2022年中国新能源汽车产业观察报告

电动汽车观案家 中国新能源汽车 产业观察 2022年1月 EVOBSERVER 中国新能源汽车2电动汽车观案家 产业观察 销量 乘用车 48.11 新能源汽车1月同环比情况 ■2021年1月2021年12月■2022年1月 39.71 31.28 要点14.65 24.07 单位：万辆 11.898.397.21 2.76 新能源纯电动插混 >1月新能源乘用车上险数为31.28万辆，同比增长1.13倍，环比下滑35%。 1月纯电动乘用车上险数为24.07万辆，同比增长1.02倍，环比下滑39.4% >1月插混乘用车上险7.21万辆，同比增长1.6倍，环比下降14.1% 中汽协的预测：2022年新能源汽车销量将达到500万辆，同比增长47% 乘联会预测：2022年新能源汽车销量600万辆，新能源乘用车销量550万辆 中国新能源汽车产业观察 电动汽车观案家 乘用车1月份新能源乘用车上险数排行榜上，比亚迪连续第8个月获得月度冠军，1月上险7.67企业万辆。上汽通用五菱位居第二，上险数大约比亚迪的一半，3.31万辆。特斯拉首季度首要点月上险下滑至1.96万辆，主要供应海外，出口4万辆。 ，自前看，长城（1.48万）、奇瑞（1.40万）、小鹏（1.30万）、理想（1.24万）、广汽 （1.11万）、上汽（1.04万）和蔚来（1.02万）首月上险超过1万辆。 首月开门红，上险量打破历史同期纪录 》中国新能源汽车 产业观察 乘用车1月共有5款新能源乘用车上市，其中纯电车3款，插电车2款 新车埃安AIONLXPlus✁上市新车中，最值得关注的车型 电动汽车观案家 要点，2月353批汽车公告进行公示，共有194款新能源汽车进行申报。其中新能源乘用车23 款，环比-17.8%。 353批汽车公告公示中，奔驰EQE、欧拉闪电猫、几何霸虎、荣威iMAX8EV✁首次申 报车型。 中国新能源汽车电动汽车案家 产业观察 汽车产销√1月，新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍。1 政策月新能源汽车市场份额达到17%，新能源乘用车市场份额达到19.2% 充电分车型来看，纯电动汽车产销分别完成36.7万辆和34.6万辆，同比均增长1.2倍，插电 动力电池 式混合动力汽车产销均完成8.5万辆，同比均增长2.0倍：燃料电池汽车产销分别完成 142辆和192辆，同比分别增长3.9倍和2.0倍。 要点政策方面，一线城市2022年的新能源汽车牌照政策均已出台，整体呈现出申请条件放宽松、车辆配额提高的特点。 截至2022年1月，联盟内成员单位总计上报公共类充电桩117.8万台，换电站1386个 动力电池方面，1月，动力电池装车量16.2GWh，同比上升86.9%，环比下降38.3% 》中国新能源汽车6 产业观察 电动汽车观案家 1目录 新能源乘用车市场观察P.07 1月新能源上险数为31.28万辆，同比增长1.13倍 新能源新车观察： 2续航1008公里的AIONLXPlus上市 新能源汽车政策观察： 3线城市出台2022年新能源汽车牌照政策 P.7 1 P.82 4 1月数据备忘： 乘联会批发量、中汽协销量、动力电池和充电桩 1月资讯备忘： P.93 5行业资讯、企业资讯、海外资讯P.108 中国新能源汽车电动汽车观案家 产业观察 新能源乘用车市场观察 01 1.1综述：1月新能源乘用车上险数为31.28万辆，同比增长1.13倍 1.2领先车企分析：比亚迪登顶销冠 1.3新势力车企：小鹏再次取代蔚来成为新势力企业第一名 1.4畅销车型：宏光MINIEV依然✁王者 运营车辆：比亚迪秦和帝豪成为主要运营车型 1.5 1.6车辆级别：纯电A00占比回升至31.7% 地域分析：上海、深圳和杭州✁新能源上险最多地区 1.7 》中国新能源汽车 产业观察 8电动汽车案家 1.11月新能源乘用车上险数为31.28万辆，同比增长113.6%，环比下降35% 单位：万辆 2019年-2022年国内新能源乘用车上险数 +2019年2020年→2021年→+2022年 60 50 48.11 40 3031.28 20 14.65 10 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 资料来源：上险数（不含进口） 》中国新能源汽车 产业观察 .电动汽车案家 1.11月➴电动乘用车上险数为24.07万辆同比增长102.6%，王环比下滑39.4% 单位：万辆 2019年-2022年国内纯电动乘用车上险数 +2019年·2020年→2021年2022年 45 4039.71 35 30 25 ·24.07 20 1511.89 10 5 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 资料来源：上险数（不含进口） 》中国新能源汽车 产业观察 10电动汽车观案家 1.11月插混乘用车上险数为7.21万辆，同比增长161.2%，环比下滑14.1% 2019年-2022年国内插混乘用车上险数 →2019年。2020年2021年2022年 单位：万辆 9 8 77.21 6 5 8.39 4 2.76 3 2 0 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车产业观察 11电动汽车观案家 1.1综述：1月新能源乘用车车企榜 1月份新能源乘用车上险TOP20车企 单位：万辆 比亚迪单月再度达到7.67 7.67万辆，✁第二名两倍。 上通五和特斯拉稳居二三 名。 4-10名还✁自主品牌四强 3.31和新造车势力三强，但奇 瑞替代了长安 梓 1.96 1.481.401.301.241.111.041.020.970.900.870.740.650.550.520.370.340.33 奇瑞异军突起，低迷已久后，再次卷土重来，凭借QQ冰淇淋杀入前五 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车12 产业观察 1.1综述：1月纯电动乘用车企榜 1月纯电动乘用车上险TOP20车企 单位：万辆 电动汽车观案家 3.97首月比亚迪纯电车型 接近4万台。 3.31 季度首月，特斯拉再 1.96次规律性大幅回落。 