石英砂：高纯度需求引领，半导体与光伏市场成消费主力 头豹词条报告系列

Leadleo.com 石英砂：高纯度需求引领，半导体与光伏市场成消费主力头豹词条报告系列 林若薇·头豹分析师 2024-05-31未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 制造业/非金属矿物制品业/砖瓦、石材等建筑材料制造 工业制品/工业制造 行业： 行业定义 石英砂是一种由石英矿物颗粒组成的天然砂石，主要… AI访谈 行业分类 按照纯度的分类方式，石英砂行业可以分为如下类别： AI访谈 行业特征 石英砂的行业特征包括产量逐年增长，但供需平衡偏… AI访谈 发展历程 石英砂行业 目前已达到3个阶段 AI访谈 产业链分析 上游分析中游分析下游分析 AI访谈 行业规模 石英砂行业规模暂无评级报告 AI访谈SIZE数据 政策梳理 石英砂行业相关政策5篇 AI访谈 竞争格局 AI访谈数据图表 摘要石英砂是一种由石英矿物颗粒组成的天然砂石，具有较高的耐火性、化学稳定性和良好的导热性，在工业上有着广泛的应用。近年来，中国石英砂产量逐年上升，但精制石英砂和高纯石英砂的供应相对紧张，导致供需平衡偏紧。随着科技进步和产业升级，高端石英砂产品的市场需求不断增长，特别是光伏行业对高纯石英砂的需求持续增长，成为主要的增长点。同时，环保和可持续发展成为发展趋势，促使石英砂行业向更加环保和可持续的方向发展。 石英砂行业定义[1] 石英砂是一种由石英矿物颗粒组成的天然砂石，主要成分为二氧化硅（SiO2），通常呈无色或乳白色，质地 坚硬且耐磨。石英砂具有较高的耐火性、化学稳定性和良好的导热性，因此在工业上有着广泛的应用。它可以用于制造玻璃、陶瓷、铸造、冶金、化工、电子、光学和建筑等多个领域。此外，石英砂也是重要的工业原料和填料，用于提高产品的质量和性能。在自然界中，石英砂常见于河流、海滩和沙漠地区，通过采矿和加工后可用作多种工业产品的原料。 [1]1：https://mp.weixin.… 2：SMM光伏视界 石英砂行业分类[2] 按照纯度的分类方式，石英砂行业可以分为如下类别： 石英砂行业基于纯度的分类 普通石英砂 普通石英砂是一种以石英矿物为主要组成的天然砂石，其主要成分为二氧化硅（SiO2），含量在90-99%之 间。这种砂石具有良好的硬度和耐磨性，广泛应用于玻璃制造、铸造、陶瓷、耐火材料、滤料、建筑和多种工业领域作为基础原料或加工材料。普通石英砂的纯度和质量标准相对宽松，根据不同的应用需求，其化学成分和物理特性会有所不同。 石英砂分类 精制石英砂 精制石英砂的SiO2含量更高，达到99%以上，同时杂 质元素含量被严格控制在较低水平。这种砂石具有更高的纯度和更优良的物理化学特性，如更强的耐磨性、更低的热膨胀系数和更好的化学稳定性，使其适用于制造高端玻璃、精密铸造、陶瓷制品、电子封装材料以及作为高科技领域如光纤通信和半导体集成电路的原料。 高纯石英砂 高纯石英砂则要求更高的纯度，其二氧化硅（SiO2）含 量通常在99.9%以上，杂质元素含量极低，具有耐高温、低热膨胀系数、高绝缘性和耐腐蚀等优异的物理化学特性，广泛应用于半导体、光伏、光纤通信、精密光学仪器等高科技产业，是支撑现代科技发展的重要基础材料。 [2]1：https://mp.weixin.… 2：战略性关键金属科普平台 石英砂行业特征[3] 1产量逐年增长，但供需平衡偏紧 近年来，中国石英砂产量呈现逐年上升的态势，2022年产量达到9,407吨，其中普通石英砂的产量占比为49.7%。同时，精制石英砂和高纯石英砂的需求也在增加，但供应相对紧张，导致供需平衡偏紧。 石英砂的行业特征包括产量逐年增长，但供需平衡偏紧；高纯石英砂市场需求持续增长；环保和可持续发展成为发展趋势等。 启动期2001~2010 2009年，石英股份联手南京大学地科系陈培荣教授通过自主研发和创新，形成了一套具有国际先进 水平的石英砂生产工艺和装备，填补了中国技术空白。