2022年新能源汽车产业洞察报告

新能源汽车全产业链洞察 2022-10-20 探迹观点 新能源汽车后市场、车身及其附件企业规模大、但后市场产业门槛低、整体技术水平较低 新能源汽车产业区域集中度明显，Top15省份贡献了80%左右的企业数，企业集中在京津冀、珠三角及长三角地区，并以广东省、江苏省为首 近十年，新能源汽车产业链整体数量增长平缓，得益于传统车辆制造市场服务较为成熟、近年来的政策引导及资本加持、基础设施持续完善等，整车及后市场发展迅猛 新能源汽车各产业环节营收水平分化明显，包括以“后市场”为典型的12个产业环节，即以500万及其以下营收的企业为主、及以“新能源汽车（整车制造）”为典型的4个产业环节，即具备成规模的亿元营收企业 智能网联、锂电池等领域产业整体技术水平较高，锂电池隔膜、锂电池负极材料公开专利数量最多，4个环节为新能源汽车产业链中技术研发平均水平较高的环节，结合近年国家对智能网联汽车的倾斜明显，未来发展潜力大 2 目录 Content 01新能源汽车各产业环节企业数量 02新能源汽车产业全国分布情况 03新能源汽车产业链企业十年增长 04新能源汽车产业链企业营收水平分布 05新能源汽车产业链专利分布情况 后市场企业总数领先 •探迹产业数据云显示，新能源汽车产业链共有3个一级产业环节，分别为关键原材料、核心零部件、整车及后市场，及19个二级产业环节。一级产业环节中，整车及后市场企业数量最多，达17万多家，核心零部件企业紧随其后，达16万多家，关键原材料领域企业数量偏少，达5万多家；其中，后市场企业数量最多，其次为车身及其附件企业，企业数量均接近16万家。 新能源汽车各产业环节企业数量 19767 10102 2588108602 22806 8812 2054 8262701125214964852235252538 628 锂锂锂锂燃锂电车电底电智电汽锂燃后充新电电电电料电机身机盘控能池车电料市电能池池池池电池材及系网管电池电场设源 ………………料…统……子池备… 关键原材料核心零部件整车及后市场 [58027][169316][171868] 159531 162428 集中京津冀、珠三角、长三角地区，以广东省为首 •在地域分布上，新能源汽车全产业链企业以京津冀、珠三角及长三角地区为主，此外，无论是全产业链数据还是二级产业环节，Top15省市企业总数量均接近或超过总企业数的八成。其中，广东、江苏、山东三地的全产业企业数量占比分别为12%、12%和8%，是新能源汽车产业链企业首选地。 •同时，分析二级产业环节中的关键原材料、核心零部件、整车及后市场产业，探迹产业数据云显示，三个产业环节的地域分布情况完全一致，以广州、深圳、上海、苏州、合肥、北京、成都、武汉（排名不分先后）等新能源汽车发展较为迅速的城市为中心，形成较为完整的产业链体系。 新能源汽车产业全国分布 全产业企业 Top15省份贡献81%的企业数 福建省 2% 湖南省 3% 辽宁省 3% 重庆 3% 四川省 4% 安徽省 4% 湖北省 4% 河南省 4% 北京 4% 河北省 5% 上海 6% 浙江省 7% 山东省 8% 江苏省 12% 广东省 12% 关键原材料核心零部件整车及后市场 Top15省份贡献87%的企业数Top15省份贡献86%的企业数Top15省份贡献76%的企业数 福…2% 元）湖…2% 辽…2% 重庆2% 四…2% 安…3% 湖…3% 河…4% 北京5% 河…5% 上海5% 浙…6% 山…8% 江…广… 17% 22% 福…2% 湖…2% 辽…3% 重庆3% 四…3% 安…3% 湖…5% 河…5% 北京5% 河…5% 上海7% 浙…9% 山…9% 江…10% 广…13% 福…3% 湖…3% 辽…3% 重庆3% 四…3% 安…4% 湖…4% 河…4% 北京5% 河…5% 上海5% 浙…5% 山…6% 江…广… 9% 12% 整体数量增长平缓，整车及后市场发展迅猛 •在地域分布上，新能源汽车全产业链企业以京津冀、珠三角及长三角地区为主，此外，无论是全产业链数据还是二级产业环节，Top15省市企业总数量均接近或超过总企业数的八成。