1.421.401.30长城和奇瑞分列四五 位，传统车企仍然表 现出较强竞争力。 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车13电动汽车观案家 产业观察 1.1综述：1月纯电动乘用车型榜 1月纯电动乘用车上险TOP20车型大产 单位：万辆 2.96 宏光MINIEV将近3万辆。 1月份，奇瑞QQ冰淇淋 1.65表现抢眼。 0.97 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车14电动汽车观案家 产业观察 1.1综述：1月插混乘用车企榜 1月插混乘用车上险TOP20车企 3.70 单位：万辆 比亚迪插混一枝独秀 撑起插混半壁江山。 1.24 2022多个车企准备推出 插混车型。 木 比亚迪HO 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车15电动汽车观案家 产业观察 1.1综述：1月插混乘用车型榜 1月插混乘用车上险TOP20车型 单位：万辆 1.281.251.24 0.86 理想ONE遭到比亚迪前 后夹击。 岚图汽车走量仍不明显 0.360.310.28长城插混玛奇朵开始交 车。 想 ONE 比亚迪唐宝马5系 比亚迪汉 IN京R CR 奔图F区REE4荣 长安克 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车16 产业观察 1.2.1比亚迪：插混车型与纯电车型上险数接近 电动汽车观案家 比亚迪新能源汽车上险情况 --BEV→PHEV+合计单位：辆 100000 90000比亚迪✁业内少有的纯 80000电动和插混车型发展较 70000为均衡的车企。 60000 50000目前看，纯电动和插混 30000 40000车型上险比例基本差不 多。 20000 10000 0 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车17电动汽车观案家 产业观察 1.2.1比亚迪：秦、宋和汉为主销车型，e系列将被海洋生物和军舰系列替换 1月比亚迪新能源乘用车型上险情况 18939 15916 单位：辆 比亚迪畅销车型多为王 朝系列车型，尤其以秦 11560家族最为畅销。 9705 8575 7223e系列上险相对较低，逐 渐将被海洋生物和军舰 3353系列替代。 105927770348 资料来源：上险数（不含进口） 》中国新能源汽车 产业观察 1.2.1上比亚迪：PHEV宋家族超越秦家族 18电动汽车观案家 1月比亚迪PHEV乘用车型上险情况 1275912499 单位：辆 8569 3137 34 比亚迪宋系列比亚迪秦系列比亚迪唐比亚迪汉比亚迪F5 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车19 产业观察 电动汽车观案家 1.2.2上汽通用五菱走量主要依靠宏光miniev，整体走势基本一致 上汽通用五菱新能源乘用车上险情况 宏光MINI一合计 单位：辆 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 202101202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201 资料来源：上险数（不含进口） 》中国新能源汽车 产业观察 1.2.2宏光MINIEV依然✁最畅销车型 1月上汽通用五菱新能源乘用车车型上险 20电动汽车观案家 单位：辆 29581 宏光MINI依然✁绝对主力。 后续看宏光MINI的衍生产品。 891 500 470 128 2 宝骏E300 五菱荣光 宝骏kiwi 宝骏E100 宝骏RS-5 宝骏E200 1568 宏光MINI五菱Nano 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车21 产业观察 1.2.3-长城欧拉：好猫成为领头猫已经✁常态 电动汽车观案家 25,000 20,000 长城欧拉上险情况单位：辆 →合计→欧拉iQ→欧拉黑猫→欧拉白猫欧拉好猫 黑猫和白猫暂停接单接下来，好猫将全面赶 15,000超两个系列。 10,000 由于供应链紧张，长城 5,000逐渐将资源倾斜至高端 产品。 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车22电动汽车观案家 产业观察 1.2.3长城：好猫接替黑猫成主力产品 1月长城新能源车型上险单位：辆 6599 6265 1322 单月看，好猫全面领先 黑猫。 插混车型玛奇朵开始上 量 589 10 欧拉好猫欧拉黑猫欧拉白猫玛奇朵欧拉iQ魏派VV7长城C30 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车23 产业观察 1.2.43奇瑞：QQ冰淇淋系列销量可观 电动汽车观案家 16,000 14,000 12,000 10,000 2021-2022年奇瑞新能源上险量走势 一合计一奇瑞eQ1一QQ冰淇淋 单位：辆 去年12月起，QQ冰淇 淋迅速走量，成为奇瑞 新的支柱产品。 奇瑞有望借助该产品， 8,000重新返回畅销车型企业 6,000榜单。 4,000 2,000 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车24电动汽车观案家 产业观察 型榜 1.2.43奇瑞：QQ冰淇淋异军突起 1月奇瑞新能源车型上险 单位：辆 7517奇瑞目前实现上险的产 品有10款。 6126 QQ冰淇淋和奇瑞小蚂蚁 ✁支柱产品。 1571192721102 QQ冰淇淋奇瑞eQ1炫界艾瑞泽5e蚂蚁瑞虎5X瑞虎E奇瑞QQ3瑞虎8捷途X70S 资料来源：上险数（不含进口） 中国新能源汽车25 产业观察 1.2.5广汽：1月销量下降严重 电动汽车观案家 广汽乘用车新能源上险情况 一合计+AION.S单位：辆 20,000 18,0001月广汽有较为明显的下 16,000滑，可能与复工节奏有 14,000 12,000 10,000 8,000 关。 埃安官方宣布当月销量 6,0001.6万辆，应当有大量还 4,0