三环以及勋章激励体系,提升运动趣味体验并帮助用户养成健康的生活习惯。更为重要的是,华为Watch GT4首次搭载了华为自主研发的鸿蒙4.0系统,采用了面向设备的分布式架构,实现了设备之间的无缝连接和互操作,用户可以通过华为手机与手表进行智能互联,实现信息同步、远程控制等功能,同时还支持丰富的第三方应用,用户可以在应用商店中下载他们喜欢的应用程序。 图5:华为WATCH 4系列搭载鸿蒙4.0操作系统 PC有望成为鸿蒙下一个重要的“主战场”。华为鸿蒙在PC端积极尝试,不仅已经完成了针对Intel PC端的开源鸿蒙适配工作,而且其技术内核支持PC端发展。1)鸿湖万联率先完成了针对Intel PC端的开源鸿蒙适配工作,是业内首家实现开源鸿蒙跨指令集能力的操作系统发行版厂商。2)华为鸿蒙应用开发白皮书V2.0指出,鸿蒙系统上的应用模型称之为“Stage模型”。应用程序框架定义了应用的全生命周期。鸿蒙系统是一个支持1+8+N多设备的统一操作系统,其生命周期的管理和定义就更为复杂且重要。Stage模型主要特点之一,就是支持多设备的统一窗口管理。为更好的管理PC、移动设备等终端的差异性,鸿蒙系统设计了统一的窗口系统,给开发者提供统一的编程模型;同时,通过鸿蒙系统提供的分布式能力,开发者只需要花费很小的成本便可实现用户的跨设备文档同步并接续编辑的需求。用户只需要在手机编辑文档的页面点击流转按钮,选择需要流转的PC,手机的文档就会同步到PC,同步完之后自动打开文档进入编辑页面,用户就可以接着在PC上继续编辑这个文档。 图6:华为鸿蒙“一次开发,多端部署”的理念 生态的持续繁荣成为鸿蒙向PC端拓展的重要基础。1)开发者生态持续繁荣:根据华为官网,截至2023年8月,鸿蒙生态的设备数量已超过7亿,已有220万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中。OpenHarmony已成为开源鸿蒙的根社区,位居Gitee指数第1名,已有5100名社区代码贡献者加入,华为也将持续投入OpenHarmony开源项目共建,使能千行百业。2)持续深耕根技术:全新的鸿蒙内核和华为方舟图形引擎,为消费者带来天生流畅、极致能效和纯净安全的体验。鸿蒙内核卓越的安全能力,获得了业界的高度认可,获得了全球首张智能终端操作系统领域CC EAL 6+证书。3)产业生态不断完善:截至2023年8月,鸿蒙底座已有超过1亿行代码,超2万个API,超7亿鸿蒙生态设备,鸿蒙底座已经基本成熟,并且已经有大量上市公司参与鸿蒙生态。 表1:鸿蒙合作伙伴公司 1.3自动驾驶:AITO问界新M7系列正式上市,华为自动驾驶迈向新阶段 9月12日AITO问界新M7系列正式上市,HUAWEI ADS2.0高阶智能驾驶系统有望推动华为自动驾驶进入发展新阶段。问界新M7智驾版搭载了HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统,率先实现了不依赖于高精地图的高速、城区高阶智能驾驶。预计在今年12月,城区智驾领航辅助(城区NCA)将实现全国都能开、越开越好开的智驾体验。问界新M7智驾版配备1个顶置激光雷达、3个毫米波雷达、11个高清视觉感知摄像头及12个超声波雷达,可实现对动静态目标的全场景和全天候感知。其中,激光雷达可实现精准测距,高清视觉感知摄像头可识别环境,前视双目摄像头像素高达800万像素。 HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统,在融合感知BEV网络,识别白名单障碍物如车、人等物体的基础上,升级了GOD网络2.0,拥有强大的识别及处理能力,通用障碍物识别率达到99%,识别种类更精细,比如成排的锥桶、静止的水马、土堆或杂物、倒地的大树、侧翻的车辆、路边运输掉落的纸箱等异形障碍物都可以被识别,而不是在训练过程中依靠数据标注,只能识别出通用的障碍物。 HUAWEI ADS 2.0自2023年4月发布以来,在AI训练集群上构建了丰富的场景库,每天深度学习超过1000万km,持续优化迭代智能驾驶算法和场景策略。截至2023年9月数据,长距离NCA领航MPI高达200km,城市高架汇入汇出成功率高达99%,可靠程度堪比“老司机”。 图7:华为GOD2.0示意图 1.4后续重磅期待:全连接大会、秋季全场景新品发布会 根据华为官方公众号,华为全联接大会2023将于9月20日在上海拉开帷幕,持续至9月22日。这次大会的主题定为"加速行业智能化",旨在聚焦行业智能化的发展趋势和挑战。华为副董事长、轮值董事长、CFO孟晚舟将主持演讲。本届大会设置了17000平方米展区、100多场主题演讲、峰会及论坛。 华为轮值董事长孟晚舟将于9月20日发表主题演讲,其他演讲嘉宾还包括华为ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛、华为云CEO张平安、华为云CTO张宇昕、华为公司首席战略架构师党文栓等。大会议程显示,本次大会的内容将涵盖擎云商用终端、华为ICT产品、F5G演进、盘古大模型、毕昇编译器、openEuler、华为云等多个领域。这些议题的讨论,无疑将为参会者提供了一个全面了解华为最新科技成果和未来发展方向的机会。 华为将于9月25日14:30举行2023秋季全场景新品发布会。早在8月29日,华为就宣布启动“先锋计划”,华为Mate 60系列、Mate X5手机新品已陆续上市。根据长江日报,对于2023这场“迟到”的华为发布会还有何亮点,业内人士表示,华为Mate 60 RS保时捷设计版以及PC平板等一系列产品将在本次发布会亮相。 1.5投资建议 华为将通过AI+卫星通信+国产芯片的重大突破定义国内智能手机发展新范式,其鸿蒙、算力等重要产业及生态有望实现持续突破,后续全联接大会、秋季全场景新品发布会则有望带来更多亮点。 建议重点关注: 1)鸿蒙底层系统开发:软通动力、中国软件国际、拓维信息、润和软件等; 鸿蒙加密安全:吉大正元、电科网安等; 2)应用层面 ,鸿蒙由盘古大模型支持的AI助手小艺通过元服务打造“ChatGPT+Plugin”式生态,建议关注以赛意信息,超图软件,梦网科技、捷顺科技、彩讯股份、常山北明等为代表的鸿蒙生态合作伙伴; 3)华为在手机中创新性地增加卫星通话功能,进一步拓展卫星互联网在智能手机的应用边界,新型基础设施建设环节和卫星互联网终端应用等环节有望随着相关建设的推进而受益,建议重点关注华力创通、创意信息、铖昌科技、信科移动等; 4)华为昇腾是国产AI芯片的希望