其中，广东、江苏、山东三地的全产业企业数量占比分别为12%、12%和8%，是新能源汽车产业链企业首选地。 •同时，分析二级产业环节中的关键原材料、核心零部件、整车及后市场产业，探迹产业数据云显示，三个产业环节的地域分布情况完全一致，以广州、深圳、上海、苏州、合肥、北京、成都、武汉（排名不分先后）等新能源汽车发展较为迅速的城市为中心，形成较为完整的产业链体系。 新能源汽车产业链企业数量十年增长 450000 400000 350000 300000 16.15% 250000 200000 150000 11.01% 6.75% 8.92% 100000 50000 2013 2012 0 全量企业 2015 2014 关键原材料 2018 2017 2016 核心零部件 2021 2020 2019 整车及后市场 全量企业关键原材料核心零部件整车及后市场 十年复合增长率 产业链各环节营收水平分化明显 •结合营收水平来看，新能源汽车产业链营收水平分化明显，大致可分为三类。 •第一类为营收结构达500万以下的企业占比接近总企业数的50%，包括后市场在内的11个产业节点，分析可知，其特点或是附加值较低，如车身及其附件、后市场（包括检测维修、售后服务等），或是产业为新兴产业，且尚未形成典型的龙头企业，如充电设备、智能网联系统，或是产业本身经营性质为小体量为主，如一些原材料厂商。 •第二类为营收结构达1亿以上的企业占比达总企业数的25%及以上，包含4个产业节点，电控系统、锂电池隔膜、电机及新能源汽车（整车制造）企业，形成了一批龙头企业引领行业发展，随着智能网联、充电设备等产业的规模化发展，预估未来第二类营收结构的产业数量将上升。 7 智能网联、锂电池等产业平均技术水平或较高 •产业链企业专精特新占比及高新企业数量占比可间接反映该节点企业的技术水平 。探迹产业数据云显示，智能网联系统、锂电池、电控系统、锂电池隔膜的产业 平均技术水平较高，其高新企业占比均达30%以上、专精特新企业占比达5%以上 。近年来，智能网联汽车飞速发展，预估后期优质企业占比将越来越多。 •此外，底盘、燃料电池堆材料、电机、汽车电子、锂电池负极材料、锂电池正极材料等6个产业，产业整体技术水平居中游，其高新企业占比居于20-30%、专精特新企业占比达5%以上。 •而整体附加值较低的车身及其附件、后市场企业入驻门槛低、企业数量虽多，但专精特新企业、高新企业数量稀少。 新能源汽车产业链专精特新及高新企业 1400045.00% 12000 10000 8000 40.00% 35.00% 30.00% 25.00% 6000 20.00% 4000 2000 15.00% 10.00% 5.00% 0 智锂电锂底能电控电盘网池系池 联统隔 系膜 统 燃电汽锂锂料机车电电电电池池 池子负正 堆极极 材材材 料料料 电燃锂锂充池料电电电管电池池设理池金电备系属解 统材液 料 电新车后机能身市材源及场料汽其 - 车附 整件 车制造 0.00% 高新企业专精特新企业高新企业占比专精特新企业占比 锂电池隔膜、锂电池负极材料公开专利数量最多 •统计新能源汽车产业链企业公开专利数量，探迹产业数据云发现，锂电池隔膜、锂电池负极材料公开专利数量靠前，分别为2252662个、1831086个；专利数量均值上，锂电池负极材料居第一，企业专利均值达181个，其次为锂电池隔膜、电控系统等，产业节点企业平均研发水平较高。 新能源汽车产业链专利分布情况 2500000 181 200 180 2000000160 140 1500000 1000000 500000 0 114 72 4650 3534 1721 51 55 47 33373231 1316 120 100 80 60 40 20 0 锂锂车 电电身 池池及 隔负其 膜极附 材件料 锂充后汽电电市车池设场电金备子属 材料 底电智锂盘控能电系网池 统联正 系极 统材料 新电电电能机池机源管材 汽理料 车系 （统 整车制造 ） 燃燃锂锂料料电电电电池池池池电 堆解 材液 料 专利企业专利均值 1.