【国金电新】国能日新大涨点评（+6.28%）【上涨逻辑】

【国金电新】国能日新大涨点评（+6.28%） 【上涨逻辑】 今年以来电改相关重磅政策密集出台，展现能源及电力体系改革转型决心，我们认为电力体制改革已进入明确指引期，将成为未来中长线投资机会。 在当前时间节点，市场对于今年下半年相关细则政策形成新催化的预期逐渐升温，目前公司处于相对底部位置，作为电力市场改革相关“最纯”、具有较大弹性的标的之一，我们建议积极关注和布局。 【国金电新】国能日新大涨点评（+6.28%） 【上涨逻辑】 今年以来电改相关重磅政策密集出台，展现能源及电力体系改革转型决心，我们认为电力体制改革已进入明确指引期，将成为未来中长线投资机会。 在当前时间节点，市场对于今年下半年相关细则政策形成新催化的预期逐渐升温，目前公司处于相对底部位置，作为电力市场改革相关“最纯”、具有较大弹性的标的之一，我们建议积极关注和布局。 【公司主要推荐逻辑】 ①基本盘稳固–新能源发电功率预测业务绝对龙头，预测精度业内领先、售后服务快速响应、紧跟电网政策的三大优势驱动市占率提升 ②第二增长曲线–电力市场交易决策软件、虚拟电厂（软件平台+聚合商）、储能、微电网业务带来巨大想象空间。 【投资建议】 预计23-25归母净利润1.1亿/1.4亿/1.7亿元，同比+57%/+29%/+27%，对应PE70/53/41