随着半导体行业的迅猛发展，对高纯石英砂的 需求也随之增加。到了2010年，中国石英制品行业的产品总销量中，高纯石英砂对外销售量达到了1,800吨。 2高纯石英砂市场需求持续增长 随着科技进步和产业升级，高端石英砂产品的市场需求不断增长。这些产品具有纯度高、粒度均匀、性能稳定等特点，广泛应用于电子信息、航空航天、生物医药等领域。特别是光伏行业对高纯石英砂的需求持续增长，成为主要的增长点。 3环保和可持续发展成为发展趋势 随着新能源、电子信息等高新技术领域的快速发展，对高性能、高品质石英砂的需求将进一步增加。同时，环保要求的提高也促使石英砂行业向更加环保和可持续的方向发展。 [3]1：https://news.cnpo… 2：https://mp.weixin.… 3：中国粉体网、中国非金… 石英砂发展历程[4] 中国石英砂行业发展历经多个阶段，从萌芽期的勘探与纯度发现，到80年代对高纯石英砂制备的初步探索，再到工业化应用的逐步拓展，行业逐渐崭露头角。进入启动期，中国在高纯石英砂生产工艺与装备上取得重大突破，填补了技术空白，满足了半导体行业快速增长的需求。近年来，行业迎来高速发展期，产量大幅攀升，同时在政策指引下，成功突破了国际技术垄断，实现了从依赖进口到自主创新的跨越，展现了行业强大的发展潜力与 萌芽期1970~2000 1971-1973年，中国成功对湖北省蕲春县灵虬山脉石英矿进行勘探，通过钻孔取样分析，矿石的二氧 化硅纯度超过99.35%，达到高纯石英矿的标准；19世纪80年代，中国才开始进行高纯石英砂的制备研究。1989年，中国开始探索石英砂的工业化应用。 在这个阶段，中国的石英砂产业刚刚起步，主要集中在对天然石英矿的初步开发和利用。技术水平较 低，主要用于普通玻璃、铸造和耐火材料等传统行业。 竞争力。 [4]1：https://mp.weixin.… 2：https://mp.weixin.… 3：https://mp.weixin.… 4：赤峰如胜实业发展有限… 石英砂产业链分析 [13] 在这个阶段，中国的石英砂产业开始逐步扩大规模，技术水平有所提升，开始向电子、光伏等高科技领域拓展。 高速发展期2011~2024 2020年，中国石英砂产量已增长至8,765万吨。2017年，工信部发布《产业关键共性技术发展指 南》，其中包含了高纯石英原料提纯技术以及优质石英矿产开发技术，这一时期，中国成功突破了欧美等国家的技术垄断，打破了只能依赖其他国的落后局面。 这个阶段，中国石英砂产业规模不断扩大，技术水平显著提升，特别是在高纯石英砂的生产技术上取 得了重大突破，开始满足半导体、光伏、光纤通信等高端市场的需求。 石英砂行业产业链上游为原材料供应环节；产业链中游为石英砂生产环节；产业链下游为石英砂应用环节。 [7] 石英砂行业产业链主要有以下核心研究观点：[7] 巴西石英砂资源丰富，但出口限制影响其全球市场供应。 巴西石英砂储量丰富，达到21百万吨，但政府实施的严格原矿出口限制政策限制了其全球市场的供应能力。尽管巴西石英砂资源丰富，但其平均进口价格较上一年下降了4.5%，这在一定程度上反映了供应受限的市场情况。巴西石英砂主要以天然水晶形式存在，矿石类型独特，但出口限制使得其在全球市场上的供应受到制约，影响了其 在国际市场的竞争力。因此，尽管资源丰富，巴西石英砂在全球市场的供应仍受到一定影响。 中国石英砂行业面临供应链挑战，需加强高纯石英砂技术创新与多元化供应。 中国石英砂行业高度依赖海外矿源，海外采购占比超过90%，供应链稳定性受到挑战。同时，传统提纯方法产生的含氟废水对环境构成威胁。在环保法规趋严背景下，中国优质石英矿资源相对匮乏，限制了行业发展。数据显示，中国高纯及超高纯石英砂产量仅占7.7%，市场占比偏低。因此，加强高纯石英砂技术创新，如采用新型物理提纯技术，以及寻求多元化原材料来源，成为行业发展的迫切需求。