数据来源 数据来源：1）探迹大数据，源于探迹云服务平台的产业数据采集及探迹云服务平台针对各类企业的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；2）探迹调研数据，通过探迹调研平台进行网络调研；3）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告； 统计口径：相关企业总量和增量统计全部状态的企业，其余维度均仅统计在业、存续、迁入、迁出状态的企业 2.数据指标说明 具体数据指标请参考各页标注。 3.报告其他说明 探迹大数据研究院后续将利用自身的大数据能力，对各领域进行更详尽的分析解读和商业洞察，敬请期待。 4.版权声明 本报告为探迹大数据研究院所作，其版权归属探迹科技所有。报告中所涉及的文字、数据、图片、表格均受相关的商标和著作权的法律所保护，部分内容采集于公开信息，所有权为原著作者所有。未经探迹科技书面许可，任何组织和个人不得将报告中的任何内容用于任何商业化目的。如引用发布，需注明出处为“报告、文章标题”且不得对报告进行有悖原意的引用、删减和修改。 10 1.本报告仅供广州探迹科技有限公司（以下简称“探迹”）的客户使用，探迹不会因接收人收到本报告而视其为客户。 2.探迹是智能销售SaaS开创者，具备大数据及人工智能技术，可获取大量行业、企业的公开数据。本报告部分相关数据来源于探迹，部分来源于网上公开信息。并已注明来源。 3.探迹所获取的数据信息来源均合法合规。探迹所获取的数据信息均来源于互联网公开信息，探迹仅对相关公开信息如实展示，探迹不对所获取的源数据进行任何编辑、控制或修改，仅通过算法模型得出深度的研究分析结果。对于所获数据的真实性、准确性、完整性和及时性，探迹不作任何保证。 4.本研究报告的分析结果是基于探迹所获取数据以及一定的假设，并根据探迹的理解而得出的，由于所获取的数据、假设及理解存在一定的局限性，所分析得出的结论也具有一定的局限性。 5.本研究报告探迹不承担任何责任。本报告也不应作为您判断和决策的唯一参考，且在依据本研究报告作出判断或决策前，请进一步核实此类信息的准确性及完整性，并自行承担使用后果。 6.本报告所载的资料、意见、观点及推测仅反映探迹于发布本报告当日的判断，探迹有权更改。探迹亦可发出其他与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。 7.任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以探迹向客户发布的本报告完整版本为准。本报告版权仅为探迹所有，未经探迹事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发或引用本报告的任何部分。如征得探迹同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“广州探迹科技有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 8.广州探迹科技有限公司对本声明条款具有唯一修改权和最终解释权。 广州探迹科技有限公司是智能销售SaaS开创者，致力于用大数据和Al技术帮助企业全面提升销售效率。 作为智能销售SaaS开创者，探迹科技基于1.8亿+市场主体的全量知识图谱，结合NLP、机器学习算法等人工智能技术，构建了全球领先的AI和大数据智能销售SaaS平台，为企业提供从索挖掘、商机触达、客户管理到成单分析的全流程智能销售服务，帮助企业高效获取精准销售线索，降低获客成本，从而全面提升销售效率和业绩。 2016年成立至今，探迹开辟了智能销售SaaS新时代，先后荣获“专精特新”、“高精尖”、“高科技高成长企业”及“全球独角兽”等荣誉，服务客户超过20000家，其中包括阿里