光伏/风电行业2023H1&Q2业绩总结点评：业绩表现良好，高景气度维持

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电力设备及新能源行业的业绩在2023年呈现出良好态势，特别是光伏和风电行业，其高景气度维持在领先大市的水平。以下是基于所提供的文字内容的总结：

业绩回顾

• 2023年上半年：

  • 光伏板块营业收入为5152亿元人民币，同比增长26%；归母净利润为592亿元，同比增长44%。
  • 风电板块营业收入为961亿元，同比增长9%；归母净利润为93亿元，同比下降21%。

• 2023年第二季度：

  • 光伏板块营业收入2716亿元，同比增长19%，环比增长15%；归母净利润288亿元，同比增长23%，环比下降6%。
  • 光伏板块毛利率为22.6%，净利率为11.9%，销售费用率为1.9%，管理费用率为3.2%，研发费用率为2.4%，财务费用率为-0.7%。

装机情况

• 2023年上半年，全国光伏、风电新增装机容量分别为97.16GW和27.47GW，同比分别增长157.51%和83.26%。
• 7月，光伏、风电新增装机容量分别为18.74GW和3.7GW，同比分别增长173.58%和153.42%。

下半年展望

• 产业链价格：硅料价格已筑底，预计9月开始逐步稳定，终端收益率将提升。
• 装机预期：预计下半年新增装机量将环比上半年有所提高。全年光伏新增装机量将上调至120-140GW，全球光伏新增装机量上调至305-350GW。

投资建议

• 机构性机会：建议关注BC相关的领域，尤其是光伏和风电行业。
• 重点推荐：爱旭股份、隆基绿能、永和智控。
• 积极关注：福斯特、锦富技术、博菲电气。

风险提示

• 新能源消纳可能低于预期。
• 新增装机量可能不达预期。
• 产业链价格波动风险。
• 十四五新能源规划落地可能不达预期。
• 国内外政策变动风险。

经营数据概览

• 财务指标：包括营业收入、归母净利润、毛利率、净利率、费用率等。
• 现金流：经营活动、投资活动和筹资活动的现金流净额。
• 装机容量：月度新增装机容量。

以上总结基于所提供的文字内容进行了归纳和提炼，旨在提供一个清晰、简洁的行业业绩概述和市场展望。