只有如此，才能提升中国石英砂行业的竞争 力，减少对外依赖。 石英砂在多个工业领域广泛应用，对高纯度石英原料的需求日益增长。 石英砂以其优良的物理和化学性能，在玻璃、铸造、陶瓷等多个工业领域发挥着重要作用。在半导体行业，高纯石英砂的消费占比高达65.30%，是其最大的消费领域。随着光伏行业的快速发展，石英砂的需求也在持续增 长。同时，现代浮法玻璃生产对石英原料的纯度要求极高，SiO2含量需达96%以上。而在半导体和光伏产业中，对石英玻璃杂质总含量的要求更是小于百万分之50。这些数据充分证明了高纯度石英原料在多个工业领域中的重要性，也预示着对高纯度石英砂的需求将持续增长。[7] 生产制造端 原材料供应 上游厂商 安徽浙商硅业有限公司 查看全部 凯盛石英材料（太湖）有限公司 湖北九棵松石英石股份有限公司 上 中 产业链上游 产业链上游说明 中国石英砂原料丰富，高纯矿床分布广泛，但部分资源濒临枯竭。 石英砂的原料种类繁多，涵盖脉石英、石英石、石英砂岩、石英砂矿、泥质石英砂矿、长石石英砂矿等硅质原料。这些原料在自然界分布广泛，中国就拥有约150处矿产地。其中，品位较高的石英原料矿以脉石英和水晶为主，资源总量达到685万吨，但水晶资源相对稀缺，仅0.69万吨。中国的高纯石英原料矿床主要分布在湖北蕲春灵虬山脉石英矿（SiO2含量为99.35％）、江苏东海（SiO2含量为99.19％）、安徽旌德（版书乡龙川脉石英矿SiO2含量为99.01％）和太湖等地区，其中以江苏东海的水晶品质最为优越，但保有资源量已接近枯竭。另外在安徽凤阳、江苏新沂、新疆阿勒泰地区也有分布。 全球高纯石英砂资源集中，巴西资源丰富但出口受限。 目前，全球高纯石英砂资源量在5,000-6,600万吨之间，而在产资源量在2,000-2,500万吨。全球高纯石英原料矿产资源的集中度较高，且部分国家和地区拥有较大的资源量。全球高纯石英原料矿床主要集中在美国、挪威、澳大利亚、俄罗斯、毛里塔尼亚、中国、加拿大7个国家，共14处矿床，其中在产矿山仅7座。2022年巴西石英砂的储量为21百万吨，在进口方面，2022年巴西的平均石英砂进口价格为每吨459美元，比前一年下降了4.5%，巴西石英砂主要以天然水晶的形式存在，其矿石类型主要为天然水晶。然而，尽管巴西拥有丰富的石英砂资源，但巴西政府对原矿出口实施了严格的限制政策。因此，尽管巴西的石英砂资源丰富，但在全球市场上，由于出口限制，其供应受到一定影响。 品牌端 石英砂生产 产业链中游 中游厂商 美国尤尼明 挪威TQC 查看全部 江苏太平洋石英股份有限公司 下 产业链中游说明 中国对海外石英矿源依赖高，市场以普通石英砂为主。 中国对海外石英矿源的依赖依然显著，供应链稳定性面临挑战。由于开采出的石英砂需要经过酸洗提纯以降低铁含量，这一过程会产生大量含氟废水，对环境造成潜在威胁。在环保法规日益严格的背景下，中国的优质石英矿资源相对匮乏，导致石英股份等企业在原材料采购上严重依赖外部供应。2022年，海外采购占比仍然超过90%，且主要来源地区仍然是印度。为了应对这一挑战，中国企业正在积极探索解决方案。一方面，通过技术创新提高提纯效率，减少环境污染，如采用新型的物理提纯技术替代传统的化学方法。另一方面，企业也在寻求多元化的原材料来源，降低对单一供应国家的依赖。此外，中国一些地区如河南，已经取得了在超高纯石英砂提纯技术上的重要进展，二氧化硅纯度达到了99.998%，这为减少对外依赖提供了可能性。在市场占比上，中国石英砂市场仍以普通石英砂为主，高品质产品较少。中国普通石英砂产量占比49.7%；精制石英砂产量占比42.6%；高纯及超高纯石英砂产量占比7.7%。 高纯石英砂价值高、应用广，生产过程复杂且技术要求高。 高纯石英砂的重要组成部分，它在多个高科技行业中有着广泛的应用，但其价格在不同应用领域有所不同，例如，石英坩埚用外层砂约为12万元/吨，中层砂约为21万元/吨，内层砂约为42万元/吨，而进